浙江升华拜克生物股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨春芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨一俊 |
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,300,900,836.59 | 2,310,821,512.65 | -0.43 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,322,656,824.28 | 1,312,498,870.04 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2614 | 3.2363 | 0.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,718,706.98 | 278.36 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0856 | 278.36 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,201,771.97 | 10,201,771.97 | -76.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0252 | -76.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0126 | 0.0126 | -87.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0252 | -76.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.77 | 0.77 | 减少2.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 0.39 | 减少2.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 54,754.61 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,719,672.62 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,343.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -741,307.98 |
| 所得税影响额 | -3,325.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,830.92 |
| 合计 | 5,088,281.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,247 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 升华集团控股有限公司 | 159,299,844 | 人民币普通股159,299,844 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 8,179,505 | 人民币普通股8,179,505 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 5,572,762 | 人民币普通股5,572,762 |
| 王怀英 | 4,616,996 | 人民币普通股4,616,996 |
| 浙江国贸集团金信资产经营有限公司 | 4,309,116 | 人民币普通股4,309,116 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 3,956,548 | 人民币普通股3,956,548 |
| 江阴中瑞非织布机械有限公司 | 3,360,035 | 人民币普通股3,360,035 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 2,957,974 | 人民币普通股2,957,974 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,300,729 | 人民币普通股2,300,729 |
| 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,141,855 | 人民币普通股2,141,855 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 42,012,983.47 | 30,053,139.07 | 39.80% | 主要系公司期末预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 7,704,821.21 | 4,015,963.67 | 91.85% | 主要系公司期末暂付款增加。 |
| 投资性房地产 | 24,341,254.02 | 7,605,294.83 | 220.06% | 主要系公司本期新增出租房产增加。 |
| 在建工程 | 25,648,779.42 | 18,504,105.33 | 38.61% | 主要系公司本期在建工程项目投入增加。 |
| 商誉 | 2,183,208.62 | - | 不适用 | 主要系公司本期新纳入合并子公司所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,271,484.26 | 27,646,798.42 | -41.15% | 主要系公司本期支付了上年度职工奖金。 |
| 应交税费 | -4,946,539.03 | 3,754,794.77 | 不适用 | 主要系公司本期支付了上年度企业所得税所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 | 33.33% | 主要系公司期末一年内到期的银行长期借款增加。 |
| 长期借款 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要系公司期末银行长期借款在一年内到期。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 611,439.96 | 1,489,347.74 | -58.95% | 主要系公司本期城建税、教育费附加和地方教育费附加减少。 |
| 财务费用 | 5,201,310.16 | 3,932,071.67 | 32.28% | 主要系公司本期银行借款利息增加。 |
| 资产减值损失 | 2,511,663.77 | 7,261,395.60 | -65.41% | 主要系公司本期坏账准备计提较去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | 942,752.80 | 17,888,893.25 | -94.73% | 主要系本期联营企业青岛易邦生物工程有限公司净利润下降，及财通基金管理有限公司亏损所致。 |
| 营业外收入 | 5,796,823.75 | 2,409,421.91 | 140.59% | 主要系公司本期收到的政府补助增加。 |
| 所得税费用 | 3,229,585.66 | 4,702,867.69 | -31.33% | 主要系公司本期应纳税所得额减少相应所得税费用减少。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,718,706.98 | -19,466,053.39 | 不适用 | 主要系公司本期销售回款速度加快及采购货款支付银行承兑汇票增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,594,878.75 | 16,563,004.75 | 不适用 | 主要系公司去年同期收回了委托贷款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,386,018.47 | -1,389,953.98 | 不适用 | 主要系公司本期归还银行借款较去年同期增加。 |
公司2012 年度第一季度（2012 年1-3 月）归属于母公司股东的净利润1,021.18万元，比上年同期下降76.97%。业绩变动的原因：
1）、由于2011年锆行情暴涨，行业产能扩张，市场竞争加剧，且锆产品主要原材料锆英砂价格仍在高位徘徊，致使本期锆产品销售收入与去年同期相比下降，生产成本上升，利润率下降。
2）、投资收益大幅下降：主要系公司参股公司青岛易邦生物工程有限公司由于受市场竞争影响，产品价格有所下降，致使本期该公司净利润与去年同期相比下降；参股公司财通基金管理有限公司于2011年6月成立，本期净利润亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011年6月份，根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神要求，位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治。公司下属莱福分厂与子公司浙江拜克开普化工有限公司受此影响停产整治。为此，公司按照德清县县政府及各级部门的要求积极进行整治。经过整治，莱福分厂已于2011 年7月25日恢复生产，子公司浙江拜克开普化工有限公司仍在停产整治中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门初步测算，预计公司2012 年半年度（2012 年1-6 月）归属于母公司股东的净利润比上年同期下降50%以上。2011 年1-6月归属于母公司股东的净利润：7,238.84万元。
业绩变动的原因：
1、目前锆系列产品从去年的超高额销售利润回归至正常水平，相比去年同期对公司贡献利润大幅下降。
2、参股公司青岛易邦生物工程有限公司受市场竞争影响，产品价格出现下降，但产品主要原材料价格上涨，致使生产成本略有上升，预计该公司营业利润同比下降；参股公司财通基金管理有限公司目前处于产品开发、市场拓展阶段，仍需不断投入，运营费用高于取得营业收入，仍处于亏损阶段。
3、受发达国家主权债务危机影响，全球经济复苏放缓，国际市场需求下降，影响公司产品出口，经营业绩随之下降。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期(1-3 月)公司未进行现金分红。
浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:张文骏
2012年4月25日
股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2012-008
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 4月25日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为9人，实际参加表决的董事为9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2012年第一季度报告；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
二、《公司内幕信息知情人管理制度》（修订稿）；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
《公司内幕信息知情人管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2012年4月25日