证券代码：600350 证券简称： 山东高速 编号：临2012-022

  山东高速股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第二十四次会议（临时）于2012年8月15日（周三）上午9:00在公司十一楼会议室召开，会议通知于2012年8月9日以专人送达及电子邮件方式发出。会议由董事长孙亮先生主持。本次会议应到董事11人，实到董事10人，董事李航授权副董事长王化冰代为行使表决权并签署相关文件。公司监事会主席崔志民先生、监事张宜人先生、周亮先生，以及公司党委副书记、纪委书记赵增生先生和相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于投资青岛深蓝广场项目的议案。

  青岛深蓝广场项目西临八大关风景区，北接香港路中央商务区和在建地铁M2号线湛山站，东距市政府约1公里，南临浮山湾，周边配套成熟，拥有稀缺海景资源。项目占地约52.35亩，总建筑面积35.5万㎡，拟建集商业、办公、住宅、酒店为一体的城市综合体，由3栋超高层及商业裙楼组成，其中1栋为青岛第一高楼（327米），预计总投资97.6亿元，已完成投资约42亿元。

  项目用地于2010年2月由绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”）摘得，并设立青岛绿城华景置业有限公司（简称“青岛华景”，注册资金3.8亿元）进行项目开发，土地出让金已缴清，规划方案已获市规划局原则同意，后续资金到位后即可开工建设。

  会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与绿城集团签署合作协议，由投资公司收购青岛华景60%的股权，绿城集团拟通过杭州绿华投资管理有限公司（以下简称“绿华公司”）持有剩余青岛华景40%股权。

  鉴于投资公司自有资金不足，会议同意公司向其增加注册资本28亿元，其中2.28亿元用于支付上述股权转让款；9.72亿元用于按持股60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向山东高速潍莱公路有限公司增资的议案。

  山东高速潍莱公路有限公司（以下简称“潍莱公司”）是公司全资子公司，主要负责潍莱高速公路的运营管理。截至2012年6月30日，潍莱公司资产总额为156,780.84万元，净资产24,753.88万元，资产负债率84.21%。潍莱公司债务负担较重，经营存在较大困难。

  为优化潍莱公司资产负债结构，满足潍莱公司经营发展需要，会议决定公司向潍莱公司增资5亿元。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2012年8月17日

  证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2012-023

  山东高速股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内1容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：青岛深蓝广场项目

  ● 投资金额和比例：

  公司拟向全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）增资28亿元；投资公司以2.28亿元收购青岛绿城华景置业有限公司（以下简称“青岛华景”）60%的股权，向青岛华景增加注册资本9.72亿元，参与投资青岛深蓝广场项目。

  ● 投资期限：长期投资

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  （1）公司向全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）增资28亿元，使其注册资本增加到40亿元。

  （2）投资公司与绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”）签署合作协议，以2.28亿元收购青岛华景60%的股权，绿城集团通过杭州绿华投资管理有限公司（以下简称“杭州绿华”）持有剩余40%股权。同时，投资公司向青岛华景增加注册资本9.72亿元，参与投资青岛深蓝广场项目。

  2、董事会审议情况

  2012年8月15日，第四届董事会第二十四次会议（临时）在公司十一楼会议室召开，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资青岛深蓝广场项目的议案》。会议决定，由投资公司收购青岛华景60%的股权，绿城集团通杭州绿华持有青岛华景剩余40%股权。鉴于投资公司自有资金不足，会议同意公司向其增加注册资本28亿元，其中2.28亿元用于支付上述股权转让款；9.72亿元用于按持股60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。

  3、根据《公司章程》规定，本次投资无须经过公司股东大会审议批准，但需根据有关规定报山东省国有资产监督管理委员会履行相关程序。

  二、投资协议主体的基本情况

  名称：绿城房地产集团有限公司

  企业类型：外商独资企业

  注册地：浙江省杭州市

  法定代表人：寿柏年

  注册资本：捌亿玖仟伍佰万人民币

  经营范围：房地产开发、经营、管理。

  三、投资标的的基本情况

  名称：青岛绿城华景置业有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地：山东省青岛市

  法定代表人：寿柏年

  注册资本： 叁亿捌仟万

  经营范围：一般经营项目：在政府批准的地块内从事房地产开发经营、物业管理；货物及技术进出口，酒店管理，餐饮管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

  四、投资项目的基本情况

  青岛深蓝广场项目西临八大关风景区，北接香港路中央商务区和在建地铁M2号线湛山站，东距市政府约1公里，南临浮山湾，周边配套成熟，拥有稀缺海景资源。项目占地约52.35亩，总建筑面积35.5万㎡，拟建集商业、办公、住宅、酒店为一体的城市综合体，由3栋超高层及商业裙楼组成，其中1栋为青岛第一高楼（327米），预计总投资97.6亿元，已完成投资约42亿元。

  项目用地于2010年2月由绿城集团摘得，并设立青岛华景（注册资本3.8亿元）进行项目开发，土地出让金已缴清，规划方案已获青岛市规划局原则同意，后续资金到位后即可开工建设。

  五、对外投资对上市公司的影响

  1、对外投资的资金来源安排

  本次投资由公司利用自有资金向投资公司增资28亿元；投资公司以2.28亿元收购青岛华景60%的股权，按持股60%比例向青岛华景增加注册资本9.72亿元，参与投资青岛深蓝广场项目。

  2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

  本次投资实施后，将增加公司的长期投资，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

  六、对外投资的风险分析

  受宏观调控影响，房地产行业市场风险依然存在。

  通过对项目周边市场及配套情况充分调研，综合来看，项目区域成熟，拥有青岛市核心区较为稀缺的海景资源；住宅部分土地（约占35%）使用期限70年,高于周边同类楼盘（50年）；绿城集团在高端住宅类产品的营造、销售方面品牌影响力大，从而使项目本身具备一定的竞争优势，抗风险能力强。

  七、备查文件目录

  1、山东高速第四届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司董事会

  2012年8月17日