§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨 齐 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱黎明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张玺芳 |
公司负责人杨 齐、主管会计工作负责人朱黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,516,812,990.66 | 4,297,326,677.14 | 5.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,507,757,643.70 | 2,414,560,844.85 | 3.86 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.8742 | 4.6930 | 3.86 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,847,098.51 | 1,575.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5381 | 1,575.20 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 105,562,889.07 | 105,562,889.07 | 127.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2052 | 0.2052 | 127.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1738 | 0.1738 | 148.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2052 | 0.2052 | 127.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.28 | 4.28 | 增加1.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.64 | 3.64 | 增加1.68个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -372,123.88 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 326,800.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,626,373.65 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,426,251.38 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 11,031,666.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,176,883.15 |
| 所得税影响额 | -3,080,089.84 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -970,163.05 |
| 合计 | 16,165,598.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 72,410 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 韵升控股集团有限公司 | 195,858,000 | 人民币普通股 |
| 宁波信达中建置业有限公司 | 12,969,563 | 人民币普通股 |
| 中国机电出口产品投资有限公司 | 12,101,941 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 11,629,011 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 8,260,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 7,767,266 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 7,400,326 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 5,068,773 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 4,777,817 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）营业收入本期比上年同期上升61.19%，主要原因：本期稀土原材料价格上涨，公司钕铁硼产品销售价格随原材料价格而联动提高。
（2）销售费用本期比上年同期上升131.14%，主要原因：公司本期营业收入同比上升，与营业收入相关的工资等费用增加。
（3）管理费用本期比上年同期上升115.35%，主要原因：公司本期积极加大研发投入力度，技术研发费增加。
（4）财务费用本期比上年同期上升1636.86%，主要原因：上年财务费用基数较低，同时本期借款金额增加和利率上升。
（5）所得税费用本期比上年同期上升254.52%，主要原因：公司本期应纳税所得额大幅增加，所得税费用相应增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长100%-150%，增长的主要原因：公司积极开发中高端客户，订单保持稳定。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确现金分红政策，报告期内得到有效执行。
2012年4 月13日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了公司2011年利润分配预案，同意以2011年12月31日的总股本514,497,750.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），拟分配股东股利77,174,662.50元。此预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过。
宁波韵升股份有限公司
法定代表人:杨 齐
2012年4月24日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2012—011
宁波韵升股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2012年4月14日向全体董事发出了以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议的通知，于2012年4月24日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度报告》。
二、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司第六届董事会任期届满，为此需进行换届选举。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，并经董事会提名委员会认真讨论和审查人选，提名杨齐、竺韵德、竺晓东、万家渝、胡梅笑为公司第七届董事会董事候选人，提名都有为、朱增进、颜克益为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人在本次董事会审议通过后，由公司2011年年度股东大会选举产生，并组成公司第七届董事会，接任第六届董事会工作。公司第七届董事会任期3年，任期起始日为2011年年度股东大会选举通过日。
上述董事会董事候选人中，杨齐、竺韵德、竺晓东、万家渝、都有为均为公司第六届董事会成员，朱增进、颜克益、胡梅笑为新提名的董事候选人，简历见附件一。
公司独立董事就此议案发表了独立意见：
1、经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事候选人作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述董事候选人作为公司第七届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议、选举。
三、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
公司决定召开公司2011年年度股东大会。
1、会议召开时间及地点、会期：2012年5月18日上午9点在扬帆路1号公司展示中心会议室召开，会期半天。
2、本次股东大会审议的议案
（1）2011年度董事会工作报告；
（2）2011年度监事会工作报告；
（3）2011年年度报告及年度报告摘要；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配预案；
（6）关于聘任公司会计师事务所的议案；
（7）关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案；
（8）关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案；
（9）关于修改《公司章程》有关条款的议案。
（10）关于董事会换届选举的议案；
（11）关于监事会换届选举的议案；
会议还将听取独立董事作2011年度独立董事述职报告。
其中第(1)、(3)-(9)项议案经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，第(10)项议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第(2)项议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，第(11)项议案经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。
3、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2012年5月14日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司在册的全体股东，股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，但书面委托书中应明确写明对每一议案的表决情况和委托人所持有的本公司股份数。
4、会议登记办法：
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡，委托代理人本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东帐户卡，于2012年5月16日（上午9：00—11：00，下午13：00—16：00）到公司证券法务部进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
联系电话：0574—87776939
传 真：0574—87776466
联 系 人：王萍
地 址：浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号
邮 编：315040
5、与会股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2012年4月24日
附件一：
第七届董事会董事候选人简历如下：
杨 齐：男，1953年6月出生，大学学历，中共党员。历任宁波市体改委副主任、宁波韵升股份有限公司副总经理、韵升控股集团有限公司董事长；现任宁波韵升股份有限公司董事长、韵升控股集团有限公司副董事长。
竺韵德：男，1948年10月出生，大学学历，高级经济师，高级工程师、中共党员。历任宁波韵升股份有限公司总经理、董事长、韵升控股集团股份有限公司总裁；现任韵升控股集团股份有限公司董事长、宁波韵升股份有限公司董事。
竺晓东：男，1979年12月出生，大学学历，学士学位。历任宁波韵升光通信股份有限公司总经理、宁波韵升股份有限公司总经理助理、副总经理、宁波韵升高科磁业有限公司总经理；现任韵升控股集团有限公司董事、宁波韵升股份有限公司董事、总经理。
万家渝：女，1965年4月出生，大学学历、会计师、中共党员。历任建行宁波市分行主办会计、宁波信达中建置业有限公司总会计师；现任宁波韵升股份有限公司董事、宁波信达中建置业有限公司副总经理。
胡梅笑：女，1967年12月出生，大学学历。历任海通电子公司会计；机械工业部北京机床研究所计财处会计；中国机电出口产品投资有限公司财务部会计；现任中国机电出口产品投资有限公司产权管理部资深主管。
都有为：男，1936年10月出生，大学学历，教授，中科院院士。长期从事磁学和磁性材料的教学和研究工作，2005年当选为中国科学院院士；现任宁波韵升股份有限公司独立董事、南京大学物理系教授。
朱增进：男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级律师。 2009年8月至2011年9月被聘任为中国证监会创业板首届和第二届发审委委员。现任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人、副主任。
颜克益：男，1972年9月出生，中共党员，注册会计师、博士研究生学历，博士学位。历任兴业证券股份有限公司公司资产管理部总经理、研究所所长；现任上海大朴资产管理有限公司总经理。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波韵升股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议 案 内 容 | 表决权的具体指示 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2011年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 2011年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 2011年年度报告及年度报告摘要； | |||
| 4 | 2011年度财务决算报告； | |||
| 5 | 2011年度利润分配预案； | |||
| 6 | 关于聘任公司会计师事务所的议案； | |||
| 7 | 关于支付会计师事务所年度审计报酬的议案； | |||
| 8 | 关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案； | |||
| 9 | 关于修改《公司章程》有关条款的议案。 | |||
| 10 | 关于董事会换届选举的议案； | |||
| 11 | 关于监事会换届选举的议案； | |||
股东声明：股东代理人必须按本人具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐号： 委托日期：
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2012—012
宁波韵升股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2012年4月14日向全体监事发出了以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议的通知，于2012年4月24日以通讯方式召开第六届监事会第十四次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，推举徐文正、俞琼芳、许幼芬为第七届监事会监事候选人，上述监事候选人均为第六届监事会成员，简历附后。
上述监事候选人在本次监事会审议通过后，由公司2011年年度股东大会选举产生，将与职工代表推举的职工监事郭正仑、姚伟组成公司第七届监事会，接任第六届监事会工作。公司第七届监事会任期3年，任期起始日为2011年年度股东大会选举通过日。
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过公司《2012年第一季度报告》。
经监事会对董事会编制的《2012年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
监 事 会
2012年4月24日
第七届监事会监事候选人简历如下：
徐文正：男，1969年1月出生，经济师，大学学历，学士学位。历任宁波韵升软件有限公司总经理；现任宁波韵升股份有限公司监事会主席、宁波韵升高科磁业有限公司常务副总经理、宁波韵升磁体元件技术有限公司总经理。
俞琼芳：女，1968年1月出生， 大学学历，学士学位。曾就职于宁波市公证处、新加坡MCE公司、美特尔金属制品（上海）有限公司、宁波韵升光通信技术有限公司，现任宁波韵升股份有限公司监事、宁波韵升高科磁业有限公司任副总经理。
许幼芬：女，1974年6月出生，大学学历，学士学位，会计师，中共党员。1994年8月至今，宁波信达中建置业有限公司工作，曾任财务部业务主管、财务部副经理，现任宁波韵升股份有限公司监事、宁波信达中建置业有限公司财务部经理。
宁波韵升股份有限公司
2012年第一季度报告