股票代码：600834 股票简称：申通地铁 公告编号：临2012-015

  上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券

  发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]397号文核准，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过4亿元的公司债券。

  根据《上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券发行公告》，上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张100元。

  本期债券分为2个品种，分别为浮动利率3年期品种和固定利率3年期品种。浮动利率3年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行，固定利率3年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者配售相结合的方式发行。

  浮动利率3年期品种预设发行规模为2亿元，固定利率3年期品种预设发行规模为2亿元；各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及保荐机构（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计为4亿元。

  2012年7月19日（星期四）13:00-16:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率及基本利差询价，本期债券浮动利率3年期品种无网下机构投资者申购，经发行人和主承销商协商一致，决定启动品种间回拨机制，将浮动利率3年期品种发行额度全部回拨至固定利率3年期品种。

  本期债券发行工作已于2012年7月24日结束，发行规模为4亿元，具体发行情况如下：

  1、各品种最终发行规模

  浮动利率3年期品种最终发行规模为人民币0亿元，固定利率3年期品种最终发行规模为人民币4亿元。

  2、网上发行

  固定利率3年期品种：网上社会公众投资者的认购量为0.03354亿元，占本期债券（固定利率3年期品种）最终发行规模的0.84%。

  3、网下发行

  固定利率3年期品种：网下机构投资者的认购量为3.96646亿元，占本期债券（固定利率3年期品种）最终发行规模的99.16%。

  特此公告。

  发行人：上海申通地铁股份有限公司（公章）

  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

  2012年7月25日