证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2012-15

  江西长运股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后

  调整非公开发行股票发行价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年11月21日召开2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》等议案，方案中规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量及发行价格将随之进行相应调整。

  2012年4月18日，公司召开2011 年度股东大会，审议通过了《公司2011 年度利润分配方案》，即“以公司现有总股本18,572.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。”

  按照公司于2012年5月8日刊登的《江西长运股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，公司实施2011年度利润分配方案的股权登记日为2012年5月11日，除权（除息）日为2012年5月14日，现金红利发放日为2012年5月18日。目前公司2011 年度利润分配方案已实施完毕。

  现对公司非公开发行股票发行价格调整如下：

  根据公司2011年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司2011年第六届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即9.26元/股。

  公司2011年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为9.08 元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利=9.26-0.18 =9.08 元/股

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量与发行价格。

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  二零一二年五月二十二日