保荐机构（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

特别提示

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日发布）和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“华鹏飞”或“发行人”)首次公开发行2,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]981号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)恒泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构(主承销商)”）确定本次发行价格为9.50元/股，发行数量为2,167万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为6.0975609756%，网上发行初步中签率为0.3699744006%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的16.48倍。按2012年8月10日公布的《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票433.40万股，网下最终发行数量为650.10万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1516.90万股，占本次发行数量的70%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(216.70万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配216.70万股股票。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间、以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年8月13日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市天银律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2012年8月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商对本次发行网下申购情况做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的21个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为168,809.30万元，有效申购数量为17,769.40万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为6.0975609756%，网上发行初步中签率为0.3699744006%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的16.48倍。按2012年8月10日公布的《发行公告》中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年8月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票433.40万股，网下最终发行数量为650.10万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1516.90万股，占本次发行数量的70%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为82个，起始号码为01，截止号码为82。发行人和主承销商于2012年8月14日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华鹏飞首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，每个中签号码获配216.70万股。

中签号码为：14，41，69。

四、网下申购获配情况

本次发行启动回拨机制后，网下发行向配售对象配售的股票数量为650.10万股，有效申购获得配售的网下中签率为3.6585365854%，认购倍数为27.33倍。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
1	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	650.10	216.70
2	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	650.10	216.70
3	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	650.10	216.70

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

截至2012年8月8日下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由68家询价对象统一申报的119个股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量 （万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	10.22	1,083.50
2		滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	8.00	216.7
3	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	10.00	1,083.50
4	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	10.00	1,083.50
5	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	10.00	1,083.50
6	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	10.00	1,083.50
7	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	9.88	1,083.50
8	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	9.84	1,083.50
9	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	9.80	1,083.50
10		宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	9.20	216.7
11		宝盈策略增长股票型证券投资基金	9.20	216.7
12		鸿阳证券投资基金	8.00	1,083.50
13		宝盈资源优选股票型证券投资基金	8.00	433.4
14	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	9.68	1,083.50
15		东吴证券东吴财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年2月11日）	7.50	433.4
			7.00	650.1
16	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	9.61	216.7
17		国泰保本混合型证券投资基金	9.61	216.7
18	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	9.60	650.1
			9.40	433.4
19		东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	8.00	1,083.50
20	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	9.60	650.1
21		光大证券股份有限公司自营账户	4.80	1,083.50
22	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	9.60	650.1
23	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	9.60	866.8
24	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	9.59	433.4
			9.03	650.1
25	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）	9.50	433.4
26		宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	9.50	1,083.50
27	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	9.50	650.1
			9.18	433.4
28	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	9.50	1,083.50
29	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	9.50	1,083.50
30	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	9.28	1,083.50
31	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	9.21	650.1
			9.01	433.4
32		招商安瑞进取债券型证券投资基金	9.21	650.1
			9.01	433.4
33		全国社保基金六零四组合	8.50	1,083.50
34		全国社保基金四零八组合	8.50	1,083.50
35		招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	8.50	216.7
36		招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	8.50	216.7
37		招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	8.50	216.7
38		招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	8.50	216.7
39	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	9.20	1,083.50
40	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	9.20	1,083.50

41	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	9.20	650.1
			7.00	216.7
42		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9.20	866.8
43		华夏希望债券型证券投资基金	8.50	866.8
44		华夏回报二号证券投资基金	7.00	433.4
45		华夏优势增长股票型证券投资基金	7.00	866.8
46		全国社保基金四零三组合	7.00	866.8
47		华夏回报证券投资基金	7.00	866.8
48		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	7.00	866.8
49		华夏收入股票型证券投资基金	7.00	866.8
50	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	9.11	1,083.50
51	国信证券股份有限公司	国信证券股份有限公司自营账户	9.10	1,083.50
52		国信“金理财”多策略集合资产管理计划	8.10	650.1
53		国信“金理财”6号集合资产管理计划	8.10	216.7
54	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	9.10	1,083.50
55	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	9.00	216.7
56		国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）	9.00	216.7
			7.00	433.4
57		国泰君安证券股份有限公司自营账户	8.58	1,083.50
58	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	9.00	866.8
59		南方稳健成长贰号证券投资基金	8.00	216.7
60		南方稳健成长基金	8.00	216.7
61		南方积极配置基金	8.00	216.7
62	长城基金管理有限公司	长城安心回报混合型证券投资基金	8.90	216.7
63	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	8.80	1,083.50
64	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	8.60	1,083.50
65		博时转债增强债券型证券投资基金	8.60	1,083.50
66	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	8.56	1,083.50
67	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	8.50	650.1
68	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	8.50	1,083.50
69		中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	8.00	433.4
70		中航金航2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月27日）	8.00	866.8
71	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	8.50	1,083.50
72	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	8.50	216.7
73	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	8.25	1,083.50
74		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	8.25	1,083.50
75		工银瑞信添颐债券型证券投资基金	8.25	1,083.50
76	上海紫晨投资有限公司	上海紫晨投资有限公司自有资金投资账户	8.21	216.7
			7.81	433.4
77	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	8.20	1,083.50
78		长盛同德主题增长股票型证券投资基金	8.20	1,083.50
79		长盛中信全债指数增强型债券投资基金	8.20	433.4
80		长盛积极配置债券型证券投资基金	8.20	1,083.50
81	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	8.06	650.1
82	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	8.00	216.7
83	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	8.00	1,083.50
84	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	8.00	433.4
85	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	8.00	216.7
86	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	8.00	216.7
87	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	8.00	1,083.50
88		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	7.50	866.8
89	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	7.95	1,083.50
90	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	7.95	216.7
91	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）自有资金投资账户	7.81	216.7
92	财通证券有限责任公司	金色钱塘核心动力集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	7.80	216.7
93	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	7.50	650.1
94		鹏华丰收债券型证券投资基金	7.20	1,083.50
95		鹏华信用增利债券型证券投资基金	7.20	650.1
96		鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	7.20	433.4
97	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	7.50	216.7

98	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	7.35	866.8
99		华商稳定增利债券型证券投资基金	7.35	866.8
100	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	7.26	216.7
101		富国优化增强债券型证券投资基金	7.26	216.7
102	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	7.10	1,083.50
103		兴全全球视野股票型证券投资基金	7.10	1,083.50
104		兴全可转债混合型证券投资基金	7.10	1,083.50
105		兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	7.10	1,083.50
106	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	7.10	216.7
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	7.10	650.1
108	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	7.01	650.1
109		银河创新成长股票型证券投资基金	7.01	216.7
110	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	7.00	216.7
111	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	7.00	1,083.50
112	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	7.00	216.7
113	易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	7.00	216.7
114	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	6.80	216.7
115	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	6.50	650.1
116	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	6.24	216.7
117		华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	4.80	650.1
118	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	6.15	216.7
119	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	6.00	216.7

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为7.00-10.22元/股。初步询价截止日（2012年8月8日）发行人同行业可比上市公司平均市盈率(以2011年每股收益为计算基准)为27.53倍。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：（010）66297211、66497400

联系人：靳磊、李锦芳、王爽、李路

发行人：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

2012年8月15日