山东隆基机械股份有限公司
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2012-022
山东隆基机械股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 隆基机械 | |
| A股代码 | 002363 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘建 | 呼国功 |
| 联系地址 | 山东省龙口市外向型经济开发区 | 山东省龙口市外向型经济开发区 |
| 电话 | 0535-8881898 | 0535-8842175 |
| 传真 | 0535-8881899 | 0535-8881899 |
| 电子信箱 | lj8836978@163.com | office-zb@longjigroup.cn |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,904,520,128.71 | 1,788,652,356.46 | 6.48% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 881,819,679.89 | 875,623,722.21 | 0.71% |
| 股本（股） | 120,000,000 | 120,000,000 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.35 | 7.3 | 0.68% |
| 资产负债率（%） | 50.74% | 47.84% | 2.9% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 515,453,955.3 | 551,789,407.36 | -6.59% |
| 营业利润（元） | 29,654,005.98 | 42,995,807.93 | -31.03% |
| 利润总额（元） | 23,963,431.47 | 43,160,127.01 | -44.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,195,957.68 | 35,109,516.72 | -48.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,169,135.47 | 35,005,397.36 | -39.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.29 | -48.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.29 | -48.28% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.06% | 4.13% | -2.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.39% | 4.11% | -1.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 41,823,862.05 | -42,729,622.01 | 197.88% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.35 | -0.36 | 197.22% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -7,514,262.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -34,869 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,823,687.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 1,360,039.59 | |
| 所得税影响额 | 1,392,226.13 | |
| 合计 | -2,973,177.79 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 67,500,000 | 56.25% | 67,500,000 | 56.25% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 67,500,000 | 56.25% | 67,500,000 | 56.25% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 67,500,000 | 56.25% | 67,500,000 | 56.25% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 52,500,000 | 43.75% | 52,500,000 | 43.75% | |||||
| 1、人民币普通股 | 52,500,000 | 43.75% | 52,500,000 | 43.75% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100% | 120,000,000 | 100% | |||||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 13,186 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 隆基集团有限公司 | 社会法人股 | 56.25% | 67,500,000 | 67,500,000 | ||
| 精工模具设计有限公司 | 外资股 | 16.25% | 19,500,000 | 0 | ||
| 西安长蛟投资管理有限合伙企业 | 社会法人股 | 0.38% | 452,805 | 0 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | 0.3% | 355,500 | 0 | ||
| 李书青 | 其他 | 0.26% | 306,801 | 0 | ||
| 刘薇娜 | 其他 | 0.21% | 250,000 | 0 | ||
| 刘赛花 | 其他 | 0.19% | 232,075 | 0 | ||
| 杨小根 | 其他 | 0.19% | 226,000 | 0 | ||
| 李万苍 | 其他 | 0.15% | 178,200 | 0 | ||
| 杨灿 | 其他 | 0.14% | 172,800 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 精工模具设计有限公司 | 19,500,000 | A股 | 19,500,000 | |||
| 西安长蛟投资管理有限合伙企业 | 452,805 | A股 | 452,805 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 355,500 | A股 | 355,500 | |||
| 李书青 | 306,801 | A股 | 306,801 | |||
| 刘薇娜 | 250,000 | A股 | 250,000 | |||
| 刘赛花 | 232,075 | A股 | 232,075 | |||
| 杨小根 | 226,000 | A股 | 226,000 | |||
| 李万仓 | 178,200 | A股 | 178,200 | |||
| 杨灿 | 172,800 | A股 | 172,800 | |||
| 余特 | 172,559 | A股 | 172,559 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 张海燕 | 董事长;总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张乔敏 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王其文 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱少华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 战淑萍 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐向艺 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐志刚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王德生 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王仑 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 呼国功 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘玉里 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘建 | 财务总监;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 机械制造业 | 507,733,554.51 | 409,364,976.44 | 19.37% | -7.69% | -9.2% | 7.4% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 普通制动毂 | 54,042,903.73 | 43,059,371.99 | 20.32% | -8.43% | -11.03% | 12.91% |
| 制动盘 | 270,244,655.03 | 219,204,232.15 | 18.89% | 1.33% | 0.11% | 5.5% |
| 载重车制动毂 | 173,394,697.17 | 138,638,541.81 | 20.04% | -17.84% | -19.56% | 9.27% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主营业务整体毛利率较上年同期增长7.4%，主要系本期主要原材料价格较去年同期有所下降，同时产品结构进一步优化，毛利率较高产品的占比进一步提升等因素的共同影响所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 内销 | 239,354,682.46 | -21.88% |
| 外销 | 268,378,872.05 | 10.15% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,656.5 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,111.66 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 47,350.42 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目 | 否 | 29,030 | 29,030 | 4,448.2 | 26,038.22 | 89.69% | 2012年08月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 29,030 | 29,030 | 4,448.2 | 26,038.22 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 年产3.6万吨载重车制动毂项目 | 否 | 13,866 | 13,866 | 663.46 | 9,524.35 | 2011年04月30日 | 9,387.55 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 8,000 | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金（如有） | - | 3,787.85 | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 13,866 | 13,866 | 663.46 | 21,312.2 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 42,896 | 42,896 | 5,111.66 | 47,350.42 | - | - | 9,387.55 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”于2010年4月开始建设，项目建设期预计为18个月，预计2011年9月完工。由于项目所需设备建设周期较长，部分设备供应商未能及时供货，致使项目未能按预计时间完工。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款，其余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 截至2010年3月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计1,668.00 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,668.00 万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| （1）2010年10月14日，本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元，补充流动资金的时间为6个月（自董事会审议批准之日起开始计算）。公司于2011年4月11日已将上述资金归还至募集资金专用账户。（2）2011年4月11日，本公司第二届董事会第二次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期不超过6个月（期限自2011年4月12日至2011年10月11日止）。2011年10月9日，公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。（3）2011 年10月17日，本公司第二届董事会第七次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司于 2012 年 03 月 15 日将上述金额归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构民生证券有限责任公司及保荐代表人。（4）2012年3月16日，本公司2012年第二次董事会第十二次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过六个月，并承诺暂时补充流动资金的款项在到期日前及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年6月13日，公司二届董事会第四次会议决议，通过了《 关于山东隆基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。 将超募项目节余募集资金永久补充流动资金37,878,467.31元。结余原因：（1）公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。（2）项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。（3）公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证和银行承兑汇票而开设的保证金账户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | -40% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,799 | 至 | 2,849 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,490,986.77 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 今年汽车市场增速放缓，特别是商用车市场持续下滑，对公司1—9月经营业绩产生不利影响。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 1、本公司控股股东隆基集团有限公司2、本公司实际控制人张乔敏、张海燕、张超3、发起人股东香港精工模具设计有限公司4、担任公司董事、高级管理人员的张海燕、张乔敏、刘玉里 | 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其合计持有的隆基集团有限公司78.22%的股份。3、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。4、在上述锁定期满后，在任职期间每年转让公司的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。 | 严格履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
（下转A39版）