(下转B123版)

  宁波银行股份有限公司

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2012-017

  宁波银行股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）千元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）千元

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3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）千元

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司主营业务范围

公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；金融衍生产品交易；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、2011年经营情况分析

（一）总体情况概述

2011年，在董事会的领导下，公司根据年度总体工作要求，正确把握国内外经济形势和银行业发展趋势，紧紧围绕“调结构、促转型、增效益、树品牌”的发展要求，进一步强化经济资本管理，优化五大利润中心盈利模式，加强IT、人才培养和企业文化建设，积极推进管理创新与产品创新，以差异化、专业化、集约化的竞争策略，引导各项业务走资本节约型的发展道路，努力打造核心竞争优势和良好品牌形象。主要业绩表现：

——全行经营战略持续贯彻，各项业务不断增长。2011年公司继续加强渠道建设和营销组合，探索业务发展模式，推进现金管理、国际结算、资产托管、财富管理等各项业务的拓展，着力打造品质服务，提升品牌形象。截至2011年末，公司总资产2604.98亿元，比年初减少27.77亿元，减幅1.05%；各项存款1767.37亿元，比年初增加309.09亿元，增幅21.20%，各项贷款1227.45亿元，比年初增加211.71亿元，增幅20.84%。

——经营业绩实现稳健较快增长，盈利能力不断提高。各利润中心盈利实现较快增长，多元化经营模式初见成效。公司2011年度实现营业收入79.66亿元，同比增加20.54亿元,增幅为34.75%；营业利润38.45亿元，同比增加10.62亿元,增幅为38.17%；净利润32.54亿元,同比增加9.32亿元,增幅为40.12%；全面摊薄净资产收益率17.39%，同比提升2.76个百分点；基本每股收益1.13元，同比提高0.22元。

——风险管理持续深化，资产质量控制较好。本行不断完善风险管理架构与制度流程，积极构建适合公司发展的风险管理模式。继续推进落实全面风险管理、资产负债和操作风险三大咨询项目，不断丰富风险管理的工具与方法，逐步建立灵敏前瞻的风险管控体系，全面提升我行风险管理水平。2011年公司不良贷款率0.68%，比上年下降了0.01个百分点，保持在较低水平。

（二）利润表项目分析

2011年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的竞争形势，公司积极把握市场机遇，持续推进经营结构调整和发展方式转变，加快产品创新与市场拓展，不断推动收入结构多元化，完善风险管理，严格成本控制，盈利能力持续提升。实现净利润32.54亿元，比上年增加9.32亿元，增长40.12%；全面摊薄净资产收益率17.39%,提高2.76个百分点；营业收入79.66亿元，增长34.75%。利息净收入68.33亿元，增长33.60%；非利息收入11.33 亿元，增长42.11%，其中手续费及佣金净收入7.19亿元,增长47.19%。营业支出41.22亿元，增长31.70%，成本收入比下降1.76个百分点至36.38%。所得税费用7.82 亿元，增加1.56亿元，增长24.88%。

利润表主要项目变动

单位：（人民币）千元

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1、利息净收入

2011年，公司净利息收入为68.33亿元，比2010年增长33.60%，主要原因包括：一是生息资产规模稳步扩张；二是央行多次加息导致生息资产收益率有所提高。

下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。

单位：（人民币）千元

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注：(1)生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。

(2)客户贷款及垫款中不包含贴现；存放和拆放同业及其他金融机构款项不包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项不包含卖出回购款项。

(3) 净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。

单位：（人民币）千元

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净利差和净息差

公司积极采取措施，持续调整资产和负债结构，加强利率定价管理，净利差和净息差明显回升。

（1）利息收入

2011年，公司实现利息收入145.55亿元，比2010年增长60.44%，主要是由于生息资产规模扩张及收益率提高。贷款和垫款利息收入仍然是公司利息收入的最大组成部分。

贷款利息净收入（不含贴现）

2011年公司贷款和垫款利息收入（不含贴现）为74.66元，比上年增加20.52亿元，增幅37.91%。2011年，受益于贷款风险定价水平的提升以及加息影响的逐渐显现，公司贷款和垫款平均收益率为6.76%，比上年提高了0.82个百分点。

下表列出所示期间公司贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。

单位：（人民币）千元

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证券投资利息收入

2011年公司证券投资利息收入为17.69亿元，比上年增加2.96亿元，增幅为20.11%，证券投资平均收益率为4.36%，较上年提升0.66个百分点。

存拆放同业和其他金融机构款项利息收入

2011年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入为8.22亿元，比上年增加6.71亿元，存拆放同业和其他金融机构款项平均收益率为5.01%，比上年提高了2.83个百分点。

（2）利息支出

2011年，公司利息支出为77.22亿元，比上年增加37.64亿元，增幅95.13%。

客户存款利息支出

2011年公司客户存款利息支出为29.43亿元，比上年增加11.79亿元，增幅66.76%。

下表列出所示期间公司存款及个人存款的平均余额、利息支出和平均成本率。

单位：（人民币）千元

股票简称	宁波银行
股票代码	002142
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 晨	陈 晨
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号	浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
电话	0574-87050028	0574-87050028
传真	0574-87050027	0574-87050027
电子信箱	DSH@NBCB.COM.CN	DSH@NBCB.COM.CN

	2011年	2010年	本年比上年增减	2009年
营业总收入	15,465,300	9,894,812	56.30%	5,919,134
营业利润	3,844,569	2,782,427	38.17%	1,752,770
利润总额	4,035,281	2,948,004	36.88%	1,749,715
归属于上市公司股东的净利润	3,253,510	2,321,986	40.12%	1,457,446
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,069,443	2,188,198	40.27%	1,356,903
经营活动产生的现金流量净额	-24,222,406	55,182,576	-143.90%	16,541,919
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
资产总额	260,497,637	263,274,332	-1.05%	163,351,866
负债总额	241,783,570	247,397,693	-2.27%	153,609,883
归属于上市公司股东的所有者权益	18,714,067	15,876,639	17.87%	9,741,983
总股本（股）	2,883,820,529	2,883,820,529	0.00%	2,500,000,000

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
基本每股收益（元/股）	1.13	0.91	24.18	0.58
稀释每股收益（元/股）	1.13	0.91	24.18	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.06	0.85	24.71	0.54
加权平均净资产收益率（％）	18.81	20.53	减少1.72个百分点	15.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	17.75	19.35	减少1.6个百分点	14.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-8.40	19.14	-143.90	6.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（％）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.49	5.51	17.87	3.90
资产负债率（％）	92.82	93.97	减少1.15个百分点	94.04

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	11,087		69,993	204
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	196,726		157,438	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-21,892		-109,666	140,700
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,155		8,139	-3,259
所得税影响额	4,240		7,884	-37,102
合计	184,006		133,788	100,543

2011年末股东总数	133,030			本年度报告公布日前一个月末股东总数				135,709
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	境外法人		13.74		396,320,529	146,320,529			0
宁波市财政局	国家		9.36		270,000,000	0			24,893,435
华茂集团股份有限公司	境内非国有法人		8.65		249,500,000	70,500,000			0
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人		7.89		227,400,000	70,500,000			0
宁波市电力开发公司	国有法人		7.11		205,000,000	26,000,000			178,503,425
宁波富邦控股集团有限公司	境内非国有法人		7.10		204,750,000	70,500,000			43,000,000
宁波杉杉股份有限公司	境内非国有法人		6.21		179,000,000				0
卓力电器集团有限公司	境内非国有法人		1.87		54,000,000				54,000,000
华侨银行有限公司	境外法人		1.60		46,099,471				0
宁兴（宁波）资产管理有限公司	境内非国有法人		1.55		44,750,000				0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
宁波市财政局		270,000,000					人民币普通股
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED		250,000,000					人民币普通股
宁波杉杉股份有限公司		179,000,000					人民币普通股
华茂集团股份有限公司		179,000,000					人民币普通股
宁波市电力开发公司		179,000,000					人民币普通股
雅戈尔集团股份有限公司		156,900,000					人民币普通股
宁波富邦控股集团有限公司		134,250,000					人民币普通股
卓力电器集团有限公司		54,000,000					人民币普通股
华侨银行有限公司		46,099,471					人民币普通股
宁兴（宁波）资产管理有限公司		44,750,000					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中宁波市财政局和宁波市电力开发公司为一致行动人；华侨银行有限公司是OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED的合格境内机构投资者。

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	增减额	增长率
利息净收入	6,832,988	5,114,567	1,718,421	33.60%
非利息收入	1,133,145	797,351	335,794	42.11%
营业收入	7,966,133	5,911,918	2,054,215	34.75%
减：营业支出	4,121,564	3,129,491	992,073	31.70%
其中：营业税金及附加	551,735	366,365	185,370	50.60%
业务及管理费用	2,897,907	2,255,003	642,904	28.51%
资产减值损失	636,286	365,801	270,485	73.94%
其他业务成本	35,636	142,322	(106,686)	(74.96%)
营业利润	3,844,569	2,782,427	1,062,142	38.17%
加：营业外净收入	190,712	165,577	25,135	15.18%
税前利润	4,035,281	2,948,004	1,087,277	36.88%
减：所得税费用	781,771	626,018	155,753	24.88%
净利润	3,253,510	2,321,986	931,524	40.12%

项目	2011年				2010年
	平均余额	利息收支	平均收息率/付息率		平均余额	利息收支		平均收息率/付息率
资产
客户贷款及垫款	110,525,051	7,466,242		6.76%	91,158,279		5,413,958		5.94%
证券投资	40,608,673	1,769,319		4.36%	39,782,094		1,473,071		3.70%
存放央行款项	30,667,477	446,571		1.46%	20,907,482		299,218		1.43%
存放和拆放同业及其他金融机构款项	16,406,931	822,132		5.01%	6,913,697		150,511		2.18%
总生息资产	198,208,132	10,504,264		5.30%	158,761,552		7,336,758		4.62%
非生息资产	10,122,373				7,888,647
资产减值准备	1,582,620				1,168,288
总资产	206,747,885				165,481,911
负债
存款	162,591,755	2,943,816		1.81%	129,196,749		1,765,314		1.37%
同业及其他金融机构存放和拆入款项	18,721,871	846,203		4.52%	21,942,062		538,184		2.45%
应付债券	7,483,643	318,719		4.26%	5,301,242		177,519		3.35%
总付息负债	188,797,268	4,108,738		2.18%	156,440,053		2,481,017		1.59%
非付息负债	4,633,751				2,884,989
利息净收入		6,395,526					4,855,741
净利差（NIS）				3.12%					3.03%
净息差（NIM）				3.23%					3.06%

	2011年对比2010年
	增（减）因素				增（减）
	规模		利率		净值
资产
贷款和垫款	1,150,207	902,077		2,052,284
证券投资	30,607	265,641		296,248
存放央行款项	139,680	7,673		147,353
存拆放同业和其他金融机构款项	206,667	464,954		671,621
利息收入变动	1,527,162	1,640,344		3,167,506
负债
客户存款	456,302	722,200		1,178,502
同业和其他金融机构存拆放款项	-78,983	387,002		308,019
应付债券	73,081	68,119		141,200
利息支出变动	450,399	1,177,322		1,627,721
净利息收入变动	1,076,763	463,022		1,539,785

	2011年			2010年
	平均余额	利息收入	平均收息率	平均余额	利息收入	平均收息率
公司贷款	83,175,346	5,527,646	6.65%	68,313,464	3,930,688	5.75%
个人贷款	27,349,705	1,938,596	7.09%	22,844,814	1,483,270	6.49%
贷款和垫款	110,525,051	7,466,242	6.76%	91,158,278	5,413,958	5.94%