证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2012-004

江苏扬农化工股份有限公司

控股股东股权结构变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司接控股股东江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）通知：

2012年3月31日，扬农集团及江苏金茂化工医药集团有限公司（以下简称“金茂集团”）、江苏扬农化工集团有限公司工会（以下简称“工会”）、扬农集团自然人股东与中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）签订《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》；本次战略合作实施后，中化国际将累计持有扬农集团40.53%的股权，金茂集团持有扬农集团40.59%的股权，不涉及本公司实际控制人的变更。

协议主要内容如下：

1、工会将其持有的扬农集团21.489%的股权（即标的股权，对应的出资额为29,378,270.38元），以每股26.5元的价格转让给中化国际。

2、在标的股权转让的基础上，各方同意将扬农集团注册资本由136,713,064.28元增至168,990,614.02元，新增注册资本32,277,549.74元（即增资额），全部由中化国际以每股26.5元的价格认购。

股权转让及增资后股权比例

扬农集团股东	增资前		增资后
	股权（万元）	比例（%）	股权（万元）	比例（%）
金茂集团	6,859.15	50.17	6,859.15	40.59
自然人股东	3,190.76	23.34	3,190.76	18.88
工会	2,937.83	21.49	—	—
中化国际	683.57	5.00	6,849.15	40.53
合计	13,671.31	100.00	16,899.06	100.00

特此公告。

二○一二年四月六日