关于非公开发行有限售条件
流通股上市提示性公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—014
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于非公开发行有限售条件
流通股上市提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为163,574,144股，占公司总股本的19.82%
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月28日
一、公司非公开发行股票限售股份情况
经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2008]1413号文核准，公司于2009年5月25日采取非公开发行股票方式向漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司和江苏瑞华投资发展有限公司3名特定投资者发行了124,049,429股股份，发行价格5.26元/股，扣除发行费用，募集资金净额为638,249,996.54元。
2009年5月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记托管手续。
公司同时根据《上市公司证券发行管理办法》的规定对所发行股份进行锁定。其中，漯河市发展投资有限责任公司和永城煤电控股集团上海有限公司所认购股份的锁定期限为36个月；江苏瑞华投资发展有限公司所认购股份的锁定期限为12个月。
二、非公开发行后至今公司股本变化情况
漯河市发展投资有限责任公司持有公司有限售条件的34,220,532股，因债权债务纠纷，被漯河市中级人民法院司法划转给公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司，该股权登记手续已于2009年12月31日办理完毕。
2010年6月1日召开的公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本每10股转增5股的方案，2010年6月22日新增可流通股份上市流通。实施股本转增后，公司总股本由550,249,429 股增加到825,374,144股。
漯河银鸽实业集团有限公司所持公司的股份由 34,220,532股增至51,330,798股，漯河市发展投资有限责任公司所持的47,528,517 股增至71，292，776股、永城煤电控股集团上海有限公司所持的27,300,380股增至40,950,570股，总计163,574,144股。
三、本次解除限售条件的流通股情况：
1、本次有限售条件的流通股上市数量为163,574,144股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年5月28日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的 流通股股份数量 |
| 漯河银鸽实业集团有限公司 | 51,330,798 | 51,330,798 | 0 |
| 漯河市发展投资有限责任公司 | 71,292,776 | 71,292,776 | 0 |
| 永城煤电控股集团上海有限公司 | 40,950,570 | 40,950,570 | 0 |
四、本次有限售条件的流通股上市流通后股本变动结构如下：
| 单位（股） | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 51,330,798 | -51,330,798 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 112,243,346 | -112,243,346 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 163,574,144 | -163,574,144 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 661,800,000 | +163,574,144 | 825,374,144 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 661,800,000 | +163,574,144 | 825,374,144 | |
| 股份总数 | 825,374,144 | 0 | 825,374,144 |
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一二年五月二十一日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—015
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第六十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年05月21日上午10：30公司第六届董事会第六十六次会议以通讯方式召开，会议由董事长程志伟先生主持，九名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了如下议案：
《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向光大银行郑州分行申请办理的叁仟万元整的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一二年五月二十一日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—016
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为银鸽生活纸提供担保金额为3,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为银鸽生活纸累计担保金额为42,500万元人民币。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保66,828万元。其中公司对控股子公司担保金额66,828万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第六十六次会议审议通过了《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
为支持公司控股子公司（控股比例：99.95%）漯河银鸽生活纸产有限公司经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向光大银行郑州分行申请办理的叁仟万元整的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所：漯河市召陵区湘江路中段
法定代表人姓名：张世进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）
截止2011年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为1,079,202,964.18元，负债总额为501,935,417.14元，资产负债率为46.51%，股东权益为577,267,547.04元，净利润为10,511,085.63元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保66,828万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的36.61%，其中公司对控股子公司担保金额66,828万元，占公司2011年底经审计归属于母公司所有者权益的36.61%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司向光大银行郑州分行申请办理的叁仟万元整的银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限为壹年，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六十六次会议决议；
2、银鸽生活纸营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一二年五月二十一日