证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2012-026
新疆广汇实业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件流通股上市数量为112,349,998股；
●本次有限售条件流通股上市日为2012年5月31日；
●本次有限售条件流通股上市数量原为62,416,666股，上市日原为2012年5月25日，因公司以2012年5月24日为股权登记日、5月25日为除权日，实施以每10股转增8股的公积金转增股本方案，本次有限售条件流通股上市数量由62,416,666股变更为112,349,998股，上市日由2012年5月25日延期至2012年5月31日。
一、公司非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2011年5月17日以非公开发行方式，向包括控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）在内的9家特定投资者发行了89,166,666股A股股票，发行价格为24元/股。本次发行认购情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量 （股） | |
| 1 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 26,750,000 | |
| 2 | 上海德华投限公司 | 9,800,000 | |
| 3 | 昆明盛世景投资中心（有限合伙） | 8,600,000 | |
| 4 | 景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,600,000 | |
| 5 | 王绍林 | 8,000,000 | |
| 6 | 周艳 | 8,000,000 | |
| 7 | 上海力利投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,600,000 | |
| 8 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 7,000,000 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 2,479,485 |
| 中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,005,605 | ||
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 243,273 | ||
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 1,088,303 | ||
| 合 计 | 89,166,666 | ||
本次发行募集资金总额为2,139,999,984元，扣除发行费用37,221,604.23元后，募集资金净额为2,102,778,379.77元。
2011年5月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行新增股份登记托管手续。
二、关于有限售条件股份上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定，除广汇集团认购公司2011年非公开发行股份的26,750,000股限售期为36 个月，可上市流通日为2014年5月25日外，其他股东认购公司2011年非公开发行股份的62,416,666股限售期为12 个月，可上市流通日为2012 年5月25日。
因公司以2012年5月24日为股权登记日、5月25日为除权日，实施以每10股转增8股的公积金转增股本方案，本次有限售条件流通股上市数量由62,416,666股变更为112,349,998股，上市日由2012年5月25日延期至2012年5月31日。广汇集团认购本次非公开发行股份的26,750,000股变更为48,150,000股，广汇集团已承诺延长锁定期至2015年5月25日（详见公司2012年4月12日2012-018号公告）。
三、保荐机构核查意见
公司2011年非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司，已根据上海证券交易所要求对公司本次非公开发行限售流通股申请上市的股东履行承诺及执行情况进行了核查，认为：
1、截至本核查意见出具日，持有本次非公开发行股份的股东均履行了相应的股份锁定承诺；
2、广汇股份本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
3、根据相关承诺和规定，广汇股份本次有限售条件的流通股上市数量为112,349,998股，上市流通日为2012年5月31日；
4、广汇股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整，本保荐机构同意本次有限售条件流通股上市流通。
四、本次有限售条件流通股上市流通情况
1、本次有限售条件流通股上市数量为112,349,998股；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2012年5月31日；
3、本次有限售条件流通股上市明细表
| 序号 | 股东名称 | 转增前持有有限售条件的流通股股份数量 （股） | 转增后持有有限售条件的流通股股份数量 （股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 数量 （股） | 条件的流通 股股份数量（股） | |
| 1 | 上海德华投资有限公司 | 9,800,000 | 17,640,000 | 0.50 | 17,640,000 | 0 | |
| 2 | 昆明盛世景投资中心（有限合伙） | 8,600,000 | 15,480,000 | 0.44 | 15,480,000 | 0 | |
| 3 | 景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,600,000 | 15,480,000 | 0.44 | 15,480,000 | 0 | |
| 4 | 王绍林 | 8,000,000 | 14,400,000 | 0.41 | 14,400,000 | 0 | |
| 5 | 周艳 | 8,000,000 | 14,400,000 | 0.41 | 14,400,000 | 0 | |
| 6 | 上海力利投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,600,000 | 13,680,000 | 0.39 | 13,680,000 | 0 | |
| 7 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 7,000,000 | 12,600,000 | 0.36 | 12,600,000 | 0 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 2,479,485 | 4,463,073 | 0.13 | 4,463,073 | 0 |
| 中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,005,605 | 1,810,089 | 0.05 | 1,810,089 | |||
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 243,273 | 437,891 | 0.01 | 437,891 | |||
| 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 1,088,303 | 1,958,945 | 0.06 | 1,958,945 | |||
| 合 计 | 62,416,666 | 112,349,998 | 3.21 | 112,349,998 | 0 | ||
五、股本结构变动表
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||
| 数量 （股） | 比例 (%) | 数量 （股） | 数量 （股） | 比例 (%) | |
| 一、有限售条件股份 | 1,562,597,874 | 44.59 | -112,349,998 | 1,450,247,876 | 41.38 |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||
| 3、其他内资持股 | 1,562,597,874 | 44.59 | -112,349,998 | 1,450,247,876 | 41.38 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,533,797,874 | 43.77 | -83,549,998 | 1,450,247,876 | 41.38 |
| 境内自然人持股 | 28,800,000 | 0.82 | -28,800,000 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | |||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||
| 境外自然人持股 | |||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,941,764,594 | 55.41 | +112,349,998 | 2,054,114,592 | 58.62 |
| 1、人民币普通股 | 1,941,764,594 | 55.41 | +112,349,998 | 2,054,114,592 | 58.62 |
| 2、境内上市的外资股 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||
| 4、其他 | |||||
| 三、股份总数 | 3,504,362,468 | 100 | 0 | 3,504,362,468 | 100 |
备注：有限售条件股份中广汇集团持有1,450,247,875股，无限售条件流通股份中广汇集团持有53,646,691股，共计持有1,503,894,566股，均已延长锁定期至2015年5月25日（详见2012年4月12日2012-018公告）。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一二年五月二十六日
备查文件：
1、公司董事会关于有限售条件的流通股上市流通申请书；
2、国信证券股份有限公司关于新疆广汇实业股份有限公司2011年度非公开发行限售流通股上市流通的核查意见。