股票简称：宝泰隆 股票代码：601011 公告编号：临2012-014

  （黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝泰隆”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]307号文件核准。

2、本期债券评级为AA，发行人最近一期末的净资产为28.84亿元（截至2011年12月31日合并报表中所有者权益合计）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.77亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人符合发行公司债券的发行条件。

3、本期债券的发行规模为100,000万元，每张面值为人民币100元，共计1000万张，发行价格为100元/张。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

6、本期债券票面利率预设区间为6.8%-7.5%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期前3年内固定不变。在债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人和保荐人（主承销商）将于2012年4月10日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年4月11日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

8、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

9、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751986”，简称为“12宝泰隆”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

14、本期债券面向全市场发行（含个人投资者），在上海证券交易所上市交易（包括竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益平台），不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年4月9日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

16、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、宝泰隆：指七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

本期债券：指2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券

本次发行：指本期债券的发行

保荐人、主承销商、金元证券： 指金元证券股份有限公司

上交所：指上海证券交易所

登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

申购日（T日）：指2012年4月11日，为本次发行接受投资者网上申购以及网下认购起始的日期

承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团

元： 指人民币元

一、本期发行基本情况

1、债券名称：2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券。

2、发行总额：本期债券发行规模为100,000万元。

3、票面金额：本期债券票面金额为人民币100元。

4、发行价格：按面值平价发行。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率预设区间为6.8%-7.5%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在债券存续期前3年内固定不变。在债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后续期限的票面利率，上调幅度为1至100基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售申报期为本期债券第3个计息年度付息日前的第10个交易日至第6个交易日，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

11、发行首日/起息日： 2012年4月11日。

12、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息日：2013年至2017年每年的4月11日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2015年每年的4月11日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

14、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

15、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至2017年4月11日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年4月11日兑付，未回售部分债券的本金至2017年4月11日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

16、担保方式：本期债券无担保。

17、资信评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。

18、保荐人、主承销商、债券受托管理人：金元证券股份有限公司。

19、本次发行对象：（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

20、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

21、发行方式：本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

22、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司组织承销团，对认购金额不足十亿的部分，采取承销团余额包销的方式承销。

23、拟上市地：上海证券交易所。

24、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

25、新质押式回购：本公司主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以有关机构最终批复为准，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

27、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （4月9日）	●刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 （4月10日）	●网下询价 ●确定本期债券票面利率
T日 （4月11日）	●网下发行起始日 ●网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日 （4月12日）	●网下申购日 ●主承销商向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》
T+2日 （4月13日）	●网下发行截止日 ●网下机构投资者在当日15：00前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3日 （4月16日）	●刊登发行结果公告 ●网下发行注册日，保荐人（主承销商）将网下认购的注册数据于当日10:30前以书面和电子数据形式报送上交所

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的投资者为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为6.8%-7.5%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

（三）询价时间

本期公司债券网下利率询价的时间为2012年4月10日（T-1日），参与询价的机构投资者必须在2012年4月10日13:00-15:00之间将《2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称《网下利率询价及认购申请表》）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）最多可填写5个询价利率；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000张）的整数倍；

（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（7）每家机构投资者只能提交一次《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与询价与认购的机构投资者应在2012年4月10日13:00-15:00之间将以下文件及时传真至保荐人（主承销商）处：

（1）加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

（3）上交所证券账户卡复印件（加盖单位公章）；

（4）经办人身份证复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不可撤回。

申购传真：0755-83025657、0755-21516661 电话：0755-21516682

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于2012年4月11日（T日）在《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

1、发行对象

持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

2、发行数量

本期债券发行总额10亿元，网上发行数量预设为发行总额的5%，即5,000万元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

3、发行时间

网上发行时间为1个工作日，即发行首日2012年4月11日（T日）上交所交易系统的正常交易时间。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

4、认购办法

（1）本期债券网上发行代码为“751986”，简称为“12宝泰隆”。

（2）发行价格为100元/张。

（3）在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。

发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

（4）参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

（5）凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上交所证券账户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在认购日2012年4月11日（T日）前开立证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

（6）公众投资者网上认购次数不受限制。

5、结算与登记

网上发行的结算与登记按照登记公司相关业务规则办理。

6、网上发行注册

本次网上发行注册由登记公司根据上交所传送的网上认购结果进行资金结算确认有效认购后进行注册。

四、网下发行

1、发行对象

在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

2、发行数量

本期债券发行总额10亿元，网下发行数量预设为发行总额的95%，即9.5亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张（100万元）的整数倍。

3、发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

4、发行时间

本期债券网下发行的期限为3个工作日，即发行首日2012年4月11日（T日）至2012年4月13日（T+2日）每日的9:00-17:00。

5、认购办法

（1）凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有上交所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2012年4月10日（T-1日）前开立证券账户。

（2）欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向，与机构投资者协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

各机构投资者应于2012年4月10日（T-1日）13：00-15:00之间将以下文件传真至保荐人（主承销商）：

A．加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

B．有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）；

C．上交所证券账户卡复印件（加盖单位公章）；

D．经办人身份证复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）。

6、配售

保荐人（主承销商）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人（主承销商）有权自主决定本期债券的最终配售结果。

7、资金划付

获配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2012年4月13日（T+2日）15:00前足额划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“12宝泰隆公司债券认购资金”字样，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证，对未能在2012年4月13日（T+2日）15:00之前缴足认购款的机构投资者，保荐人（主承销商）有权取消其认购。

户 名：金元证券股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行深圳分行中心区支行

账 号：79080153400000018

大额支付号：310584000063

收款查询联系人：任 欢

联系电话：0755-83025711

8、网下发行注册

保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于2012年4月16日（T+3日）的10:30前以书面和电子数据的形式报送上交所，上交所转登记公司进行注册登记。

9、违约申购的处理

对未能在2012年4月13日（T+2日）15:00 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，保荐人（主承销商）有权取消其认购。保荐人（主承销商）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险揭示

保荐人（主承销商）就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》。

七、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号

联系人：王维舟

联系电话：0464-2924686-8097

传真：0464-8338010

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心20层

联系人：吴华 孟冬

联系电话：0755-21516682 0755-21516681

传真：0755-83025657

发行人：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

2012年4月9日

附件一：2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表

本表一经机构投资者完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商处，即具有法律约束力。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名			企业营业执照注册号
经办人姓名			传真号码
联系电话			移动电话
证券账户名称（上海）
证券账户号码（上海）
利率询价及认购申请信息（询价利率区间6.8%-7.5%）
票面利率（%）		申购金额（万元）
重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章后，于2012 年4月10 日（T-1 日）13:00 至15:00 时之间连同加盖单位公章的有效的企业法人营业执照（副本）复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处，传真：0755-83025657、0755-21516661；电话：0755-21516682
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款项足额划至主承销商指定的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人获配的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 2012年 月 日

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本期债券的最大认购量。

4、最多可填写5档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。

5、每个申购利率上对应的申购总金额不得少于100 万元（含100 万元），超过100 万元的应为100 万元的整数倍。

6、有关申购利率及申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

7、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券的票面利率询价区间为6.00%-7.00%，某机构投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
6.30%	1,000
6.40%	2,000
6.50%	3,000
6.60%	4,000
6.70%	5,000

上述报价的含义如下：

●当最终确定的票面利率高于或等于6.70%时，有效申购金额为5,000 万元；

●当最终确定的票面利率低于6.70%，但高于或等于6.60%时，有效申购金额4,000 万元；

●当最终确定的票面利率低于6.60%，但高于或等于6.50%时，有效申购金额3,000 万元；

●当最终确定的票面利率低于6.50%，但高于或等于6.40%时，有效申购金额2,000 万元；

●当最终确定的票面利率低于6.40%，但高于或等于6.30%时，有效申购金额1,000 万元；

●当最终确定的票面利率低于6.30%时，该询价要约无效。

8、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、上交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处。

9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：0755-83025657、0755-21516661；电话：0755-21516682。

  保荐人（主承销商）

  （注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼）