张家港富瑞特种装备股份有限公司
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2012-021
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主管人员)童梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 1,514,817,158.99 | 1,355,124,297.68 | 11.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 651,048,085.73 | 627,699,064.03 | 3.72% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.72 | 9.37 | 3.74% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -64,356,855.55 | 40.39% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.96 | 55.54% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 234,157,222.00 | 168,285,078.43 | 39.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,757,441.99 | 15,072,493.71 | 37.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.30 | 3.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.30 | 3.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.25% | 7.56% | -4.31% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.00% | 7.35% | -4.35% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,973,559.12 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,681.29 | 无 |
| 所得税影响额 | -285,884.10 | 无 |
| 少数股东权益影响额 | -13,103.76 | 无 |
| 合计 | 1,616,889.97 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 2,702 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 808,045 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 599,827 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金 | 534,597 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 508,171 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 450,000 | 人民币普通股 |
| 夏玉琴 | 375,507 | 人民币普通股 |
| 吴佳静 | 249,442 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 | 189,908 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 186,045 | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 179,980 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 邬品芳 | 9,425,000 | 0 | 0 | 9,425,000 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
| 黄锋 | 9,425,000 | 0 | 0 | 9,425,000 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
| 郭劲松 | 6,945,064 | 0 | 0 | 6,945,064 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
| 马红星 | 3,329,772 | 0 | 0 | 3,329,772 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 徐马生 | 3,308,405 | 0 | 0 | 3,308,405 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 范嵘 | 3,240,741 | 0 | 0 | 3,240,741 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 冷志英 | 2,991,453 | 0 | 0 | 2,991,453 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 刘杉 | 2,849,003 | 0 | 0 | 2,849,003 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 何军 | 2,068,877 | 0 | 0 | 2,068,877 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 吴启明 | 1,831,123 | 0 | 0 | 1,831,123 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 李德斌 | 1,780,627 | 0 | 0 | 1,780,627 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 林波 | 1,625,000 | 0 | 0 | 1,625,000 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 童梅 | 78,835 | 0 | 0 | 78,835 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 许雪昊 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2014年6月8日 |
| 张建忠 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 倪安勤 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 刘勇 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 石炳山 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 师东平 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 陈海涛 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 朱红专 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 张建锋 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 许俊杰 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 戎金泉 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 吴新华 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 殷劲松 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 钱惠芬 | 78,650 | 0 | 0 | 78,650 | 首发承诺 | 2012年6月8日 |
| 合计 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | － | － |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收票据本报告期末较去年末减少51.67%，主要是本年物资采购款支付时使用应收票据较多，导致余额减少所致。
2、应收账款本报告期末较去年末增加44.39%，主要是公司生产经营规模扩大的正常情况。
3、预付账款本报告期末较去年末增加59.81%，主要是预付的部分工程、设备款，另外有部分定制原材料预付款项较多。
4、其他流动资产本报告期末较去年末减少91.78%，主要是去年预交所得税在今年一季度减少所致。
5、在建工程本报告期末较去年末增加178.85%，主要是公司LNG应用装备二期项目及快易冷项目开工建设所致。
6、短期借款本报告期末较去年末增加32.50%，主要是公司生产规模扩大的正常资金需求。
7、应付职工薪酬本报告期末较去年末增加47.05%，主要是公司员工人数随经营规模扩大、工资正常增长所致。
8、应缴税费本报告期末较去年末增加105.72%，主要是销售扩大应交增值税增长，所得税计提所致。
9、其他流动负债本报告期末较去年末增加105.97%，主要是子公司生产规模扩大，未结算的生产经营性费用增加所致。
二、利润表项目
1、营业收入本报告期较去年同期增长39.14%，主要是公司订单情况良好，产销规模扩大所致。
2、营业成本本报告期较去年同期增长37.05%，主要是营业收入增长，营业成本大体同比例变动所致。
3、销售费用本报告期较去年同期增长52.98%，主要是公司销售规模扩大和加强市场开拓所致。
4、管理费用本报告期较去年同期增长96.28%，主要是公司经营规模扩大和研发投入增加所致。
5、营业外收入本报告期较去年同期增长181.48%，主要是政府补助延递收益摊销增加所致。
6、利润总额本报告期较去年同期增长31.29%，主要是产销规模扩大，盈利能力增强所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少40.39%，主要是公司订单增加和经营规模扩大，生产投入和产品结构调整导致应收账款、预付账款、存货等经营性资金占用增加。
3.2 业务回顾和展望
一、2012年1－3月份总体经营情况
2012年1-3月，公司主营业务继续保持稳定增长态势，本期实现营业收入23,415.72万元，同比增长39.14%，营业利润2,500.20万元，同比增长25.39%，归属母公司所有者的净利润2,075.74万元，同比增长37.72%；公司各项业务均实现稳定增长，公司整体继续保持平稳发展。
二、下阶段工作重点
1、公司治理方面
在公司规模不断扩大的同时，公司管理方面的压力也进一步增加，公司未来将进一步加强公司内部控制建设，完善公司各项规章制度，提升公司管理水平，使公司各项经营管理工作有章可行，同时采取措施切实保证公司各项制度得到有效执行。
2、市场开拓方面
发挥现有产品的技术和市场优势，在东北、华北、西北等重点区域选择合作伙伴，通过联合、兼并、收购重组等方式扩展LNG应用装备产业生产基地。
依托公司现有的“石油天然气（海洋石油）行业乙级工程设计资质”，以工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业务，提升公司在LNG行业的竞争力。
3、产品研发方面
加快推进船用LNG供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系列产品的自主研发及产业化建设工作；提升撬装式液化成套装置的国产化率，继续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度，开展天然气分布式能源装备的产品研发，围绕LNG应用产业链向上下游延伸。
4、技术储备方面
完善技术人才引进、培育、交流机制，利用公司上市后的影响和资金平台，大力引进专业技术人才，加强现有省级工程技术研究中心的建设和科研院校的技术合作，不继强化和提高将公司技术研发能力，为提升至国家级工程技术研究中心做准备，为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支撑。
5、募集资金使用方面
加快公司超募资金投资项目“清洁能源ＬＮＧ应用装备二期项目”建设，确保项目按计划竣工。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人，上市前股东、董事、监事、高级管理人员 | 1、IPO 发行前全体股东出具股份锁定的承诺；2、，持有公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉出具了《非竞争承诺函》；3、公司5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松、马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉关于关联交易的相关承诺；4、公司实际控制人邬品芳和黄锋关于社会保障金的承诺；5、公司控股股东邬品芳、黄锋共同控制和一致行动承诺；6、持股5%以上股东郭劲松不与其他股东一致行动的承诺。 | 报告期内，承诺人均严格履行承诺，截至报告期末没有任何违反承诺的事项发生。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 36,568.16 | 本季度投入募集资金总额 | 3,791.32 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 34,141.32 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目 | 否 | 28,850.00 | 28,850.00 | 0.00 | 28,850.00 | 100.00% | 2011年11月15日 | 248.27 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 28,850.00 | 28,850.00 | 0.00 | 28,850.00 | - | - | 248.27 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 清洁能源（LNG）应用装备二期项目 | 否 | 6,218.16 | 6,218.16 | 3,791.32 | 3,791.32 | 60.97% | 2012年10月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 7,718.16 | 7,718.16 | 3,791.32 | 5,291.32 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 36,568.16 | 36,568.16 | 3,791.32 | 34,141.32 | - | - | 248.27 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》批准，将超募资金中6,000.00万元用于暂时补充流动资金，截止2012年1月12日，该项超募资金已全部归还。 经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金建设清洁能源（LNG）应用装备二期项目的计划的议案》批准，将超募资金6,218.16万元用于公司清洁能源（LNG）应用装备二期项目建设，待相关用于暂时补充流动资金的超募资金归还后开始使用。截止本报告期末，公司已投入3,447.51万元用于超募资金项目的建设。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截至2011年6月15日募集资金投资项目先期投入12,989.89万元，已完成置换。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，批准使用部分闲置募集资金11,000.00万元暂时性补充流动资金，其中5,000万元由募投项目资金帐户中支出，6,000万元由超募资金帐户中支出，截止2012年1月12日，该项超募资金已全部归还。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司全部募集资金已有使用计划，尚未使用的募集资金将按计划尽快投入项目建设，力争超募资金投资项目今年10月底前全面达产。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用