杭州士兰微电子股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	士兰微
股票代码	600460
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	马良
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电话	0571-88210880	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	ml@silan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,292,526,878.59	3,317,450,616.71	-0.75
所有者权益（或股东权益）	1,687,519,475.08	1,709,626,387.46	-1.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.944	1.969	-1.27
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-24,573,980.79	90,238,065.39	-127.23
利润总额	13,136,669.94	95,428,584.40	-86.23
归属于上市公司股东的净利润	10,210,291.89	85,246,397.43	-88.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,049,834.50	79,430,378.48	-127.76
基本每股收益(元)	0.01	0.098	-89.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.03	0.091	-132.97
稀释每股收益(元)	0.01	0.098	-89.80
加权平均净资产收益率(%)	0.59	5.01	减少4.42个百分点
经营活动产生的现金流量净额	60,959,296.02	73,565,615.53	-17.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0702	0.0847	-17.12

上年度期末每股净资产、上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等相关指标系按本报告期转增后股数即按本报告期末总股本86,816 万股计算，做同口径比较。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	151,718.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	38,248,196.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-498,993.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,963.37
所得税影响额	-5,796,267.13
少数股东权益影响额（税后）	-58,490.81
合计	32,260,126.39

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	43,408	100			43,408		43,408	86,816	100
1、人民币普通股	43,408	100			43,408		43,408	86,816	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	43,408	100			43,408		43,408	86,816	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							47,282户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州士兰控股有限公司	境内非国有法人		47.21	409,878,146	204,939,073				质押69,600,000
陈向东	境内自然人		1.42	12,311,612	6,155,806				无
范伟宏	境内自然人		1.22	10,556,820	5,278,410				无
郑少波	境内自然人		1.20	10,418,600	5,209,300				无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知		1.15	10,000,000	3,176,971				无
江忠永	境内自然人		0.96	8,300,000	4,150,000				无
罗华兵	境内自然人		0.82	7,111,420	3,555,710				无
申倩	未知		0.69	6,000,000	6,000,000				无
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	未知		0.69	6,000,000	3,000,000				无
宋卫权	境内自然人		0.48	4,210,000	1,905,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
杭州士兰控股有限公司		409,878,146				人民币普通股409,878,146
陈向东		12,311,612				人民币普通股12,311,612
范伟宏		10,556,820				人民币普通股10,556,820
郑少波		10,418,600				人民币普通股10,418,600
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		10,000,000				人民币普通股10,000,000
江忠永		8,300,000				人民币普通股8,300,000
罗华兵		7,111,420				人民币普通股7,111,420
申倩		6,000,000				人民币普通股6,000,000
国华人寿保险股份有限公司－自有资金		6,000,000				人民币普通股6,000,000
宋卫权		4,210,000				人民币普通股4,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是否存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
陈向东	董事长	6,155,806	6,155,806		12,311,612	资本公积转增
郑少波	副董事长、总经理	5,209,300	5,209,300		10,418,600	资本公积转增
范伟宏	副董事长	5,278,410	5,278,410		10,556,820	资本公积转增
江忠永	董事	4,150,000	4,150,000		8,300,000	资本公积转增
罗华兵	董事	3,555,710	3,555,710		7,111,420	资本公积转增
李志刚	董事、副总经理	424,150	424,150		848,300	资本公积转增
宋卫权	监事会主席	2,305,000	1,905,000		4,210,000	资本公积转增、二级市场买卖
陈国华	监事	1,600,952	1,600,952		3,201,904	资本公积转增
胡铁刚	监事	60,000	60,000		120,000	资本公积转增
王海川	副总经理	160,092	160,092		320,184	资本公积转增
陈越	董事会秘书、财务总监	405,515	405,515		811,030	资本公积转增

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
电子元器件	617,047,016.90	478,429,174.33	22.46	-19.01	-9.46	减少8.18个百分点
分产品
集成电路	324,408,839.15	233,582,478.76	28.00	0.54	2.43	减少1.33个百分点
器件	203,156,860.00	160,100,959.24	21.19	-18.16	-10.36	减少6.86个百分点
发光二极管	87,982,071.56	84,201,087.08	4.30	-53.56	-30.63	减少31.64个百分点
其他	1,499,246.19	544,649.25	63.67	2.90	34.60	减少8.56个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额351万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
浙江	617,047,016.90	-19.01

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司产品综合毛利率较去年同期减少了8.18个百分点，主要原因系发光二极管毛利率下降较多所致。发光二极管毛利率下降的主要原因：受LED行业竞争加剧的影响，发光二极管芯片的价格自去年以来有较大幅度的降低；而今年上半年，士兰明芯公司还主要处于设备调试、工艺和产品研发阶段，MOCVD设备产能尚未完全释放，导致产出偏少、单位生产成本偏高。今年下半年，随着士兰明芯公司MOCVD设备产能逐步释放，发光二极管毛利率将逐步回升。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	117,515.00		本报告期已使用募集资金总额		8,210.10
			已累计使用募集资金总额		106,764.85
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
高亮度LED芯片生产线扩产	否	49,986.03	39,235.88	否
补充流动资金	否	7,528.97	7,528.97	是
合计	/	57,515.00	46,764.85	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向			剩余募集资金存储于募集资金专户及受监管的定期存款专户

募集资金承诺项目使用情况说明：公司债募集资金用途为补充流动资金和归还银行贷款，无具体实施项目。

注：截至2012年6月30日，由本公司全资子公司士兰明芯公司实施的高亮度LED芯片生产线扩产项目已累计投入募集资金39,235.88万元，与承诺投入资金49,986.03万元相差10,750.15万元。主要原因是：2010年世界各地对LED产业投资节奏明显加快，全球LED芯片制造业对MOCVD等生产关键设备需求的快速增长直接导致LED关键设备的生产交货周期延长；为提高竞争力，公司主要选购了相对新型的MOCVD设备，在配合设备供货商调试、新技术的导入、新工艺的研发等方面花费了比预期更长的时间导致项目完成延期。综上，本公司募集资金项目尚未投资完成，目前还处于建设和试产期，因此造成实际投资总额与承诺的差异。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）		0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）		0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	22,844.94
报告期末对子公司担保余额合计（B）	35,898.94
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	35,898.94
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.40

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002185	华天科技	5,004	1.11	3,861		543.15	可供出售金融资产	定向增发
合计		5,004	/	3,861		543.15	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	519,231,470.78	563,735,606.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	112,345,719.58	146,485,757.14
应收账款	3	346,213,672.14	330,801,885.11
预付款项	4	45,991,710.01	37,539,089.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	5	20,000,000.00
其他应收款	6	11,232,347.12	10,941,110.41
买入返售金融资产
存货	7	497,082,191.23	483,147,573.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8	106,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计		1,658,097,110.86	1,787,651,021.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	9	38,610,000.00	32,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款	10	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	12	118,154,752.04	126,085,960.29
投资性房地产
固定资产	13	936,580,525.61	951,285,381.02
在建工程	14	341,453,667.36	240,568,645.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15	121,445,588.29	95,886,345.32
开发支出
商誉	16	619,947.54	619,947.54
长期待摊费用	17	6,750,289.10	7,412,731.36
递延所得税资产	18	32,297,761.44	31,658,981.90
其他非流动资产	19	28,517,236.35	34,061,602.65
非流动资产合计		1,634,429,767.73	1,529,799,595.31
资产总计		3,292,526,878.59	3,317,450,616.71
流动负债：
短期借款	21	351,579,763.78	327,063,153.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	22	558,628.64	59,634.65
应付票据	23	100,170,000.00	167,112,880.00
应付账款	24	218,949,374.99	230,167,341.90
预收款项	25	520,306.56	2,690,405.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26	32,762,647.58	51,558,891.05
应交税费	27	-43,288,859.04	-27,766,190.42
应付利息	28	3,221,201.38	19,087,448.68
应付股利
其他应付款	29	2,547,595.97	2,803,712.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		49,751,360.00
流动负债合计		716,772,019.86	772,777,278.21
非流动负债：
长期借款	30	68,200,000.00	22,800,000.00
应付债券	31	591,359,876.51	590,279,876.51
长期应付款	32	83,182,911.19	98,574,147.38
专项应付款	33	15,957,000.00	15,957,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	34	114,671,862.83	93,851,504.16
非流动负债合计		873,371,650.53	821,462,528.05
负债合计		1,590,143,670.39	1,594,239,806.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	35	868,160,000.00	434,080,000.00
资本公积	36	146,974,094.13	570,056,944.96
减：库存股
专项储备
盈余公积	37	83,182,490.02	83,182,490.02
一般风险准备
未分配利润	38	595,667,128.45	628,864,836.56
外币报表折算差额		-6,464,237.52	-6,557,884.08
归属于母公司所有者权益合计		1,687,519,475.08	1,709,626,387.46
少数股东权益		14,863,733.12	13,584,422.99
所有者权益合计		1,702,383,208.20	1,723,210,810.45
负债和所有者权益总计		3,292,526,878.59	3,317,450,616.71

法定代表人：陈向东 主管会计工作负责人：陈 越 会计机构负责人：马 蔚

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		206,098,248.06	164,717,275.85
交易性金融资产
应收票据		52,831,372.03	70,265,930.39
应收账款	1	233,231,532.44	185,202,018.93
预付款项		3,880,181.69	621,793.22
应收利息
应收股利		20,000,000.00
其他应收款	2	26,647,149.24	9,133,079.50
存货		165,375,726.99	187,920,841.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,000,000.00	215,000,000.00
流动资产合计		808,064,210.45	832,860,939.61
非流动资产：
可供出售金融资产		38,610,000.00	32,220,000.00
持有至到期投资
长期应收款		29,000,000.00	59,000,000.00
长期股权投资	3	1,460,117,402.56	1,440,800,327.75
投资性房地产
固定资产		80,735,312.47	82,321,350.12
在建工程		4,003,837.87	4,152,628.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,436,843.93	36,628,027.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,535,499.71	17,579,891.61
其他非流动资产
非流动资产合计		1,665,438,896.54	1,672,702,225.09
资产总计		2,473,503,106.99	2,505,563,164.70
流动负债：
短期借款		87,324,900.00	65,122,160.00
交易性金融负债		558,628.64	59,634.65
应付票据		97,000,000.00	154,550,000.00
应付账款		118,837,860.86	105,819,065.04
预收款项		361,480.12	1,134,805.48
应付职工薪酬		14,181,926.64	22,398,250.89
应交税费		1,036,306.26	-1,235,733.26
应付利息		2,116,375.83	18,271,995.48
应付股利
其他应付款		868,050.60	989,427.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		322,285,528.95	367,109,605.31
非流动负债：
长期借款
应付债券		591,359,876.51	590,279,876.51
长期应付款		2,685,681.35	2,685,681.35
专项应付款		2,551,000.00	2,551,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		27,010,770.00	21,283,400.00
非流动负债合计		623,607,327.86	616,799,957.86
负债合计		945,892,856.81	983,909,563.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		868,160,000.00	434,080,000.00
资本公积		150,023,177.04	572,032,469.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		83,182,490.02	83,182,490.02
一般风险准备
未分配利润		426,244,583.12	432,358,642.35
所有者权益（或股东权益）合计		1,527,610,250.18	1,521,653,601.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,473,503,106.99	2,505,563,164.70

法定代表人：陈向东 主管会计工作负责人：陈 越 会计机构负责人：马 蔚

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		622,049,098.43	762,842,100.69
其中：营业收入	1	622,049,098.43	762,842,100.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		651,553,669.10	684,078,249.24
其中：营业成本	1	481,880,480.47	528,956,328.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	4,097,486.06	2,714,484.51
销售费用	3	20,005,625.83	20,218,037.08
管理费用	4	117,910,151.88	103,479,468.21
财务费用	5	20,407,309.57	18,943,799.26
资产减值损失	6	7,252,615.29	9,766,131.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-498,993.99	626,099.23
投资收益（损失以“－”号填列）	8	5,429,583.87	10,848,114.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,429,583.87	10,848,114.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-24,573,980.79	90,238,065.39
加：营业外收入	9	38,716,633.66	6,561,949.67
减：营业外支出	10	1,005,982.93	1,371,430.66
其中：非流动资产处置损失		29,657.14	358,386.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,136,669.94	95,428,584.40
减：所得税费用	11	2,645,626.63	9,366,223.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,491,043.31	86,062,360.81
归属于母公司所有者的净利润		10,210,291.89	85,246,397.43
少数股东损益		280,751.42	815,963.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益	12	0.01	0.098
（二）稀释每股收益	12	0.01	0.098
七、其他综合收益	13	12,164,354.44	-27,393,306.86
八、综合收益总额		22,655,397.75	58,669,053.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,374,646.33	57,853,090.57
归属于少数股东的综合收益总额		280,751.42	815,963.38

法定代表人：陈向东 主管会计工作负责人：陈 越 会计机构负责人：马 蔚

(下转23版)