§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主管人员)沈吉美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 资产总额（元） | 7,032,857,487.43 | 7,143,936,343.16 | -1.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,771,338,706.65 | 4,706,772,254.60 | 1.37% |
| 总股本（股） | 1,188,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.02 | 3.96 | 1.52% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 628,327,269.32 | 816,022,625.39 | -23.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 64,429,784.96 | 126,226,132.81 | -48.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,386,564.86 | -26,093,158.67 | 365.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | -0.02 | 400.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.11 | -54.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.11 | -54.55% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.36% | 2.82% | -1.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.11% | 2.78% | -1.67% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,760,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 181,279.27 | |
| 所得税影响额 | -2,382,753.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,627,023.15 | |
| 合计 | 11,931,503.12 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 101,344 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天马控股集团有限公司 | 509,227,919 | 人民币普通股 |
| 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司 | 22,546,873 | 人民币普通股 |
| 吴惠仙 | 12,644,110 | 人民币普通股 |
| 沈高伟 | 12,476,500 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11,319,868 | 人民币普通股 |
| 施议场 | 9,962,760 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 9,391,448 | 人民币普通股 |
| 马伟良 | 8,906,500 | 人民币普通股 |
| 陈建冬 | 6,265,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 6,248,827 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表情况
1、应交税费比期初减少了39.49%,主要系本期利润下降，应交所得税下降。
2、应付利息比期初增加了46.59%,主要系贷款利率上升所致。
3、非流动负责合计比期初增加了32.70,主要系本期控股子公司齐重数控增加了长期贷款。
二、利润表情况
4、财务费用比上年同期增加了120.41%,主要系贷款利率上升所致。
5、资产减值损失比上年同期减少93.99%，主要系本期控股子公司齐重数控收回2-3年应收帐款比上年同期增加。
6、营业利润、净利润比上年同期分别减少了60.21%、50.12%,主要系主营业务收入下降以及能源、劳动力等成本上涨所致。
7、营业外收入比上年同期增加了197.62%,主要系本期控股子公司齐重数控收到政府补助比上年同期增加。
8、所得税费用比上年同期减少了57.84%,主要系本期利润下降，应交所得税下降。
三、现金流量表情况
9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了315.35%,主要系本期控股子公司齐重数控收到政府补助比上年同期增加。
10、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少了32.93%,主要系本期购买原材料支付的现金减少。
11、支付的各项税费比上年同期减少了36.76%,主要系本期利润下降，应交所得税下降。
12、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加了130.76%,主要系期间费用中支付的现金增加。
13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了365.92%,主要系本期购买原材料支付现金减少以及本期支付的税费减少。
14、取得借款收到的现金比上年同期增加了820%,主要系本期贷款比同期增加。
15、筹资活动现金流入小计比上年同期增加了388.62%,主要系本期贷款比同期增加。
16、偿还债务支付的现金比上年同期增加了151.43%,主要系本期归还贷款比同期增加。
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了184.61%,主要系主要是贷款利率上升,支付的利息增加。
18、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加了872.07%,主要系汇率变动所致。
19、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了74.32%,主要系本期购买原材料支付现金减少以及支付的各项税费减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东天马控股集团有限公司 | 天马控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺。 | 截止到本报告期末，避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司的董事、监事、高级管理人员 | 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50％。 | 报告期内，均严格遵守了所做承诺。 |
3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 20.00% | ～～ | 50.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 281,024,079.51 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于受外部客观经济影响，市场刚性需求下降，致使主营业务收入下降，同时，能源和劳动力等成本不断上涨，也导致净利润下降。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江天马轴承股份有限公司
董事长：马兴法
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-016
浙江天马轴承股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第八次会议于2012年4月23日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经投票表决形成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会讨论，同意聘任陈建冬先生担任公司副总经理。
2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选陈建冬为董事会审计委员会委员的议案》。
根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事长提名，补选董事陈建冬先生为第四届董事会审计委员会委员，其任期至第四届董事会届满。
3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度第一季度报告》。（详见公司2012-015号公告）
特此决议。
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十三日
附高管简历：
陈建冬先生：1971年12月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长，浙江天马轴承股份有限公司监事会主席、北京天马轴承有限公司总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2506万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-017
浙江天马轴承股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届监事会第六次会议于2012年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由罗观华先生主持，会议经举手表决形成如下决议：
1、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举罗观华先生为公司第四届监事会主席。
2、会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此决议。
浙江天马轴承股份有限公司
监事会
二〇一二年四月二十三日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-018
浙江天马轴承股份有限公司
2011年度报告补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照中国证监会和深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2011年度报告，并于2012年3月20日在证监会指定网站和报刊公告了公司2011年度报告全文及摘要。根据深圳证券交易所要求，现就公司2011年度报告全文第十节“重要事项”作补充披露如下：
2011年度报告全文第十节“重要事项”中增加一条：
（十五）报告期内，其他重大事项
本公司实际控制人马兴法先生基于对资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心，于2011年12月28日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股本。截止2011年12月31日，马兴法先生通过二级市场增持本公司股份共1,525,045股，占公司已发行总股份的0.13%。根据增持计划，马兴法先生拟在未来12个月内（自2011年12月28日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不少于公司总股份的0.2%同时不超过公司总股份的2%（含此次已增持股份在内）。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
二〇一二年四月二十四日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2012-015
浙江天马轴承股份有限公司
2012年第一季度报告