证券代码：000629 证券简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-19
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
1、公司整体经营情况
2011年是我国钢铁行业经历严峻考验的一年，原燃料价格一直处于高位，钢材价格弱势震荡，市场供大于求的矛盾更加突出，钢铁企业效益明显下降。面对困难和挑战，公司坚持两眼向内，挖潜增效，突出抓好供产运销衔接和低成本运营，生产经营总体保持平稳。全年生产粗钢746.23万吨，比上年降低0.19%；铁精矿1155.08万吨，比上年增长14.03%；钒制品2.05万吨，比上年降低0.08%；钛精矿49.77万吨，比上年增长3.24%；钛白粉5.99万吨，比上年降低4.31%；高钛渣11.51万吨，比上年增长114.05%。实现营业总收入525.59亿元，比上年增长16.56%；利润总额5亿元，比上年降低72.56%。
利润大幅降低的主要原因：一是原燃料价格整体高位运行，钢铁、钒产品价格低位波动，购销价格剪刀差致使公司钢铁、钒产品毛利同比下降。二是受市场影响，公司重轨产品销量下滑致使公司利润同比下降。三是受国家货币信贷调控影响，公司资金成本和财务费用上升致使利润同比下降。
利润构成及来源变化：按照会计准则有关规定，公司2011年度利润包括置出全部资产的盈亏情况和置入全部资产的盈亏情况。
2、公司重点工作推进
一是强化整体协同，供产销平稳有序衔接。坚持以市场为导向，优化资源配置，强化品种结构调整，不锈钢、汽车用钢、高钒铁产量同比分别增长9.99%、3.62%、15.09%，钛白粉、高钛渣、钛材保持高产势头，高附加值无缝钢管比例不断提高。灵活调整采购策略，加强战略供应链建设，进一步提升了低成本保供能力。贴近市场积极销售，加强与重点用户战略合作，全年综合产销率达99.68%。大力开拓国际市场，实现出口销售收入5.29亿美元。
二是强化挖潜增效，成本控制力进一步增强。实行成本倒逼机制和目标成本责任制，开展全员、全方位、全过程降本增效。积极向上游传递成本压力，加大高性价比资源的采购利用力度，降低了综合采购成本。强化工序成本控制，优化炉料和配煤结构，生铁成本优势进一步扩大。积极优化技术经济指标，综合焦比、吨钢综合能耗等主要指标进一步改善。强化“过紧日子”思想，从严从紧控制非生产性费用支出，各项管理费用全面降低。
三是扎实推进战略规划，二次创业迈出关键步伐。加快钒钛钢铁产业调整优化升级，海绵钛试生产打通关键工艺环节，钛材二期和钒氮合金扩能项目建成投产，东方钛业钛白扩能、白马选钛等项目有序推进，攀长特灾后重建按计划分布实施，实现对东方钛业控股。加快推进资源战略，启动矿山“1500工程”，白马二期竣工投产，尖山露天转地下开采工程进展顺利，鞍千新区具备200万吨/年的出矿能力，白马采选扩能改造、及及坪矿石破碎及运输系统、表外矿利用和鞍千新区等项目建设步伐加快。
四是深化改革强化管理，企业运行效率不断提升。深化三项制度改革，出台加强干部交流工作意见，开展择优录用劳务派遣人员试点，加大对一线操作骨干、科技骨干和管理骨干的激励力度。加强内部资源重组整合，加快非主业单位经营机制转换，推行目标经营责任制模式，出台矿业公司中长期经营目标与工资总额挂钩激励政策。加强企业管理，完善了以平衡计分卡为框架的绩效评价考核体系和基础管理评价体系；加快信息化建设步伐，采购销售管理信息系统投入运行，主数据在线代码管理系统填补国内行业空白。
五是加强自主创新能力建设，企业可持续发展能力不断增强。紧紧围绕“攀钢钒钛磁铁矿综合开发利用科技发展指南”，狠抓重大工艺技术研发攻关，高端钛白制取、高精度钢轨轧制、热连轧钛卷、海绵钛生产等工艺技术取得重大突破，高品质富钛料制取、高炉渣高温碳化等工艺试验取得积极进展。加大新产品开发力度，在线热处理道岔轨通过铁道部认证，开发出高牌号电工钢、第三代核电管、钢帘线、钒铝合金、钛合金等新产品。加快科研平台建设，钒钛资源综合利用国家重点实验室获得科技部授牌。三氧化二钒和钒氮合金项目获中国工业大奖项目表彰奖，全年获得省部级以上科技奖励25项、专利授权464项。
3、经营中面临的困难及解决方案
一是原燃料价格大幅上涨带来成本上升的压力。公司一方面最大限度释放矿山产能，提高自产钒钛磁铁矿配比，进一步扩大了生铁成本优势；另一方面加强战略供应链建设，加大周边高性价比资源的采购利用力度，进一步提升了低成本资源保障能力。
二是钢材、钒产品价格低位震荡及重轨等传统优势产品市场受到较大冲击。公司强化市场研判，突出抓好资源优化配置和品种结构调整，实现了资源效益最大化。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势
世界经济复苏和增长为钢铁工业提供了新的市场空间。我国加快工业化、城镇化建设，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费增长。从中长期来看，中国铁矿石需求仍将保持高位。我国将铁矿石资源保障体系建设纳入钢铁工业“十二五”发展规划，提出进一步规范国内铁矿石市场秩序，加大国内铁矿资源的勘探力度，提高尾矿回收综合利用水平；鼓励国内现有矿山资源整合，提高产业集中度，保证有序开发。
2、公司未来经营的优势和劣势
（1）优势：一是主业盈利能力强。国内铁矿石需求旺盛、价格高位运行，公司铁矿石采选业务将保持较高的盈利水平；随着公司控股的卡拉拉铁矿建成投产，公司未来盈利能力还有很大的提升空间。二是资源储量丰富。公司拥有攀枝花、鞍山、澳大利亚三大矿产基地，探明铁矿石储量达49.68亿吨，是国内铁矿石储量最为丰富的企业之一，具有不断发展壮大的重要基础。三是钒钛产业独具特色优势。公司具备年产钒制品2万吨、钛精矿50万吨、钛白粉13.8万吨的综合生产能力，是我国第一、世界第二大的钒制品生产企业，我国最大的钛原料和拥有最完整钛产业链的企业。
（2）劣势：一是受宏观经济政策走势的影响较大。世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，我国加快转变经济发展方式，根据新形势新情况不断提高宏观政策的针对性和灵活性，必将对部分行业和企业造成深刻影响。二是受钢铁行业调整的制约影响较大。随着我国经济结构调整，粗钢产量增速放缓，铁矿石需求将受到一定影响；国际铁矿石价格调整及国内市场供需关系变化将导致公司铁精矿价格波动，从而对公司经营业绩造成影响。
3、公司发展面临的机遇和挑战
（1）面临的机遇：一是我国仍处于矿产资源消费的高增长期，“十二五”时期随着工业化、城镇化进程加快，国民经济发展对钢铁产品的需求持续增加，公司发展处于大有作为的重要战略机遇期。二是国家鼓励加快攀西钒钛资源综合利用，批准设立攀西战略资源创新开发试验区，在攀枝花设立矿产资源综合利用示范基地，有利于公司矿产业务和钒钛产业加速发展。三是鞍钢集团公司将本公司作为矿产业务发展平台，承诺在重组完成后，将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在重组完成后五年内将其注入攀钢钒钛。届时公司的铁矿石资源储量和采选能力将进一步提升。
（2）面临的挑战：一是铁矿石价格受宏观经济和定价机制变动影响出现较大波动，钒钛产品价格波动和下游需求下降，将影响公司的销售情况和盈利能力。二是卡拉拉铁矿一期如果受承包商延期交付基础设施、机器设备不能如期交付安装、试生产调试不顺利等因素，以及自然灾害及其他不可抗力等各种原因导致建设工期延长，未能实现如期达产，劳动力、原材料等价格上升导致项目投资总额超出预期，或出现其他影响项目正常运营的情况，则本公司的整体业绩也将受到影响。三是国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，企业融资难度加大，资金使用成本大幅上升，给公司筹融资和成本控制带来巨大压力。
4、公司发展战略
公司主营业务转型后，将专注于矿产资源开发，着力打造成为国内铁矿石资源储量最为丰富、铁矿石采选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业。抓住国家战略推动钒钛产业发展的政策机遇，充分发挥钒钛资源综合利用优势，将钒产业规模和技术做到世界第一，钛产业品种规模做到中国第一，在世界具有重要影响力。
5、2012年度业务发展计划
认真贯彻落实董事会决议，坚持推进变革创新和提升竞争优势工作主线，全体动员共渡难关，全体动员强力推进三项制度改革，全体动员加快推进二次创业，以优良业绩回报股东，推动公司做强做优。一是强化生产组织，进一步优化生产工艺，强化电力和运输保障，提高设备作业率，最大限度释放矿山产能，确保完成铁精矿1371万吨、钛精矿49万吨的全年生产目标。二是积极实施战略规划，组织实施国家矿产资源综合利用示范基地建设规划；加快推进“1500工程”和卡拉拉铁矿一期建设；坚持扩大规模、延伸产业链、提升附加值并重，加快钒钛产业发展步伐。三是深化改革强化管理，启动干部任期制工作，优化岗位定员，加快建立与市场接轨的分配机制；推进精细化管理，持续优化技术经济指标，从严从紧控制费用支出，全面推进低成本运营。四是加强自主创新能力建设，加快推进钒钛磁铁矿高效采选分离、海绵钛、钒铝合金等工艺技术研究，巩固钒钛领域技术领先优势；实施独有和领先产品战略，抓好钒钛新产品开发和推广应用，培育新的效益增长点。五是加强职工队伍建设，拓宽人才引进、培养和使用渠道，强化职工教育培训和技能提升，抓好经营管理、科技和高技能人才队伍建设，不断优化人才队伍结构，提升职工队伍整体素质。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司本期纳入合并范围子公司16家，其中二级子公司8家、三级子公司8家。本期较上期合并范围变动如下：
本期纳入合并范围子公司较上期增加4家：攀枝花东方钛业有限公司，增加原因为非同一控制下企业合并；鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司、鞍钢集团香港控股有限公司、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司增加原因为同一控制下企业合并。
本期纳入合并范围子公司较上期减少45家：其中二级子公司13家，三级子公司31家，四级子公司1家。
深圳市攀鹏实业有限公司、攀钢集团成都钛业贸易有限公司减少原因为已注销完毕，攀成钢旺苍金铁观矿业有限责任公司减少原因为转让股权。其余子公司减少原因为资产置换。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 攀钢钒钛 |
| 股票代码 | 000629 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曾显斌 | 汤金样 王波 |
| 联系地址 | 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 | 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 |
| 电话 | 0812-3393695 3391955 | 0812-3393695 3391955 |
| 传真 | 0812-3393992 | 0812-3393992 |
| 电子信箱 | psv@pzhsteel.com.cn | psv@pzhsteel.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业总收入 | 52,558,525,948.05 | 43,271,748,206.60 | 45,092,765,316.21 | 16.56% | 38,507,982,350.81 | 40,195,545,763.70 |
| 营业利润 | 321,761,370.43 | 750,142,991.00 | 1,458,052,491.42 | -77.93% | -1,652,070,878.54 | -1,121,880,469.19 |
| 利润总额 | 499,711,477.14 | 1,090,268,109.80 | 1,820,941,722.21 | -72.56% | -1,344,624,417.06 | -809,143,376.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,686,034.79 | 1,060,623,590.05 | 1,642,548,705.91 | -99.90% | -1,551,007,427.25 | -1,141,616,358.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,408,405,063.38 | 746,345,532.30 | 746,345,532.31 | -288.71% | -1,669,284,853.51 | -1,669,284,853.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,872,429,657.41 | 4,725,489,039.59 | 6,406,118,033.25 | -8.33% | 721,638,214.62 | 841,075,242.67 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额 | 31,332,629,073.41 | 59,728,246,363.69 | 69,228,372,530.93 | -54.74% | 56,033,344,770.96 | 61,707,551,546.29 |
| 负债总额 | 16,472,945,077.07 | 43,353,485,772.57 | 44,639,445,540.44 | -63.10% | 40,329,000,823.74 | 40,549,575,446.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,556,014,313.53 | 15,876,938,358.43 | 24,091,104,757.80 | -39.58% | 14,765,424,738.27 | 20,219,056,890.64 |
| 总股本（股） | 5,726,497,468 | 5,726,497,468 | 5,726,497,468 | 0.00% | 5,726,497,468 | 5,726,497,468. |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减 | 2009年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.19 | 0.29 | -100.00% | -0.27 | -0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 0.19 | 0.29 | -100.00% | -0.27 | -0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.25 | 0.13 | 0.13 | -292.31% | -0.31 | -0.31 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.01% | 6.92% | 7.68% | -7.67% | -9.90% | -5.67% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | -9.50% | 4.87% | 4.87% | -14.37% | -10.75% | -10.75% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.03 | 0.83 | 1.12 | -8.04% | 0.13 | 0.15 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.54 | 2.77 | 4.21 | -39.67% | 2.58 | 3.53 |
| 资产负债率（％） | 52.57% | 72.58% | 64.48% | -11.91% | 71.97% | 65.71% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 77,813,155.45 | -29,719,329.68 | 65,103,957.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 91,838,447.17 | 319,796,089.72 | 418,174,511.77 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,200,658,177.90 | 581,925,115.85 | 199,493,894.77 | |
| 债务重组损益 | 324,550.07 | 288,546.99 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 2,988.59 | 19,370.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 69,731,640.71 | 54,291,833.20 | -168,871,052.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -887,131.19 | 269,439.02 | -2,162,782.54 | |
| 所得税影响额 | -29,387,741.94 | -30,651,510.09 | 15,910,595.96 | |
| 合计 | 1,410,091,098.17 | - | 896,203,173.60 | 527,668,494.91 |
| 2011年末股东总数 | 214,233 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 205,833 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |||||
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 30.63% | 1,753,857,195 | 1,586,856,638 | 0 | |||||
| 鞍山钢铁集团公司 | 国有法人 | 10.81% | 619,297,427 | 0 | 0 | |||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 374,329,914 | 374,329,914 | 165,154,856 | |||||
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 334,675,348 | 334,675,348 | 0 | |||||
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 278,444,881 | 252,312,415 | 0 | |||||
| 中海信托股份有限公司－股票回购信托 | 其他 | 1.63% | 93,141,744 | 0 | 未知 | |||||
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.40% | 80,044,644 | 0 | 未知 | |||||
| 海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 56,436,733 | 0 | 未知 | |||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 40,705,679 | 0 | 未知 | |||||
| 广州证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.70% | 39,920,326 | 0 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 鞍山钢铁集团公司 | 619,297,427 | 人民币普通股 | ||||||||
| 攀枝花钢铁有限责任公司 | 167,000,557 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中海信托股份有限公司-股票回购信托 | 93,141,744 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国长城资产管理公司 | 80,044,644 | 人民币普通股 | ||||||||
| 海通证券股份有限公司 | 56,436,733 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 40,705,679 | 人民币普通股 | ||||||||
| 广州证券有限责任公司 | 39,920,326 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 33,499,834 | 人民币普通股 | ||||||||
| 全国社保基金一一零组合 | 32,631,444 | 人民币普通股 | ||||||||
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 26,432,424 | 人民币普通股 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末，持股5%以上法人股东中，攀长钢有165,154,856股质押给攀钢集团。前十大股东中，攀钢有限、鞍山钢铁、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增减 | 营业成本 比上年增减 | 毛利率 比上年增减 |
| 钢材及钢材制品 | 3,489,951.35 | 3,322,320.99 | 4.80% | 8.01% | 13.00% | -4.20% |
| 钒制品 | 290,374.19 | 266,796.21 | 8.12% | -4.85% | 7.29% | -10.40% |
| 钛产品 | 256,720.78 | 161,206.87 | 37.21% | 114.72% | 72.51% | 15.36% |
| 矿石及铁精矿 | 662,641.94 | 303,745.85 | 54.16% | 34.64% | 26.29% | 3.03% |
| 其他 | 590,088.62 | 439,698.93 | 25.49% | 58.04% | 78.42% | -8.51% |
| 小计 | 5,289,776.89 | 4,493,768.84 | 15.05% | 16.99% | 19.22% | -1.59% |
| 抵减数 | 222,403.76 | 222,645.08 | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 5,067,373.14 | 4,271,123.76 | 15.71% | 17.23% | 19.61% | -1.67% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增减 | 营业成本 比上年增减 | 毛利率 比上年增减 |
| 轨梁产品 | 514,707.81 | 475,819.95 | 7.56% | -19.06% | -10.72% | -8.64% |
| 热轧产品 | 596,326.89 | 566,753.75 | 4.96% | 6.84% | 10.92% | -3.49% |
| 冷轧产品 | 518,158.96 | 499,483.92 | 3.60% | -2.26% | 5.64% | -7.21% |
| 钢管产品 | 678,569.81 | 655,585.68 | 3.39% | 29.24% | 26.19% | 2.33% |
| 建材产品 | 495,705.07 | 460,647.66 | 7.07% | 14.56% | 18.40% | -3.01% |
| 特钢产品 | 401,922.34 | 399,322.37 | 0.65% | 8.26% | 10.75% | -2.24% |
| 钒产品 | 290,374.19 | 266,796.21 | 8.12% | -4.85% | 7.29% | -10.40% |
| 钛产品 | 256,720.78 | 161,206.87 | 37.21% | 114.72% | 72.51% | 15.36% |
| 矿石及铁精矿 | 662,641.94 | 303,745.85 | 54.16% | 34.64% | 26.29% | 3.03% |