关于非公开发行限售股份上市流通的公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：临2012—012
广东生益科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次有限售条件的流通股上市流通数量为120,290,000股；
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月14日；
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：17,316,016股。
一、 公司非公开发行股票及限售流通股的相关情况
公司2010年9月13日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的议案，并于2011年1月11日，经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2011年2月15日，公司取得中国证监会《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]208号），核准公司非公开发行不超过17,000万新股。
2011年5月13日，公司完成了向8名特定投资者非公开发行137,606,016股新股，均为有限售条件流通股。其中，东莞市电子工业总公司和伟华电子有限公司所认购的股份合计17,316,016股，限售期为36个月；其余6名投资者所认购的股份合计129,290,000股，限售期为12个月。已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。公司本次非公开发行前总股本为957,023,438股，发行后总股本为1,094,629,454股。本次非公开发行《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2011-012）已于2011年5月17日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
二、 非公开发行完成至今公司股份结构变动情况
此次非公开发行前，公司有限售条件流通股为146,250股，总股本为957,023,438股；发行后，公司有限售条件流通股为137,752,266股，总股本为1,094,629,454股。
根据2006年1月19日召开的公司股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于2011年6月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《股改限售流通股上市公告》（临2011-016），公司有限售条件流通股146,250股于2011年6月13日获得流通。
2011年6月13日，股改限售流通股146,250股上市后，公司有限售条件流通股为137,606,016股，总股本仍为1,094,629,454股。
三、 限售承诺及其履行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司等2名定向投资者非公开发行的股份自发行结束之日起36个月不得转让；向江苏汇鸿国际集团有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、中原信托有限公司、国元证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、济南北安投资有限公司等6名定向投资者非公开发行的股份自发行结束之日起12个月不得转让。以上参与本次非公开发行的8名股东均严格遵守了限售承诺。
四、 非公开发行限售股份本次上次流通情况
（一） 本次可上市流通数量为120,290,000股，占公司总股本的10.99%；
（二） 本次限售股份的解禁时间为2012年5月13日，上市流通时间为2012年5月14日；
（三） 本次申请解除股份限售的股东共6家机构，限售股持有人本次限售股份流通具体情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 持有有限售条件股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市股份数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 22,290,000 | 2.04 | 22,290,000 | 0 |
| 2 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 21,000,000 | 1.92 | 21,000,000 | 0 |
| 3 | 中原信托有限公司 | 20,000,000 | 1.83 | 20,000,000 | 0 |
| 4 | 国元证券股份有限公司 | 19,000,000 | 1.74 | 19,000,000 | 0 |
| 5 | 中国长城资产管理公司 | 19,000,000 | 1.74 | 19,000,000 | 0 |
| 6 | 济南北安投资有限公司 | 19,000,000 | 1.74 | 19,000,000 | 0 |
| 合计 | 120,290,000 | 10.99 | 120,290,000 | 0 | |
五、 股本变动结构表
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 49,948,008 | -41,290,000 | 8,658,008 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 79,000,000 | -79,000,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 8,658,008 | 0 | 8,658,008 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 137,606,016 | -120,290,000 | 17,316,016 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 957,023,438 | 120,290,000 | 1,077,313,438 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 957,023,438 | 120,290,000 | 1,077,313,438 | |
| 股份总数 | 1,094,629,454 | 0 | 1,094,629,454 | |
六、 备查文件
1、保荐机构核查意见。
特此公告
广东生益科技股份有限公司董事会
2012年5月8日