国电南京自动化股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长王日文先生、 总经理陈礼东先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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3.2 股东数量和持股情况
单位：股
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3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
报告期内，公司积极应对激烈的市场竞争以及外部经济下行所带来的巨大压力和挑战，以“创一流”和管理效益“双提升”为抓手，进一步加快战略转型，由“投资拉动型”逐步转变为做强主营业务、突出核心专业的“创新驱动型”发展模式。在华电集团的正确指导下，公司积极推进管理创新和开展降本增效活动，上半年主营业务稳步发展，合资公司运营良好，新兴专业取得重要突破，科技创新能力稳步增强，公司总体发展呈现良好态势。
报告期内，公司坚持规范运作，树立风险防控意识，根据实际情况及时调整了三项对外投资事项：终止增资组建“南京国电南自能源设计研究院有限公司”、终止投资设立“国电南自（常州）天信矿业自动化有限公司”、终止收购新疆华冉新能源有限公司67％股权，合计减少投资资金15,050万元。
报告期内，为了提高募集资金使用效率，积极推进募投项目的实施，公司将“大功率高压变频调速系统”项目的剩余资金变更为建设“国电南自电力电子实验室”。该项变更将有利于提升公司电力电子研发水平和实验检测手段，进一步支撑公司变频、风电、光伏、储能等电力电子专业的可持续发展。
报告期内，公司产业布局持续优化，江宁智能电网产业园、浦口数字化电厂产业园（原名：国电南自高新区软件园研发中心）、电力电子实验室、扬州智能产业园同时开工建设；浦口数字化电厂产业园、扬州智能产业园以及电力电子实验室下半年将陆续投入使用。
2012年上半年，公司实现订货317,259.04 万元，与上年同期相比增长了44.61％。公司实现营业收入157,404.47万元，与上年同期相比增长了51.84 %；实现利润总额9,653.04万元，与上年同期相比增长了3.02 %；实现净利润7,027.33万元，与上年同期相比下降了19.18 %，其中归属母公司的净利润达到3,110.36万元，与上年同期相比下降了64.02%。
A、报告期内，公司自动化产业累计订货219,680.52万元,实现营业收入 96,351.33万元。其中：
(1）电网自动化业务累计订货151,664.04万元；实现营业收入 63,099.81万元。
报告期内，公司在拓展智能电网业务方面取得较好的业绩，特别是智能变电站项目的订货和工程实施上取得较好的成绩，中标的重大项目有：国家电网公司220kV德丰变、220kV东工业变、220kV广灵变、220kV姜寨变、220kV东风变、220kV苍溪变、220kV龙头寺变等一批项目；公司产品在南方电网2012年二次设备第一批集中招标中取得了中标包数最多、中标设备种类最多的好成绩，其中包括：110kV息烽阳朗变、110kV桐梓羊蹬变、110kV遵义八里变等智能变电站系统集成和整站项目。
报告期内，公司参与实施了国内智能变电站重点工程有116个，其中500kV及以上变电站4个，220kV变电站52个，110kV变电站50个。其中新疆乌苏750kV变、四川500kV巴中变、河南500kV巩义变均为国家电网公司智能变电站重点工程。
报告期内，共有51项重大项目投入运营。
报告期内，公司在系统外（城农网）市场变电站自动化方面取得了良好业绩，并在石化、冶金、煤炭、军工等行业持续获得大批电力自动化项目。
报告期内，公司加快了自主产品研发进度，在智能电源、微电网等产品方面取得重大突破。一体化电源顺利通过了国家级实验室检测，并获得三项认证证书，为公司电源产品进入智能电网市场提供了广阔的市场空间。报告期内，公司首次采用自主研发的PDS6000微电网控制系统产品中标常州高新区太阳能光伏微电网能量管理系统项目，该项目标志着公司微电网专业产品实现了产业化，为公司微电网市场推广提供了良好的示范效应，也为公司新能源接入和分布式能源产业的发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司中标了华电宁夏六盘山风电330kV升压站及送出总承包项目，该项目总承包价格为人民币3.303亿元，是公司承接的输变电EPC总承包工程重要项目。公司将充分利用现有产品与技术等资源优势，向EPC项目总包业务延伸，形成完整的产业链；力争将该项目做成样板工程。
报告期内，公司积极拓展国际项目业务，分别中标重大项目有：印度竹拉兰水电站、缅甸MYTCL公司设备材料采购项目、尼日利亚OMOTOSHIO I燃机电站项目、印度IND BARATH 电站工程2*350MW机组项目保护设备、印尼SUMBAR2*112MW机组、越南同奈水电站等项目。
(2)电厂自动化业务累计订货22,515.40万元，实现营业收入13,415.03 万元。
报告期内，公司电厂自动化产品订货增长明显，相关专业签订的重大项目有：
电气专业：中标鄂温克电厂发变组及起备变保护，新疆华电喀什热电有限责任公司发变组、起备变保护及电气监控系统，天山铝工业园3600MW电源项目一期（4*350MW）工程厂用电监控系统及10KV综合保护，神华神东电力公司店塔电厂改建（2X660MW）工程厂用微机监测管理系统，国投盘江电厂NCS项目，联邦制药（内蒙古）有限公司管控一体化信息系统等项目；以及一批国际项目，其中包括：土耳其IZDEMIR 1*350MW电站项目发变组保护等设备，斯里兰卡普特拉姆燃煤电站保护、监控等设备，孟加拉国希拉甘杰电站PI、CMMS及综合布线供货合同等。
电力信息专业：中标江苏华电吴江热电有限公司安全生产与营销实时监管系统，江苏华电仪征热电有限公司安全生产与营销实时监管系统，国投伊犁热电（2#330MW）工程第六批辅机设备系统，哈尔滨依兰华富风力发电有限公司安全生产与营销实时监管系统，宁夏东部热电股份有限公司4*200MW机组SIS项目。
热工控制专业：中标伊拉克（华士德）4*330MW机组DEH项目，马鞍山当涂发电有限公司SCR DCS项目，江苏华电句容发电有限公司DCS项目，国电阳宗海发电有限公司#2机组max1000分散控制系统升级扩容项目，上海电气EPC批量DEH项目(18台)，新疆华电喀什热电有限责任公司分散控制系统（DCS）等项目。
(3)水利水电自动化业务累计订货12,684.98万元，实现营业收入6,049.33万元。
报告期内，公司水利水电自动化产品订货保持持续增长态势，相关专业签订的重大项目有：
水电自动化专业： 中标西藏旁多水利枢纽工程全厂元件继电保护及交、直流电源项目，浙江华电乌溪江水力发电厂改造项目，新疆尼勒克一级水电站项目，马拉维卡普奇拉（KAPICHIRA）水电站二期工程，委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程三期三段项目及委内瑞拉第斯那托斯农业综合发展项目。
岩土工程监测自动化专业：中标黄河积石峡水电站大坝安全监测自动化系统工程、乌江索风营水电站枢纽工程安全监测自动化系统工程。上述项目的中标标志着公司工程安全监测自动化专业实现了突破性发展并成为标杆项目。
水资源及水利信息化专业：承接了甘肃省兰州市西岔电力提灌工程大型泵站更新改造工程以及淮安市里运河防洪控制工程等项目。
(4)轨道交通自动化业务累计订货17,998.32万元，实现营业收入 3,510.24万元。
报告期内，公司轨道交通自动化专业订货呈现大幅增长势头，中标的重大项目有：
铁路项目：向莆铁路配电自动化系统工程、武汉铁路局襄渝线牵引变电所改造工程、白俄罗斯日洛宾-奥希波维奇段铁路电气化项目。
地铁项目：南京地铁10号线综合信息管理系统项目、无锡地铁1、2号线工程变电所综合自动化系统项目、北京地铁14号线工程12kV开关柜继电保护设备项目、杭州地铁2号线一期工程供电综合自动化系统等项目。
(5)信息安防业务累计订货14,817.78万元，实现营业收入10,276.92万元。
报告期内，公司信息及安防产品中自主技术与产品的比例与上年同期相比显著增长，自主知识产权的视频分析算法及相应的一些应用已处于行业领先的水平，将成为公司新的增长点。
信息与安防专业中标、完成的重大项目有：中标江苏电网智能化变电站视频及环境监控系统项目、四川电网智能化变电站视频及环境监控系统项目；南方电网、新疆电网等地首批智能化变电站视频及环境监控系统投入运营，标志着公司智能化变电站视频及环境监控系统技术与实施能力已趋成熟。
B、报告期内，公司新能源与节能减排产业订货额大幅提升，累计订货70,836.18万元，实现营业收入35,500.05万元。
报告期内，公司太阳能发电业务快速发展，与上年同期相比有较大幅度增长。中标的项目有：陕西榆林靖边20MWp光伏并网发电特许项目计算机监控以及交直流设备供货项目、云南永仁维的50MWp并网光伏电站工程项目首期40MWp工程EPC总承包等一批新能源项目。
报告期内，公司风电自动化专业业务持续稳定发展，中标重大项目有：甘肃华电阿克塞当金山二期49.5MW风电工程，白银马昌山（49.6MW)风电场二期工程，华电甘肃环县南湫（49.5MW)风电场二期工程，华电甘肃玉门黑崖子西风电场工程，华电尚义王悦粱一期49.5MW风电场工程。
报告期内，公司在节能减排专业产品推广及销售保持稳定增长，变频专业积极推进华电系统内外变频市场的业务扩展工作，累计订货45套变频器改造项目；电除尘专业中标了60多个项目。
在节能减排方面，公司中标了：河南省公共机构节能减排项目、河南省信阳市直机关单位能耗监测项目、河南省人民政府中央空调节能改造等项目。
报告期内，公司在拓展水处理与自动化辅控业务方面保持稳定发展，分别中标的水处理重点工程2项，辅控重点项目2项；成功投运的重大工程项目4项。
报告期内，控股子公司——武汉天河技术股份有限公司“4DTM 智能型低氮优化燃烧技术”已达到国际先进水平。该公司在低氮优化燃烧业务取得了突破性进展，中标的低氮优化燃烧的重大项目有：齐鲁石化热电厂410t1#炉、齐鲁石化热电厂410t4#炉、湖北襄阳发电厂1×300MW、华电扬州电厂1×300MW、华电包头东华热电有限公司2×300MW、大唐户县第二热电厂2×300MW、大唐龙岗发电厂1×350MW。此外，该公司还中标了4项煤粉锅炉等离子体点火项目。上述项目的中标标志着该公司在低氮优化燃烧、煤粉锅炉等离子体点火等项目方面具备较强的竞争实力，其产品技术已处于国内领先行列。
报告期内，控股子公司——南京国电南自储能技术有限公司在储能技术解决方案和液流电池的研究方面取得了重大进展。上半年该公司建成了储能电池试验系统、液流电池控制监测系统、基本的材料检测系统，开展了电力电子、电池管理及控制系统的开发及生产，完成了具有完全自主知识产权的新一代液流电池堆的性能测试及验证，并完成了储能系统的整体设计方案。目前该公司正在制造首个储能系统样机。同时，该公司已开展了兆瓦级规模储能站的调研及设计，并为储能系统在示范工程投产做好了准备。
C、报告期内，公司智能一次设备产业累计订货26,742.34万元,实现营业收入22,600.21万元。
报告期内，公司在拓展在线监测业务方面取得较好的业绩，中标的重大项目有： 500KV岗市变、500KV繁昌变、500KV葛洲坝电抗器、500KV博爱变、500kv安福寺（宜昌北）变电站工程、500KV石北站500kv章丘输变电工程的在线监测系统及装置；南网第一个全站式一次设备在线监测系统220KV珠海琴韵变、南网第一个绿色3C智能化变电站110KV尖峰变等。
报告期内，公司控股子公司——江苏上能新特变压器有限公司面对在外部经济不景气，新开工及在建项目明显减少、电力投资持续放缓、房地产市场调控等不利因素，该公司及时改变营销策略，发展产品特色，以优质的产品及服务打开市场，上半年实现订货10,664.63万元与上年同期相比增长39.80％。
报告期内，公司组织召开电力电子应用和节能环保专业新产品技术成果鉴定会，“ASD6000V-1000变频调速系统”、“ASD 6000U-800变频调速系统”、“DKZ-3系列电除尘器高频开关脉冲电源及控制系统”和“4DTM智能型低氮优化燃烧系统”四项新产品通过省部级鉴定，综合性能达到国际先进水平；申请并获得受理的专利12项，其中发明专利2项；获得授权专利14项，其中发明专利2项；新增计算机软件著作权4项。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额30,652.90万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
(1)本报告期内，新能源与节能减排产品毛利率较上年同期下降7.60%，主要原因是：本期工程总承包类合同较上年同期有大幅增长所致。
(2)本报告期内，水电自动化产品毛利率较上年同期上升10.60%，主要原因是：本期水电自动化公司销售的高毛利产品较上年同期占比较高所致。
(3)本报告期内，信息安防产品毛利率较上年同期上升8.61%，主要原因是：信息安防类产品中利润较低的安防产品购销业务所占的比例较去年同期减少所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元，币种：人民币
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本报告期内与上年同期相比，利润构成发生重大变化。
（1）软件产品增值税返还占利润总额的比重较上年同期上升26.57，主要原因是：上年同期国家关于软件产品退税的实施细则没有出台导致税收返还暂缓执行所致。
（2）固定资产处置利得占利润总额的比重较上年同期下降114.80%，主要原因是：上年同期确认公司原办公地址南京市新模范马路38号土地收储收益所致。
（3）营业外收入-其他占利润总额的比重较上年同期上升94.74%，主要原因是:本期公司原办公地址南京市新模范马路38号“中国（南京）电力工业自动化产业园”的开发建设项目已完成规划审批，报告期内确认补偿款9,000万元所致。
5.6募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
■
1）经2011 年8月31日召开的2011第六次临时董事会会议审议，通过了《关于公司与ABB（中国）有限公司投资设立“扬州国电南自开关有限公司”的议案》。该公司注册资本8,000 万元。国电南自拟以人民币现金出资3,600 万元，持有45% 股权；ABB 中国拟以人民币现金出资4,400 万元，持有55%股权，该公司主要从事生产、销售12 千伏中压一次开关柜、12 千伏空气和气体绝缘环网开关柜、12 千伏箱式变电站、12 千伏户外柱上开关等业务。公司首期投资款720万元已于上年度支付，报告期内支付第二次投资款1,080万元。
2） 经2011年7月12日召开的公司2011年第五次临时董事会会议审议，通过了《关于投资设立“华电分布式能源工程技术有限公司”暨关联交易的议案》。该公司注册资本为20,000 万元 ，国电南自拟以现金出资7,000万元人民币，持股比例为35%，中国华电工程集团有限公司拟以现金出资13,000 万元人民币，持股比例为65%。该公司主营开发和承揽分布式能源项目，占领分布式能源市场。公司首期投资款3,500万元已于上年度支付，报告期内支付剩余投资款3,500万元。
3）经2012年4月22日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司向控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂收购其持有的南京国电南自美康实业发展有限公司70%股权，收购价格为344.93万元，使公司持有其股权比例达到100%。
4）经2012年4月22日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司全资子公司——南京国电南自电气科技有限公司将收购国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有的南京南自成套电气设备有限公司70%股权，收购价格为3,649.81万元，使南京国电南自电气科技有限公司持有其股权比例达到100%。
5）经2012年3月30日召开的公司第五届董事会第二次会议审议，同意公司控股子公司——江苏上能新特变压器有限公司（简称“上能公司”）投资设立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”（以工商核准为准，简称“常变工程公司”），该公司主要负责变压器行业的设备监造、节能改造、工程咨询、技术培训等业务。“上能公司”拟以现金出资 300 万元，投资成立“中国华电常州变压器工程技术中心有限公司”，公司注册资本为 300 万元，为“上能公司”的全资子公司。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
（下转A50版）