证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2012-018

  海通证券股份有限公司关于部分行使超额配售权后

  进行国有股减持及股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年5月19日，联席全球协调人已部分行使超额配售权并要求公司额外发行127,500,000股H股，该等股份已于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的规定及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复，本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配售权而额外发行的H 股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A 股）划转由社保基金理事会以H股的形式持有。

本次国有股减持方案涉及的共计20家减持义务主体已经分别出具承诺函和委托书，同意根据国务院相关规定和国务院国资委的批复进行国有股减持，并委托公司办理相关手续。

公司上述国有股股东持有的应予减持的股份数共计12,750,000股A股，已于2012年5月25日在其各自的A股账户内注销后划转予社保基金理事会并转为H股。该等划转予社保基金理事会的12,750,000股H股股份将存入社保基金理事会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金理事会持有，并于存入当日在香港联交所主板上市交易。

各家国有股东具体减持数量如下表所示：

序号	股东名称	减持前持股数（股）	本次减持股数（股）	减持后持股数（股）
1	光明食品（集团）有限公司	465,023,865	1,831,787	463,192,078
其中	自身减持	-	1,711,189	-
	代上海远洋运输有限公司	-	17,941	-
	代长江经济联合发展（集团）股份有限公司	-	32,600	-
	代上海化学工业区投资实业有限公司	-	70,057	-
2	上海海烟投资管理有限公司（前“上海烟草集团有限责任公司”）	402,185,889	1,476,266	400,709,623
3	上海电气（集团）总公司	379,058,633	1,391,375	377,667,258
4	申能（集团）有限公司	323,665,706	1,503,620	322,162,086
其中	自身减持	-	1,198,837	-
	代申能股份有限公司	-	304,783	-
5	上海上实(集团)有限公司	184,880,708	1,969,569	182,911,139
6	上海久事公司	234,608,435	861,155	233,747,280
7	文汇新民联合报业集团	188,367,986	738,133	187,629,853
8	辽宁能源投资（集团）有限责任公司	153,690,723	564,138	153,126,585
9	上海东方明珠(集团)股份有限公司	146,239,928	550,536	145,689,392
10	东方国际（集团）有限公司	74,294,784	395,305	73,899,479
其中	自身减持	-	276,898	-
	代东方国际创业股份有限公司	-	118,407	-
11	上海中星（集团）有限公司	74,972,455	275,194	74,697,261
12	江苏宁靖盐高速公路有限公司	48,168,738	176,808	47,991,930
13	上海外高桥保税区开发股份有限公司	33,639,028	123,476	33,515,552
14	上海市商业投资（集团）有限公司	20,109,294	73,813	20,035,481

15	上海市食品（集团）公司	10,320,668	37,883	10,282,785
16	太原市自来水公司	7,866,731	28,876	7,837,855
17	西安航天科技工业公司	7,851,840	28,821	7,823,019
18	上海良友（集团）有限公司	7,726,533	28,361	7,698,172
19	中国外运金陵公司	4,887,677	17,941	4,869,736
20	上海兰生（集团）有限公司 （代上海兰生股份有限公司减持）	983,317	676,943	306,374
	小计	2,768,542,938	12,750,000	2,755,792,938
	其他A 股股东	5,336,338,242	-	5,336,338,242
	H股股东	1,356,900,000	-	1,356,900,000
	社保理事会（H股）	122,940,000	-	135,690,000
	合计	9,584,721,180	-	9,584,721,180

本次国有股减持后，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行股份	国有股减持	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	8,104,881,180	85.70	-	-12,750,000	-	-12,750,000	8,092,131,180	84.43
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	1,229,400,000	13.00	+127,500,000	-	-	+127,500,000	1,356,900,000	14.16
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H 股的股份	122,940,000	1.30	-	+12,750,000	-	+12,750,000	135,690,000	1.42
无限售条件流通股份合计	9,457,221,180	100	+127,500,000	-	-	+127,500,000	9,584,721,180	100
三、股份总数	9,457,221,180	100	+127,500,000	-	-	+127,500,000	9,584,721,180	100

海通证券股份有限公司董事会

2012年5月25日