股票代码：600834 股票简称：申通地铁 公告编号：临2012-014

  上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券

  票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]397号文核准。

  本期债券发行总额为4亿元。

  2012年7月19日（星期四）13:00-16:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率及基本利差询价，本期债券浮动利率3年期品种无网下机构投资者申购，经发行人和主承销商协商一致，决定启动品种间回拨机制，将浮动利率3年期品种发行额度全部回拨至固定利率3年期品种。

  根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券固定利率3年期品种票面利率为4.60%，在本期债券存续期内固定不变。

  本期债券固定利率3年期品种将按上述票面利率于2012年7月20日面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“751985”，简称为“12申通02”；于2012年7月20日至2012年7月24日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2012年7月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海申通地铁股份有限公司（公章）

  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

  2012年7月20日