证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-022

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	3,155,344,032.36	3,044,896,386.09	3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,637,463,781.63	2,576,827,032.11	2.35%
总股本（股）	229,636,000.00	229,636,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.49	11.22	2.41%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	277,002,827.14	196,518,584.73	40.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,715,949.66	58,259,303.78	4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,654,691.55	-132,622,907.59	14.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.49	-0.58	15.52%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.25	4.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.33%	2.56%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.14%	2.38%	-0.24%

说明：按2012年4月17日公司2011年度权益分派后最新股本459,272,000股计算，2012年第一季度每股收益为0.13元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	84,000.00
非流动资产处置损益	25,611.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,766,661.42	收回离职股东违反工作期限承诺违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-300,000.00	捐赠支出。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,741.67
所得税影响额	-857,540.49
少数股东权益影响额	-14.95
合计	4,900,459.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,484
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴秀武	4,182,000	人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	2,861,830	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	1,999,404	人民币普通股
李嘉鑫	1,858,200	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,746,437	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,156,687	人民币普通股
全国社保基金一一八组合	1,125,900	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	1,099,936	人民币普通股
黄健	1,043,173	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	988,943	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

1、预付账款较年初增长34.39%，主要原因系订单储备采购增加所致。

2、应收利息较年初下降86.24%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。

3、存货较年初增长31.69%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。

4、在建工程较年初增长77.57%，主要原因系杰瑞新工业园建造投入增加所致。

5、应付职工薪酬较年初下降97.00%，主要原因系支付2011年末计提年度奖金所致。

6、应交税费较年初下降890.99%，主要原因系增值税期末进项税留抵所致。

7、其他应付款较年初增长44.30%，主要原因系应付关联公司账款增加所致。

利润表：

1、营业收入较上年同期增长40.96%，主要原因系销售规模扩大所致。

2、营业成本较上年同期增长56.78%，主要原因系销售规模扩大所致。

3、营业税金及附加较上年同期下降43.25%，主要原因系应纳营业税的油田工程技术服务收入同比下降所致。

4、销售费用较上年同期增长47.85%，主要原因系工资、佣金、差旅费及运杂费增加所致。

5、管理费用较上年同期增长146.69%，主要原因系工资、办公费、差旅费及研发费增加所致。

6、财务费用较上年同期下降41.76%，主要原因系利息收入下降所致。

7、资产减值损失较上年同期下降110.54%，主要原因系应收款项增幅减小所致。

8、投资收益较上年同期增长2455.17%，主要原因系联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益增加所致。

现金流量表：

1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长35%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；经营活动的现金流出较上年同期增加18.72%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加11.07%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长52.28%与42.11%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长49.41%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比下降14.30%。

2、投资活动现金流出较上年同期增长334.25%，主要原因系投资支出350万元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加313.09%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降285.48%。

3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降100%，主要原因系上年同期取得银行借款所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期下降55.6%，主要原因系上年同期偿还银行借款3000万元及支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长997.45万元（主要为支付保函、信用证及融资性业务短期借款保证金），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降460.34%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年3月30日公司披露了《重大合同公告》：2011年3月24日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产品销售合同，合同总金额为65,018,405.00美元（以1美元兑6.5元人民币汇率计算，约合4.2645亿人民币），合同执行期为12个月。截至报告期末，公司累计收到合同预付款2885.91万美元(约合1.8504亿人民币)，完成2677.78万美元（约合1.7192万元人民币）设备交付。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

（一）公司首次公开发行时所作股份限售承诺

1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（二）避免同业竞争承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（三）工作期限承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于2007年11月5日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

公司高级管理人员田颖、訾敬忠、李志勇于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

（四）自愿锁定股份限售承诺

公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让公司的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的1/3。

报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20%	～～	40%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	176,460,431.30
业绩变动的原因说明	2012年1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20%-40%。公司油田工程技术服务收入增长较慢、年初的季节性影响以及设备制造产能的不足，与上年同期比较差异最大的因素是受蓬莱19-3油田三停影响的岩屑回注服务利润没有得到抵补。基于以上几个因素，公司预计2012年上半年公司经营业绩增幅低于全年计划，但这些不利因素将逐季得以改善。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	安徽国富产业投资基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、兴人新创投资管理有限公司、易方达基金管理有限公司	公司投资者关系管理PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。
2012年01月17日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、平安证券有限公司	同上。
2012年02月03日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同上。
2012年02月10日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	公司投资者关系管理PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。以及介绍公司开展油田开发业务目的、意义等。
2012年02月14日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、JF资产管理有限公司	同上。
2012年02月17日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	同上。
2012年02月24日	能服公司一楼会议室	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、中投证券股份有限公司	同上。
2012年02月28日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、英大证券有限公司	同上。
2012年03月23日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	解读公司年度报告情况；介绍公司参加展会情况；参观装备制造板块。
2012年03月26日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海中金投资集团有限公司	同上。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：孙伟杰

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

2012年4月18日