沈机集团昆明机床股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王兴 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李顺珍 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵琼芬 |
公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,599,934,955.42 | 2,558,664,361.11 | 1.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,407,284,290.87 | 1,402,138,349.43 | 0.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 2.64 | 0.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,667,878.59 | -472.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07 | -472.84 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,145,941.44 | 5,145,941.44 | -77.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -77.26 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | -76.60 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.01 | -77.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.37 | 0.37 | 减少1.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.31 | 减少1.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 600,000 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,546.99 |
| 所得税影响额 | -90,000 |
| 合计 | 552,546.99 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,711户（其中：A股51,586户，H股125户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 134,809,815 | 境外上市外资股 |
| 沈阳机床（集团）有限责任公司 | 133,222,774 | 人民币普通股 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 58,772,913 | 人民币普通股 |
| 昆明精华公司 | 4,810,225 | 人民币普通股 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,332,600 | 人民币普通股 |
| CHAN KWOK TAI EDDIE | 2,302,000 | 境外上市外资股 |
| 北京海丰传媒文化有限公司 | 1,925,409 | 人民币普通股 |
| CAI QINGSHAN | 1,083,806 | 境外上市外资股 |
| 梁康 | 730,000 | 人民币普通股 |
| LIN JIANMING | 702,306 | 境外上市外资股 |
备注：
1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。
2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
3）于二零一二年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
| 项目 | 期末数 | 期初数(上年同期) | 增减额 | 增减幅度% |
| 货币资金 | 148,605,368.26 | 192,200,330.65 | -43,594,962.39 | -22.68 |
| 应收票据 | 152,457,481.34 | 104,034,946.22 | 48,422,535.12 | 46.54 |
| 存货 | 979,245,743.48 | 983,679,390.52 | -4,433,647.04 | -0.45 |
| 短期借款 | 145,258,054.78 | 100,000,000.00 | 45,258,054.78 | 45.26 |
| 营业收入 | 338,258,680.87 | 358,797,294.30 | -20,538,613.43 | -5.72 |
| 管理费用 | 48,886,709.39 | 33,385,973.53 | 15,500,735.86 | 46.43 |
| 财务费用 | 3,454,525.49 | -1,028,306.52 | 4,482,832.01 | |
| 投资收益 | -710,859.20 | -102,356.15 | -608,503.05 | |
| 营业利润 | 5,716,746.56 | 19,033,496.13 | -13,316,749.57 | -69.96 |
| 营业外收入 | 662,146.32 | 2,219,496.28 | -1,557,349.96 | -70.17 |
| 营业外支出 | 19,599.33 | 598,046.42 | -578,447.09 | -96.72 |
| 所得税费用 | 1,796,208.37 | -929,474.94 | 2,725,683.31 | 293.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,667,878.59 | -6,924,830.16 | -32,743,048.43 |
分析：
A、货币资金减少是公司本报告期由于市场下滑订单减少，销售回款减少所致；
B、应收票据增加是由于本报告期公司产品销售用户增加以银行承兑汇票支付所致；
C、存货较期初减少了4433千元，其中;原材料较期初减少了1134千元，在产品因年初需预投一部份生产周期长的零部件，因此，在产品较期初增加了8402千元，库存产成品较期初减少了11701千元，虽然有所下降，但下降幅度甚微。其中：在产品主要形成原因为2011年上半年普通产品市场活跃加大投入；而产成品形成的原因为一段时间以来定制产品客户因资金紧张未能及时提货。今年一季度延续去年下半年机床产品需求下降的趋势尚未改变，因今年去库存的任务依然很艰巨。
| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 |
| 原材料 | 154,664,265.91 | 155,798,810.58 | -1,134,544.67 |
| 在产品 | 504,023,260.50 | 495,621,117.95 | 8,402,142.55 |
| 产成品 | 320,558,217.07 | 332,259,461.99 | -11,701,244.92 |
| 合计 | 979,245,743.48 | 983,679,390.52 | -4,433,647.04 |
D、银行短期贷款较期初增加45.26%，主要是由于公司的存货增加造成流动资金紧张，因此增加了流动资金贷款。
E、营业收入较去年同期减少了20,538千元，降幅为5.72%，虽然降幅不大，但延续去年4季度以来机床产品销售市场下滑需求减少的趋势仍未改变。
F、管理费用较去年同期增加15,500千元，增幅为46.43%，主要是：本报告期公司因调整产品结构加大研发投入，研发费用较上年同期增加了10,168千元，另外，修理费、工资及各项社保费用、业务宣传费等费用较去年同期增加了4,000千元也是影响管理费用增加的原因之一；
G、财务费用较去年同期增加了4482千元，主要是：本报告期银行借款增加致使借款利息增加、汇率变动汇兑损失增加所致；
H、投资收益较去年同期减少主要是合资公司昆明道斯和联营公司西安瑞特的本报告期净利润较上年度都下降所致；
I、营业利润较上年同期减少13,316千元，降幅为69.96%，：本报告期管理费费用较支年同期增加15,500千元、财务费用较上年同期增加4,482千元是影响营业利润下降的主要原因；
J、营业外收入减少1557千元、降幅70.17%，减少的主要原因是政府补贴较去年同期减少1,205千元所致；
K、营业外支出减少是由于资产处置损失较上年同期减少所致；
L、所得税增加的主要原因是，主要是去年同期因先开票未确认收入，对此确认了2357千元递延所得税资产，而本年没有此项所得税调整额所致。
M、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-39,667千元，主要是去年下半年以来由于受国家收紧货币政策的影响,机床产品销售市场需求下滑,公司的销售减少、用户延期提货，存货增加，销售回款减少所致。
3.2对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
√适用 □不适用
截止2012 年3 月31 日新增合同金额2.6 亿元,数控化率72.40%。
针对目前去库存工作，公司拟采取以下措施：
1）结合市场变化，加强市场开拓力度，把握有效订单，控制调整生产节奏，设定合理边际库存规模；
2）保持合理原材料预投量，加强对采购、外协管理工作，降低外购原材料成本；
3）推进精益生产，强化综合运营考核，调整在制品投入产出计划；
4）加大发出商品力度，加强应收帐款清理，减少产成品数量，减少资金占用；
5）推进公司全面预算管理工作，深入实施ERP项目，提高经营管理和控制水平。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
引进希斯横梁导轨跨距为2000mm的双柱龙门机床的专有技术进展情况为商务谈判已完成，项目已正式启动。相关技术人员的第三批培训已开始，技术工人的培训已着手实施，第一台原型样机的试制工作已启动。
随着“十二五”发展规划的启动实施，以结构调整、转变发展方式为重点，政策力度不断加强，各个领域都在积极制定相关政策并付诸实施。与机床需求紧密相关的汽车、能源、船舶、航空、铁路等领域都将进行有规模、有深度的调整和升级改造，势必需要更多高效、适用的机床产品，中高档数控机床将真正成为市场主流。
昆机引进希斯大重型数控龙门铣、数控立车和车铣复合加工中心等产品，按照引进、消化吸收和再创新的思路实现国产化后将大大提升昆机在市场中的竞争力，具有很好的市场前景。
3.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售；截止2010年12月31日，上述两大股东所持股票未上市流通。自2011年1月1日起，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。本公司已申请有限售条件的流通股于2011年9月26日上市流通，本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续，近期并未有增减持股份计划。
2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10转增5股。该方案已获2007年6月29日召开的公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。
3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金形式的利润分配计划。该方案已2008年7月实施完毕。
4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
无
沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人:王兴
2012年4月25日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2012-008
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于出让子公司福建昆机股权事宜公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司与子公司-福建昆机普通机床有限责任公司（以下简称“福建昆机”）股东福建成功机床有限公司达成意向，将本公司持有福建昆机占50%出资额，250万元股权作价100万元，出让给福建成功机床有限公司，退出该公司。本公司出让该公司股权判断基于，该公司净资产已为负数及持续经营状况不佳。
另双方约定审计、评估基准日为2011年12月31日，并依据报告明确往来帐款，同时制定了还款计划。双方还明确在本公司退出后，该福建昆机公司责任、义务：
1）办理公司名称、法定代表人、股权的工商登记变更，不再使用原公司名称；
2）不再使用原由本公司提供的“昆机”商标。
本事项已经本公司董事会审议通过，但尚需履行国有资产转让备案（审批）及国有股份交易挂牌程序，根据进展本公司将持续披露该事项情况。
特此公告
沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2012年4月25日