保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司
特别提示
广州珠江钢琴集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“珠江钢琴”）首次公开发行４，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４７２号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为１３．５０元／股，发行数量为４，８００万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为１３．９５３４８８３７２１％，网上发行初步中签率为０．４８０７２２６７０４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２９．０３倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票９６０万股，网下最终发行数量为１，４４０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，３６０万股，占本次发行数量的７０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（２００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出７个号码（每个号码可获配２００万股股票）和１个特殊号码（获配４０万股股票）。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月２１日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东中信协诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年５月１８日（Ｔ－１日）公布的《广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有１２家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为２３２，２００万元，有效申购数量为１７，２００万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为１３．９５３４８８３７２１％，网上发行初步中签率为０．４８０７２２６７０４％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２９．０３倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月２１日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票９６０万股，网下最终发行数量为１，４４０万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为３，３６０万股，占本次发行数量的７０％。
三、网下摇号中签情况
本次共配号８６个，起始号码为０１，截止号码为８６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月２２日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：
中签２００万股号码：１０、２１、３１、５３、６４、７４、８５
中签４０万股号码： ４２
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为１，４４０万股，有效申购获得配售的最终比例为８．３７％，认购倍数为１１．９４倍，最终向配售对象配售股数为１，４４０万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 股票配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２，４００ | ２００ |
| ２ | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２，４００ | ２００ |
| ３ | 广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户 | ２，４００ | ４０ |
| ４ | 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２，４００ | ２００ |
| ５ | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | ２，４００ | ２００ |
| ６ | 山西证券股份有限公司自营账户 | １，２００ | ２００ |
| ７ | 招商安心收益债券型证券投资基金 | １，０００ | ２００ |
| ８ | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | ２００ | ２００ |
| 合 计 | １４，４００ | １，４４０ | |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、初步询价期间配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元） | 拟申购数量 （万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ８ | ２００ |
| １１．８ | １０００ | ||
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ８．２ | ４００ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ８．５ | ４００ |
| ９ | ２００ | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １２．５ | １２００ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划 | １０．２ | ２００ |
| １１．６ | ２００ | ||
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １１．８ | ４００ |
| 光大阳光集合资产管理计划 | ８．５５ | ６００ | |
| ９．０５ | ２００ | ||
| ９．５５ | ２００ | ||
| 光大阳光５号集合资产管理计划 | ８．８ | ２００ | |
| 光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划 | ８．５ | １６００ | |
| ９．２ | ６００ | ||
| １０．１ | ２００ | ||
| 国海证券股份有限公司 | 国海证券股份有限公司自营账户 | １１ | ２４００ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １２ | ２４００ |
| 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | １０．５ | ２４００ | |
| 国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 | １０．５ | ２４００ | |
| 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | １０．５ | ２００ | |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | １１ | ２００ |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划 | １１ | ４００ |
| １２ | ４００ | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ８ | ２００ |
| 华泰紫金３号集合资产管理计划 | １１．７８ | １４００ | |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １３．２ | １０００ |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | １４ | １２００ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | １０ | ６００ |
| １０．６ | ４００ | ||
| １１．２ | ２００ | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划 | ９．１９ | ２００ |
| 兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划 | ９．１９ | ２００ | |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划 | ７．５ | ４００ |
| 招商证券股票星集合资产管理计划 | ８．２ | ４００ | |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划 | ８．２ | １０００ | |
| 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | １０ | ６００ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ９ | １０００ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划 | １０．６ | ２００ | |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 | １０．６ | ２００ | |
| 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | １０．６ | ２００ | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | ９．８８ | ２００ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ９．６ | ２００ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １１ | １２００ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 | ８ | ４００ |
| １０ | ２００ | ||
| 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | １１ | ６００ |
| １２ | ６００ | ||
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划 | １３ | ２４００ |
| 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | １２ | １６００ |
| 华宝证券有限责任公司 | 华宝证券有限责任公司自营投资账户 | １１．５ | ２００ |
| １１．８ | ２００ | ||
| １２ | ２００ | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １２ | ６００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金 | ８ | １２００ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金 | １０．２６ | ２００ |
| 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | ９．５ | ２００ |
| １０．４ | ２００ | ||
| 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | ９．５ | ４００ | |
| １０．４ | ６００ | ||
| 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 | ９．５ | ６００ | |
| １０．４ | １６００ | ||
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １２ | ２４００ |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １２ | ２４００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １２ | ２４００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １２ | ２４００ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １２ | ２４００ | |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ９．６ | ２００ |
| １０．５ | ２００ | ||
| １１．５ | ２００ | ||
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | ６ | ２４００ |
| 中国人保资产安心收益投资产品 | ８ | ２４００ | |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １４．１８ | ８００ |
| １４．５ | ８００ | ||
| １４．８８ | ８００ | ||
| 航天科技财务有限责任公司 | 航天科技财务有限责任公司自营账户 | １１．５ | ２４００ |
| 中国华电集团财务有限公司 | 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 | １３．５ | ２４００ |
| 中广核财务有限责任公司 | 中广核财务有限责任公司自营账户 | ８．４ | ４００ |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | １０ | ４００ |
| 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | １３．８８ | ２００ |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | １０．５ | ２００ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １２ | ２００ |
| 鸿阳证券投资基金 | １２ | １０００ | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １０．８ | ８００ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １０ | ２４００ |
| 博时宏观回报债券型证券投资基金 | １４ | １０００ | |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | ９．５ | ２００ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ８ | ２００ |
| 富国天利增长债券投资基金 | １１ | ４００ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | １１ | ４００ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | １１ | ２００ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | １１ | ２００ | |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | １０．５ | ２００ |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | １０．３ | ２００ | |
| 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | １０．５ | １０００ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | ８ | ２４００ |
| 广发增强债券型证券投资基金 | １２．９ | ８００ | |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | ７ | ２００ |
| ９ | ２００ | ||
| 德盛增利债券证券投资基金 | １０．５ | ８００ | |
| １１．５ | ８００ | ||
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １０ | ４００ | |
| １１．５ | １０００ | ||
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | １０．８ | ８００ |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ９ | ２００ | |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | １０．８ | １０００ | |
| 华安可转换债券债券型证券投资基金 | １０．８ | ２００ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | ９．９９ | ２００ |
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | １１．５ | ２００ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １０ | ８００ |
| １０．５ | ８００ | ||
| １１ | ８００ | ||
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １０ | ２４００ |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | １０．１４ | １０００ | |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | １０．１４ | ４００ | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １０．１４ | ４００ | |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | １０．１４ | ４００ | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | ８．１ | １２００ |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７．８１ | ６００ | |
| 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | ８．６ | ２００ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | ９ | ２００ |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ９ | ２４００ | |
| 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | ９ | ４００ | |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | ９ | １４００ | |
| 全国社保基金四零一组合 | ９ | ２００ | |
| 南方稳健成长基金 | ９ | ２００ | |
| 南方避险增值基金 | １０ | ２０００ | |
| 南方积极配置基金 | ９ | ２００ | |
| 南方宝元债券型基金 | ９ | １０００ | |
| 天元基金 | １０ | １０００ | |
| 南方中行灵活配置３号之保本增值资产管理计划 | ９．５ | ２００ | |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ９ | ８００ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ７．７ | ２００ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １１．５ | ８００ |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １１．５ | １８００ | |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | １１．５ | ６００ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １１．５ | １８００ | |
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | １１．５ | ２００ |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | ６．５ | ２００ |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ７．０１ | ２００ | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | ６．５ | ２００ | |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | ７．３ | ４００ | |
| 泰信基金管理有限公司 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | １０ | ６００ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ９．０１ | ８００ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ７．９９ | ４００ | |
| 兴全可转债混合型证券投资基金 | ９．０１ | ４００ | |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ９．０１ | ４００ | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | ６．５ | ２４００ |
| 全国社保基金五零二组合 | ６ | ２４００ | |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ８ | ２４００ | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | ８ | ２４００ | |
| 易方达积极成长证券投资基金 | ８．７９ | １０００ | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １１．４ | １０００ | |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | ８ | ４００ | |
| 易方达中小盘股票型证券投资基金 | ８．７９ | ２０００ | |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | １１．４ | １０００ | |
| 易方达安心回报债券型证券投资基金 | １１．４ | １０００ | |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | ８．６ | ２００ |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | ８．６ | ２００ | |
| 银华信用债券型证券投资基金 | ８．６ | ２００ | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | １４ | ４００ |
| １５．２ | ６００ | ||
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | １５．２ | ２４００ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划 | １４ | ２００ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ８．４ | ６００ |
| ８．６ | ６００ | ||
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ８．４ | ２００ | |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | １２ | ２４００ |
| 中银收益混合型证券投资基金 | １２ | ２４００ | |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | １２ | ２４００ | |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １２ | ２４００ | |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | １０ | １０００ | |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １２ | ２４００ | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １２ | ８００ |
| １３ | ８００ | ||
| １３．５ | ８００ | ||
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | １２ | ８００ | |
| １３ | ８００ | ||
| １３．５ | ８００ | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ８．６６ | ６００ |
| ９．６ | ６００ | ||
| １０．２ | ６００ | ||
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | ９．２ | ２００ | |
| 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | ９．２ | ４００ | |
| 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | ９．２ | １２００ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １２ | １０００ |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | １１ | ４００ | |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 | １０ | ２００ |
| 信诚优胜精选股票型证券投资基金 | １０ | ６００ | |
| 信诚增强收益债券型证券投资基金 | １０ | ８００ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ７．６ | １０００ |
| 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | ７．６ | ２００ | |
| 汇添富民营活力股票型证券投资基金 | ７．６ | ４００ | |
| 汇添富保本混合型证券投资基金 | ７．６ | １０００ | |
| 汇添富社会责任股票型证券投资基金 | ７ | １６００ | |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８．０５ | ８００ |
| ８．７ | ４００ | ||
| 中欧增强回报债券型证券投资基金 | ８ | ６００ | |
| ８．７ | ２００ | ||
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | ８．３９ | ２０００ |
| 华商收益增强债券型证券投资基金 | ８．３９ | １２００ | |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金 | ８．３９ | ６００ | |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ８．３９ | ２０００ | |
| 华商稳定增利债券型证券投资基金 | ８．３９ | １６００ | |
| 新华基金管理有限公司 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | ６ | ２００ |
| 新华优选成长股票型证券投资基金 | ８ | ２００ | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １０．１ | ２４００ |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划 | １２．０８ | ６００ |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | １２ | ４００ |
| 广州安州投资管理有限公司 | 广州安州投资管理有限公司自有资金投资账户 | １４．７ | ２４００ |
| 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | ９．３ | ８００ |
| ９．６ | ２００ | ||
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １１ | １２００ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １４．６ | ２４００ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １３ | ６００ |
２、对初步询价情况的统计
根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：
| 申报价格 （元） | 拟认购 数量（万股） | 累计申报 数量（万股） | 认购倍数 | 占总申报 量的比 | 对应市盈率 （摊薄） |
| １５．２０ | ３，０００ | ３，０００ | １．２５ | １．６３％ | ５０．２５ |
| １４．８８ | ８００ | ３，８００ | １．５８ | ２．０７％ | ４９．１９ |
| １４．７０ | ２，４００ | ６，２００ | ２．５８ | ３．３７％ | ４８．６０ |
| １４．６０ | ２，４００ | ８，６００ | ３．５８ | ４．６７％ | ４８．２６ |
| １４．５０ | ８００ | ９，４００ | ３．９２ | ５．１１％ | ４７．９３ |
| １４．１８ | ８００ | １０，２００ | ４．２５ | ５．５４％ | ４６．８８ |
| １４．００ | ２，８００ | １３，０００ | ５．４２ | ７．０７％ | ４６．２８ |
| １３．８８ | ２００ | １３，２００ | ５．５０ | ７．１７％ | ４５．８８ |
| １３．５０ | ４，０００ | １７，２００ | ７．１７ | ９．３５％ | ４４．６３ |
| １３．２０ | １，０００ | １８，２００ | ７．５８ | ９．８９％ | ４３．６４ |
| １３．００ | ４，６００ | ２２，８００ | ９．５０ | １２．３９％ | ４２．９８ |
| １２．９０ | ８００ | ２３，６００ | ９．８３ | １２．８３％ | ４２．６４ |
| １２．５０ | １，２００ | ２４，８００ | １０．３３ | １３．４８％ | ４１．３２ |
| １２．０８ | ６００ | ２５，４００ | １０．５８ | １３．８０％ | ３９．９３ |
| １２．００ | ３４，０００ | ５９，４００ | ２４．７５ | ３２．２８％ | ３９．６７ |
| １１．８０ | １，６００ | ６１，０００ | ２５．４２ | ３３．１５％ | ３９．０１ |
| １１．７８ | １，４００ | ６２，４００ | ２６．００ | ３３．９１％ | ３８．９４ |
| １１．６０ | ２００ | ６２，６００ | ２６．０８ | ３４．０２％ | ３８．３５ |
| １１．５０ | １０，０００ | ７２，６００ | ３０．２５ | ３９．４６％ | ３８．０２ |
| １１．４０ | ３，０００ | ７５，６００ | ３１．５０ | ４１．０９％ | ３７．６９ |
| １１．２０ | ２００ | ７５，８００ | ３１．５８ | ４１．２０％ | ３７．０２ |
| １１．００ | ８，４００ | ８４，２００ | ３５．０８ | ４５．７６％ | ３６．３６ |
| １０．８０ | ２，８００ | ８７，０００ | ３６．２５ | ４７．２８％ | ３５．７０ |
| １０．６０ | １，０００ | ８８，０００ | ３６．６７ | ４７．８３％ | ３５．０４ |
| １０．５０ | ８，２００ | ９６，２００ | ４０．０８ | ５２．２８％ | ３４．７１ |
| １０．４０ | ２，４００ | ９８，６００ | ４１．０８ | ５３．５９％ | ３４．３８ |
| １０．３０ | ２００ | ９８，８００ | ４１．１７ | ５３．７０％ | ３４．０５ |
| １０．２６ | ２００ | ９９，０００ | ４１．２５ | ５３．８０％ | ３３．９２ |
| １０．２０ | ８００ | ９９，８００ | ４１．５８ | ５４．２４％ | ３３．７２ |
| １０．１４ | ２，２００ | １０２，０００ | ４２．５０ | ５５．４３％ | ３３．５２ |
| １０．１０ | ２，６００ | １０４，６００ | ４３．５８ | ５６．８５％ | ３３．３９ |
| １０．００ | １４，０００ | １１８，６００ | ４９．４２ | ６４．４６％ | ３３．０６ |
| ９．９９ | ２００ | １１８，８００ | ４９．５０ | ６４．５７％ | ３３．０２ |
| ９．８８ | ２００ | １１９，０００ | ４９．５８ | ６４．６７％ | ３２．６６ |
| ９．６０ | １，２００ | １２０，２００ | ５０．０８ | ６５．３３％ | ３１．７４ |
| ９．５５ | ２００ | １２０，４００ | ５０．１７ | ６５．４３％ | ３１．５７ |
| ９．５０ | １，６００ | １２２，０００ | ５０．８３ | ６６．３０％ | ３１．４０ |
| ９．３０ | ８００ | １２２，８００ | ５１．１７ | ６６．７４％ | ３０．７４ |
| ９．２０ | ２，４００ | １２５，２００ | ５２．１７ | ６８．０４％ | ３０．４１ |
| ９．１９ | ４００ | １２５，６００ | ５２．３３ | ６８．２６％ | ３０．３８ |
| ９．０５ | ２００ | １２５，８００ | ５２．４２ | ６８．３７％ | ２９．９２ |
| ９．０１ | １，６００ | １２７，４００ | ５３．０８ | ６９．２４％ | ２９．７９ |
| ９．００ | ８，４００ | １３５，８００ | ５６．５８ | ７３．８０％ | ２９．７５ |
| ８．８０ | ２００ | １３６，０００ | ５６．６７ | ７３．９１％ | ２９．０９ |
| ８．７９ | ３，０００ | １３９，０００ | ５７．９２ | ７５．５４％ | ２９．０６ |
| ８．７０ | ６００ | １３９，６００ | ５８．１７ | ７５．８７％ | ２８．７６ |
| ８．６６ | ６００ | １４０，２００ | ５８．４２ | ７６．２０％ | ２８．６３ |
| ８．６０ | １，４００ | １４１，６００ | ５９．００ | ７６．９６％ | ２８．４３ |
| ８．５５ | ６００ | １４２，２００ | ５９．２５ | ７７．２８％ | ２８．２６ |
| ８．５０ | ２，０００ | １４４，２００ | ６０．０８ | ７８．３７％ | ２８．１０ |
| ８．４０ | １，２００ | １４５，４００ | ６０．５８ | ７９．０２％ | ２７．７７ |
| ８．３９ | ７，４００ | １５２，８００ | ６３．６７ | ８３．０４％ | ２７．７４ |
| ８．２０ | １，８００ | １５４，６００ | ６４．４２ | ８４．０２％ | ２７．１１ |
| ８．１０ | １，２００ | １５５，８００ | ６４．９２ | ８４．６７％ | ２６．７８ |
| ８．０５ | ８００ | １５６，６００ | ６５．２５ | ８５．１１％ | ２６．６１ |
| ８．００ | １３，０００ | １６９，６００ | ７０．６７ | ９２．１７％ | ２６．４５ |
| ７．９９ | ４００ | １７０，０００ | ７０．８３ | ９２．３９％ | ２６．４１ |
| ７．８１ | ６００ | １７０，６００ | ７１．０８ | ９２．７２％ | ２５．８２ |
| ７．７０ | ２００ | １７０，８００ | ７１．１７ | ９２．８３％ | ２５．４５ |
| ７．６０ | ２，６００ | １７３，４００ | ７２．２５ | ９４．２４％ | ２５．１２ |
| ７．５０ | ４００ | １７３，８００ | ７２．４２ | ９４．４６％ | ２４．７９ |
| ７．３０ | ４００ | １７４，２００ | ７２．５８ | ９４．６７％ | ２４．１３ |
| ７．０１ | ２００ | １７４，４００ | ７２．６７ | ９４．７８％ | ２３．１７ |
| ７．００ | １，８００ | １７６，２００ | ７３．４２ | ９５．７６％ | ２３．１４ |
| ６．５０ | ２，８００ | １７９，０００ | ７４．５８ | ９７．２８％ | ２１．４９ |
| ６．００ | ５，０００ | １８４，０００ | ７６．６７ | １００．００％ | １９．８３ |
注：２０１１年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算。
３、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１０．１７—１１．７８元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３４．０４倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：０２０－８８８３６９９９－１９１０４、８８８３６６２７
传 真：０２０－８８８３６６２４
联 系 人：资本市场部
发行人：广州珠江钢琴集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司
２０１２年５月２３日