§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人(会计主管人员)成定强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 | |
| 资产总额（元） | 1,842,869,998.37 | 2,084,607,134.26 | -11.60% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,659,182,757.22 | 1,619,345,874.00 | 2.46% |
| 总股本（股） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.37 | 10.12 | 2.47% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | |
| 营业总收入（元） | 439,320,496.36 | 385,949,256.87 | 13.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,836,883.22 | 32,126,056.16 | 24.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,971,929.80 | -45,630,675.35 | -156.34% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.73 | -0.38 | -92.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 8.86% | -6.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 2.40% | 8.77% | -6.37% |
注：资产总额减少主要系减少了银行贷款所致。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 11,060.57 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 400,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 205,703.68 | |
| 所得税影响额 | -154,191.06 | |
| 合计 | 462,573.19 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,661 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 837,801 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融新87号资金信托合同 | 750,194 | 人民币普通股 |
| 胡爱荣 | 442,265 | 人民币普通股 |
| 李庙康 | 421,137 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司-仁和汇金二号信托计划 | 378,200 | 人民币普通股 |
| 夏梅玲 | 362,274 | 人民币普通股 |
| 彭崇勃 | 180,000 | 人民币普通股 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 133,389 | 人民币普通股 |
| 韦龙喜 | 129,400 | 人民币普通股 |
| 苏志学 | 123,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表项目：
1.应收票据项目期末数较期初数减少32.25%（绝对额减少68.15万元）,主要系银行承兑汇票到期收回款项；
2.应收帐款项目期末数较期初数增长89.14%（绝对额增加1,172.12万元），主要系超市销售及团购业务结算期未到所致；
3.其他应收款项目期末数较期初数增长34.81%(绝对额增加196.35万元)，主要3月底预付年度经销商会议费用200万元；
4.在建工程项目期末数较期初数增长35,631.01%（绝对额增加7,316.81万元），主要系本期募投项目已开工的工程设备款；
5.短期借款项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少15,900万元），主要系一季度已归还全部短期借款；
6.长期借款项目期末数较期初数减少100%（绝对额减少7,740万元），主要系一季度已归还全部长期借款；
7.应付职工薪酬期末数较期初数增长61.29%（绝对额增长438.26万元），主要系2012年一季度劳动部门收取的五项保险已计提，4月份进行年检并调整交费基数后才能将1-3月的保险费支付；
8.应交税费期末数较期初数减少83.96%（绝对额减少4,832.67万元），主要系一季度缴纳2011年的税金。
二、合并利润表项目：
1.管理费用本期数较上年同期数增长35.24%（绝对额增加392.47万元），主要系2012年薪酬体系调增导致工资社保费增加以及修理费等增加；
2.营业外收入本期数较上年同期数增长34.15%（绝对额增加17.32万元），主要系政府奖励25万元、财政补贴4万元、扶植资金10万元，比上年同期增加；
3.营业外支出本期数较上年同期数增长31.03%（绝对额增加1.50万元），主要系捐款6.3万元，比上年同期增加。
三、合并现金流量表项目：
1.支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长31.14%（绝对额增加638.73万元），主要系结算、并支付销售人员超销奖金，工资标准调整工资和奖金；
2.支付的各项税费本期数较上年同期数增长69.23%（绝对额增加3,430.69万元），主要系缴纳年初应缴税费5,755.59万元，而一季度末应缴税费只有922.91元；
3.支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少43.70%（绝对额减少2858.53万元），主要系减少广告费及承兑汇票保证金支出等；
4.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少84.16%（绝对额减少2733.71万元），主要系减少预付募投项目的设备款；
5.投资支付的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少2,094.89万元），主要系上年同期向关联法人香港加加集团有限公司支付原应付股权转让款1,853.04万元，向关联法人香港盘中餐粮油集团有限公司支付原应付股权转让款241.85万元；
6.投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加90.39%（绝对额增加4,829.71万元），主要系上年同期支付了原应付的关联法人股权收购款；
7.取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少17,400万元），主要系一季度未向金融机构借款；
8.偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加688%（绝对额增加20,640万元），主要系一季度已归还全部短期借款；
9.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加42.91%（绝对额增加97.02万元），主要系增加支付长期借款利息；
10.支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加53.32%（绝对额增加254.57万元），主要系一季度增加支付上市的发行费开支；
11.筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少280.30%（绝对额减少38，391.59万元），主要系一季度未向银行借款，并归还全部短期借款和长期借款；
12.现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少1,073.71%（绝对额减少36,905.77万元），主要系一季度未向银行借款，并归还全部短期借款和长期借款。
四、财务指标项目：
1.经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少156.34%（绝对额减少7,134.13万元），经营活动现金净流量为-11,697.19万元，主要系植物油和味精预付款增加10,378.96万元，缴纳年初应缴税费5,755.59万元，一季度末应缴税费为922.91万元；
2.每股经营活动的现金净流量比上年同期减少92.11%（绝对额减少0.35元/股），主要系经营活动现金净流量减少7,134.34万元，2011年3月股份数为12,000万股计算，2012年3月股份数为16,000万股计算。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末执行完毕的日常经营重大合同（合同金额3,000万元以上，含3,000万元）：
1..2012年1月10日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额3,900万元；
2..2012年1月10日郑州加加味业与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额3,900万元；
3. 2011年11月8日盘中餐粮油与广东富然农科有限公司签订精炼一级茶籽油采购合同，合同金额4,040万元；
4. 2011年9月30日加加食品与招商银行股份有限公司长沙分行签订的抵押合同，合同金额16,000万元；
5. 2011年9月8日加加食品与宁波市味华灭菌设备有限公司签订定购发酵设备系列承揽合同，合同金额6,968万元；
6. 2011年2月18日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额6,160万元；
7. 2011年1月30日盘中餐粮油与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额3,000万元；
8. 2011年1月30日九陈香醋业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额3,000万元；
9. 2011年1月30日汤宜调味与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额3,000万元；
10. 2011年1月30日长沙加加味业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额3,000万元；
11. 2011年1月22日加加食品与河北瑞和玻璃钢有限公司签订制作玻璃钢酱油发酵罐承揽合同，合同金额3,600万元；
12. 2011年1月18日郑州加加味业与郑州银行股份有限公司陇海东路支行签订的抵押合同，合同金额6,000万元；
13. 2010年12月21日加加食品与中国农业银行股份有限公司宁乡县支行签订的抵押合同，合同金额7,149.80万元。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 1.董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良。2.董事宋向前、汤毅。3. 公司持股5%以上股东湖南卓越投资有限公司。4. 公司持股5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司。5. 公司持股5%以上股东南京点量一期投资中心（有限合伙） | 1. 董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良于2011年2月15日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有或间接持有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。2.董事宋向前、汤毅于2011年2月15日分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份。在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间：（1）每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量不超过其所直接及间接持有的公司股份的50%。3. 公司持股5%以上股东湖南卓越投资有限公司于2011年2月15日承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。4. 公司持股5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司于2011年2月15日承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。5. 公司持股5%以上股东南京点量一期投资中心（有限合伙）于2011年2月15日承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份。 | 报告期内，1.董事杨振、肖赛平、杨子江、戴自良；监事蒋小红、王彦武；高管陈伯球、刘永交；财务负责人成定强；董秘戴自良。2.董事宋向前、汤毅。3. 公司持股5%以上股东湖南卓越投资有限公司。4. 公司持股5%以上股东湖南天恒投资管理有限公司。5. 公司持股5%以上股东南京点量一期投资中心（有限合伙）都完全履行了其承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 0.00% | ～ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 56,307,151.53 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司积极推进“淡酱油战略”、“茶籽油战略”的实施，采取锁定原材料资源和价格、优化产品结构等措施，提升销售毛利率，确保有效控制成本费用上升幅度，实现净利润的稳健增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财富证券有限责任公司 | 考察公司生产情况，探讨公司“淡酱油”和茶籽油战略。 |
| 2012年02月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 上海证大投资有限公司 | 考察公司生产情况，探讨公司“淡酱油”和茶籽油战略。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
加加食品集团股份有限公司
法定代表人：杨振
2012年4月24日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-028
加加食品集团股份有限公司
2012年第一季度报告