证券代码：600373    证券简称：中文传媒 公告编号：临2012-036

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次非公开发行股票发行底价由14.99元/股调整为14.19元/股

  ● 本次非公开发行股票数量调整为不超过9,161.3812万股（含9,161.3812万股）

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为“以公司2011年末总股本 567,245,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）；2011年度不进行公积金转增股本。”公司2011年度利润分配方案已于2012年5月16日实施完毕。

  根据公司第四届董事会第十五次临时会议和2011年第二次临时股东大会决议，公司本次拟向特定对象非公开发行股票不超过8,672.4483万股（含8,672.4483万股），募集资金总额（含发行费用）不超过130,000万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即14.99元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量和发行价格将随之进行相应调整。公司2011年度利润分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于14.19元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价＝调整前的发行底价-现金红利

  ＝14.99元/股-0.80元/股

  ＝14.19元/股

  本次非公开发行股票数量相应调整为不超过9,161.3812万股（含9,161.3812万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量＝募集资金总额/调整后的发行底价

  ＝130,000万元/14.19（元/股）

  ＝9,161.3812万股（取整后）

  公司有关非公开发行A股股票方案的实施工作正在积极推进。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  二○一二年八月七日