上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、2011年度公司总体经营情况
2011年国内外经济环境错综复杂，国际金融动荡，国内通胀高企，经济高位运行。国际方面："欧债危机"和美国"双反调查" 使国内光伏太阳能产业受到重创，产品市场需求下降，价格大幅降低；国内方面：房地产行业宏观调控效果日趋明显，玻璃行业产能过剩，下游需求不断萎缩，产品价格下滑；汽车行业增长放缓，汽车玻璃产品需求下降，价格下跌。致使公司利润大幅度下降。
报告期内，公司累计实现营业收入24.21亿元，同比下降9.85％；营业利润0.31亿元，同比下降81.01％，利润总额0.89亿元，同比下降63.67％，归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，同比下降60.12％，基本每股净收益0.11元。
（1）主营业务分析
2011年平板玻璃业务在面临较为严峻的市场环境的情况下，公司仍然紧紧抓住市场机遇，稳定生产并及时调整产品结构。报告期内成功研制了汽车级浮法玻璃新产品，并成功试生产了多种在线镀膜玻璃和薄膜太阳能玻璃等新产品，并通过各种降本增效措施实现盈利。
在当前国家房地产宏观调控较紧背景下，建筑玻璃加工市场发展趋缓，市场竞争日趋激烈。进一步降低原材料采购成本和提高原片综合利用率成为企业发展的关键。公司内部进行了提高运行效率的经验总结及推广。为了进一步提高管理效率，增强加工业务盈利能力，公司对加工销售机构进行了重大改革，目前改革初见成效，业务改善明显。
（2）以技术为主导，不断创新
公司始终坚持以市场为导向，以技术创新满足和引导市场需求，以技术创新支持公司差异化竞争战略。2011年，公司充分发挥科技领军人才的优势，落实科技领军人才带教中青年科技人才任务。技术团队团结协作、开拓进取，在科技创新和新产品研发方面取得较好成绩。获得了上海市科技进步三等奖，上海建材行业技术革新一等奖，10项产品获得国家专利授权。
（3）完善管理机制，注重团队培养
根据公司的实际情况，我们不断内部挖潜，以精细化管理提升生产效率，对现有的业绩考评体系进行优化，加大了应收账款、存货的风险控制力度。为了进一步提高运行效率，增加了以EVA为重要考核内容的考核机制，同时建立集团培训基地岗位带教制度，努力培养公司所需的后备人才。
（4）实施战略目标、项目稳步推进
公司天津耀皮工程玻璃二期项目、常熟耀皮超白压延玻璃生产线项目已于年初基本完工进入正常生产。天津耀皮浮法玻璃生产线项目建设，目前已完成部分单体项目。在项目实施过程中，我们将进一步发挥技术和品牌优势，凭借差异化策略，全面提升项目发展质量。
（5）完善公司治理工作
公司严格按照《公司法》及其它相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率。公司目前已形成了以《公司章程》为基础，规范三会运作为重点，信息披露、内控机制、投资决策等方面为主要内容的内控制度体系，使其满足格式化、规范化和内部风险控制的要求。为确保五部委要求的“在2012年企业内部控制规范体系正式实施”的目标顺利实现，在董事长的领导和推动下，公司在成立了公司内控规范工作小组的基础上，积极开展工作，一方面在公司内部开展了内控管理体系制度的自查自纠活动；一方面借助外部审计，对公司进行了内部控制情况初期评价，为进一步有效的开展经营活动，程序合规、监督管理起到了一定的作用。
（6）强化安全意识
公司坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，坚持安全发展的理念，落实责任制，强化综合治理，稳步推进各项工作，坚持"以人为本，安全为先，管理为重"的原则，切实履行了社会责任，全面完成了安全无重大事故的目标。
2、2012年工作目标和计划
（1）公司2012年度经营计划
2012年对于玻璃行业来讲，将是艰难的一年："欧债危机"继续发酵，国家对房地产行业的调控效果日趋明显；市场萎缩和行业产能过剩将进一步压低玻璃价格，而通胀压力下原材料价格和劳动力成本将进一步上升。面对复杂艰难的环境，公司董事会坚定目标和既定发展战略，强调技术研发在发展中的核心地位，保持对各类经营风险的敏感性和控制力，力争在新的一年里进一步提高公司盈利水平。
（2）公司2012年工作总体策略和思路
1）清晰的战略目标，实施差异化竞争："公司要坚持以技术为主导，高端产品为主线的发展战略，根据市场需求开发具有竞争力和市场吸引力的高端新产品。
2）行之有效的精细化管理，优化人力资源：建立以EVA为核心指标的绩效考核制度和相关的激励体制；改革销售运行模式，使产销目标一致；严格落实岗位责任制，做到能上能下；引进公司需要的人才，调整人员结构，实行淘汰制，提高工作效率；培养后备干部，储备人才梯队：做好传帮带教队伍，定期实施培训。
3)稳健实施投资，优化产品结构：在未来的发展上公司更注重防范投资风险，以市场为导向，研发和实施有高附加值的项目，通过引进、消化吸收、自主创新、不断提升公司能量，保障投资安全，提高投资效益，以实现提高资金使用效率，维护公司及股东的利益。
4)树立成本控制意识，加强执行力度：公司要进一步加大成本费用控制统筹力度，进一步强化树立成本控制意识，建立风险控制体系，增强执行力度，实行预算管理，做好各项费用预算，提升企业经营效益。
5)提高对市场预判的敏感性和前瞻性：根据行业的特点，我们将更进一步贴近市场，做更细致的行业分析和研判，不断提高对市场变化的敏感性。
（3）未来公司面临的困难与挑战
公司这几年的发展是"纵向有进步，横向有差距"，我们倍感肩负的责任重大，我们将面对玻璃行业目前处于低谷，"欧债危机"、国内房地产行业宏观调控、行业产能过剩、原燃材料成本上升等诸多不利因素的考验，我们也清醒的意识到自身仍然存在着不足和差距：
一要进一步提升技术能力；二要充实人才队伍储备；三要进一步优化销售模式和相匹配的考核机制；四要加强精细化管理，在细节上胜出；五要认真考虑资本市场运作，发挥上市公司的功能；六对区域布局慎重决策，抓紧推进计划中的项目。
我们的目标是通过我们的努力重新主导市场，以积极进取的团队精神，以公司利益最大化为主要目标，使耀皮玻璃成为最具有盈利的企业。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
单位：元 币种：人民币
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注：
1）营业税金及附加增加748.98%,主要由以下原因造成：A、营业税本期比上期增加1,910,738.89元。B、国家2010年度调整城市维护建设税缴纳比例，使城市维护建设税本期比上期增加3,767,055.41。C、2011年度增加地方教育费附加，使教育费附加本期比上期增加3,979,096.61；
2） 资产减值损失比上期增加59.47%，主要是2011年度下半年玻璃产品售价低于成本，计提存货跌价准备所致；
3） 投资收益比上期减少86.99%，主要是本期处置交易性金融资产比上期有较大幅度的下降；
4） 营业外收入比上期减少52.63%，主要是本期未发生大额处置非流动资产处置收益；
5） 营业收入占利润总额比例上升，主要是由于报告期内玻璃产品售价下降，利润总额大幅下跌所致。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
(1) 公司本期与皮尔金顿意大利有限公司签订合资协议，共同组建中外合资经营企业天津耀皮皮尔金顿有限公司，其中皮尔金顿意大利有限公司以相当于80,000,000.00元人民币的欧元和相当于92,000,000.00元人民币的美元出资，占注册资本的43%；天津耀皮玻璃有限公司出资额人民币228,000,000.00元，占注册资本的57%。天津耀皮皮尔金顿有限公司目前尚处于筹建期并作为公司间接控股子公司自本期纳入合并范围。
(2) 公司原持有上海耀皮康桥汽车玻玻璃有限公司50%股权，对其实施控制并纳入合并报表范围内，2011年1月1日，因丧失控制权长期股权投资由成本法改按权益法核算，并且不再纳入合并报表范围内；2011年5月，由于公司未对其实施同比例增资，因此对其持股比例由50%稀释至30.81%。
董事长：林益彬
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012年3月29日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 保罗、拉芬斯克罗夫特 | 董事 | 工作原因 | 林益彬（董事长） |
| 股票简称 | 耀皮玻璃 |
| 股票代码 | 600819 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 耀皮B股 |
| 股票代码 | 900918 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 金闽丽 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼 |
| 电话 | 0086-21-61633599 |
| 传真 | 0086-21-58801554 |
| 电子信箱 | stock@sypglass.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 2,421,100,234.76 | 2,685,638,607.41 | -9.85 | 2,163,603,356.68 |
| 营业利润 | 30,661,877.68 | 161,461,175.44 | -81.01 | -88,445,512.35 |
| 利润总额 | 88,794,182.09 | 244,432,155.05 | -63.67 | -192,706,445.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,437,059.41 | 194,158,770.12 | -60.12 | -210,869,909.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 78,758,680.64 | 138,390,052.72 | -43.09 | -145,668,989.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,592,358.87 | 278,317,073.96 | 1.90 | 372,175,199.63 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 6,556,444,428.48 | 6,473,467,440.48 | 1.28 | 5,772,988,965.46 |
| 负债总额 | 4,139,887,728.02 | 4,034,278,165.54 | 2.62 | 3,498,859,440.05 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,058,699,816.05 | 2,010,311,149.13 | 2.41 | 1,816,152,379.01 |
| 总股本 | 731,250,082.00 | 731,250,082.00 | 0.00 | 731,250,082.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.27 | -59.26 | -0.288 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.11 | 0.27 | -59.26 | -0.288 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.11 | 0.27 | -59.26 | -0.288 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.11 | 0.19 | -42.11 | -0.199 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.78 | 10.15 | 减少6.37个百分点 | -10.93 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.85 | 7.23 | 减少3.38个百分点 | -7.55 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.39 | 0.38 | 2.63 | 0.509 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.82 | 2.75 | 2.55 | 2.484 |
| 资产负债率（%） | 63.14 | 62.32 | 增加0.82个百分点 | 60.607 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -235,388.74 | 28,066,224.81 | -119,501,529.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,194,950.00 | 8,024,300.00 | 19,798,726.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,531,617.88 | 27,384,817.55 | 110,311,631.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,172,743.15 | -119,545.20 | -4,558,130.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,664,261.70 | -68,352,538.50 | |
| 少数股东权益影响额 | -935,280.87 | -640,652.49 | -2,902,898.21 |
| 所得税影响额 | -7,987,026.89 | -1,282,165.57 | 3,818.70 |
| 合计 | -1,321,621.23 | 55,768,717.40 | -65,200,920.07 |
| 2011年末股东总数 | 41,059户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 41,542户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 国有法人 | 28.02 | 204,916,981 | 无 | ||
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 境外法人 | 19.41 | 141,958,984 | 无 | ||
| 中国复合材料集团有限公司 | 国有法人 | 16.26 | 118,934,596 | 无 | ||
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 2.00 | 14,601,855 | 无 | ||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.93 | 14,082,500 | 无 | ||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 境外法人 | 0.80 | 5,864,631 | 未知 | ||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 境外法人 | 0.50 | 3,652,451 | 未知 | ||
| 孙文雄 | 境外自然人 | 0.37 | 2,726,614 | 未知 | ||
| 李丽蓁 | 未知 | 0.35 | 2,538,629 | 未知 | ||
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 未知 | 0.24 | 1,761,320 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 204,916,981 | 人民币普通股 | ||||
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 141,958,984 | 人民币普通股 境内上市外资股 | ||||
| 中国复合材料集团有限公司 | 118,934,596 | 人民币普通股 | ||||
| 中国东方资产管理公司 | 14,601,855 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 14,082,500 | 人民币普通股 | ||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,864,631 | 境内上市外资股 | ||||
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 3,652,451 | 境内上市外资股 | ||||
| 孙文雄 | 2,726,614 | 境内上市外资股 | ||||
| 李丽蓁 | 2,538,629 | 境内上市外资股 | ||||
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 1,761,320 | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中第1股东与2、3、4名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第5名股东为境内非国有法人股，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第6、7、8、9、10名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 玻璃 | 238,444 | 188,071 | 21.13 | -6.48 | -4.01 | 减少2.03个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 浮法玻璃 | 132,642 | 105,831 | 20.21 | 30.81 | 56.98 | 减少13.3个百分点 |
| 加工玻璃 | 105,802 | 82,240 | 22.27 | -31.11 | -36 | 增加5.94个百分点 |
| 项目 | 2011 | 2010 | 增减幅度% | ||
| 金额 | 占利润总额比例% | 金额 | 占利润总额比例% | ||
| 营业收入 | 2,421,100,234.76 | 2726.64% | 2,685,638,607.41 | 1098.73% | -9.85% |
| 营业成本 | 1,899,080,002.23 | 2138.74% | 2,099,310,991.63 | 858.85% | -9.54% |
| 营业税金及附加 | 11,134,801.69 | 12.54% | 1,311,546.10 | 0.54% | 748.98% |
| 销售费用 | 136,315,640.78 | 153.52% | 126,507,058.68 | 51.76% | 7.75% |
| 管理费用 | 206,768,199.52 | 232.86% | 226,450,291.52 | 92.64% | -8.69% |
| 财务费用 | 86,791,465.31 | 97.74% | 79,622,207.72 | 32.57% | 9.00% |
| 资产减值损失 | 27,850,405.06 | 31.37% | 17,464,893.99 | 7.15% | 59.47% |
| 投资收益 | 7,919,939.53 | 8.92% | 60,852,955.25 | 24.90% | -86.99% |
| 营业利润 | 30,661,877.68 | 34.53% | 161,461,175.44 | 66.06% | -81.01% |
| 营业外收入 | 58,886,763.12 | 66.32% | 124,322,358.09 | 50.86% | -52.63% |
| 利润总额 | 88,794,182.09 | 100.00% | 244,432,155.05 | 100.00% | -63.67% |