中化国际(控股)股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 潘正义 |
主管会计工作负责人姓名 | 张增根 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 覃衡德 |
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人(会计主管人员)覃衡德声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 29,928,514,946.36 | 25,556,699,310.83 | 17.11 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,391,925,922.00 | 6,299,057,562.10 | 1.47 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.45 | 4.38 | 1.60 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,270,861,942.89 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.58 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,430,818.59 | 168,430,818.59 | -49.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | -47.83 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | -66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.12 | -47.83 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.64 | 2.64 | 减少2.88个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.65 | 1.65 | 减少3.45个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 52,332.91 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,413,724.83 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 87,011,313.41 |
对外委托贷款取得的损益 | 3,665,400.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 571,633.86 |
所得税影响额 | -12,777,693.71 |
少数股东权益影响额(税后) | -18,432,998.72 |
合计 | 63,503,712.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 103,182 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国中化股份有限公司 | 793,100,931 | 人民币普通股793,100,931 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 25,628,894 | 人民币普通股25,628,894 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11,770,959 | 人民币普通股11,770,959 |
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 9,963,828 | 人民币普通股9,963,828 |
中国石油销售有限责任公司 | 7,829,010 | 人民币普通股7,829,010 |
银丰证券投资基金 | 7,653,050 | 人民币普通股7,653,050 |
交通银行-华安创新证券投资基金 | 7,518,302 | 人民币普通股7,518,302 |
中化金桥国际贸易公司 | 6,549,144 | 人民币普通股6,549,144 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,920,525 | 人民币普通股3,920,525 |
苏州新业投资中心(有限合伙) | 3,394,295 | 人民币普通股3,394,295 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表主要变动项目 单位:元 币种: 人民币
报表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 差异原因 |
交易性金融资产 | 37,724,217.70 | 11,206,263.88 | 236.64% | 主要为报告期末衍生工具合约公允价值变动所致 |
应收股利 | 10,895,631.39 | 19,145,188.37 | -43.09% | 主要为报告期收到上年度应收股利所致 |
其他应收款 | 685,208,503.70 | 447,968,909.20 | 52.96% | 主要为报告期GMG支付收购保证金所致 |
其他流动资产 | 1,619,840,046.58 | 1,027,809,121.59 | 57.60% | 主要为报告期委托贷款增加所致 |
长期股权投资 | 3,615,625,786.94 | 1,930,024,333.13 | 87.34% | 主要为报告期新增对扬农集团投资所致 |
在建工程 | 39,289,522.10 | 69,195,630.82 | -43.22% | 主要为在建工程建造完成转固所致 |
交易性金融负债 | 10,648,827.90 | 35,235,105.93 | -69.78% | 主要为报告期末衍生工具合约公允价值变动所致 |
应付职工薪酬 | 59,437,503.10 | 131,199,620.17 | -54.70% | 主要为报告期支付上年度职工薪酬所致 |
应交税费 | -17,469,355.46 | 74,471,143.02 | -123.46% | 主要为报告期增值税进项留抵增加所致 |
应付利息 | 68,949,510.00 | 36,734,939.23 | 87.69% | 主要为报告期计提中期票据和公司债利息所致 |
应付股利 | 215,638,435.65 | 0.00 | 不适用 | 主要为报告期内派发2011年现金股利所致 |
其他应付款 | 1,663,697,391.84 | 292,474,800.65 | 468.83% | 主要为报告期尚未支付扬农集团增资款所致 |
应付债券 | 3,579,317,251.63 | 1,692,330,994.47 | 111.50% | 主要为报告期发行19亿元公司债所致 |
外币报表折算差额 | -93,792,598.73 | -208,216,726.75 | -54.95% | 主要为海外子公司报表折算汇率变动所致 |
(2)利润表主要变动项目 单位:元 币种: 人民币
报表项目 | 本报告期 | 上年报告期 | 变动幅度 | 差异原因 |
营业税金及附加 | 37,619,888.84 | 56,957,868.28 | -33.95% | 主要为报告期出口关税较去年同期减少所致 |
财务费用 | 74,852,539.71 | 16,546,778.93 | 352.37% | 主要为报告期汇率变动产生的汇兑收益减少所致 |
资产减值损失 | 9,867,929.13 | 73,697,938.78 | -86.61% | 主要为报告期计提的存货跌价较去年同期减少所致 |
公允价值变动收益 | 49,184,760.12 | 30,627,889.65 | 60.59% | 主要为期末衍生金融工具公允价值变动所致 |
投资收益 | 91,658,828.62 | 62,413,124.09 | 46.86% | 主要为报告期母公司及GMG期货收益增加所致 |
营业外收入 | 4,425,161.86 | 2,075,110.28 | 113.25% | 主要为报告期白沙中化公司收到财政补助所致 |
营业外支出 | 387,470.26 | 5,576,076.74 | -93.05% | 主要为报告期对外索赔支出减少所致 |
所得税费用 | 58,735,444.69 | 115,760,109.30 | -49.26% | 主要为报告期利润总额减少所致 |
3)现金流量表主要变动项目 单位:元 币种: 人民币
报表项目 | 本报告期 | 上年报告期 | 变动幅度 | 差异原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,030,210,049.70 | -1,603,701,930.11 | -35.76% | 主要因为购买银行理财产品减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,460,372,735.33 | 1,179,636,105.61 | 193.34% | 主要因为本期发行19亿元公司债券现金增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生7,638.76万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购6,522.32万元,占公司报告期采购总额的0.55%,关联销售480.58万元,占报告期销售总额的0.04%,交易价格为比照第三方、按市场公开价格,经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充,对公司利润无不利影响。
(2)公司控股的GMG GLOBAL LTD公司拟出资7618万欧元向Fimave NV公司收购SIAT SA公司3809股股份,并出资1.1638亿欧元认购SIAT SA公司新增发的5539股新股。以上总投资1.9256亿欧元,合计获得SIAT SA公司35%的股权。
(详见公司于2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-002号公告)
(3)公司拟出资不超过7.79亿元人民币,以每股不超过26.5元人民币的价格收购江苏扬农化工集团有限公司工会所持有的江苏扬农化工集团有限公司2938万股股份;拟出资不超过8.55亿元人民币,以每股不超过26.5元人民币的价格增资获得江苏扬农化工集团有限公司3228万股新股。以上总投资不超过16.34亿元人民币,共获得江苏扬农化工集团有限公司6166万股股份。
(详见公司于2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-003号公告)
2012年3月31日,公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司签订了《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》。上述协议签署后,江苏扬农化工集团有限公司将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。
(详见公司于2012年4月6日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-015号公告)
(4)公司拟向中化国际(新加坡)有限公司支付总额不超过等值2.05亿美元的增资款。
(详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-010号公告)
(5)19亿公司债券发行与上市的事项
中化国际(控股)股份有限公司2011公司债券募集说明书及发行公告;
(详见公司于2012年3月1日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-004号公告)
中化国际(控股)股份有限公司2011公司债券确定票面利率;
(详见公司于2012年3月5日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-005号公告)
中化国际(控股)股份有限公司2011公司债券发行结果;
(详见公司于2012年3月8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-006号公告)
委托中国证券登记结算有限公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜;
(详见公司于2012年3月15日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-013号公告)
中化国际(控股)股份有限公司2011公司债券上市。
(详见公司于2012年4月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-016号公告)
(6)公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司向江苏扬农化工集团有限公司提供总额不超过人民币8亿元的委托贷款,用于江苏扬农化工集团有限公司的正常生产经营活动及银行贷款周转。
(详见公司于2012年3月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-011号公告)
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国中化股份有限公司于2009年6月24日与中化国际签订了《避免关联交易协议》,并向中化国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,报告期内中国中化股份有限公司履行了相关承诺,未出现违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》,公司现金分红政策为:“为保证投资者的长期基本回报,公司在综合考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上,将坚持每年至少一次分红,分红比例不低于公司可供分配利润总额的20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
经公司2011年度股东大会批准,公司2011年度利润分配方案为:以公司2011年末总股本1,437,589,571股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税),总计分配利润金额215,638,435.65元,占可供分配利润的26.99%,剩余未分配利润583,275,970.05元结转下年度。
中化国际(控股)股份有限公司
法定代表人:潘正义
2012年4月28日