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    内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书摘要
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    2012-04-19       来源:上海证券报      

    崔云江先生,董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。1963年生,研究生毕业,硕士,高级会计师。曾任长安机器厂财务处副处长,长安铃木公司财务课课长,公司证券处处长,财务部部长。

    马俊坡先生,董事。1966年生,硕士,高级工程师。现任中国长安总裁助理兼发展战略部总经理。曾任南方工业集团汽车部发展规划处副处长、处长,中国南方工业汽车股份有限公司发展战略部副总经理。

    欧阳明高先生,独立董事。1958年出生,工学博士。现任教育部长江学者特聘教授,清华大学校务委员会成员、校学术委员会副主任,教授、博士生导师,汽车安全与节能国家重点实验室主任,北京清华节能与新能源汽车工程中心主任 ,中国人民政治协商会议全国委员会常委,中国汽车工程学会副理事长,国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目总体专家组组长,兼任上柴股份独立董事。

    董扬先生,独立董事。1956出生,工学硕士,高级工程师。现任中国汽车工业协会常务副会长、秘书长、中国汽车工程学会副理事长、机械工业联合会常务理事、国家科学技术奖励评审专家。曾任国家机械工业局行业管理司副司长,北京汽车工业控股有限责任公司总经理、党委副书记。曾主持制定了全国汽车行业“八五”、“九五”科技规划;执笔《汽车行业中、长期科技发展纲要》,载入国家科技“白皮书”;主持国家科技攻关项目、全国汽车电子项目技术攻关和引进组建联合电子公司、电动汽车及车身开发项目,并参加了WTO谈判。

    陈重先生,独立董事。1956年出生,金融学博士、研究员。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长(法人代表),中国企业管理科学基金会秘书长(法人代表),中国企业联合会常务副理事长、党委副书记,重庆市人民政府副秘书长。现任新华基金管理有限公司董事长。主要兼职:国家自然科学基金会管理学部评审委员会成员,吉林大学、北京工商大学兼职教授,宗申动力、重庆啤酒独立董事。

    王志雄先生,独立董事。1958年出生,大学法律本科毕业。1983年3月至1985年9月在北京市东城律师事务所工作。1985年10月至1996年3月在中信律师事务所工作,主要从事涉外经济、投资、证券和金融法律业务。1989年5月赴英国和香港进修律师业务和英国法律。1996年4月起加入北京市通商律师事务所,任合伙人。2002年3月起加入北京市君合律师事务所,任合伙人。兼任江苏吴中独立董事。王志雄律师主要从事金融、证券、公司法、外商投资、企业兼并收购和诉讼方面的法律业务。

    彭韶兵先生,独立董事。1964年出生,经济学博士,教授、博士生导师。现任职于西南财经大学会计学院,担任院长。同时,兼任中国会计学会理事,中国会计学会教育分会常务理事,中国注册会计师协会教育培训委员会委员,财政部企业内控标准委员会咨询专家,东方电气、五粮液、成发科技、中铁二局独立董事。彭韶兵先生长期从事财务会计与财务管理的科学研究与教学工作,主要研究领域为会计准则与制度、财务报告与分析、资本市场与公司治理、公司财务与资金管理、国有资本营运与管理、财务风险控制与管理。

    2、监事情况

    杨建先生,监事会主席。1964年生,硕士,高级工程师。现任中国长安党委副书记。曾任兵器工业第五九研究所副所长,兵器工业第五九研究所党委书记兼纪委书记,中国南方工业汽车股份有限公司人力资源部总经理。

    蔡勇先生,监事。1973年生,硕士研究生,高级工程师。现任公司总裁助理兼合资合作部部长。曾任公司办公室秘书处副处长,发展计划部发展规划处处长、发展规划部副部长、部长。

    张竞竞女士,监事。1966年生,大学本科,研究员级高级工程师。现任公司总裁助理兼质量部长。曾任长安汽车(集团)有限责任公司机器制造厂技术处副处长、处长,副总工程师,公司发展规划部副部长,公司科技委副主任兼办公室副主任、项目总监办公室主任、人力资源部部长。

    陈陵涛女士,监事。 1969年生,大学本科,会计师。现任公司纪委副书记、审计部部长。曾任公司财务部副部长兼财务处处长,审计部风险管理处处长。

    刘洪先生,监事。 1969年生,大学本科,高级政工师。现任公司工会副主席。曾任公司人力资源部副部长,江北工厂党委副书记、副厂长。

    石井岗先生,监事。1967年生,大学本科。现任江铃控股执行副总裁。曾任公司发展规划部投资规划处处长、发展规划部副部长、战略规划部副部长。

    王莉君女士,监事。1970年生,大学本科,高级工程师。现任商用车研究院副院长。曾任公司汽车制造厂技术处副处长,汽车工程研究院产品改进处副处长、处长兼党支部副书记,汽车工程研究院商用车设计一所所长、汽车开发四中心副主任、汽车工程研究院副院长。

    3、非董事高级管理人员

    黄忠强先生,副总裁。1968年生,工程硕士,高级工程师,曾任公司总经理办公室副主任、主任,质量部部长,长安汽车(集团)有限责任公司总裁助理,副总裁,重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理。

    宋嘉先生,副总裁。1965年生,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任长江电工厂民品研究所副所长,副总工程师兼汽车研究所所长,副厂长兼汽车制造厂厂长、汽车销售公司总经理,长安汽车销售公司副总经理,河北长安汽车有限公司总经理,长安汽车(集团)有限责任公司总裁助理、副总裁。

    任强先生,副总裁。1960年生,工程硕士,研究员级高级工程师,曾任长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长,长安汽车(集团)有限责任公司工程设计院建设研究院副院长,综合计划部副部长,发展计划部副部长、部长,总裁助理兼任重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理,长安汽车(集团)有限责任公司副总裁,江铃控股有限公司执行副总裁。

    罗明刚先生,副总裁兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963年生,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长,长安公司工艺研究一所所长,汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师,技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长,汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长,长安汽车(集团)有限责任公司总裁助理、副总裁。

    杜毅先生,副总裁。1967年生,硕士,研究员级高级工程师。曾任东安动力副总经理、常务副总经理,哈飞汽车工业集团有限公司副总经理、副总经理兼股份公司总经理,哈飞汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

    龚兵先生,副总裁。1969年生,EMBA,高级经济师。曾任重庆嘉陵特种装备有限公司董事长、总经理,中国嘉陵董事长、总经理,重庆南方摩托车有限责任公司总经理。

    王俊先生,副总裁。1972年生,硕士,高级工程师。曾任公司科技质量部科技管理处处长,汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长,长安汽车销售有限公司市场部产品管理处经理、市场部产品计划处处长、副部长、部长,公司总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理。

    刘波先生,副总裁。1966年生,硕士,研究员级高级工程师。曾任公司汽车工程研究院副院长、常务副院长,公司总裁助理兼项目管理部部长。

    黎军女士,董事会秘书兼财务部副部长。1969年生,大学毕业,高级工商管理硕士,高级会计师。曾任公司财务部证券投资处副处长,财务部资本运营处处长。

    (四)年度报酬情况

    2010年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照南方工业集团有关工资管理和等级标准的规定发放,现有董事、监事、高级管理人员2010年度在公司领取薪酬的情况如下:

    姓名目前职务2010年度报酬(万元)
    张宝林董事、总裁63.35
    朱华荣董事、党委书记、副总裁60.93
    王重生董事、副总裁、党委副书记57.63
    马 军董事、副总裁56.05
    崔云江董事、副总裁、董事会秘书55.23
    欧阳明高独立董事6.00
    董 扬独立董事6.00
    陈 重独立董事6.00
    王志雄独立董事6.00
    彭韶兵独立董事6.00
    蔡 勇监事22.89
    张竞竞监事20.68
    陈陵涛监事19.78
    刘 洪监事19.50
    王莉君监事16.68
    黄忠强副总裁54.90
    宋 嘉副总裁62.37
    任 强副总裁50.47
    罗明刚副总裁57.86
    杜 毅副总裁25.87

    经第四届董事会第二十五次审议通过,第五届董事会独立董事津贴为每人每年6万元(含税),独立董事出席公司董事会和股东大会以及按《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。

    七、公司主要业务的具体情况

    (一)公司主营业务介绍

    发行人的主营业务为乘用车和商用车的开发、制造和销售,汽车发动机系列产品的开发、制造。

    (二)公司主营业务的经营情况

    截至2011年9月30日,公司的主营业务收入情况如下表所示:单位:万元

    类别2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    金额比例金额比例金额比例金额比例
    主营业务1,882,394.8996.01%3,188,066.5196.40%2,461,725.5596.19%1,294,884.3696.81%
    其他业务78,260.103.99%119,145.913.60%97,570.873.81%42,661.483.19%
    合计1,960,655.00100%3,307,212.42100%2,559,296.42100%1,337,545.84100%

    (三)主要产品及用途

    公司主要产品包括整车以及用于公司自主品牌的发动机。微客系列的主要消费群集中于企事业单位、家庭以及城市内部运输行业;微货系列的主要消费群集中于城乡运营者;轿车系列的主要消费群集中于出租行业、家庭及公务用车。公司生产的各种系列发动机全部用于长安品牌整车的生产配套。

    1、整车

    属性品牌特点
    微型客车长安之星2长安第二代微车技术平台代表作,中档主力产品,主要满足追求空间和承载能力、以货运为主的微客细分市场用户需求
    长安之星S460定位“宽体大微客”,是长安全新拓建的4米级别新的细分市场,满足微客中、高端消费者追求更大客、货运承载能力和空间需求的宽体大微客产品
    长安之星6363长安之星经典车型,主要面向中低档微客市场,市场累计销量超百万辆
    长安金牛星向轿车化标准看齐,配备专属的奋进的公牛车标,超大的空间设计,能同时满足时尚外观与更强的载货需求。动力上,金牛星搭载了全新第二代全铝发动机,采用日本铃木技术,动力强劲,尤其是低速扭矩性能优异,具有提速快、油耗低的特点。
    微型货车长安星卡新一代小型商用车,秉承长安之星经典设计,车头前凸,前轮前置,主要用于个体经营者,小业主城郊间拉货运输
    长安星光4500定位为新经济商用车,是一款城市快捷运输商用车,具有大空间、高承载,又具有经济性、低油耗、装载灵活等多重优势,兼顾快运与物流用车的效率与成本
    自主品牌轿车奔奔定位于时尚实用A00级小车,主要针对25-35岁二、三线城市已婚男性,务实型人群
    奔奔Mini搭载长安C10引擎,排量1.0L,车长3.52米,外形时尚可爱,目标消费者是目前城市年轻一族
    长安CX20长安汽车旗下第一款全民精致拓界车,集休闲、旅游、购物、代步、家用等多种功能于一身,专为那些在生活中变换不同角色、但又希望能应变自如、随时掌握主动的年轻族群打造,具有“酷变外形、多变功能、乐享空间、心享安全”四大优势
    长安CX30国内第一个批量生产弱混技术的车型。配备了先进的BOSCH博世技术——STT智能节油系统,即弱混怠速起停技术,可降低怠速油耗,在城市拥堵路况中,节油最高可达15%左右,达到国Ⅳ排放标准。
    悦翔经济型轿车的品质典范,主要针对都市白领、单身人士或年轻夫妇
    志翔定位于入门级高性价比中级轿车,主要针对31-40岁的已婚有小孩的男性
    合资品牌轿车福克斯中级车市场的品质典范。主要针对25岁至35岁的都市白领,专业人士和年轻家庭
    蒙迪欧致胜领先的安全性能、宽绰舒适的内部空间、精准稳健的操控性能和进取有型的设计风格,定位于35岁左右的成功人士
    新嘉年华定位于时尚紧凑型小车,主要针对25-35岁都市单身人士
    马自达3拥有良好的运动性与时尚感,定位于时尚动感并带来丰富驾驶体验的中级车,主要针对责任与激情并重的70一族
    马自达2具有良好的操控和实用性主要针对80一族,年轻朝气,精力充沛、追求个性和对自身价值的认同,喜欢与众不同
    沃尔沃S80L定位于高端商务车及政府公务用车,专为中国市场量身打造,车身加长,乘坐空间更为宽敞舒适,具备高端配置和沃尔沃全球领先的创新安全技术,旨在为消费者提供尊贵舒适的驾乘体验和顶级安全保护
    沃尔沃S40定位于国内中高级轿车市场,具有卓越的外观设计和非凡的行驶性能,其主要针对睿智、自信、富有责任心、优雅而不张扬、不随波逐流的当代中国青年精英
    天语两厢国内A级跨界第一车,主要针对一线和二线城市25-35岁之间的年轻用户
    天语三厢合资品牌中端A级三厢精品家轿,以性价比和可靠耐用为主要卖点,主要针对二三级市场家庭用户,车主多为35-45岁男性,理性务实,对生活品质有一定要求,但不过分奢求
    新奥拓新奥拓是一款领先全球的高品质小车,致力于节能环保
    雨燕两厢时尚轿车中的精品力作,动感炫酷的外观,配合出色的节能、安全优势,专为追求时尚,崇尚动感的现代人量身定做
    羚羊经济型轿车的价值典范,“省油、耐用、好养护”,主要针对家庭用户

    2、发动机

    系列特点
    F系列公司在国内最为成熟的发动机机型。维修网点多、可靠性高、成熟耐用、节能性能良好
    G系列原装引进日本铃木技术,全铝合金、4气门发动机。动力充沛、节能优势突出、成熟耐用、使用成本低
    C系列新一代小排量国内领先发动机,升功率达51KW/L。具有油耗低、功率大、低速端扭矩高、可靠性高、NVH品质好、结构紧凑等特点
    H系列公司与世界著名发动机设计公司联合开发,拥有完全自主知识产权的发动机,排量为1.3-1.6L。应用GDI(缸内直喷)、TC(涡轮增压)、VVT(可变气门正时)、RFF(滚子摇臂)等先进技术,具有经济性高、动力性高、NVH品质好等特点
    D系列公司与世界著名发动机设计公司联合开发,拥有完全自主知识产权的先进发动机,排量为1.8-2.0L。应用TC(涡轮增压)、VVT(可变气门正时)等先进技术。具有动力性高、经济性高、NVH品质好等特点
    E系列公司与世界著名发动机设计公司联合开发,拥有完全自主知识产权的先进发动机,排量为0.8-1.2L。应用GDI(缸内直喷)、TC(涡轮增压)、VVT(可变气门正时)、RFF(滚子摇臂)等先进技术。具有经济性高、动力性高、NVH品质好、可靠性高、紧凑等特点

    (四)公司的主要经营模式

    1、采购模式

    目前长安汽车采购以“优质、准时、降本、共赢”为理念,采用SQCDT协同集中采购模式。

    S:供应商体系能力建设,通过供应商技术支持帮扶提升及专家团队常态化评估检查,不断清理整顿供应商体系,实现供应商体系能力提升。

    Q:供应商质量保证,采取供应商全过程质量管理帮扶,利用《零部件质量开发管理手册》,对关键里程碑、控制点的全过程监控。

    C:新产品开发阶段,采取供应商早期参与及推广面向成本设计,量产产品利用零部件总成本模型、对标分析及各种成本核算工具,精细化成本数据,实现总体成本控制。

    D:物资交付板块,采取生产计划提前发放,生产计划推演等方式规避保供风险,每月发布供应商业绩实施动态比例管理,优化供应商关系平衡交付能力。

    T:团队建设方面,长安汽车采购团队立足走向世界一流采购团队,针对采购发展形势,通过团队员工走出去,国内、国际专家走进来的方式,使员工整体素质得到全面提高,同时,动态优化组织机构,实施AB角协同工作方式,加强业务板块关联度。

    目前的供应商约有近千家,均通过第三方的TS16949质量体系认证。量产车型零部件的主要供应商与长安汽车合作年限均在三年以上(新车型新进供应商除外),采购来源稳定性好。公司与供应商一般每年洽商并签订供货合同,供需双方供货价格是以签订正式的年度经济采购合同的方式确定的,在一个会计区间内(即公历年度的1月1日至12月31日)配套供应价格不变,成本较为稳定。同时公司对每一项原材料或零部件均由经过资格认定程序认定的2-3家供应商提供,以保证产品质量和供应的及时性,并有助于降低供应成本。

    2、销售模式

    长安汽车的销售模式主要采用特许经营专卖店的形式。所谓特许经营专卖店,一般采取4S店或3S店的形式。这种多功能一体化的专卖店,一般是由汽车厂家统一制定的管理标准、技术标准、服务收费标准,统一培训经销人员和维修人员。4S店集合了汽车销售、零部件供应、售后服务和信息反馈的功能,成为“四位一体”的专卖店,如果一些专卖店未能实现4S店的某一种功能,则成为3S店。

    为促进公司产品的销售,公司与部分金融机构合作开展汽车金融网络服务,具体运作流程如下:

    发行人、金融机构、经销商三方签订相关协议,由金融机构授予经销商一定授信额度,上述额度只能用于经销商向金融机构申请对发行人开具承兑汇票,用于经销商与发行人之间的货款结算。

    经销商在金融机构开立专门保证金帐户,并存入一定比例的初始保证金用于票据的兑付,发行人收到相关票据之后,按票据金额分批次发货,发货同时将对应的汽车合格证直接寄往金融机构,并由金融机构保管。

    金融机构视经销商销售回款情况,在销售回款的额度内分批次向经销商提供汽车合格证。

    票据到期前,金融机构已足额收到票据兑付金额,该笔交易完成;如到期后经销商无法交存足额票款致使金融机构发生垫款,发行人应对该票据项下对应的未售出车辆予以回购,并将款项汇入经销商在金融机构的专户。

    (五)公司的竞争优势

    1、行业一流的自主开发能力优势

    长安汽车具有雄厚的研发实力,建立了“以我为主、自主开发”的科技研发体系。公司拥有大量的高中级技术人员,为公司的科研试制、新品开发、技术改造等打下坚实的基础。公司技术中心是1995年由国家经贸委、国家税务总局和海关总署正式确认的国家级技术中心。

    根据国家发改委公布的2011年国家认定企业技术中心评价结果,长安汽车技术中心在由国家发改委、科技部、财政部、海关总署、税务总局等多个部门综合评比的729家国家认定企业技术中心中综合排名第十三,在汽车行业中排名第一,并作为汽车企业技术中心的唯一代表,与海尔集团公司、太原钢铁(集团)有限公司等14家企业的技术中心一起被评定为“优秀”等级。

    目前,公司在全球范围内开展科研合作,广泛吸收和借鉴汽车行业的最新成果,整合、利用全球优秀资源建立了中国重庆、上海、北京、哈尔滨、江西、意大利都灵、日本横滨、美国底特律、英国诺丁汉“五国九地、各有侧重”的研发格局。依托意大利的外观设计中心、日本的总布置与内饰设计中心、英国动力总成设计中心、美国的底盘设计中心以及长安汽车研究总院的综合设计能力,长安汽车可以发掘全球优秀资源,为自身打造一流的研发设计。

    公司集成全球资源24小时不间断研发体系,在日本、英国、美国、意大利和国内的研发中心,以最先进的信息技术手段作为支撑,架设DDN专线,搭建起各研发中心相互协作交流的信息平台,不同国家和地区的研究中心能做到所有数据都实时传递,做到真正意义的五国连线,多地联动,保证了长安汽车新产品的研发速度。

    长安汽车已培育起一支6,000多人的科技队伍,其中“千人计划”专家10人,居国内汽车行业第一。同时,每年将大量资金用于研发投入,以打造“中国最强大且持续领先的研发能力”,如今综合研发实力位居中国汽车行业前列。在国际公认的汽车研发领域286项关键核心技术中,公司已掌握262项,其中NVH、碰撞安全等多项技术以达到世界水平;而混合动力、纯电动等新能源技术处于国内领先地位。

    公司已在产品造型设计、工程化设计、仿真分析、样车样机试制、试验研发评价等五个方面建立起支撑产品研发的核心能力。

    2、国内领先的自主品牌优势

    公司所使用的“长安”商标被国家工商总局、国家商标局认定为“中国驰名商标”。

    公司自主品牌销售比例超过50%,远高于国内其他大型汽车企业集团自主品牌销售比例。目前长安汽车已成功打造两大汽车品牌,即微车自主品牌、轿车自主品牌,微车自主品牌产品方面,已成功开发出长安之星、长安之星二代、长安之星S460、长安星光4500、长安金牛星等一系列微车产品;轿车自主品牌产品方面,已成功开发出长安奔奔、长安志翔、长安悦翔、长安CX20、长安CX30等一系列轿车产品。在此基础上,公司又推出了长安逸动、长安欧诺、长安神骐小卡等新品牌。

    在打造汽车品牌的同时,长安汽车也在策划打造发动机自主品牌,已成功开发出F系列、C系列、E系列等发动机产品,其排量涵盖了从0.8-2.4L的微型排量、小排量、中大排量,掌握了发动机产品的完全自主开发技术。2009年,公司自主研发的C系列发动机获得了“2009年度最佳小排量发动机”桂冠。2011年,长安汽车发布了“Blue Core”动力品牌,该动力品牌涵盖了长安汽车自主研发的TEi、I-GDI、TC等动力提升技术和CVT、IMT、DCT、D-CVVT等先进变速箱技术,可以与当今世界上一流的发动机媲美。作为长安汽车集所有动力研发与创新成就,“Blue Core”动力品牌是长安汽车打造的高效节能环保动力总成的创新研究成果。

    此外,公司已成功开发出一系列新能源汽车产品,建立了燃气汽车、混合动力汽车、纯电动汽车三大新能源产品平台,掌握了混合动力汽车产业化核心技术,达到国内一流研发水平,率先实现中国第一台氢内燃机成功点火及样车开发,公司打造的全新平台纯电动系列也即将上市。

    2010年,根据国际汽车制造商协会(OICA)统计,长安汽车连续5年成为中国第一自主品牌。2011年12月28日,在经济日报社主办的“2011中国自主创新年会”上,公司获得“中国最具成长力创新型企业”殊荣,也是唯一获此殊荣的汽车企业,长安汽车自主创新能力再次获得行业第一。

    3、品质优势

    长安汽车对品质进行了高标准的要求和管控,从设计伊始就开始注重对品质的把控和进行有效的管理。长安汽车拥有国内汽车企业中,最先进最全面的安全碰撞试验室。

    在NVH方面,长安汽车的技术人员主动将已经符合噪音标准的设计,精益求精地进行测试,通过有效的数据分析,与不同场景的噪音测试,从而寻找更低分贝的设计方案。

    在生产过程中,长安汽车更是以打造“质量先导型”企业为企业发展目标。以提高消费者的满意度和生活幸福指数,要求员工对品质的管控深入每一个工作细节、作业环节和习惯中。

    4、完善的销售及服务网络优势

    截至2011年末,公司销售网点超过9,000家,其中自主品牌产品销售网点超过8,000家,遍布全国各地,能够提供良好的售后服务。公司形成了市场开发、成品销售、配件供应、技术服务、信息反馈“五位一体”的市场营销体系,这不仅保证了公司产品的销售和服务,同时也为公司建立快速市场反应机制奠定了基础。公司通过营销服务网络密切监控市场动态,及时反馈信息,使得公司的产品开发与生产能够最大限度的贴近市场需求,把握市场动向。

    公司实施销售服务一体化管理,将服务工作作为市场营销的基础,力求为用户提供“超越常规,超越产品价值、超越用户心理期待”的全方位服务,通过销售服务的一体化谋求公司的竞争优势。

    5、忠实的消费者群体优势

    长安汽车历来重视消费者需求,坚持站在消费者的角度调整产品结构,开发节能环保、安全时尚、经济适用的产品,为用户打造具有国际品质的长安汽车质量产品。

    在激烈的市场竞争中,长安汽车不断寻求提升力求为汽车消费者提供出众品质的产品。在这一过程中,长安汽车质量经受住了严格的考验。与客户形成长期关系,成功建立了广泛的客户基础。通过多年努力,本公司已奠定了在主要业务区域内的良好品牌形象,拥有大批忠实的消费者群体。

    此外,长安汽车坚持以“服务领先”作为核心,以“主动服务,创造价值”为理念,相继推出了“亲情服务”,“24小时,救援服务”、“定时定点,巡航服务”等等,深入了解消费者需求,审视自己的服务状况、增加与消费者深入互动,并及时解决在售后服务过程中存在的相关问题,更好的提高品牌凝聚力和用户忠诚度。

    第五节 财务会计信息

    发行人2008年度、2009年度及2010年度财务报告均经安永华明会计师事务所审计并出具了安永华明(2009)审字第60662431_B01号、安永华明(2010)审字第60662431_B01号及安永华明(2011)审字第60662431_B01号标准无保留意见的审计报告,2011年1-9月财务报表未经审计。

    自2007年1月1日起,本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

    本节披露或引用发行人2008年、2009年、2010年财务会计信息,非经特别说明,均引自或加工自经安永华明审计的财务报告,2011年1-9月的财务会计信息引自或加工自发行人依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》(证监公司字[2007]46号)对外披露的财务数据。发行人提醒投资者关注募集说明书所附财务报告和审计报告全文,以获取详细的财务资料。

    一、财务报表主要数据

    (一)合并财务报表

    1、合并资产负债表单位:万元

    项目2011年9月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
    流动资产:    
    货币资金601,312.07439,199.00365,838.09162,416.42
    应收票据462,607.01882,182.88702,233.36193,408.31
    应收账款61,173.4140,400.9018,299.1239,866.59
    预付款项32,517.1929,780.3750,362.2026,426.59
    应收股利45.0045.0045.00-
    其他应收款51,942.2211,765.977,154.899,452.26
    存货343,253.59253,633.68270,854.97166,221.53
    其他流动资产1.99642.932.052.99
    流动资产合计1,552,852.491,657,650.731,414,789.69597,794.68
    非流动资产:    
    可供出售金融资产17,430.5017,696.7523,820.50-
    长期股权投资688,484.64567,002.29478,786.04455,608.94
    投资性房地产6,083.576,276.246,556.386,864.68
    固定资产492,926.92426,788.58336,873.20333,311.11
    在建工程354,722.69199,790.26131,616.9785,128.75
    工程物资79.5979.5983.87314.71
    固定资产清理511.000.3286.96-
    无形资产131,747.4192,218.4637,803.0611,486.71
    开发支出32,100.0820,431.2920,084.9930,815.89
    商誉980.44980.44980.44980.44
    长期待摊费用441.63248.45508.78523.22
    递延所得税资产46,649.6943,479.2132,238.1213,953.35
    其他非流动资产11,353.8013,000.0040,708.00-
    非流动资产合计1,783,511.971,387,991.881,110,147.32938,987.80
    资产总计3,336,364.463,045,642.612,524,937.011,536,782.48
    流动负债:    
    短期借款5,106.373,000.0035,027.03109,374.92
    交易性金融负债--456.37977.34
    应付票据767,697.37488,760.03279,703.05219,687.91
    应付账款513,255.50766,681.35655,994.84227,565.14
    预收款项217,766.73260,069.85303,211.5490,947.61
    应付职工薪酬14,618.0320,035.9817,770.3211,087.45
    应交税费-10,932.0442,484.2924,668.995,845.68
    应付利息-6.0042.00120.00
    应付股利7.977.977.978.31
    其他应付款75,888.51111,704.1469,177.8336,730.15
    预计负债-61,954.7141,607.7621,339.25
    一年内到期的非流动负债-5,000.009,000.00-
    其他流动负债148,921.19154,194.5784,251.6234,593.26
    流动负债合计1,732,329.641,913,898.911,520,919.32758,277.02
    非流动负债:    
    长期借款-7,600.0042,400.00-
    长期应付款1,810.44---
    专项应付款55,183.5650,360.1151,508.943,794.00
    预计负债63,824.00---
    递延所得税负债2,271.382,311.313,229.88-
    其他非流动负债11,197.3013,114.003,008.103,849.30
    非流动负债合计134,286.6873,385.42100,146.927,643.30
    负债合计1,866,616.321,987,284.331,621,066.23765,920.32
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)483,448.25232,565.76233,402.28233,402.28
    资本公积354,700.64153,817.83179,760.42149,926.09
    减:库存股--2,692.57-
    盈余公积116,701.14116,701.14116,701.14104,296.89
    未分配利润520,311.36559,469.52371,877.05272,027.21
    归属于母公司所有者权益合计1,475,161.401,062,554.24899,048.33759,652.48
    少数股东权益-5,413.26-4,195.964,822.4411,209.68
    所有者权益合计1,469,748.141,058,358.28903,870.77770,862.16
    负债和所有者权益总计3,336,364.463,045,642.612,524,937.011,536,782.48

    2、合并利润表单位:万元

    项目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    一、营业总收入1,960,655.003,307,212.422,559,296.421,337,545.84
    二、营业总成本2,000,223.263,273,026.652,528,840.491,388,090.61
    其中:营业成本1,702,221.672,730,325.712,042,769.231,136,865.91
    营业税金及附加38,393.4167,619.4554,329.2632,256.38
    销售费用149,621.41323,035.36248,559.73113,655.77
    管理费用122,760.76157,311.06124,789.0585,274.24
    财务费用-13,368.63-5,409.741,029.224,954.45
    资产减值损失594.65144.8157,363.9915,083.85
    加: 公允价值变动收益-456.37520.97-977.34
    投资收益122,082.34163,122.6280,433.9356,084.50
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益121,482.34156,872.9979,657.7355,123.35
    三、营业利润82,514.08197,764.76111,410.834,562.40
    加: 营业外收入12,576.636,347.614,055.314,850.78
    减: 营业外支出1,976.385,035.374,489.166,010.45
    其中:非流动资产处置损失187.693,735.513,293.264,766.76
    四、利润总额93,114.34199,077.00110,976.983,402.73
    减: 所得税费用4,570.25-1,497.71437.191,609.62
    五、净利润88,544.08200,574.71110,539.791,793.11
    (一)基本每股收益(元)0.190.870.480.01
    (二)稀释每股收益(元)----
    七、其他综合收益-226.31-5,205.1918,302.63-

    八、综合收益总额88,317.77195,369.53128,842.421,793.11
    归属于母公司所有者的综合收益总额89,535.07197,493.46130,373.262,438.10
    归属于少数股东的综合收益总额-1,217.30-2,123.93-1,530.85-644.99

    注:发行人经审计的财务报告中,未披露2008年度营业总成本科目,2008年度营业总成本为2008年度营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失的加总。

    3、合并现金流量表单位:万元

    项目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,977,485.162,459,647.941,627,589.05911,847.05
    收到的税费返还9,664.916,714.729,846.0315,453.55
    收到其他与经营活动有关的现金48,475.4023,879.9619,576.3112,077.09
    经营活动现金流入小计2,035,625.482,490,242.621,657,011.39939,377.69
    购买商品、接受劳务支付的现金1,379,173.681,571,275.98898,651.04611,125.44
    支付给职工以及为职工支付的现金139,522.64156,422.1390,178.2661,815.62
    支付的各项税费114,939.36185,383.80152,921.8273,975.30
    支付其他与经营活动有关的现金262,761.35307,653.11196,542.74143,977.57
    经营活动现金流出小计1,896,397.042,220,735.031,338,293.85890,893.92
    经营活动产生的现金流量净额139,228.44269,507.60318,717.5348,483.77
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金-2,097.61325.00-
    取得投资收益收到的现金600.0083,231.9254,671.0685,982.11
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额444.291,876.36558.20204.02
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---459.10
    收到其他与投资活动有关的现金47,271.7512,214.0047,019.00-
    投资活动现金流入小计48,316.0499,419.89102,573.2686,645.24
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金269,953.73183,168.92162,249.1693,039.00
    投资支付的现金20,796.1434,179.211,119.4671,859.08
    支付其他与投资活动有关的现金48,925.62---
    投资活动现金流出小计339,675.48217,348.13163,368.62164,898.08
    投资活动产生的现金流量净额-291,359.45-117,928.24-60,795.36-78,252.84
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金345,388.58--1,015.00
    取得借款收到的现金52,004.6966,677.49184,091.55292,155.07
    收到其他与筹资活动有关的现金622.358,863.459,337.4211,166.98
    筹资活动现金流入小计398,015.6275,540.94193,428.97304,337.05
    偿还债务支付的现金61,655.80126,237.60230,787.25250,185.17
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,680.5218,941.768,651.889,188.06
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--500.00260.67
    支付其他与筹资活动有关的现金361.3019,129.8613,229.498,598.40
    筹资活动现金流出小计83,697.62164,309.22252,668.62267,971.63
    筹资活动产生的现金流量净额314,318.00-88,768.28-59,239.6536,365.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-73.93---
    五、现金及现金等价物净增加额162,113.0662,811.08198,682.536,596.35
    加:期初现金及现金等价物余额439,199.00357,288.74158,606.21147,221.67
    六、期末现金及现金等价物余额601,312.07420,099.81357,288.74153,818.01

    (二)母公司财务报表

    1、母公司资产负债表单位:万元

    项目2011年9月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
    流动资产:    
    货币资金416,649.16308,774.86197,326.30116,696.54
    应收票据372,260.40665,540.39537,268.05125,702.83
    应收账款68,247.1657,474.6958,169.8095,977.78
    预付款项32,836.8126,825.0532,964.4220,293.39
    应收股利45.0045.0045.00-
    其他应收款64,007.5610,128.0812,991.0116,627.49
    存货226,558.67162,410.12143,897.9386,764.42
    流动资产合计1,180,604.761,231,198.20982,662.50462,062.45
    非流动资产:    
    可供出售金融资产17,430.5017,696.7523,820.50-
    长期股权投资786,662.55664,443.80585,666.87545,991.43
    固定资产425,409.02381,395.53257,267.46280,594.28
    在建工程310,526.03156,292.83122,679.1480,543.61
    工程物资79.5979.5983.87314.71
    无形资产119,342.5277,965.6825,093.543,493.07
    开发支出32,077.6420,412.1319,952.6330,815.89
    长期待摊费用94.54108.05126.06144.06
    递延所得税资产31,245.3126,293.9620,456.369,784.33
    其他非流动资产11,353.8013,000.0040,708.00-
    非流动资产合计1,734,221.501,357,688.321,095,854.43951,681.38
    资产总计2,914,826.262,588,886.512,078,516.931,413,743.82
    流动负债:    
    短期借款--5,000.0087,524.17
    应付票据577,018.72428,485.13271,643.82211,787.91
    应付账款329,315.23484,862.93398,844.38132,727.99
    预收款项153,678.49190,505.32171,810.5638,361.66
    应付职工薪酬12,187.2814,960.4714,571.908,573.78
    应交税费6,606.9435,173.5928,939.6913,829.30
    应付利息-6.0042.00120.00
    其他应付款62,509.8676,634.3341,632.9025,974.54
    一年内到期的非流动负债-5,000.00--
    预计负债-32,571.9622,280.0815,636.31
    其他流动负债74,472.9885,761.1946,547.5122,424.20
    流动负债合计1,215,789.511,353,960.941,001,312.83556,959.86
    非流动负债:    
    长期借款--30,000.00-
    长期应付款1,810.44---
    专项应付款52,815.5050,360.1151,508.943,794.00
    预计负债35,098.48---
    递延所得税负债2,271.382,311.313,229.88-
    其他非流动负债9,197.0011,113.702,221.602,672.70
    非流动负债合计101,192.8063,785.1286,960.426,466.70
    负债合计1,316,982.311,417,746.061,088,273.25563,426.56
    所有者权益(或股东权益):    
    实收资本(或股本)483,448.25232,565.76233,402.28233,402.28
    资本公积371,710.15170,827.33185,950.21167,552.87
    减:库存股--2,692.57-
    盈余公积116,701.14116,701.14116,701.14104,296.89
    未分配利润625,984.40651,046.22456,882.62345,065.22
    所有者权益合计1,597,843.951,171,140.45990,243.69850,317.26
    负债和所有者权益总计2,914,826.262,588,886.512,078,516.931,413,743.82

    2、母公司利润表单位:万元

    项目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    一、营业总收入1,470,922.002,331,230.211,724,220.98862,093.42
    二、营业总成本1,495,253.912,293,426.251,669,919.21890,133.37
    其中:营业成本1,253,767.691,908,598.311,340,797.23727,508.01
    营业税金及附加27,805.0748,349.4737,769.4022,216.82
    销售费用91,616.89206,537.45141,223.5367,257.52
    管理费用133,951.33138,734.91103,872.4771,236.59
    财务费用-12,481.71-7,849.52-4,398.24-1,343.26
    资产减值损失594.65-944.3850,654.823,257.70
    加: 公允价值变动收益----
    投资收益120,955.95164,896.9975,158.6153,461.42
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益121,482.34156,838.4376,532.4454,411.64
    三、营业利润96,624.04202,700.95129,460.3925,421.46
    加: 营业外收入10,898.005,356.572,617.155,168.23
    减: 营业外支出1,645.332,901.613,632.926,046.77
    其中:非流动资产处置损失1.061,943.262,753.954,022.18
    四、利润总额105,876.71205,155.91128,444.6224,542.92
    减: 所得税费用2,018.99-4,113.8721.75-144.28
    五、净利润103,857.72209,269.78128,422.8724,687.20
    六、其他综合收益-226.31-5,205.1918,302.63-
    七、综合收益总额103,631.41204,064.59146,725.5024,687.20

    注:发行人经审计的财务报告中,未披露2008年度营业总成本科目,2008年度营业总成本为2008年度营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失的加总。

    3、母公司现金流量表单位:万元

    项目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金1,669,100.332,161,861.761,290,496.32696,011.53
    收到的税费返还3,940.4019.99406.142,825.89
    收到其他与经营活动有关的现金30,023.8124,403.8011,969.548,136.21
    经营活动现金流入小计1,703,064.542,186,285.541,302,872.00706,973.64
    购买商品、接受劳务支付的现金1,225,583.021,427,807.58775,282.12450,599.40
    支付给职工以及为职工支付的现金107,089.69124,006.4568,615.7549,529.70
    支付的各项税费81,104.43131,015.0598,184.7048,183.46
    支付其他与经营活动有关的现金227,489.61249,768.87157,754.18112,193.53
    经营活动现金流出小计1,641,266.741,932,597.941,099,836.74660,506.10
    经营活动产生的现金流量净额61,797.79253,687.60203,035.2646,467.54
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金-33,864.02325.00506.84
    取得投资收益收到的现金600.0081,000.0056,720.1286,698.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69.7988.8648.31177.63
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
    收到其他与投资活动有关的现金46,260.429,432.0047,009.00-
    投资活动现金流入小计46,930.20124,384.88104,102.4287,383.30
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,853.82159,134.16142,286.4386,092.31
    投资支付的现金20,927.9128,997.6121,115.6477,492.26
    支付其他与投资活动有关的现金48,925.62---
    投资活动现金流出小计321,707.34188,131.76163,402.07163,584.57
    投资活动产生的现金流量净额-274,777.14-63,746.88-59,299.64-76,201.27
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金344,558.69---
    取得借款收到的现金48,898.32-72,850.46224,524.17
    收到其他与筹资活动有关的现金193.37-578.89-
    筹资活动现金流入小计393,650.38-73,429.35224,524.17

    偿还债务支付的现金51,055.8057,900.00125,353.11187,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,540.7220,592.167,944.268,026.40
    支付其他与筹资活动有关的现金200.21-2,721.62516.23
    筹资活动现金流出小计72,796.7378,492.16136,018.99195,542.63
    筹资活动产生的现金流量净额320,853.65-78,492.16-62,589.6328,981.54
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
    五、现金及现金等价物净增加额107,874.30111,448.5681,145.98-752.19
    加:期初现金及现金等价物余额308,774.86197,326.30116,180.32116,932.51
    六、期末现金及现金等价物余额416,649.16308,774.86197,326.30116,180.32

    二、最近三年及一期合并财务报表合并范围变化情况

    (一)2008年合并范围变化情况

    1、2008年纳入合并报表范围的子公司

    序号子公司名称注册资本

    (万元)

    持股比例表决权比例
    直接间接
    1南京长安汽车有限公司60,18173.60%-83.22%
    2河北长安汽车有限公司26,46980.81%-93.45%
    3重庆长安汽车国际销售服务有限公司1,37695.00%-100.00%
    4重庆长安汽车销售有限公司4,850100.00%-100.00%
    5重庆安福汽车营销有限公司4,20050.00%-50.00%
    6重庆长安专用汽车销售有限公司50050.00%-50.00%
    7长安汽车多家销售子公司-90-100%0-10%100.00%
    8重庆长安汽车客户服务有限公司3,00099.00%1.00%100.00%
    9重庆长安汽车模具有限公司11,500100.00%-100.00%
    10重庆长安新能源汽车有限公司2,90065.00%-65.00%
    11重庆长安欧洲设计中心有限责任公司10(万欧元)100.00%-100.00%

    2、与上年度相比,合并范围的变化情况

    (1)2008年11月,发行人以货币资金投资新设重庆长安新能源汽车有限公司,总投资额2,900万元,重庆长安新能源汽车有限公司主营新能源汽车及零部件的研发、制造和销售,公司持股比例和表决权比例均为65%,从设立日起,发行人将该公司纳入合并报表范围。

    (2)发行人就所属销售子公司的股权与集团外第三方于2008年3月至5月签订股权转让协议,以共计人民币563.95万元出售其所持有4家销售子公司的股权,因处置日在2008年3月至5月间,故自2008年5月起,发行人不再将此部分的重庆长安汽车销售子公司纳入合并范围。

    (二)2009年合并范围变化情况

    2009年度,公司撤销4家销售子公司,自撤销完成之日起,该4家子公司不再纳入合并报表范围。除上述差异之外,2009年度合并报表范围与上年度一致。

    (三)2010年合并范围变化情况

    2010年度,发行人为加强对配套件的管理,控制配套件质量,公司收购中国长安所持有的长安金陵97.10%的股权,从而使其成为公司的全资子公司。发行人于2010年5月31日将其作为同一控制下的企业进行合并(公司于2010年5月31日开始对同一控制下企业重庆长安金陵汽车零部件有限公司进行合并。按《企业会计准则》规定,应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,相应对前期比较报表进行调整。),本次新增合并范围对公司财务报表无重大影响。2010年10月31日公司已通过整体吸收合并的方式完成注销长安金陵。

    2010年度,公司新成立长安汽车英国研发中心有限责任公司,注册资本10万英镑,新纳入合并范围。

    2010年度,发行人为提高公司模具开发和制造能力,降低制造成本,通过整体吸收合并的方式完成注销重庆长安汽车模具有限公司。该次吸收合并对公司财务报表无重大影响。

    2010年度,为有利于公司聚焦资源于汽车研发和制造,实现公司专业化的经营思路,公司将持有的重庆安福汽车营销有限公司50%的股权转让给中国长安。出售安福汽车股权后,安福汽车不再纳入公司合并报表范围。该转让股权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    (四)2011年1-9月合并范围变化情况

    2011年1-9月,公司合并范围内新纳入6家公司,分别是北京长安汽车工程技术研究有限责任公司、上海长安汽车工程技术有限公司、哈尔滨长安汽车技术研究有限责任公司、江西长安汽车工程技术研究有限责任公司、长安美国研发中心股份有限公司、长安日本设计中心株式会社。该6家公司由发行人分公司变更为全资子公司,新增合并范围对公司财务报表基本无影响。

    2011年1-9月,公司撤销3家销售子公司,自撤销完成之日起,该3家子公司不再纳入合并报表范围。

    三、最近三年及一期主要财务指标

    (一)合并口径主要财务指标

    项 目2011年9月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
    资产负债率55.95%65.25%64.20%49.84%
    流动比率(倍)0.900.870.930.79
    速动比率(倍)0.700.730.750.57
    每股净资产(元)3.044.553.873.30
    项 目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    存货周转率(次)5.7010.419.356.58
    应收账款周转率(次)38.61112.6888.0024.38
    总资产周转率(次)0.611.191.260.90
    利息保障倍数(倍)680.8764.2716.591.43
    净资产收益率7.00%20.44%13.20%0.23%
    每股收益(元)0.190.870.480.01
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.291.161.370.21
    每股净现金流量(元)0.340.270.850.03

    (二)母公司口径主要财务指标

    项 目2011年9月30日2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日
    资产负债率45.18%54.76%52.36%39.85%
    流动比率(倍)0.970.910.980.83
    速动比率(倍)0.780.790.840.67
    每股净资产(元)3.315.044.243.64
    项 目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    存货周转率(次)6.4512.4611.638.04
    应收账款周转率(次)23.4040.3222.377.70
    总资产周转率(次)0.531.000.990.63
    利息保障倍数(倍)5,259.78169.7424.344.62
    净资产收益率7.50%19.36%13.95%2.95%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.131.090.870.20
    每股净现金流量(元)0.220.480.35-0.003

    上述财务指标的计算方法如下:

    1、资产负债率=负债总额/资产总额

    2、流动比率=流动资产/流动负债

    3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    4、每股净资产=净资产/股本总额

    5、存货周转率=营业成本/存货平均金额

    6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均金额

    7、总资产周转率=营业收入/总资产平均金额

    8、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

    9、净资产收益率=净利润/平均净资产

    10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本总额

    11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/股本总额

    (三)非经常性损益

    根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2008 年修订)的规定,公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示:单位:万元

    项 目2011年1-9月2010年度2009年度2008年度
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)93.51-4,991.66-8,796.20-3,296.15
    计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,063.615,093.831,165.373,299.34
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--2,766.16--
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-456.37520.97-977.34
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--150.001,180.57
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,403.09-302.28-844.05-883.52
    所得税影响额-1,749.23229.232,173.64-66.88
    少数股东权益影响额(税后)-117.77-28.031,511.52-50.50
    合 计8,693.21-2,308.68-4,118.76-794.48

    2008年度、2009年度、2010年度及2011年1-9月,公司非经常性损益分别为-794.48万元、-4,118.76万元、-2,308.68万元及8,693.21万元,主要是由非流动资产处置损益及计入当期损益的政府补助产生。2009年度数据经重述调整后,少数股东权益影响额为1,511.52万元,对公司非经常性损益产生较大影响;2010年度,由于公司对同一控制下企业重庆长安金陵汽车零部件有限公司进行合并,导致同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,766.16万元。

    第六节 本次募集资金运用

    一、本期债券募集资金数额

    经公司第五届第二十六次董事会审议通过,并由本公司2012年第一次临时股东大会批准并授权董事会,以及公司第五届第二十七次董事会审议通过具体方案,公司向中国证监会申请发行不超过19.80亿元(含19.80亿元)的公司债券。

    二、募集资金运用计划

    本期债券的募集资金除发行费用后,全部用于补充公司的流动资金。

    发行人作为汽车生产销售企业,资本性支出巨大,其中以固定资产投资为主,主要用于公司整车、发动机生产能力建设项目以及科研开发、技术改造项目。为扩大业务规模、提高市场占有率,提升抗风险能力,支持公司长期发展,补充流动资金是十分必要的。

    三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

    以短期债务为主的发行人增加长期债务后,将改善公司负债结构,增加财务安全性,对于保障发行人应对未来随着业务规模逐渐增加的流动性需求有着积极意义。

    (一)对短期偿债能力的影响

    随着公司近年来不断扩大投资规模,公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用,将充实公司的流动资金,使公司短期偿债能力得到大幅提高。以2011年9月30日为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人母公司流动比率将从0.97提升至1.13,速动比率从0.78提升至0.95,合并口径下流动比率将从0.90提升至1.01,速动比率从0.70提升至0.81,短期偿债能力得到增强。

    (二)对债务结构的影响

    以2011年9月30日为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人母公司非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的7.68%增加至19.75%,合并口径下非流动负债占负债总额的比例由本期债券发行前的7.19%增加至16.09%。长期债权比例的提高使发行人在一定程度上摆脱了以短期负债为主的局面,债务结构得以改善。

    (三)对资产负债结构的影响

    以2011年9月30日为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,发行人母公司资产负债率将由发行前的45.18%增加至48.67%,合并口径下的资产负债率将由发行前的55.95%增加至58.42%,资产负债率虽有所增加,但增加的幅度很小,对发行人的资产负债结构不造成实质影响,公司的资产负债率仍保持在合理范围之内。

    第七节 备查文件

    一、备查文件目录

    (一)重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

    (二)发行人2008年、2009年和2010年财务报告及审计报告,2011年1-9月未经审计的财务报表;

    (三)海通证券股份有限公司出具的发行保荐书;

    (四)北京市中伦律师事务所出具的法律意见书;

    (五)联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;

    (六)中国证监会核准本次发行的文件;

    (七)《债券持有人会议规则》;

    (八)《债券受托管理协议》;

    (九)中国长安为本期债券出具的担保函;

    (十)中国长安与长安汽车签署的《担保协议》。

    二、备查文件查阅地点、时间、联系人

    查阅时间:上午9:00—11:30 下午13:00—16:30

    查阅地点:

    (一)发行人:重庆长安汽车股份有限公司

    联系地址:重庆市江北区建新东路260号

    联系人:崔云江、黎军

    电话:023-67594008、023-67594009

    传真:023-67866055

    互联网网址:http://www.changan.com.cn

    (二)保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

    联系地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦11层1101室

    联系人:肖如球、李世文、王璟、陈哲

    电话:010-58067888

    传真:010-58067832

    互联网网址:http://www.htsec.com

    重庆长安汽车股份有限公司

    2012年4月18日