§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龚永福、主管会计工作负责人覃学军及会计机构负责人(会计主管人员)鲁小清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,019,171,327.96 | 1,053,056,010.51 | -3.22% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 678,232,948.87 | 670,068,632.26 | 1.22% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.12 | 10.00 | 1.20% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -48,763,151.04 | -183.16% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.73 | -0.34% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 117,228,875.83 | 93,310,944.73 | 25.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,164,316.61 | 6,780,692.81 | 20.41% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.21% | 3.10% | -1.89% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.19% | 2.00% | -0.81% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 270,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,081.62 | |
| 所得税影响额 | -29,237.76 | |
| 合计 | 165,680.62 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,280 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 潞安集团财务有限公司 | 431,400 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 276,747 | 人民币普通股 |
| 陈海青 | 185,878 | 人民币普通股 |
| 重庆弘源电力科技有限公司 | 150,600 | 人民币普通股 |
| 李庆林 | 150,028 | 人民币普通股 |
| 侯泽丽 | 142,019 | 人民币普通股 |
| 徐峰 | 111,942 | 人民币普通股 |
| 孙书鑫 | 107,700 | 人民币普通股 |
| 赵焕军 | 105,910 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 96,200 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 龚永福 | 20,095,000 | 0 | 0 | 20,095,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 杨荣华 | 20,095,000 | 0 | 0 | 20,095,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 深圳市盛桥投资管理有限公司 | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 余小泉 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 刘丽 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 南京鸿景创业投资有限公司 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 陈鑫 | 555,000 | 0 | 0 | 555,000 | 首发承诺 | 2014-9-27 |
| 彭志勇 | 445,000 | 0 | 0 | 445,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 苏州工业园区中晓生物科技有限公司 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 李方沂 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 张苏江 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 邓鹰 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2012-9-27 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本期末较上年末减少30.95%，主要原因系公司为稳定粮源，在采购旺季前夕增加预付原材料款及增加募投项目投入所致。
2、应收账款本期末较上年末增长31.72%，主要原因系公司销售规模扩大信用期未到尚未结算所致。
3、其他应收款本期末较上年末增长122.33%，主要原因系公司增加往来款所致。
4、投资性房地产本期末较上年末增长54.13%，主要原因系公司将老厂部分房产出租所致。
5、在建工程本期末较上年末增长86.28%，主要原因系公司上期预付的设备款本期收到相关设备所致。
6、递延所得税资产本期末较上年末增长125.31%，主要原因系本期应收及预付款项增加导致计提的坏账
准备增加所致。
7、应付账款本期末较上年末增长37.77%，主要原因系公司部分原材料采购款尚未结算所致。
8、预收账款增长23.57%，主要系公司销售规模扩大、产品畅销，预收客户款项所致。
9、应交税费本期末较上年末增长2350.10%，主要原因系公司经营规模扩大导致应纳税额增加。
10、经营活动产生的现金净流量本期较上年同期减少183.16%，主要原因系公司生产规模扩大，为为稳定粮源支付较多的原材料采购与付款所致
11、投资活动产生的现金净流量本期较上年同期减少34.00%，主要原因系公司按募投计划实施募投项目所致。
12、筹资活动产生的现金净流量本期较上年同期减少1,314.95%，主要原因系公司减报告期内增加短期借款而上年同期未新增银行借款所致。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司继续致力于稻米精深加工及副产物高效综合利用的循环经济生产模式的研究与开发，公司营业收入和利润继续保持稳定增长的态势。2012年第一季度，公司实现营业收入11,709.64万元、营业利润852.24万元、净利润816.43万元，分别比上年同期增长25.51%、75.78%、20.40%。
1、核心技术及研发投入
公司在国内首创的稻米精深加工及副产物高效综合利用的循环经济生产模式已具有较强的研发创新能力。随着市场竞争的加剧，公司将继续利用现有的核心技术，并不断增加研发投入，引进高端研发人才，提高自主创新能力，不断优化产品结构、提升产品质量、丰富产品品种、延伸产业链条。
2、市场营销及管理
公司自成立以来，一直秉承“厚德载福、鹏翼万里”的企业文化，坚持以“市场需求为导向，自主创新，以科技带动产品升级，以管理促进企业发展，以品质开拓销售渠道，以品牌树立企业形象，努力提高企业的核心竞争力及长期盈利能力”。在继续与老客户紧密合作的基础上，积极开拓新的、具有较大规模的知名企业，使公司的销售规模稳步上升。
3、公司治理方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，从分发挥每一名董、监、高的聪明才智，努力发挥每一次会议的积极作用，形成了相互监督、相互促进的良好局面。
4、募集资金管理与使用
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用》的相关规定，加强对募集资金的管理与使用。截止报告期末，公司累计使用募集资金18,588.00万元，其中除超募资金1,556万元用于补充流动资金外，其余均用于募投项目。2012年4月12日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币3,900万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。公司未使用募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。
二、对公司未来的展望
公司将继续专注于稻米精深加工行业的研究、开发和应用，进一步巩固和加强公司在技术与市场中的优势，继续推进技术创新，加强企业管理、优化产品结构、拓展销售渠道，我们充分相信，随着公司市场开拓力度的继续加大和募集资金项目建设进度的不断推进，公司发展将会迎来更加灿烂美好的明天。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 全体发起人股东 | 发行前股份锁定承诺及避免同业竞争的承诺 | 报告期内，该上述发起人股东均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 全体董事、监事、高级管理人员 | 本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。 | 报告期内，该上述人员均遵守了所做的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,481.00 | 本季度投入募集资金总额 | 9,935.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,032.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| .循环经济型稻米精深加工生产线技改项目 | 否 | 24,058.00 | 24,058.00 | 8,996.00 | 16,054.00 | 66.73% | 2012年10月18日 | 437.00 | 是 | 否 | ||
| 年产5000吨食用级大米蛋白粉产业项目 | 否 | 9,653.00 | 9,653.00 | 160.00 | 185.00 | 1.92% | 2012年10月18日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 稻米生物科技研发中心建设项目 | 否 | 1,621.00 | 1,621.00 | 209.00 | 223.00 | 13.76% | 2012年10月25日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 年产3000吨米糠油技改项目 | 否 | 2,593.00 | 2,593.00 | 570.00 | 570.00 | 21.98% | 2012年10月23日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 37,925.00 | 37,925.00 | 9,935.00 | 17,032.00 | - | - | 437.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 无 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,556.00 | 1,556.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 1,556.00 | 0.00 | 1,556.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 37,925.00 | 39,481.00 | 9,935.00 | 18,588.00 | - | - | 437.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募投项目均按计划实施且正在建设中 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2011年11月21日，经公司第一届董事会第十次会议决议同意，公司使用超募资金1,556万元永久补充流动资金 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截止2011年10月31日，公司募集资金投资项目先期投入公司自筹资金8,650万元。2012年3月15日，经公司第一届董事会第十三次会议决议同意，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,650万元 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2012年4月12日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币3,900万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金存储在公司设立的募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年4月12日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，拟定如下现金分配预案：以截止2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以6,700万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6,700万股
上述议案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过方可实施
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：
2012年第一季度报告