证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2012—015

  中国民生银行股份有限公司关于配售H股新股及股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国民生银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2012]211号），根据该批复，本公司获准增发不超过1,650,852,240股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

本次配售的具体情况如下：

一、配售协议

2012年3月26日，本公司与配售代理瑞士银行香港分行、海通国际证券有限公司、Keefe, Bruyette & Woods Asia Limited以及杰富瑞香港有限公司签署了《配售协议》。

二、配售股份数量及上市时间

本次配售的H股数量为1,650,852,240股，占配售前本公司已发行H股的40%，占配售后本公司已发行H股的28.6%，此次配售H股将于4月2日正式上市交易。此次配售H股发行及上市完成后，本公司股本变动情况如下：

股份类别	本期变动前股份数 （股）	占本期变动前A+H总股本比例（%）	本期变动增加股数	本期变动后股份数 （股）	占本期变动后A+H总股本比例（%）
A股	22,587,602,387	84.55	--	22,587,602,387	79.63
H股	4,127,130,600	15.45	1,650,852,240	5,777,982,840	20.37
合计	26,714,732,987	100	1,650,852,240	28,365,585,227	100

三、承配人

本次配售股份的承配人不少于六名。该等承配人为独立的专业机构及其他投资者且其自身及其最终权益拥有人与本公司及其关联人士无关联关系。本次配售完成后，该等承配人不会成为本公司的主要股东。

四、配售价

配售价为每股配售股份6.79港元（不包括经纪佣金、香港联交所交易费及香港证监会交易费），较：

1、2012年3月23日前最后一个交易日香港联交所所报H股收盘价每股7.15港元折让5.0%；

2、2012年3月23日（包括该日）前最后五个交易日香港联交所所报H股收盘价平均值每股7.21港元折让5.8%；

3、2012年3月23日（包括该日）前最后连续十个交易日联交所所报H股收盘价平均值每股7.28港元折让6.7%。

配售价参考市场情况公平磋商确定。董事认为配售价公平合理且符合本公司于股东的整体利益。

扣除配售相关佣金及费用后，配售价净额约为每股配售股份6.73港元。

有关本次配售的具体情况详见本公司于H股市场发布的相关公告。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2012年3月30日