芜湖亚夏汽车股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-051

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事杨庆梅、独立董事王玉春因公出差，分别委托董事周晖、独立董事孙昌兴出席并代为行使表决权，其他董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	亚夏汽车
A股代码	002607
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 林	王海峰
联系地址	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事会秘书办公室	安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城证券事务部
电话	0553-2876077	0553-2871309
传真	0553-2876077	0553-2876077
电子信箱	board@yaxia.com	board@yaxia.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,826,694,934.17	1,663,488,218.62	9.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	828,005,005.47	800,883,955.56	3.39%
股本（股）	176,000,000.00	88,000,000.00	100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.7	9.1	-48.35%
资产负债率（%）	54.4%	51.86%	2.54%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,884,090,885.33	1,653,977,143.56	13.91%
营业利润（元）	49,136,349.77	67,097,428.23	-26.77%
利润总额（元）	71,485,236.66	68,198,654.63	4.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,521,049.91	50,254,474.80	6.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,761,611.41	49,525,213.21	-25.77%
基本每股收益（元/股）	0.3	0.38	-21.05%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.38	-21.05%
加权平均净资产收益率（%）	6.47%	17.34%	-10.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.44%	17.09%	-12.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-166,561,611.77	-92,564,638.53	-79.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.95	-1.05	9.52%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内，公司经2011年年度股东大会审议批准，实施了资本公积转增股本方案，即以公司原总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至17,600万股。根据企业会计准则的相关规定,企业在派发股票股利和公积金转增时，为了保持会计指标的前后可比性，同时调整了上年同期数，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。归属上市公司股东的每股净资产较上年同期下降48.35%，系上述实施公积金转增股本所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,444,661.87
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,650,151.96
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	254,073.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-5,589,448.39
合计	16,759,438.50	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,000,000	75%			66,000,000		66,000,000	132,000,000	75%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	66,000,000	75%			66,000,000		66,000,000	132,000,000	75%
其中：境内法人持股	28,885,000	32.82%			28,885,000		28,885,000	57,770,000	32.82%
境内自然人持股	37,115,000	42.18%			37,115,000		37,115,000	74,230,000	42.18%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	22,000,000	25%			22,000,000		22,000,000	44,000,000	25%
1、人民币普通股	22,000,000	25%			22,000,000		22,000,000	44,000,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	88,000,000.00	100%			88,000,000		88,000,000	176,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		5,301
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
安徽亚夏实业股份有限公司		23.14%	40,730,000	40,730,000
周夏耘		12.27%	21,600,000	21,600,000
周晖		11.25%	19,800,000	19,800,000
世纪方舟投资有限公司		8.18%	14,400,000	14,400,000	质押	14,400,000
周丽		7.5%	13,200,000	13,200,000
汪杰宁		4.77%	8,400,000	8,400,000
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		1.95%	3,427,234
上海紫晨投资有限公司		1.5%	2,640,000	2,640,000
陈海啸		1.48%	2,600,000	2,600,000	质押	2,600,000
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期		1.23%	2,160,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		3,427,234		A股	3,427,234
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期		2,160,000		A股	2,160,000
中国银行－华夏回报二号证券投资基金		1,772,596		A股	1,772,596
山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托		1,640,000		A股	1,640,000
全国社保基金六零一组合		1,437,473		A股	1,437,473
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		1,200,000		A股	1,200,000
余临		912,100		A股	912,100
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		854,560		A股	854,560
叶栋华		750,000		A股	750,000
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金		600,000		A股	600,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
周夏耘	董事长	10,800,000	10,800,000	0	21,600,000	21,600,000	0	资本公积金转股
周晖	总经理	9,900,000	9,900,000	0	19,800,000	19,800,000	0	资本公积金转股
肖美荣	副总经理	190,000	190,000	0	380,000	380,000	0	资本公积金转股
徐晓华	董事	30,000	30,000	0	60,000	60,000	0	资本公积金转股
汪杰宁	董事	4,200,000	4,200,000	0	8,400,000	8,400,000	0	资本公积金转股
杨庆梅	董事	0	0	0	0	0	0
胡达沙	独立董事	0	0	0	0	0	0
王玉春	独立董事	0	0	0	0	0	0
孙昌兴	独立董事	0	0	0	0	0	0
叶正贵	监事	60,000	60,000	0	120,000	120,000	0	资本公积金转股
曹应宏	监事	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金转股
余星	监事	0	0	0	0	0	0
方程		100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金转股
李林	董事会秘书	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	资本公积金转股
邹则清	财务总监	100,000	100,000	0	200,000	200,000	0	公积金转股

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
商品流通	1,842,512,556.45	1,725,004,965.67	6.38%	13.22%	15.28%	-1.67%
服务	33,029,159.42	13,931,557.41	57.82%	56.17%	33.48%	7.17%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
汽车销售	1,665,156,454.31	1,608,002,229.76	3.43%	12.28%	14.6%	-1.95%
维修及配件	177,356,102.14	117,002,735.91	34.03%	22.84%	25.53%	-1.41%
驾驶员培训	25,119,950.51	12,331,476.19	50.91%	61.41%	32.02%	10.93%
经纪服务	7,909,208.91	1,600,081.22	79.77%	41.6%	45.93%	-0.6%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内受汽车销售市场增速放缓的影响，汽车销售市场竞争激烈，整车降价销售较为普遍，受此影响上半年公司汽车销售毛利率较上年同期下降幅度36.26%；而汽车驾驶员培训毛利率较上年同比增长幅度27.33%，主要是公司报告期内驾校教练车油改气致成本有所下降，另一方面是行业规范了驾培收费所致。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
合肥区域	189,279,650.14	9.87%
巢湖区域	132,961,566.05	-3.36%
芜湖区域	1,015,064,667.93	13.54%
宣城区域	389,478,154.16	16.58%
黄山区域	87,792,700.92	3.97%
滁州区域	29,238,503.49
其他区域	31,726,473.18	21.24%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			44,554.67			本报告期投入募集资金总额	91.95
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			1,654			已累计投入募集资金总额	40,483.95
累计变更用途的募集资金总额比例			3.71
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
芜湖广汽丰田汽车4S店子项目	否	2,530	2,530		2,530	100%	2011年12月13日	75.62	是	否
芜湖瑞麒?威麟汽车4S店子项目	否	2,155	2,155		2,155	100%	2011年12月31日	-13.48	否	否
芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目	否	1,364	1,364		1,364	100%	2012年12月31日	-16.96	否	否
宣城一汽大众汽车4S 店子项目	是	1,654	1,654		1,654	100%	2012年12月31日	-64.87	否	否
黄山北京现代汽车4S 店子项目	否	1,468	1,468		1,468	100%	2011年12月31日	17.74	是	否
黄山东风日产汽车4S 店子项目	否	1,621	1,621		1,621	100%	2011年12月31日	29.92	是	否
汽车用品中心项目	否	1,647	1,647	91.95	91.95	5.56%			不适用	否
信息化建设项目	否	2,470	2,470	0	0	0%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	14,909	14,909	91.95	10,883.95	-	-	27.97	-	-
超募资金投向
对外投资（合肥东风日产店）		2,600	2,600	0	2,600	100%	2012年12月31日	-78.55	否	否
对外投资（芜湖东风日产启辰店）		1,000	1,000	0	1,000	100%	2012年12月07日	-10.8	否	否
对外投资（宣城上海大众店）		1,800	1,800	0	1,800	100%	2012年06月30日	134.5	是	否
对外投资（宣城驾校）		1,800	1,800	0	1,800	100%	2012年06月30日	108.81	是	否
归还银行贷款（如有）	-	11,500	11,500	0	11,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,900	10,900	0	10,900	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	29,600	29,600	0	29,600	-	-	153.96	-	-
合计	-	44,509	44,509	91.95	40,483.95	-	-	181.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	芜湖东风雪铁龙、宣城一汽大众、合肥东风日产、芜湖东风日产启辰及芜湖瑞麒?威麟汽车4S店的收益未达预期，主要原因是新建店处于筹建期或运营初期，尚未步入正常经营阶段，人员薪酬及开办费用较大。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年9月8日，经公司第二届董事会第九次会议审议及公司2011年第二次临时股东大会批准，用募集资金超额部分归还银行贷款11,500万元，补充公司流动资金10,900万元以及对外投资7200万元投资于公司主营业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的华普天健审字[2011] 4517 号《芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》并经公司2011年8月19日第二届董事会第八次会议审议，公司用自筹资金置换先期投入募投项目资金为6,734.80万元。截止2011年底，已经全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
	汽车用品项目截至2012年6月30日募集资金余额为1,573万元。该项目未使用的主要原因是该项目对公司现有产能不足的补充及与品牌乘用车销售服务网络建设项目的配套服务。该项目为公司所在的芜湖地区4S店提供汽车用品及施工服务，为公司其他区域4S店提供汽车用品批发、配送服务。该项目目前固定资产正在筹建中，尚未支付固定资产的投资款项。 信息化建设项目截至2012年6月30日募集资金余额为2,496万元。该项目未使用的原因是目前该项目实施需进行深入调研、统筹规划、流程改造；同时因该项目需分步实施、分期付款，募集资金的投资跨期较长，使用效率相对较低，目前尚未支付该项目的投资款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
宣城一汽大众品牌轿车4S店	宣城瑞麒?威麟品牌轿车4S店	1,654	0	1,654	100%	2012年12月31日	-64.87	否
合计	--	1,654	0	1,654	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司在宣城的募投项目之一--宣城瑞麒?威麟汽车4S店子项目，因该品牌轿车4S店目前在宣城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌4S店代理权，2011年9月25日，经公司2011年第二次临时股东大会批准将宣城瑞麒?威麟汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目，并于2011年9月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			宣城一汽大众品牌轿车4S店的收益未达预期，主要原因是新建店处于筹建期或运营初期，尚未步入正常经营阶段，人员薪酬及开办费用较大。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,143.28	至	9,286.26
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	71,432,792.91
业绩变动的原因说明	①认真贯彻落实公司年中营销大会精神，制定强有力的具体管控措施和整合计划，对年度经营目标任务进行层层分解，落实到人，并结合绩效挂钩体系，确保年度经营目标的全面完成；②安徽乘用车市场潜力较大，刚性需求依然存在；③汽车厂家为保护经销商的利益，给予了较年初更好的返利政策；④政府鼓励政策不断出台，有助于恢复市场信心，下半年国内乘用车市场将逐步回暖；⑤公司并购业务有望取得新突破。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	650		2011年12月01日	650	抵押	1年	否		是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	325		2011年12月01日	325	抵押	1年	否		是
宣城亚腾汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	240		2011年12月06日	240	抵押	1年	否		是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012年05月08日	1,000		2011年08月11日	1,000	抵押	1年	否		是
芜湖亚凯汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2012年03月08日	1,000	保证	1年	否		是
宣城亚本汽车销售服务有限责任公司	2012年05月08日	448.5		2012年06月13日	448.5	抵押	1年	否		是
黄山亚晖汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	299		2012年06月26日	299	抵押	1年	否		是
巢湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2012年02月22日	1,000	保证	1年	否		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2011年07月15日	1,000	保证	1年	否		是
黄山亚翔汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2011年07月15日	1,000	保证	1年	否		是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012年05月08日	1,200		2011年12月08日	1,200	保证	1年	否		是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,900		2011年12月08日	1,900	抵押	1年	否		是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,200		2011年12月08日	1,200	保证	1年	否		是
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	500		2011年11月16日	500	抵押	1年	否		是
宣城亚通汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	500		2012年06月07日	500	抵押	1年	否		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	3,000		2012年05月18日	3,000	保证	1年	否		是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2,000		2012年03月09日	2,000	保证	1年	否		是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012年05月08日	3,000		2012年05月09日	3,000	保证	1年	否		是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2,000		2011年07月21日	2,000	保证	1年	否		是
宣城亚众汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	939.52		2009年12月23日	939.52	保证	1年	否		是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,069.36		2007年03月09日	1,069.36	保证	1年	否		是
宣城亚通汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	613.12		2009年02月06日	613.12	保证	1年	否		是
巢湖亚景汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	437.23		2008年08月22日	437.23	保证	1年	否		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,400		2012年04月12日	1,400	抵押	1年	否		是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012年05月08日	600		2011年12月06日	600	抵押	1年	否		是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2012年02月23日	1,000	抵押	1年	否		是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012年05月08日	500		2012年02月23日	500	抵押	1年	否		是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,800		2012年04月10日	1,800	抵押	1年	否		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,800		2012年03月07日	1,800	抵押	1年	否		是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,500		2012年06月26日	1,500	抵押	6个月	否		是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,500		2012年06月26日	1,500	抵押	6个月	否		是
芜湖福兆汽车销售有限公司	2012年05月08日	5,000		2011年08月10日	3,378.75	质押	1年	否		是
宣城亚悦汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,875		2011年08月23日	3,160	质押	1年	否		是
黄山亚骐汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2,000		2012年01月26日	969	质押	1年	否		是
宣城亚绅汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2011年09月09日	1,120	质押	1年	否		是
合肥亚驰汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	3,000		2012年03月15日	736	质押	1年	否		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2300		2011年04月08日	2300	抵押	1年	是		是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1000		2011年01月04日	1000	抵押	1年	是		是
芜湖亚夏轿车销售服务有限公司	2012年05月08日	800		2012年03月18日	800	抵押	1年	是		是
芜湖亚夏汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,500		2011年10月13日	1,500	保证	1年	是		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	2,000		2011年06月02日	2,000	保证	1年	是		是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012年05月08日	600		2011年01月05日	600	抵押	1年	是		是
安徽亚迪汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,800		2011年04月08日	1,800	保证	1年	是		是
芜湖亚东汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2011年03月03日	1,000	抵押	1年	是		是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,000		2011年06月24日	1,000	保证	1年	是		是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,500		2011年01月28日	1,500	抵押	6个月	是		是
芜湖亚夏汽车服务有限责任公司	2012年05月08日	400		2011年04月25日	400	抵押	1年	是		是
芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司	2012年05月08日	1,200		2011年06月14日	1,200	抵押	1年	是		是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		150,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		59,885.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		63,396.73			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		44,785.48
公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		150,000			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		59,885.48
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		63,396.73			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		44,785.48
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					53.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					32,808.11
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					41,685.23
上述三项担保金额合计（C+D+E）					41,685.23
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	周夏耘、周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何嘉珂、周哈雷、王维、汪杰宁、安徽亚夏实业股份有限公司、世纪方舟投资有限公司、公司董事、监事、高管	（5）关于避免同业竞争的承诺：为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人周夏耘承诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2、不投资控股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；如果未来拟从事的业务可能与公司存在同业竞争，将本着公司优先的原则与公司协商解决。 （6）实际控制人周夏耘先生就避免关联交易问题，承诺如下：①、除已经向相关中介机构披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；②、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。③、本人承诺不利用发行人控股股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。	报告期内，承诺人均严格遵守了所作出的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	凯基证券	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	招商证券	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	财通基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中欧基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	江苏恒道投资	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	安信基金	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	江苏高科技投资集团	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	江苏鸿图国际集团中锦控股有限公司	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	人保资产	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	北京京富融源投资	了解公司经营情况
2012年02月09日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	浙商证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	光大证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	海通证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	农银汇理基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	星石投资	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	恒泰证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中银基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	博时基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东海证券	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	汇丰晋信基金	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	上海泓湖投资管理公司	了解公司经营情况
2012年02月16日	公司二楼会议室	实地调研	机构	爱建证券	了解公司经营情况
2012年05月17日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东兴证券	了解公司经营情况
2012年05月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	了解公司经营情况
2012年05月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	华鑫证券有限责任公司	了解公司经营情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 芜湖亚夏汽车股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		338,741,643.79	493,416,726.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		12,552,655.88	9,402,125.02
预付款项		272,025,558.40	203,073,827.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		14,954,493.35	12,231,011.00
买入返售金融资产
存货		588,105,696.81	420,743,667.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,226,380,048.23	1,138,867,357.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		4,014,002.45	4,010,462.89
投资性房地产		5,129,725.63	5,188,757.47
固定资产		315,241,801.21	262,853,557.17
在建工程		22,776,365.45	22,289,030.03
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		249,388,154.37	226,393,467.28
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		432,830.75	601,348.73
递延所得税资产		3,332,006.08	3,284,237.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		600,314,885.94	524,620,860.73
资产总计		1,826,694,934.17	1,663,488,218.62
流动负债：
短期借款		434,936,110.29	232,468,381.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		404,536,600.00	473,751,340.00
应付账款		16,999,378.05	24,346,156.68
预收款项		64,848,506.57	44,388,753.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		9,311,486.15	10,114,695.66
应交税费		-18,800,656.34	170,758.81
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		29,808,503.98	21,364,177.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		960,639,928.70	825,604,263.06
非流动负债：
长期借款		32,400,000.00	36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债
其他非流动负债		750,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		33,150,000.00	37,000,000.00
负债合计		993,789,928.70	862,604,263.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积		381,561,023.57	469,561,023.57
减：库存股
专项储备
盈余公积		24,640,108.48	24,640,108.48
一般风险准备
未分配利润		245,803,873.42	218,682,823.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		828,005,005.47	800,883,955.56
少数股东权益		4,900,000.00
所有者权益（或股东权益）合计		832,905,005.47	800,883,955.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,826,694,934.17	1,663,488,218.62