证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2012-022
湖北华昌达智能装备股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人(会计主管人员)吕随菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）总体经营情况
报告期内，在全体员工的共同努力下，公司保持了良好的发展态势，销售收入和利润均创下历史最好成绩，公司股票也于2011年12月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这对于公司可持续发展具有重要意义，并为公司“十二五”时期快速发展打下良好基础。
报告期内公司实现营业收入34,380.99万元，同比增长89%；营业利润5,719.75万元，同比增长68%；归属于母公司净利润4,682.18万元，同比增长52%。顺利完成了各项经营目标。
根据公司成为国际一流的自动化成套装备供应商的战略目标，公司采取了产品和技术纵深化、市场和区域纵深化和行业应用领域纵深化等措施，并于2011年开始了“自动化装备生产线建设项目”产能扩建项目建设，2011年实现销售收入同比增长80%以上，海外市场开拓工作有序推进，产品市场占有率和行业知名度进一步提高，企业整体实力明显增强。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业的发展趋势
1、公司所属行业为“十二五”国家重点支持的高端装备制造业。
自动化装备制造业技术含量高，通常集机械系统、电气控制系统、传感器系统、信息管理系统及网络系统等多种技术于一体，具有很高的生产效率和可靠的质量保证措施，对于减少生产过程对人工的依赖与提高生产自动化程度具有重要作用，从而被广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等多个领域，自动化装备制造业是为我国国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因我国自动化装备制造业长期滞后于国外发达国家水平，因此国家出台了众多扶持和规范自动化装备制造业发展的政策。
2、成套自动化装备市场需求旺盛，行业发展空间较大
由于劳动力成本的增加、生产效率及产品质量要求的提高、生产方式向精益化的转变所引起的制造业产业升级和自动化程度的提高都将推动自动化装备制造市场的增长。预计我国自动化装备市场需求将超过1,000亿元（《中国仪器仪表》，《从市场侧支持自动化装备企业自主创新》）。工信部等部委制定的高端装备制造业“十二五”发展规划，确定了到2015年，高端装备制造业的产值要达到6万亿元的发展目标，到2020年，高端装备制造业要占整个制造业的25%。
工业自动化装备的市场主要集中在汽车、汽车零部件、摩托车、电器、工程机械、石油化工等行业，随着传统汽车产业及新兴应用领域的不断发展，自动化成套装备市场需求十分旺盛，市场发展空间广阔。
2011年以来，随着全球经济危机的发展，对国内经济也产生了一定不利影响，2011年汽车产销量增长放缓，影响到了汽车行业的固定资产投资的增速，可能给成套自动化装备市场带来一定的不利影响。
（二）市场竞争情况
从行业整体竞争格局来看，外资占据着我国自动化装备市场约70%（《装备制造》2010年第7期，《高端装备引领汽车工业发展》）的市场份额。国外企业具有先进技术优势，基本垄断了自动化装备的高端市场。由于规模小、人才少、技术积累少、发展历史较短等因素，国内众多装备厂商大部分为系统设计及集成能力较弱的专用设备制造商，和国外自动化装备企业有较大差距。但经过多年的发展和积累，也逐步形成了一批具有较强竞争力的系统集成供应商与整体方案解决商，如我公司、江苏天奇物流系统工程股份有限公司、承德天宝机械股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份公司等，能够设计生产包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等在内的种类齐全的全套智能型自动化装备系统，具备智能型自动化装备系统的整体设计能力与全面生产集成能力，在单机设计、集成技术、项目管理能力、售后服务等方面具有明显的竞争优势。
由于国内的汽车整车自动化装备系统市场规模巨大，主要市场份额为跨国公司占据，且国内自动化装备制造厂商高度分散，所以各企业市场占有率普遍不高。我公司在汽车整车自动化装备领域的市场占有率2008至2010年分别为0.48%、0.71%、1.09%，呈现良好增长趋势。
（三）风险因素
1、行业受宏观经济影响的风险
因公司主要客户如汽车、工程机械等厂家的固定资产投资受宏观经济影响较大，因此宏观经济走势的波动会对本公司产品的需求造成较大影响，从而影响本公司经营业绩。
2、下游行业较为集中的风险
公司下游客户基本集中在汽车及工程机械制造行业，汽车、工程机械行业未来的发展状况对公司的盈利能力影响较大。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，汽车成为新的消费热点，国内处于汽车快速普及期，但受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，汽车、工程机械行业发展过程中可能会出现一定的波动周期，从而可能会对公司某阶段的经营产生一定的不利影响。对此公司将充分利用现有自动化装备技术良好的可移植性，开拓物流仓储、家电电子、现代养殖等多个领域的市场，以降低客户行业集中的风险，确保公司生产经营持续稳定发展。
3、技术风险
公司所属智能装备行业是一个技术密集产业，公司虽然一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，不断加大技术研发力度，但也面临一定的技术人员流失、新技术替代、技术泄密等风险，可能会对公司生产经营造成一定的负面影响。公司将继续加强技术团队建设，加大研发投入，坚持自主创新同时开展产学研等多种方式合作，提高公司技术水平。
4、公司规模扩大带来的管理风险
报告期末公司股票在创业板成功上市，公司经营规模和资产规模持续扩大，公司的研发、生产员工人数持续增长，公司海外业务也逐渐发展，产能和规模的扩大会带来相应的管理风险，对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求。公司将完善人才约束激励机制，并积极引进高端专业管理人才，加强内部控制，提高科学管理水平以适应公司发展的需要。
5、募集资金投资项目风险
本次公开发行募集资金主要用于产能扩建的“自动化装备生产线建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，目前募集资金投资项目建设实施顺利，完工后将会大幅提高公司产能和整体实力。但也存在将来市场环境变化、订单不及预期等可能，从而带来募集资金投资项目的实际收益低于预期的风险。
（四）公司面临的机遇与挑战
1、面临良好的发展机遇
（1）国家产业政策大力支持
自动化装备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。2009年国务院发布的《装备制造业调整和振兴规划》要求“结合实施汽车产业调整和振兴规划，重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平，实现发动机、变速器、新能源汽车动力模块等关键零部件制造所需装备的自主化”。该政策为汽车整车生产自动化装备提供了良好的发展机遇。2010年中国机械工业联合会发布的《机械工业“十二五”科技发展规划》要求“着力攻克一批重大关键技术、基础工艺技术和重大装备核心技术，实现装备自主化。”
（2）市场空间广阔
自动化装备的应用范围十分广泛，包括汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子、现代养殖等几乎所有现代化及自动化生产行业，这些行业的发展为自动化装备业提供了广阔的市场空间。随着劳动力成本上升，产业结构转型与产业战略升级成为必然趋势，而自动化装备在提高产品质量与生产效率、节约劳动力成本等方面发挥关键作用，必然会作为产业转型与升级的重要载体，成为产业转型升级固定资产投资过程中的先行投资对象。
（3）核心技术日益成熟
我公司通过多年努力，逐步积累了自动化装备设计所需的相关核心技术，如摩擦输送技术、智能自动化系统柔性输送技术、智能自动化系统控制软件技术、虚拟仿真工业智能自动化系统规划技术等等，并已经在行业内得到应用，提高了自动化装备的技术附加值。
（4）专用装备制造业产业转移趋势明显
由于专用设备制造业是资金、技术、劳动密集型产业，随着国内企业整体技术水平的提高，竞争力迅速增强，专用设备制造业由发达国家向国内转移的趋势越来越明显，为国内自动化装备厂商提供较好机遇。
2、面临的挑战
（1）跨国公司的竞争压力
与美国、德国、日本等发达国家自动化装备跨国公司相比，我国自动化装备行业发展起步晚、技术水平低，尤其在高端市场相对国外企业整体竞争劣势更为突出。因此需要公司加强核心技术研发，增强整体实力，快速成长壮大，以获取更多的市场份额。
（2）内部管理
募投项目建成投产后，公司的资产规模和销售收入都将大幅度上升，产品结构也将随之发生一定调整。公司在战略规划、技术开发、财务管理、制度建设、资源配置、内部管理和控制等方面都将面临更大的挑战。公司必须依靠技术进步和创新，通过完善内部控制和公司治理、加强人力资源建设、建设优秀企业文化等措施继续提升公司核心技术、企业管理水平，进一步提升产品质量和服务，拓宽融资和销售渠道，不断提高市场占有率，以增强公司的核心竞争力和盈利水平，使公司能在市场竞争中保持稳定、快速、持续的发展。
（五）公司的发展战略及2012年经营计划
1、公司发展战略
公司将坚持以技术创新为核心经营理念，抓住中国自动化装备行业高速发展的良好机遇，进一步延伸公司在汽车制造、工程机械领域的产业链深度，同时拓宽公司产品应用领域和市场，提升作为国内一流自动化装备企业的系统集成及整体方案解决能力，并通过募集资金建设项目建设，逐步提升产能，加大研发投入，逐步实现满足国内外高端客户的产品技术要求，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，成为国际一流的自动化成套设备供应商。
2、2012年经营计划
2012年，公司将外拓市场，内强管理，全面提升产品和工程质量，建立全员分级培训机制，全面提升员工综合素质，进一步适应和满足客户需求，以确保公司业绩稳定增长。
（1）继续做强做大主业，提高市场占有率
公司将坚持为客户提供最优整体解决方案的发展战略，努力扩大在国内汽车及工程机械总装、焊装、涂装自动化生产线市场的份额，并加大海外新兴国家市场的开拓力度，争取实现更大的突破；同时积极探索通过多种方式实现业务拓展，努力做强做大自动化装备主营业务。
（2）加强人力资源建设
坚持“以人为本”，加强人力资源规划、招聘、培训工作，形成多种人才引进渠道，完善人才激励和绩效机制，建立全员分级培训机制，努力营造良好的工作环境，形成优秀的企业文化，实现员工和公司的共同发展。
（3）通过强化核心技术优势，增强企业竞争力
通过优化自动化装备系统整体设计、系统信息化控制技术及系统集成技术，争取在智能化、柔性化、节能降耗等方面有新的突破，并通过持续加强研发投入、加强“省级企业技术中心”建设、开展“产学研”合作等方式继续加强公司技术优势。
（4）加强内部科学管理，提高运营效率
公司将进一步完善公司治理，加强内部控制体系建设，提高风险控制和防范能力；全面加强生产、工程、质量、财务等内部管理，有效降低成本，提高生产效率，保证产品质量稳步提升，进一步提高客户满意度。
（5）加快募投项目建设
根据公司募集资金建设项目情况，公司将努力加快募投项目建设，争取早日建成，早日投产，早见效益。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
主营业务分产品情况
单位：万元
■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 华昌达 |
| 股票代码 | 300278 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金华峰 | 亢冰 |
| 联系地址 | 湖北省十堰市东益大道9号 | 湖北省十堰市东益大道9号 |
| 电话 | 0719-8767909 | 0719-8767909 |
| 传真 | 0719-8767768 | 0719-8767768 |
| 电子信箱 | hchd@hchd.com.cn | hcd006@hchd.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 343,809,917.40 | 181,568,860.64 | 89.36% | 91,682,154.25 |
| 营业利润（元） | 57,197,445.73 | 33,990,835.22 | 68.27% | 15,906,754.62 |
| 利润总额（元） | 58,293,765.32 | 35,394,676.19 | 64.70% | 17,162,614.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,821,806.90 | 30,784,192.41 | 52.10% | 15,074,451.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,889,657.30 | 31,076,074.33 | 47.67% | 14,957,900.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,967,349.32 | 15,789,912.19 | -321.45% | 672,518.19 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 858,385,070.00 | 361,018,916.31 | 137.77% | 149,501,679.25 |
| 负债总额（元） | 324,820,862.85 | 192,984,721.19 | 68.31% | 108,382,510.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 527,566,229.90 | 164,034,933.00 | 221.62% | 41,119,168.28 |
| 总股本（股） | 86,700,000.00 | 65,000,000.00 | 33.38% | 10,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.76 | -5.26% | 0.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 0.76 | -5.26% | 0.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.71 | 0.77 | -7.79% | 0.50 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 25.00% | 38.43% | -13.43% | 30.98% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | 24.50% | 43.91% | -19.41% | 38.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.40 | 0.24 | -266.67% | 0.07 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.08 | 2.52 | 141.27% | 4.11 |
| 资产负债率（％） | 37.84% | 53.46% | -15.62% | 72.50% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,709.40 | 38,733.50 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,232,000.00 | 1,108,837.50 | 1,255,860.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,971.01 | 256,269.97 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | -1,481,485.87 | -183,583.94 | |
| 所得税影响额 | -164,426.40 | -214,237.02 | -278,655.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 256.41 | 0.00 | -677,070.00 | |
| 合计 | 932,149.60 | - | -291,881.92 | 116,551.06 |
| 2011年末股东总数 | 8,976 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 7,150 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 颜华 | 境内自然人 | 48.94% | 42,430,500 | 42,430,500 | 0 | |||
| 广州基石创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 9.23% | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |||
| 罗慧 | 境内自然人 | 5.56% | 4,819,500 | 4,819,500 | 0 | |||
| 上海嘉华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
| 天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.46% | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |||
| 谢佺 | 境内自然人 | 2.49% | 2,160,000 | 2,160,000 | 0 | |||
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |||
| 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |||
| 金元证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | |||
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | 境内非国有法人 | 1.25% | 1,080,000 | 1,080,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 忻乐文 | 963,765 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘鹏 | 763,793 | 人民币普通股 | ||||||
| 宣南生 | 380,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 邱宏炜 | 210,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏章琦 | 208,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶光 | 129,282 | 人民币普通股 | ||||||
| 魏子钊 | 126,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 张犇 | 120,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐丽娜 | 105,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 师传兴 | 100,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中颜华与罗慧系夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车 | 29,401.58 | 20,490.97 | 30.31% | 76.01% | 75.56% | 0.18% |
| 工程机械 | 3,476.34 | 2,339.84 | 32.69% | |||
| 其他 | 1,427.41 | 1,121.60 | 21.42% | 3.31% | -3.00% | 5.11% |
| 合计 | 34,305.33 | 23,952.41 | 30.18% | 89.67% | 86.72% | 1.10% |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 总装项目 | 14,691.19 | 11,087.73 | 24.53% | 73.67% | 76.47% | -1.19% |
| 涂装项目 | 10,963.65 | 7,758.08 | 29.24% | 291.63% | 255.31% | 7.23% |
| 焊装项目 | 7,223.08 | 3,985.00 | 44.83% | 32.63% | 11.98% | 3.68% |
| 其他项目 | 1,427.41 | 1,121.60 | 21.42% | 3.31% | 31.24% | 5.11% |
| 合计 | 34,305.33 | 23,952.41 | 30.18% | 89.67% | 86.72% | 1.10% |