保荐人（主承销商）:招商证券股份有限公司
重要提示
1、邦讯技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]412号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为2,668万股。其中，网下配售数量为531万股，占本次发行数量的19.90%。
4、本次发行的网下配售工作已于2012年4月26日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年4月24日公布的《邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、本次初步询价报价及发行定价情况
2012年4月17日至2012年4月20日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年4月20日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由32家询价对象管理的44家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 19.000 | 59.0000 |
| 21.300 | 354.0000 | ||
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 16.000 | 177.0000 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 20.000 | 59.0000 |
| 广发证券股份有限公司 | 广发金管家理财策略1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年2月16日） | 18.000 | 59.0000 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 14.000 | 59.0000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 17.000 | 531.0000 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日） | 16.000 | 59.0000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金3号集合资产管理计划 | 26.790 | 59.0000 |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 20.000 | 118.0000 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 20.000 | 295.0000 |
| 国金证券股份有限公司 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 32.900 | 59.0000 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 19.000 | 177.0000 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 19.000 | 118.0000 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 19.000 | 59.0000 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 17.000 | 236.0000 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 20.000 | 59.0000 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 19.000 | 472.0000 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 19.000 | 472.0000 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 19.000 | 472.0000 | |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 19.000 | 472.0000 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 14.250 | 295.0000 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 14.250 | 177.0000 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 18.000 | 413.0000 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安股票证券投资基金 | 19.000 | 59.0000 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 18.000 | 59.0000 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 16.110 | 531.0000 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 15.000 | 531.0000 | |
| 兴全可转债混合型证券投资基金 | 16.110 | 531.0000 | |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 16.110 | 531.0000 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达积极成长证券投资基金 | 18.870 | 59.0000 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 18.000 | 59.0000 |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 15.000 | 59.0000 | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 16.000 | 59.0000 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 15.000 | 59.0000 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 18.500 | 531.0000 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 18.500 | 531.0000 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 17.000 | 59.0000 |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 15.000 | 59.0000 | |
| 建信核心精选股票型证券投资基金 | 19.000 | 59.0000 | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 17.100 | 531.0000 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | 13.000 | 295.0000 |
| 14.500 | 236.0000 | ||
| 深圳华强新城市发展有限公司 | 深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户 | 22.000 | 59.0000 |
| 北京国际信托有限公司 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 23.000 | 59.0000 |
| 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 18.800 | 177.0000 |
| 19.500 | 177.0000 | ||
| 20.000 | 177.0000 |
本次发行的价格为20.00元/股，对应市盈率为：
（1）19.80倍（每股收益1.01元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
（2）26.67倍（每股收益0.75元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和1,298万股，超额认购倍数为2.44倍。
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为32.90-39.80元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为41.45倍。
二、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的10家配售对象，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款。最终，有效申购资金为25,960.00万元，有效申购数量为1,298.00万股。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为531万股，有效申购数量为1,298.00万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为40.909%，认购倍数为2.44倍。
四、网下发行配号及摇号中签结果
根据《邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司于2012年4月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了邦讯技术股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为1,298.00万股，配号总量为22个，配号起始号码为01，截止号码为22。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 中签号码 |
| 15，18，20，01，03，06，08，11，13 |
凡参与网下发行申购邦讯技术股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有9个,每个中签号码可以认购59万股邦讯技术股份有限公司股票。
五、网下配售结果
所有配售对象获配情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 354.0000 | 118.0000 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 59.0000 | 59.0000 |
| 3 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 118.0000 | 59.0000 |
| 4 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 295.0000 | 118.0000 |
| 5 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 59.0000 | 59.0000 |
| 6 | 北京国际信托有限公司自营账户 | 59.0000 | 59.0000 |
| 7 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 177.0000 | 59.0000 |
配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
邮 编：518026
联系电话：010-57601812、010-57601819、0755-83734796
联 系 人：李弦、黎志辉、刘晓晨
发行人：邦讯技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2012年4月27日