证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2012-011

海通证券股份有限公司

关于“海通创新证券投资有限公司”

成立的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年6月21日，海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于成立海通创新投资交易有限公司的议案》，同意公司设立专业子公司从事金融产品等投资业务，注册资本为人民币30亿元整，并授予公司经营层30亿元人民币的投资权限，尽快完成该子公司的筹备、报批以及成立等工作。2011年9月16日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据中国证监会及其派出机构的核准对《公司章程》进行相应的修改，在《公司章程》第十三条经营范围中增加“公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务”的内容，上述重要条款的变更已获上海证监局核准。

2012年4月24日，该全资专业子公司的工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照，具体信息如下：

公司名称：海通创新证券投资有限公司

住所：上海市静安区常德路774号2幢107N室

法定代表人：时建龙

注册资本：人民币叁拾亿元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：金融产品投资，证券投资，投资管理（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2012年4月25日

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2012-010

海通证券股份有限公司

关于发行境外上市外资股（H股）

国有股减持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作。根据公司2010年度股东大会决议，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的13%（超额配售权执行前），并授予簿记管理人不超过上述发行H股股数15%的超额配售权。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》[国（2001）22号]的规定，本公司本次H股发行上市时，本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东须按公开发行时实际发行H股股份数量的10%，将其持有的本公司部分国有股（A股）转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）持有，上述股东需就本次H股发行上市进行国有股（A股）减持并注销相关的A股股份，同时上述划转给社保基金理事会持有的股份须在本公司H股上市前登记到社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。

根据国务院相关规定，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的有关批复以及社保基金理事会的有关批复，本次国有股减持方案涉及的共计20家减持义务主体已经分别出具承诺函和委托书，同意根据前述规定和批复履行国有股减持，并委托本公司按照相关批准文件办理相关手续。

本公司上述国有股东持有的应予减持的股份数（超额配售权行使前）合计为122,940,000股，已于2012年4月26日按照国务院国资委和社保基金理事会的有关批复从其各自A股帐户注销并将转为H股登记到社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上。减持前本公司A股股数为8,227,821,180股。减持后，A股股数为8,104,881,180股。各股东具体减持数量如下表所示：

序号	股东名称	减持前持股数（股）	本次减持股数（股）	减持后持股数（股）
1	光明食品（集团）有限公司（注1）	482,686,582	17,662,717	465,023,865
其中	自身减持	-	16,499,878	-
	代上海远洋运输有限公司	-	172,991	-
	代长江经济联合发展（集团）股份有限公司	-	314,337	-
	代上海化学工业区投资实业有限公司	-	675,511	-
2	上海海烟投资管理有限公司（前“上海烟草集团有限责任公司”） （注2）	416,420,568	14,234,679	402,185,889
3	上海电气（集团）总公司	392,474,762	13,416,129	379,058,633
4	申能（集团）有限公司	338,164,142	14,498,436	323,665,706
其中	自身减持	-	11,559,607	-
	代申能股份有限公司	-	2,938,829	-
5	上海上实(集团)有限公司	223,383,727	18,991,284	204,392,443
6	上海久事公司	242,911,998	8,303,563	234,608,435
7	文汇新民联合报业集团	195,867,869	7,117,339	188,750,530
8	辽宁能源投资（集团）有限责任公司	159,130,342	5,439,619	153,690,723
9	上海东方明珠(集团)股份有限公司	151,548,394	5,308,466	146,239,928
10	东方国际（集团）有限公司	78,106,456	3,811,672	74,294,784
其中	自身减持	-	2,669,946	-
	代东方国际创业股份有限公司	-	1,141,726	-
11	上海中星（集团）有限公司	77,625,976	2,653,521	74,972,455
12	江苏宁靖盐高速公路有限公司	49,873,588	1,704,850	48,168,738
13	上海外高桥保税区开发股份有限公司	34,829,624	1,190,596	33,639,028
14	上海市商业投资（集团）有限公司	20,821,028	711,734	20,109,294
15	上海市食品（集团）公司	10,685,950	365,282	10,320,668
16	太原市自来水公司	8,145,160	278,429	7,866,731
17	西安航天科技工业公司	8,129,742	277,902	7,851,840
18	上海良友（集团）有限公司	8,000,000	273,467	7,726,533
19	中国外运金陵公司	5,060,668	172,991	4,887,677
20	上海兰生（集团）有限公司 （代上海兰生股份有限公司减持）	7,510,641	6,527,324	983,317
	小计	2,911,377,217	122,940,000	2,788,437,217
	其他A 股股东	5,316,443,963	-	5,316,443,963
	社保理事会（H股）	-	-	122,940,000
	合计	8,227,821,180	122,940,000	8,227,821,180

注1：根据国务院国有资产监督管理委员会《关于海通证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（2011[1197]号），上海远洋运输有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司、上海化学工业区投资实业有限公司需减持股份由光明食品（集团）有限公司代垫，该三家被垫付公司将制定偿还方案并报上海市国有资产监督管理委员会备案处理。

注2：上海海烟投资管理有限公司因履行国有股减持义务，其持有海通证券股份的比例由5.06%降至4.89%。

本公司如行使超额认购权，上述国有股东将依据规定进行相应的国有股减持，本公司将另行公告。

本次国有股减持后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	国有股减持	转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	8,227,821,180	100	-122,940,000	-	-	-122,940,000	8,104,881,180	98.51
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H 股的股份	-	-	+122,940,000	-	-	+122,940,000	+122,940,000	1.49
无限售条件流通股份合计	8,227,821,180	100	-	-	-	-	-	8,227,821,180
三、股份总数	8,227,821,180	100	-	-	-	-	-	8,227,821,180

注：如上表所示，根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H股的股份数量为122,940,000股，该等股份将于公司H股上市时存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2012年4月26日