沈机集团昆明机床股份有限公司2011年年度报告摘要

2012-03-30 来源：上海证券报

沈机集团昆明机床股份有限公司

2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司11名董事出席了董事会，董事高明辉因公未能出席，授权委托董事王兴行使表决权。

1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1股东数量和持股情况

单位：股

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备注：

1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况： FIL Limited于2011年12月31日持有本公司H股股份8,360,000股，占H股股本的5.93%，占总股本的1.57%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一一年十二月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

4.2前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

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备注：沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司所持有本公司的限售股份，自2011年1月1日起限售期已届满。本公司已申请有限售条件的流通股于2011年9月26日上市流通，本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续，近期并未有增减持股份计划。

4.3 控股股东及实际控制人情况

4.3.1控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.1.1 控股股东情况

○ 法人

单位:千元币种:人民币

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4.3.1.2法人实际控制人情况

实际控制人名称：沈阳市国有资产监督管理委员会

4.3.1.3 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.1.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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5 董事会报告

5.1公司报告期内总体经营情况：

2011年，欧洲主权债务危机持续，并呈蔓延态势。中国经济基本面虽然总体向好，但宏观经济形势更加复杂多变，市场竞争更趋激烈。全年CPI上涨5.4%，PPI上涨6.0%；通胀压力减小，12月PMI重回至50%上方，全年GDP9.2%。国内机床工具行业延续了2010年的高速增长，但增速从下半年开始呈现出缓慢回落的态势。行业产业结构调整取得明显进步，服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升级加速，进口再创历史高位，而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏，我国出口到新兴市场的机床工具产品平稳上升。据中国机床工具行业对214家重点联系企业2011年1-12月统计数据显示：金切机床产值数控化率55.4%，金切机床和数控金切机床产量分别同比上升14.3%和17.6%。企业间产品同质化和价格竞争日趋激烈，机遇和挑战依然并存。

面对复杂多变的宏观经济形势和更加激烈的市场竞争局势，昆明机床也和行业中的多数厂家一样经历着 “先扬后抑”的场境，但公司各单位在董事会和经理班子的正确领导下，团结一致、顽强拼搏，公司的生产经营总体平稳运行，销售收入、产出台数又创新高，各方面工作取得进步和突破：

1．营销工作：

加强营销渠道建设，稳定和扩大国内市场，努力开拓新兴市场和海外销售；积极创新营销模式，联合组建了10家销售联盟旗舰店；深耕重点行业和重客户，再次获得三一重机超过3亿元合同；改进和完善售后服务体系，强化售后服务工作和队伍建设，确实提高用户满意度.

2．生产工作：

转变发展模式，深挖内部潜力，进行资源整合、生产流程再造、体系功能完善等改革，实现了规模化生产跨越式发展，平均月产卧镗产品超过100台；充分利用社会资源，积极扶持和培育核心协作伙伴，解决生产瓶颈问题、满足市场需求。

3．技术工作：

着力加强公司技术创新能力建设，加速产品结构调整与产品升级步伐，主承担4个国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项项目，参与5个国家重大科技专项项目和1个863计划项目，承担了省级科技攻关项目5项；丰富和完善龙门镗铣床系列产品、高性能机床功能附件，进一步增强了公司主机市场竞争力；重视知识产权工作，现拥有专利16项；成功申报国家级企业技术中心。

4．质量保证工作：

启动“质量管理风暴”活动，以典型质量事故案例在全公司开展质量大讨论，狠抓产品和工作质量，推动精密制造、精益生产，全面巩固和提升产品质量，荣获全国机械工业质量奖

5. 技术改造工作：

紧密围绕公司战略发展和产品结构调整实施技术改造工作，积极稳妥推进基地建设项目。

6．财务、人力资源管理工作：

以重新构建公司产品成本核算体系及财务预算体系为主线，推进公司内部控制制度建设和信息化建设工作，全面提升企业管理水平版本升级。

5.2、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元币种:人民币

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分析：本报告期内，销售收入较上年同期增长的情况下，净利润下降了69.40%，销售毛利率下降了2.91个百分点，公司毛利率下降原因分析：

1．本年度国内市场呈现“先扬后抑”的市场格局，市场竞争进一步加剧。上半年普通机床和中小规格数控产品需求旺盛，而大、重型产品市场需求仍持续趋缓；下半年受国家宏观调控影响，市场呈现需求下滑的态势，尤其是四季度，市场需求急剧萎缩。由于市场产品需求结构变化全年公司毛利率较低的数显卧式镗床系列产品销量增长；附加值较高的大型落地镗产品销量同比下滑。

2．公司劳动力成本上升，致使主营业务成本中的工资费用较上年同期增长。

3．生产机床铸件所需的生铁、废钢等原材料价格持续上涨导致基础物料成本平均增加约20%，铸件成本增加13% ，综合影响产成品成本变化约4%。

4. 在四季度，由于市场需求放缓，订单减少、用户延期提货等原因，导致存货大幅增加，存货的的增长，不但增加了资金运营成本，也对公司的现金流造成影响。

5.3对公司未来发展的展望

2012年是中国“十二五”计划全面实施年，机械工业行业预计增长18-20%；国内机床市场增长20% ，稳健的财政政策将促使国内经济呈现“前低后升”趋势。但是，世界机床巨头重新布局中国，产品结构升级，市场竞争更趋激烈，客户需求价值变化，经济环境更为复杂，企业经营面临诸多挑战。

公司将继续坚持不求最大，但求最强的企业发展定位，按照做特色、做品牌、做利润的经营策略，贯彻“大型、精密、复合、成套”方向发展，主要性能指标达到国内第一、国际先进，独具产品特色的产品发展战略，达到数控产品精密化，普通产品精品化的产品发展目标。重点做好以下七个方面的工作：

1．抢市场抓订单仍是公司第一要务；加速推进旗舰店和专营店建设工作；实施产品经理制，加强营销和售后服务建设；24系列龙门镗铣床全年销量目标100台。

2．调整生产经营模式，提高运行效率，做精、做强、做大铸件和机床功能部件产品；按定时、定点、定量的标准推进卧镗产品流式装配；深耕细作、精益生产，努力确保重点合同产品交货周期，压缩50%在制品规模；强化安全文明生产和现场管理工作。

3．强化技术对市场和生产现场的服务和支撑；实施好国家重大专项项目，加速实施希斯引进技术项目，加强公司工艺队伍建设和标准工艺管理工作，提升公司技术开发能力和水平。

4．深化“质量管理风暴”活动，加强质量管理体系创新建设，将质量奖罚机制延伸到供应商和协作厂家，提升配套水平。

5．强化以财务管理为核心的企业内部基础管理工作；推进全面预算管理，深入实施ERP项目；强化综合运营考核，变革薪酬管理方式，优化人力资源结构；提高资本运作水平，拓宽融资渠道，为公司产品结构调整和技术改造提供保障。

6．结合公司机床产品发展规划和当前生产经营的实际情况，统筹兼顾，积极稳妥地推进重装厂房和铸造基地项目的建设实施进程。

7、经营目标：

单位：人民币亿元

项目营业收入归属于母公司的净利润

2011年经营结果： 18 0.54

2012年经营目标计划： 20 1.2

6 财务报告

a) 本报告期无会计政策、会计估计的变更

b) 本报告期无前期会计差错更正

股票简称昆明机床
股票代码 600806
上市交易所上海证券交易所
股票简称昆明机床
股票代码 0300
上市交易所香港联合交易所有限公司

董事会秘书证券事务代表
姓名罗涛王碧辉
联系地址云南省昆明市茨坝路23号云南省昆明市茨坝路23号
电话 86-871-6166612 86-871-6166623
传真 86-871-6166288 86-871-6166288
电子信箱 luotao@kmtcl.com.cn wangbh@kmtcl.com.cn

2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年
营业总收入 1,804,857,564.29 1,597,705,267.19 12.97 1,372,196,639.36
营业利润 65,619,420.72 188,947,210.70 -65.27 220,419,929.11
利润总额 68,784,096.53 200,860,445.42 -65.76 247,973,519.88
归属于上市公司股东的净利润 54,567,125.16 178,324,801.52 -69.40 215,847,994.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,897,930.57 167,747,132.71 -69.06 193,475,241.55
经营活动产生的现金流量净额 654,756.70 129,272,783.34 -99.49 105,749,466.18
2011年末 2010年末本期末比上年同期末增减(%) 2009年末
资产总额 2,558,664,361.12 2,247,730,361.63 13.83 2,024,433,625.56
负债总额 1,101,979,563.00 816,707,116.78 34.93 745,660,143.97
归属于上市公司股东的所有者权益 1,402,138,349.42 1,374,125,279.42 2.04 1,217,014,036.12
总股本 531,081,103.00 531,081,103.00 - 424,864,883.00

2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年
基本每股收益（元／股） 0.10 0.34 -69.50 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.10 0.34 -69.50 0.41
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.10 0.34 -69.50 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.32 -69.16 0.36
加权平均净资产收益率（%） 3.93 13.75 降低9.82个百分点 19.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.74 12.98 降低9.24个百分点 19.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.001 0.24 -99.49 0.20
2011年末 2010年末本期末比上年同期末增减(%) 2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.64 2.59 1.93 2.29
资产负债率（%） 43.07 36.33 增加6.74个百分点 36.83

非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额
非流动资产处置损益 1,393,630.93 666,520.12 -265,859.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 17,172,846.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,552,408.50 6,700,335.00 10,514,558.30
债务重组损益 -905,350.26 2,568,942.39 54,764.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,986.64 1,977,437.21 77,281.88
少数股东权益影响额 -19,918.60 -3,955,825.48
所得税影响额 -475,562.62 -1,335,565.91 -1,225,012.60
合计 2,669,194.59 10,577,668.81 22,372,757.70

报告期末股东总数（其中A股：44781户 H股：123户）44904户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.42 134，983，815 未知
沈阳机床（集团）有限责任公司国有法人 25.08 133,222,774 无
云南省工业投资控股集团有限责任公司国有法人 11.07 58,772,913 无
昆明精华公司境内非国有法人 1.46 7,760,000 未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他 0.45 2,414,600 无
CHAN KWOK TAI EDDIE 其他 0.43 2,274,000 未知
北京海丰传媒文化有限公司其他 0.36 1,894,200 未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪其他 0.24 1,253,430 未知
CAI QINGSHAN 其他 0.20 1,083,806 未知
梁康其他 0.14 730,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
HKSCC Nominees Limited 134，983，815 境外上市外资股
昆明精华公司 7,760,000 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,414,600 人民币普通股
CHAN KWOK TAI EDDIE 2,274,000 境外上市外资股
北京海丰传媒文化有限公司 1,894,200 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 1,253,430 人民币普通股
CAI QINGSHAN 1,083,806 境外上市外资股
梁康 730,000 人民币普通股
LIN JIANMING 702,306 境外上市外资股
蒋林汐 634,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明除上述披露之主要股东外，于2011年12月31日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。
前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1. 沈阳机床（集团）有限责任公司 133,222,774
协议承诺持有
2. 云南省工业投资控股集团有限责任公司 58,772,913
协议承诺持有

名称沈阳机床（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人关锡友
成立日期 1995年12月18日
注册资本 712,840
主要经营业务或管理活动金属切削机床，数控系统及机械设备制造

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率营业收入比上年增减营业成本比上年增减营业利润率比上年增减
机床产品销售及加工情况 1,543,019,054.78 1,142,044,017.59 25.99% 13.83% 18.50% 减少2.91个百分点
高效节能压缩机销售、安装及技术服务 256,733,820.85 219,505,120.44 14.50% 27.86% 22.55% 增加3.71个百分点

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