安徽全柴动力股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内总体生产经营情况

2011 年，是“十二五”开局的第一年，国家宏观经济政策总体趋紧。从公司产品所处的行业看，由于取消了“汽车下乡”等旨在刺激增长的优惠措施，导致汽车行业从前两年高速增长状态逐渐回归平稳，公司汽车类发动机销量因此下降；通过加大市场开拓力度，以及得益于一系列惠农政策的延续，工程机械、农业装备类发动机销量有所增长，部分弥补了因汽车类发动机下滑造成的影响；建材类产品的销售因新动工项目的减少而有所下降。同时，原材料、能源价格和人力成本等不断上涨，而终端产品价格却难以同步上涨，导致公司主营业务的盈利能力面临较大压力。尽管面对不利的经营环境，公司各级领导团结带领广大干部职工，紧紧围绕年度经营计划与目标，克服原材料上涨、通货膨胀、行业政策调整等不利的因素，集思广益，凝聚力量。不断巩固和开拓市场，抢占市场份额；提高研发能力，扩大产品谱系；加大投入，加快技术改造项目实施；大胆进行管理创新。经过不懈努力，保持了公司的平稳发展，巩固了公司产品的市场地位，为实现“十二五”的规划目标奠定了坚实的基础。

报告期内，公司销售多缸柴油机37.87万台，比上年下降13.66%；实现营业收入249349万元，比上年下降6.09%；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）2544万元，比上年下降72.52%。

2、主营业务及经营状况

公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。

(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况

单位:元

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（2）主营业务分地区情况表

单位:元

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（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的有关指标

单位：元

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（4）公司主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为18.60%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为54.17%。

3、报告期公司资产构成及利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析

（1）公司资产构成同比发生重大变动的说明 （ 单位：元）

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变动原因：

(1) 下降原因主要系本期销售货款未及时回笼，已收到的货款中现金所占比例下降以及本年固定资产投资支付大量资金所致。

(2) 增长原因系本年票据结算货款增长所致。

(3) 增长原因主要系销售货款未及时回笼。

(4) 增长原因主要系营业收入下降存货周转率下降所致。

(5) 增长原因主要系天和二期工程等在建工程完工转固定资产所致。

(6) 下降原因主要系完工转入固定资产所致。

(7) 增长原因主要系由于支付购货款开出的尚未到期的银行承兑汇票增加所致；

(8)下降原因系销售下降预收货款减少所致。

(9) 下降原因主要系本期子公司投资购置设备进项税额增长导致留抵税额增加所致。

(10) 增长原因主要系天和公司项目贷款增加所致。

(11) 下降原因系主要是上年度预计费用在本期已支付所致。

(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

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变动原因说明：

(1) 下降原因主要系受国家汽车行业政策影响，公司汽车类发动机销量较去年有较大幅度下降所致。

(2) 下降原因主要系受国家汽车行业政策影响，公司汽车类发动机销量较去年有较大幅度下降所致。

(3) 下降原因主要系子公司购置设备进项税额增加导致应交增值税减少所致。

(4) 增长原因主要系提取的三包服务费增加所致。

(5) 增长原因主要系本期技术开发费用增长所致。

(6) 增长原因主要系利息收入减少以及利息支出增加所致。

(7) 增长原因主要系应收款增长计提的坏账准备增加以及对亚欧木业计提长期股权投资减值准备所致。

(8) 下降原因主要系上年飞龙置业分红及处置飞龙置业股权确认的投资收益大于本期处置福联置业股权确认的投资收益所致。

(9) 增长原因主要系本期无法支付的应付款及处置非流动资产收益增加所致。

(10) 下降原因主要系本年应纳税所得额减少所致。

4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元

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增减原因:

1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本年销售货款未及时回笼，已收到的货款中现金所占比例下降；

2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是上年处置股权收到大额现金，本期处置股权收到现金较少；

3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本年资金短缺从银行借入现金较上年增加所致。

5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

截止报告期末，公司加强对投资企业的管理。各公司经营及财务状况正常。具体如下： 单位:元

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公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6、对公司未来发展的展望

2012年，柴油机产业在随着汽车行业理性回归以后呈现出新的特点：一是工程机械和农机用柴油机市场延续了前期的发展势头，表现明显好于汽车用发动机市场；二是中高端发动机市场表现要好于低端发动机市场，尽管总量不是很大，但反映了国内柴油机行业向中高端发展的趋势；三是柴油机产品的竞争格局更加复杂，行业产能过剩导致国内中低端柴油机市场以价格为主的恶性竞争愈演愈烈。为此，全柴将加快技术创新，积极调整产品结构和市场战略，稳定和提升车用发动机的市场份额，加大工程机械、农业装备、发电机组等配套动力的销售力度；加快项目实施，提升竞争优势；提升产品质量，完善售后服务体系；完善考核机制，加强管理制度的建设与执行，不断提升企业内部管理水平，增强企业内在发展能力。全年计划销售柴油机50.8万台，其中，多缸机45.8万台；预计实现营业收入34亿元，销售费用、管理费用、财务费用合计22822万元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年度本公司全资子公司武汉全柴动力有限责任公司与自然人肖红先、肖荣军合资设立黄石全柴腾达汽车销售服务有限公司，武汉全柴动力有限责任公司持股70%，该公司已取得黄石市工商行政管理局核发的营业执照，自设立日起该公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

董事长：谢力

安徽全柴动力股份有限公司

2012年3月27日

股票简称	全柴动力
股票代码	600218
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐明余	万少红
联系地址	安徽省全椒县吴敬梓路788号	安徽省全椒县吴敬梓路788号
电话	0550-5038369	0550-5038293
传真	0550-5011156	0550-5011156
电子信箱	qcxumy@163.com	wansh99@126.com

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	2,493,492,819.16	2,655,127,509.34	-6.09	2,115,650,300.44
营业利润	9,855,902.69	98,442,027.25	-89.99	71,579,661.95
利润总额	30,085,692.68	104,522,211.51	-71.22	79,334,206.45
归属于上市公司股东的净利润	25,439,505.53	92,567,893.61	-72.52	51,372,482.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,166,385.58	69,705,173.94	-101.67	39,029,089.65
经营活动产生的现金流量净额	-116,266,026.59	43,579,597.07	-366.79	288,389,964.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,257,544,274.53	2,033,778,355.12	11.00	1,850,672,062.18
负债总额	1,150,264,548.30	952,460,108.99	20.77	821,964,010.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,013,856,863.08	988,245,640.42	2.59	937,720,900.56
总股本	283,400,000.00	283,400,000.00	0.00	283,400,000.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元／股）	0.09	0.33	-72.73	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.33	-72.73	0.18
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.09	0.33	-72.73	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.01	0.24	-104.17	0.138
加权平均净资产收益率（%）	2.33	8.84	减少6.51个百分点	5.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.20	6.62	减少6.82个百分点	4.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.41	0.15	-373.33	1.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.58	3.49	2.58	3.31
资产负债率（%）	50.95	46.83	增加4.12个百分点	44.41

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	6,342,675.18	748,842.28	2,029,343.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,328,166.67	3,949,250.00	4,378,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	738,670.07	9,292,327.97	3,984,572.46
债务重组损益			-582,993.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,940,704.71	-306,932.01	2,709,106.10

对外委托贷款取得的损益	91,206.50	448,621.03	1,157,334.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,558,948.14	1,382,091.98	1,929,894.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,051,969.60	11,819,408.40
少数股东权益影响额	-501,152.83	-218,088.81	-567,917.70
所得税影响额	-4,945,296.93	-4,252,801.17	-2,694,246.81
合计	26,605,891.11	22,862,719.67	12,343,392.55

2011年末股东总数		20,816户			本年度报告公布日前一个月末股东总数			20,117户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽全柴集团有限公司	国家			44.39		125,792,500		无
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人			2.32		6,575,700		无
宁波宁电投资发展有限公司	境内非国有法人			1.73		4,904,672		未知
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	境内非国有法人			1.65		4,677,820		未知
中融国际信托有限公司－中融增强36号	境内非国有法人			1.11		3,151,309		未知
苏丽	境内自然人			0.86		2,426,234		未知
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人			0.79		2,250,507		未知
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX075	境内非国有法人			0.72		2,038,832		未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人			0.71		2,000,000		未知
中融国际信托投资有限公司－融新140号资金信托合同	境内非国有法人			0.56		1,575,016		未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
安徽全柴集团有限公司			125,792,500				人民币普通股
北汽福田汽车股份有限公司			6,575,700				人民币普通股
宁波宁电投资发展有限公司			4,904,672				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金			4,677,820				人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强36号			3,151,309				人民币普通股
苏丽			2,426,234				人民币普通股
渤海证券股份有限公司			2,250,507				人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX075			2,038,832				人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金			2,000,000				人民币普通股
中融国际信托投资有限公司－融新140号资金信托合同			1,575,016				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（％）	主营业务成本比上年增减（％）	主营业务利润率比上年增减（%）
内燃机	2,176,207,104.03	1,992,594,642.01	8.44	-4.72	-2.92	-1.70
建材类	113,335,771.08	100,952,983.61	10.93	-8.92	-9.27	0.35
商业类	148,442,640.95	145,157,650.62	2.21	40.61	41.24	-0.44

地区	主营业务收入	主营业务利润	营业收入比上年增减%
境内	2,397,168,761.81	185,140,619.07	-1.38
境外	40,816,754.25	2,584,856.79	-51.01

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
柴油机	2,176,207,104.03	1,992,594,642.01	183,612,462.02

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	121,016,854.11	316,344,280.68	-195,327,426.57	-61.75%	(1)
应收票据	154,998,545.25	106,458,700.91	48,539,844.34	45.59%	(2)
应收账款	355,840,082.53	261,824,068.35	94,016,014.18	35.91%	(3)
存货	479,138,918.90	349,117,657.06	130,021,261.84	37.24%	(4)
固定资产	796,731,980.03	438,443,656.49	358,288,323.54	81.72%	(5)
在建工程	49,736,264.68	224,522,619.53	-174,786,354.85	-77.85%	(6)
应付票据	189,170,000.00	94,090,000.00	95,080,000.00	101.05%	(7)
预收款项	12,528,753.61	33,253,463.18	-20,724,709.57	-62.32%	(8)
应交税费	-20,611,078.15	97,548.91	-20,708,627.06	-21228.97%	(9)
长期借款	80,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	166.67%	(10)
预计负债	1,874,583.00	2,872,255.62	-997,672.62	-34.73%	(11)

项目	金额（元）		增减额	增减比例	说明
	2011年度	2010年度
营业收入	2,493,492,819.16	2,655,127,509.34	-161,634,690.18	-6.09%	(1)
营业成本	2,278,435,763.71	2,398,633,240.07	-120,197,476.36	-5.01%	(2)
营业税金及附加	2,835,332.60	4,986,649.26	-2,151,316.66	-43.14%	(3)
销售费用	96,776,919.19	87,862,212.22	8,914,706.97	10.15%	(4)
管理费用	110,563,395.96	93,533,800.41	17,029,595.55	18.21%	(5)
财务费用	-6,867,571.73	-11,136,743.66	4,269,171.93	38.33%	(6)
资产减值损失	11,871,524.57	9,998,010.82	1,873,513.75	18.74%	(7)
投资收益	9,978,447.83	27,191,687.03	-17,213,239.20	-63.30%	(8)
营业外收入	20,585,966.16	6,645,027.91	13,940,938.25	209.80%	(9)
所得税费用	6,624,212.58	10,556,305.67	-3,932,093.09	-37.25%	(10)

项目	2011年	2010年	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-116,266,026.59	43,579,597.07	-366.79
投资活动产生的现金流量净额	-116,170,812.42	-96,465,305.33	-20.43
筹资活动产生的现金流量净额	37,098,205.00	18,999,812.25	95.26

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净资产	净利润
一、控股公司
1、安徽天利动力股份有限公司	柴油机、工程机械、发电机组等生产销售	183,000,000.00	395,128,312.74	193,927,924.85	6,567,481.35
2、安徽天和机械股份有限公司	汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售	250,000,000.00	429,122,189.01	245,588,067.75	-7,591,879.04
3、武汉全柴动力有限责任公司	柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售	15,000,000.00	57,705,212.28	20,351,896.50	473,223.60
4、安徽全柴集团顺兴贸易有限公司	农机产品、工程机械及配件批发和零售	1,180,000.00	11,804,247.57	4,210,600.89	1,095,704.68
5、安徽全柴天成动力有限公司	内燃机制造销售	20,000,000.00	56,764,513.70	23,015,769.29	-2,386,429.21
二、参股公司
1、安徽亚欧木业有限公司	中(高)密度纤维板及其深加工产品的生产与销售	160,000,000.00	255,257,089.40	28,422,498.00	-25,935,837.95
2、安徽万联环保科技股份有限公司	废水、废气、固体废弃物、噪声、污水处理、环境监测网等治理工程的设计、施工和总承包等	80,000,000.00	489,553,426.88	178,278,358.01	17,661,228.94
3、安徽全柴锦天机械有限公司	生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件	22,000,000.00	75,306,978.99	44,918,395.06	-3,638,780.40
4、福田重型机械股份有限公司	搅拌车、混凝土泵车、汽车起重机等专用车的生产和销售	644,000,000.00	488,422,417.75	488,132,132.75	1,751,007.25
5、安徽威孚天时机械有限公司	机械式高压油泵，电控VE泵，增压器，发动机动力控制系统，尾气处理系统，液压系统等发动机零部件。	10,000,000.00	22,662,343.54	9,274,708.90	-725,291.10