证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2012-032
浙江万里扬变速器股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法做出保证或存在异议；
3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
5、公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 万里扬 | |
| A股代码 | 002434 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 胡春荣 | 张雷刚 |
| 联系地址 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 |
| 电话 | 0579-82216776 | 0579-82216776 |
| 传真 | 0579-82216776 | 0579-82216776 |
| 电子信箱 | hcr@zjwly.com | gang851221@163.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,749,547,588.22 | 2,677,283,542.70 | 2.7% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,879,937,000.35 | 1,861,758,113.77 | 0.98% |
| 股本（股） | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | 0% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.53 | 5.48 | 0.91% |
| 资产负债率（%） | 28.97% | 27.82% | 1.15% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 874,429,250.49 | 426,632,811.84 | 104.96% |
| 营业利润（元） | 61,318,584.90 | 69,569,415.44 | -11.86% |
| 利润总额（元） | 62,119,256.18 | 73,969,235.46 | -16.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,178,886.58 | 64,511,621.08 | -19.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,883,398.54 | 54,845,477.00 | -7.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.77% | 3.57% | -0.8% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.7% | 3.04% | -0.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,313,980.86 | -36,404,994.29 | -139.32% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.04 | -0.21 | -119.05% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 471,687.88 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 78,800.16 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 745,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 1,295,488.04 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 237,422,826 | 69.83% | -4,456.5 | -4,456.5 | 237,418,369.5 | 69.83% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 130,050,000 | 38.25% | 130,050,000 | 38.25% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 130,050,000 | 38.25% | 130,050,000 | 38.25% | |||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 107,355,000 | 31.57% | 107,355,000 | 31.57% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 107,355,000 | 31.57% | 107,355,000 | 31.57% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 17,826 | 0.01% | -4,456.5 | -4,456.5 | 13,369.5 | 0.01% | |||
| 二、无限售条件股份 | 102,577,174 | 30.17% | 4,456.5 | 4,456.5 | 102,581,630.5 | 30.17% | |||
| 1、人民币普通股 | 102,577,174 | 30.17% | 4,456.5 | 4,456.5 | 102,581,630.5 | 30.17% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 340,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 340,000,000.00 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 17,728 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万里扬集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.08% | 112,455,000 | 112,455,000 | ||
| 香港利邦实业有限公司 | 境外法人 | 31.58% | 107,355,000 | 107,355,000 | ||
| 金华市众成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.18% | 17,595,000 | 17,595,000 | ||
| 金华市德瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.18% | 17,595,000 | 0 | ||
| 薛凤勤 | 境内自然人 | 0.39% | 1,333,682 | 0 | ||
| 王悦 | 境内自然人 | 0.37% | 1,269,100 | 0 | ||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.23% | 781,502 | 0 | ||
| 孙菊华 | 境内自然人 | 0.22% | 735,100 | 0 | ||
| 许海 | 境内自然人 | 0.21% | 725,906 | 0 | ||
| 王金楠 | 境内自然人 | 0.19% | 634,100 | 0 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 金华市德瑞投资有限公司 | 17,595,000 | A股 | 17,595,000 | |||
| 薛凤勤 | 1,333,682 | A股 | 1,333,682 | |||
| 王悦 | 1,269,100 | A股 | 1,269,100 | |||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 781,502 | A股 | 781,502 | |||
| 孙菊华 | 735,100 | A股 | 735,100 | |||
| 许海 | 725,906 | A股 | 725,906 | |||
| 王金楠 | 634,100 | A股 | 634,100 | |||
| 郭丽莎 | 544,224 | A股 | 544,224 | |||
| 李敏 | 508,200 | A股 | 508,200 | ||
| 北京正达联合投资有限公司 | 500,050 | A股 | 500,050 | ||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 1、公司前十名股东中：实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司52%股权，持有金华市众成投资有限公司69.41%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 | ||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 黄河清 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 吴月华 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 黄仁兴 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 胡春荣 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 吴妙贞 | 董事、财务总监 | 17,826 | 0 | 0 | 17,826 | 13,369.5 | 0 | 无变动 |
| 任华林 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 俞小莉 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 徐萍平 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 吕岚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 吴羽飞 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 钱寿光 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 徐小勤 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 葛晓明 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 袁德功 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
| 张秋贵 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无变动 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 汽车零部件制造 | 806,465,915.81 | 641,087,933.44 | 20.51% | 89.96% | 98.28% | -3.33% |
| 农业装备零部件制造 | 49,669,156.73 | 38,036,233.08 | 23.42% | |||
| 工程机械零部件制造 | 10,530,144.93 | 10,038,084.62 | 4.67% | |||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 轻卡变速器 | 254,735,533.58 | 206,335,782.20 | 19% | 88.02% | 97.29% | -3.81% |
| 中卡变速器 | 420,922,637.15 | 340,069,503.49 | 19.21% | 76.55% | 80.41% | -1.73% |
| 重卡变速器 | 11,445,000.56 | 8,757,706.67 | 23.48% | -54.05% | -52.49% | -2.51% |
| 客车变速器 | 228,290.48 | 204,044.28 | 10.62% | 155.35% | 177.2% | -7.04% |
| 农机变速器 | 92,184,774.93 | 70,594,344.98 | 23.42% | |||
| 工程机械驱动桥、变矩器 | 19,543,698.83 | 18,630,446.58 | 4.67% | |||
| 轿车变速器 | 22,932,491.42 | 20,357,432.47 | 11.23% | |||
| 配件 | 44,672,790.52 | 24,212,990.47 | 45.8% | 74.07% | 106.2% | -8.44% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，产品毛利率与上年同期相比没有大幅波动。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国内销售 | 866,629,688.52 | 104.13% |
| 国外销售 | 35,528.95 |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 121,650.41 | 本报告期投入募集资金总额 | 11,352.72 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 75,555.92 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产28万台汽车变速器投资项目 | 否 | 58,033 | 58,033 | 3,414.28 | 33,459.22 | 57.66% | 2014年06月30日 | 922.28 | 否 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 4,011 | 4,011 | 0 | 30.4 | 0.76% | 2013年06月30日 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 62,044 | 62,044 | 3,414.28 | 33,489.62 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 年产50万台乘用车变速器项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 499.23 | 7,059.89 | 35.3% | 2013年12月31日 | 否 | ||
| 增资及购买股权 | 否 | 13,167.2 | 13,167.2 | 0 | 8,567.2 | 65.06% | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 19,439.21 | 19,439.21 | 19,439.21 | 19,439.21 | 100% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 59,606.41 | 59,606.41 | 19,938.44 | 42,066.3 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 121,650.41 | 121,650.41 | 23,352.72 | 75,555.92 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “年产28万台汽车变速器投资项目”因尚未达产以及汽车整体市场行情原因，未达到计划进度和预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司超额募集资金共计59,606.41万元。2010年使用超募资金中的7,000万元偿还银行贷款；经2010年董事会和临时股东大会决议，同意公司使用超募资金中的20,000万元投入建设年产50万台乘用车变速器项目，2010年该项目已使用2,014.40万元。2011年使用情况：“年产50万台乘用车变速器项目”使用4,546.26万元；根据第二届董事会第二次会议决议，公司使用超募资金4,600万元增资控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司；根据第二届董事会第四次会议决议通过，使用超募资金4,675.20万元收购并增资台州吉利发达汽车变速器有限公司；根据第二届董事会第五会议决议通过，使用超募资金3,892万元增资全资子公司金华万里扬机械制造有限公司。2012年1-6月使用情况：“年产50万台乘用车变速器项目”使用499.23万元；根据第二届董事会第六次会议，公司使用剩余超募资金19,439.21万元及超募资金账户产生的利息永久性补充公司流动资金。 截至2012年6月30日，补充流动资金项目已经履行完毕，年产50万台乘用车变速器项目正在进行中，除增资控股子公司山东临沂临工汽车桥箱有限公司外，其他股权收购及增资事项均已履行完毕。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司第一届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2011年1月6日将5,000万元资金归还募集资金专用账户。 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过继续使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为2011年1月12日起至2011年7月11日止。公司于2011年7月7日将5,000万元全部归还到募集资金专户。 公司第一届董事会第二十八次会议审议通过继续使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司已于2011年9月6日将5,000万元资金归还募集资金专户。 公司第二届董事会第二次会议审议通过使用超募资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限为2011年9月13日至2012年3月12日止。公司已于2012年3月6日将12,000万元归还募集资金专户。 公司第二届董事会第六次会议审议通过使用剩余超募资金19,439.21万元及超募资金账户产生的利息永久性补充公司流动资金。截至2012年6月30日，补充流动资金项目已经履行完毕。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：公司超募资金59,606.41万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截至本期末，全部超募资金已确定项目具有相关资金使用计划。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20% | 至 | 0% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,464.06 | 至 | 8,080.08 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,800,766.55 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 国内汽车市场增速放缓，对公司经营业绩产生一定的影响。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 潍坊帅克机械有限公司 | 1,000 | 2012年03月19日 | 538.8 | 保证 | 2012.3.19-2013.3.18 | 否 | 否 | |||
| 潍坊帅克机械有限公司 | 2,000 | 2012年03月05日 | 1,077.6 | 保证 | 2012.3.5-2013.3.5 | 否 | 否 | |||
| 潍坊帅克机械有限公司 | 1,600 | 2012年04月26日 | 862.08 | 保证 | 2012.4.26-2013.4.25 | 否 | 否 | |||
| 潍坊帅克机械有限公司 | 2,000 | 2011年08月24日 | 1,077.6 | 保证 | 2011.8.24-2012.7.27 | 否 | 否 | |||
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 4,000 | 2011年07月29日 | 2,155.2 | 保证 | 2011.7.29-2012.7.29 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 1,000 | 2012年05月23日 | 538.8 | 保证 | 2012.5.23-2013.5.23 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 1,000 | 2012年02月20日 | 538.8 | 保证 | 2012.2.20-2013.2.19 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 775 | 2012年04月24日 | 417.57 | 保证 | 2012.4.24-2012.10.24 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 2,000 | 2012年05月31日 | 1,077.6 | 保证 | 2012.5.31-2012.11.30 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 3,000 | 2012年04月28日 | 1,616.4 | 保证 | 2012.4.28-2013.2.19 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 500 | 2012年03月23日 | 269.4 | 保证 | 2012.3.23-2012.9.23 | 否 | 否 | |||
| 山东天宝化工有限公司 | 500 | 2012年05月17日 | 269.4 | 保证 | 2012.5.17-2013.5.17 | 否 | 否 | |||
| 山东美丽石材有限公司 | 600 | 2012年04月20日 | 323.28 | 保证 | 2012.4.20-2013.4.20 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 13,975 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 7,529.73 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 19,975 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 10,762.53 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 13,975 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 7,529.73 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 19,975 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 10,762.53 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 5.78% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、股东 | 公司实际控制人黄河清、吴月华，股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份；公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的25%。 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年05月14日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、财通证券 | 国内外汽车行业发展状况、公司生产经营情况 |
| 2012年05月31日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 齐鲁证券 | 国内汽车行业发展状况、公司生产经营情况、公司募投项目建设情况 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江万里扬变速器股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 809,250,464.01 | 862,228,116.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收票据 | 405,566,214.13 | 230,869,744.95 | |
| 应收账款 | 301,628,876.98 | 272,772,730.27 | |
| 预付款项 | 80,255,538.30 | 97,305,751.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 4,620,204.36 | 5,345,314.68 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 11,664,471.87 | 10,332,210.57 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 390,914,178.47 | 480,619,261.13 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 2,003,899,948.12 | 1,959,473,129.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 31,409,549.00 | 31,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产 | 585,940,083.76 | 562,671,996.53 | |
| 在建工程 | 20,454,645.96 | 14,198,233.49 | |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 无形资产 | 98,735,442.90 | 100,832,264.77 | |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 商誉 | 6,445,522.66 | 6,445,522.66 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,662,395.82 | 2,662,395.82 | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动资产合计 | 745,647,640.10 | 717,810,413.27 | |
| 资产总计 | 2,749,547,588.22 | 2,677,283,542.70 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 152,700,000.00 | 154,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付票据 | 244,898,990.62 | 179,255,227.47 | |
| 应付账款 | 326,421,415.61 | 346,429,194.41 | |
| 预收款项 | 16,860,775.41 | 6,864,429.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,607,248.31 | 4,082,932.33 | |
| 应交税费 | 7,586,183.63 | 4,552,418.22 | |
| 应付利息 | 0.00 | 378,655.89 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 6,395,216.33 | 6,146,550.86 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 13,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | -762,000.02 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 760,707,829.89 | 715,509,408.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,750,000.00 | 12,500,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期应付款 | 16,880,000.00 | 13,500,000.00 | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 35,830,000.00 | 29,200,000.00 | |
| 负债合计 | 796,537,829.89 | 744,709,408.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 340,000,000.00 | 340,000,000.00 | |
| 资本公积 | 1,078,136,866.15 | 1,078,136,866.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,001,256.89 | 51,001,256.89 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 410,798,877.31 | 392,619,990.73 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,879,937,000.35 | 1,861,758,113.77 | |
| 少数股东权益 | 73,072,757.98 | 70,816,020.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,953,009,758.33 | 1,932,574,134.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,749,547,588.22 | 2,677,283,542.70 |
法定代表人：黄河清 主管会计工作负责人：吴妙贞 会计机构负责人：施宇琼
（下转A83版）