四川科伦药业股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 科伦药业 | |
A股代码 | 002422 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 熊鹰 | 黄新 |
联系地址 | 成都市青羊区百花西路36号 | 成都市青羊区百花西路36号 |
电话 | (028)82860678 | (028)82860678 |
传真 | (028)86132515 | (028)86132515 |
电子信箱 | eagle@kelun.com | sherry@kelun.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 13,743,169,239.00 | 10,465,372,412.00 | 31.32% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 8,174,651,114.00 | 7,836,954,542.00 | 4.31% |
股本(股) | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 17.03 | 16.33 | 4.29% |
资产负债率(%) | 38.74% | 24.22% | 14.52% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 2,775,582,920.00 | 2,311,450,599.00 | 20.08% |
营业利润(元) | 494,296,002.00 | 458,887,597.00 | 7.72% |
利润总额(元) | 535,051,743.00 | 476,111,941.00 | 12.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 461,869,380.00 | 410,366,250.00 | 12.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 427,645,211.00 | 396,210,773.00 | 7.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.96 | 0.85 | 12.94% |
稀释每股收益(元/股) | 0.96 | 0.85 | 12.94% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.73% | 5.73% | 0% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.31% | 5.54% | -0.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,363,962.00 | 192,451,861.00 | 124.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.9 | 0.4 | 125% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -1,012,577.00 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 39,089,659.00 | 企业技术创新补贴、政府奖励及技术改造基金等 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -105,474.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,339,191.00 | 报告期新增联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,660,532.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -173,574.00 | |
所得税影响额 | -6,252,524.00 | |
合计 | 34,224,169.00 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 19,337 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
刘革新 | 境内自然人 | 25.81% | 123,874,560 | 123,874,560 | ||
潘慧 | 境内自然人 | 10.56% | 50,686,650 | 38,014,987 | 质押 | 38,000,000 |
刘绥华 | 境内自然人 | 7.55% | 36,223,110 | 36,223,110 | 质押 | 34,000,000 |
程志鹏 | 境内自然人 | 5.28% | 25,343,640 | 19,007,730 | ||
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.88% | 13,826,404 | |||
新希望集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.11% | 10,125,000 | |||
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.06% | 9,886,349 | |||
刘亚蜀 | 境内自然人 | 1.58% | 7,602,840 | 7,602,840 | ||
尹凤刚 | 境内自然人 | 1.58% | 7,602,840 | 7,602,840 | ||
薛维刚 | 境内自然人 | 1.58% | 7,602,840 | 5,702,130 | 质押 | 2,350,000 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,826,404 | A股 | 13,826,404 | |||
潘慧 | 12,671,663 | A股 | 12,671,663 | |||
新希望集团有限公司 | 10,125,000 | A股 | 10,125,000 | |||
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 9,886,349 | A股 | 9,886,349 | |||
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 | 6,836,897 | A股 | 6,836,897 | |||
程志鹏 | 6,335,910 | A股 | 6,335,910 | |||
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 5,258,504 | A股 | 5,258,504 | |||
潘渠 | 5,068,980 | A股 | 5,068,980 | |||
毛本兵 | 5,055,680 | A股 | 5,055,680 | |||
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 5,016,303 | A股 | 5,016,303 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前10大股东中刘绥华为刘革新之兄,刘亚蜀为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动;公司前10名无限售条件股东中潘慧为潘渠之妹,不存在一致行动,未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘革新 | 董事长 | 123,874,560 | 123,874,560 | 123,874,560 | ||||
程志鹏 | 总经理;董事 | 25,343,640 | 25,343,640 | 19,007,730 | ||||
潘 慧 | 董事;副总经理 | 50,686,650 | 50,686,650 | 38,014,987 | ||||
刘思川 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | |||||
于明德 | 董事 | |||||||
武敏 | 董事 | |||||||
张腾文 | 独立董事 | |||||||
张 强 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
刘 洪 | 独立董事 | 0 | 0 | |||||
刘卫华 | 监事 | 7,602,840 | 7,602,840 | 7,602,840 | ||||
薛维刚 | 监事 | 7,602,840 | 7,602,840 | 5,702,130 | ||||
郑昌艳 | 监事 | 0 | 0 | |||||
熊 鹰 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | |||||
陈得光 | 副总经理 | 0 | 0 | |||||
万阳浴 | 副总经理 | 0 | 0 | |||||
刘绥华 | 副总经理 | 36,223,110 | 36,223,110 | 36,223,110 | ||||
葛均友 | 副总经理 | 0 | 0 | |||||
梁 隆 | 副总经理 | 5,068,980 | 5,068,980 | 3,801,734 | ||||
冯 伟 | 财务总监;副总经理 | 0 | 0 | |||||
高 冬 | 董事 | 0 | 0 | |||||
赵力宾 | 董事 | 0 | 0 | |||||
罗孝银 | 董事 | 0 | 0 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
医药制造业 | 2,773,675,438.00 | 1,661,523,949.00 | 40.1% | 20.21% | 29% | -4.08% |
主营业务产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
1、大容量注射剂 | 2,421,762,461.00 | 1,400,943,772.00 | 42.15% | 16.34% | 25.65% | -4.29% |
2、非大容量注射剂 | 351,912,977.00 | 260,580,177.00 | 25.95% | 55.93% | 50.61% | 2.61% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司毛利率未发生重大变化。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北(辽、吉、黑、京、津、蒙) | 243,192,989.00 | 12.71% |
华北(冀、豫、晋、鲁) | 320,213,649.00 | 38.94% |
华东(粤、闽、苏、浙、皖、沪) | 431,355,683.00 | 8.21% |
华中(湘、鄂、赣) | 401,916,844.00 | -9.11% |
西南(川、渝、云、贵、桂、琼、藏) | 1,171,253,802.00 | 33.64% |
西北(新、青、宁、甘、陕) | 179,276,055.00 | 43.21% |
出口 | 26,466,416.00 | 41.7% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 478,884.23 | 本报告期投入募集资金总额 | 84,612.88 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 39,407.4 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 39,407.4 | 已累计投入募集资金总额 | 393,666.93 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.0823 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
科伦药业扩建直立式聚丙烯输液袋生产线项目 | 否 | 7,247.94 | 7,247.94 | 7,247.94 | 100% | 2009年05月31日 | 3,341.34 | 是 | 否 | |
珍珠制药二期改扩建工程项目 | 否 | 7,061.01 | 7,061.01 | 1,504.14 | 5,411.21 | 76.64% | 2012年12月31日 | 否 | ||
江西科伦塑瓶输液扩产项目 | 否 | 6,495.09 | 6,495.09 | 1.08 | 3,924.96 | 60.43% | 2010年10月31日 | 196.23 | 否 | 否 |
科伦药业广安分公司扩建塑瓶输液生产线项目 | 否 | 7,996.89 | 7,996.89 | 7,996.83 | 100% | 2011年02月17日 | 1,687.22 | 是 | 否 | |
科伦药业扩建软袋输液生产线项目 | 否 | 21,274.84 | 21,274.84 | 0.06 | 0% | 2013年12月31日 | 否 | |||
湖南科伦新建液固双腔软袋输液生产线项目 | 否 | 20,545.79 | 20,545.79 | 423.37 | 5,264.53 | 25.62% | 2013年12月31日 | 否 | ||
昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目 | 是 | 15,055.4 | 0% | 是 | ||||||
辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 | 是 | 9,056.16 | 3,460.58 | 38.95 | 2,292.37 | 66.24% | 2011年12月31日 | 是 | ||
山东科伦新增塑瓶输液生产线项目 | 否 | 12,030.01 | 12,030.01 | 12,030.01 | 100% | 2012年12月31日 | 否 | |||
黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目 | 否 | 7,424.66 | 7,424.66 | 225.55 | 4,017.03 | 54.1% | 2013年06月30日 | 否 | ||
湖北科伦塑瓶输液技改工程项目 | 是 | 11,441.14 | 0% | 是 | ||||||
科伦药业研发中心改造建设项目 | 否 | 5,003 | 5,003 | 1,064.19 | 1,985.41 | 39.68% | 2012年12月31日 | 否 | ||
中南科伦原有生产线技术改造工程项目 | 是 | 18,475.4 | 36,809.72 | 11,271.88 | 19,478.61 | 52.92% | 2013年06月30日 | 否 | ||
广东科伦异地扩建技术改造项目 | 是 | 13,757.8 | 1,983.37 | 1,983.37 | 14.42% | 2013年06月30日 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | - | 149,107.33 | 149,107.33 | 16,512.53 | 71,632.33 | - | - | 6,044.91 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
河南科伦GMP在建项目 | 否 | 8,379.61 | 8,379.61 | 8,379.61 | 100% | 2011年03月31日 | 112.4 | 是 | 否 | |
四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目 | 否 | 13,100 | 13,100 | 1,731.33 | 12,470.32 | 95.19% | 2012年12月31日 | 否 | ||
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目 | 否 | 164,376.2 | 164,376.2 | 48,719.4 | 158,133.58 | 96.2% | 2014年12月31日 | 否 | ||
收购浙江国镜股权款 | 24,650 | 24,650 | 24,650 | 100% | 2010年11月19日 | |||||
收购广东科伦股权款 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 100% | 2011年01月24日 | |||||
收购广西科伦股权款 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 100% | 2011年02月21日 | |||||
收购君健塑胶股权款 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 100% | 2011年04月01日 | |||||
支付广东科伦财务资助款 | 12,370 | 12,370 | 11,500 | 92.97% | 2011年01月24日 | |||||
收购青山利康股权款 | 17,649.62 | 17,649.62 | 17,649.62 | 17,649.62 | 100% | 2012年05月23日 | ||||
归还银行贷款(如有) | - | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 100% | - | - | - | - | |
补充流动资金(如有) | - | 14,971.47 | 14,971.47 | 14,971.47 | 100% | - | - | - | - | |
超募资金投向小计 | - | 329,776.9 | 329,776.9 | 68,100.35 | 322,034.6 | - | - | 112.4 | - | - |
合计 | - | 478,884.23 | 478,884.23 | 84,612.88 | 393,666.93 | - | - | 6,157.31 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 江西科伦塑瓶输液扩产项目未达到预计收益的主要原因:江西省执行《2011年度江西省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案》,其整体招投标价格为本公司在全国范围内最低价,江西科伦为了保持在江西省的市场份额,以低价中标,导致本项目2011年度实际收益低于预期收益。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | ①昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目:由于昆明市城市规划的调整,昆明南疆可能于2012年前实施搬迁,故为加快实施进度,公司利用自有资金完成了昆明南疆异地GMP改造项目,新建四条塑瓶生产线,产能已能满足生产经营需要,因此,昆明南疆现有生产基地将不再进行整体改造,昆明南疆“输液生产基地整体改造建设项目”原计划使用的募集资金人民币15,055.40万元将用于中南科伦“原有生产线技术改造工程项目”。② 湖北科伦“塑瓶输液技改工程项目”。公司为逐步实现输液类和非输液类产品等强格局的战略目标,持续加大公司在非输液业务领域的固定资产规模,公司已利用自有资金在湖北科伦投资建设了聚丙烯安瓿水针生产线项目,目前已获得部分产品生产批件,待生产线通过GMP认证后投产。根据现有输液产能布局,公司取消湖北科伦“塑瓶输液技改工程项目”,并将该项目原计划使用的募集资金人民币11,441.14万元用于广东科伦“异地扩建技术改造项目”。③ 辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”。该项目已投资人民币2,312.37万元,完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化,随着黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目的完工,公司塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要,为合理布局塑瓶输液产能,进一步提高公司募集资金的使用效率,公司决定终止辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”后续项目的建设,将该项目剩余募集资金共计人民币6,743.79万元用于其它项目,其中3,278.92万元和2,316.66万元分别用于中南科伦“原有生产线技术改造工程项目”和广东科伦“异地扩建技术改造项目”,其余募集资金人民币1,148.21万元仍存放在募集资金专用账户中进行管理。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
公司本次募集资金总额为人民币5,001,600,000元,扣除券商承销佣金及保荐费人民币192,689,000元,另扣除其他相关发行费用人民币20,068,694元后,实际募集资金净额为人民币4,788,842,306元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资需求1,491,073,300元,超额募集资金为人民币3,297,769,006元。以前年度超额募集资金使用情况:截至2011年12月31日本公司使用超额募集资金人民币253,934.25万元。本报告期内超额募集资金使用情况:①本公司根据2010年10月23日第三届董事会第九次会议决定,使用超募资金人民币8,379.61万元用于控股子公司河南GMP在建项目,其中人民币5,400万元用于认缴河南科伦第二期出资额,剩余人民币2,979.61万元作为本公司对河南科伦的借款,河南科伦归还本公司该笔借款之后,将用于永久性补充本公司的流动资金;使用超募资金人民币13,100万元用于四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目。截止2012年06月30日河南GMP在建项目上述款项已全部投入完毕,四川科伦改造扩建公司仓库及公用工程项目实际已使用人民币12,470.32万元(截止2011年12月31日:人民币10,738.99万元)。② 本公司根据2011年3月14日第三届董事会第十四次会议决定,使用超募资金人民币42,600万元用于收购君健塑胶100%的股权,同时使用超募资金人民币164,376.20万元用于伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目。截止2012年06月30日上述股权收购款已全部支付,伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目已使用人民币158,133.58万元(截止2011年12月31日:人民币109,414.18万元)。③ 2012年05月12日公司第三届董事会第二十三此会议决议通过《关于增资成都青山利康药业有限公司的议案》以2.06亿元增资控股青山利康,其中使用超募资金人民币17,649.62万元。截止2012年06月30日上述股权收购款已全部支付。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 | ||||||||||
本公司根据2011年3月4日第三届董事会第十三次会议决定,将中南科伦原有生产线技术改造工程项目的原实施地点“岳阳市中南科伦现有的生产基地内”变更为“岳阳市岳阳经济技术开发区木里港工业园区”;将科伦药业扩建软袋输液生产线项目及科伦药业研发中心改造建设项目的原实施地点“成都市科伦药业现有的生产基地内”均变更为“成都市温江新华路海峡工业创业园”。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
毕马威华振会计师事务所于2010年7月15日出具了《四川科伦药业股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2010年6月30日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2010)ORNo.0326),截止2011年06月30日,公司以自筹资金人民币19,465.81万元预先投入和实施了共七项募集资金投资项目,公司于2010年8月1日召开第三届董事会第七次会议,决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以人民币19,465.81万元募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币19,465.81万元。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
①江西科伦募集资金投资项目在2010年完工,并于2010年10月获得国家食品药品监督管理局GMP认证(GMP证书编号L5460),新增塑瓶输液产品生产能力7,500万瓶,达到了设计产能。由于公司充分利用现有厂房和公用工程,节省了工程支出,因此本项目出现募集资金结余。本项目原预算金额为人民币6,495.09万元,实际投资金额为人民币3,924.96万元,截至2012年06月30日,本项目累计投入金额为人民币3,924.96万元,本项目的结余资金为人民币2,570.13万元。②辽宁民康募集资金投资项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化,随着黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目的完工,公司塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要,为合理布局塑瓶输液产能,进一步提高公司募集资金的使用效率,公司决定终止辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”后续项目的建设,因此本项目出现募集资金结余。本项目原预算金额为人民币9,056.16万元,实际投资金额为人民币2,312.37万元(截至2012年06月30日,本项目累计投入金额为人民币2,292.37万元,尚未支付的质保金为人民币20.00万元),本项目的结余资金为人民币6,743.79万元。 | ||||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
中南科伦朝晖工程项目 | 昆明南疆输液生产基地整体改造建设项目,辽宁民康"新增塑瓶输液生产线项目"部分剩余资金 | 36,809.72 | 11,271.88 | 19,478.61 | 52.92% | 2013年06月30日 | 否 | ||
广东科伦异地扩建技术改造项目 | 湖北科伦塑瓶输液技改工程项目,辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目部分剩余资金 | 13,757.8 | 1,983.37 | 1,983.37 | 14.42% | 2013年06月30日 | 否 | ||
合计 | -- | 50,567.52 | 13,255.25 | 21,461.98 | -- | -- | -- | -- | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | ①中南科伦朝晖工程项目:因公司生产经营需要,将中南科伦“原有生产线技术改造工程项目”变更为“中南科伦朝晖工程项目”。中南科伦“原有生产线技术改造工程项目”,该项目计划对生产线主要设备进行技术改造,中南科伦现拥有的8个剂型、18条药品生产线,从生产能力、生产布局和新的GMP要求都不能满足公司发展的需求,与此同时,对于相应的制剂剂型急需工艺的改造(包括:对提高产品质量和劳动生产率的工艺装备的使用;节能技术的应用等)和生产规模的适度增加方能适应公司发展。因此,在新的实施地点,公司拟对全部生产线整体异地改造,以达到国内先进水平并能与国际接轨,使产品在国内市场甚至于国际市场的竞争中拥有较强的竞争优势。鉴于“朝晖工程项目”与原募集资金投资项目在计划实施内容和投资规模方面存在较大差异,因此,拟变更原项目增加募集资金投资。项目变更为“朝晖工程项目”后,“朝晖工程项目”的生产规模与生产工艺较原募集资金投资项目均有较为显著的提高,为中南科伦未来盈利能力的持续增强奠定了较为坚实的基础。②广东科伦异地扩建技术改造项目:为贯彻执行国家卫生部97号令《药品生产质量管理规范》(2010年修订),适应国家医药体系改革形势和药品市场竞争的需要;为加快企业的持续发展、降低生产成本、增加经济效益,以市场为导向、以产品为主线,进一步整合优化集团资源;为增加公司产品的生产能力及生产品种,使企业生产上规模、上档次,根据广东科伦运营现状,拟对广东科伦进行资源整合,实施技改搬迁改扩建项目,并已在广州(梅州)产业转移工业园内新征土地160亩,新建以塑瓶输液产品为主的生产基地:一期工程新建2条塑瓶输液生产线以及与之配套的仓储、供水、供电、供汽等公用工程及生产辅助设施。二期工程新建3条输液生产线以及新建综合制剂车间。公司将湖北科伦“塑瓶输液技改工程项目”募集资金和辽宁民康“新增塑瓶输液生产线项目”的部分剩余资金用于广东科伦“异地扩建技术改造项目。本次变更部分募集资金投向事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,且已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对《关于公司变更募集资金投资项目的议案》进行了认真的审议,认为项目变更后,满足公司发展的需求,符合国家新版GMP要求,有利于提高产品质量,增加竞争力,项目投资将会取得较好的经济收益。公司全体监事认真审核了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》,监事会认为:本次募集资金投资用途的变更,符合公司发展战略,有助于提高募集资金的使用效率,增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 68,745.2 | 至 | 89,368.76 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 687,451,997.00 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司产品较上年同期规模扩大,产销量增长,收入增加,尤其是非输液产品增长较快。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
刘弋 | 贵州科伦84.50%股权 | 2012年04月30日 | 2,000 | 48 | 否 | 公允值 | 是 | 是 | 0.09% | ||
张雷 | 福德生物70%股权 | 2012年04月17日 | 313.43 | 42 | 否 | 公允值 | 是 | 是 | 0.08% | ||
成都利康实业有限责任公司 | 青山利康56%股权 | 2012年05月23日 | 20,600 | 225 | 否 | 公允值 | 是 | 是 | 0.42% |
收购资产情况说明
收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响:完成上述收购事项有利于扩大规模,降低经营成本,构建抗菌素全产业链,增加公司的市场份额,迅速形成新的生产规模和利润增长点,进一步巩固公司的行业地位和抗风险能力,符合公司实现输液类和非输液产品在中国医药市场等强格局的发展战略。收购对公司的持续经营和资产状况无不良影响。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
吉林康乃尔药业有限公司 | 存货、固定资产、无形资产等 | 2012年04月11日 | 1,997.41 | -800.39 | 0 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 0% |
出售资产情况说明
公司解除吉林科伦租赁经营进展情况:公司于2012年5月3日公告了《关于解除租赁经营协议的公告》(2012-031号),公告公司已于2012年4月签订了《解除租赁经营协议的协议》,目前已按协议要求办妥资产移交等相关手续。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
1、收购伊犁川宁10%股权:公司于2012年3月27日完成股权收购,以自有资金100万元受让自然人股东的10%股权。目前公司持股伊犁川宁95%股权。
伊犁川宁新建抗生素中间体建设项目一期工程处于建设期。
2、收购贵州科伦:贵州科伦于2012年6月12日完成工商变更登记,公司持贵州科伦84.5%的股权。
截止2012年6月30日,贵州科伦总资产10,744万元,总负债9,302 万元,自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润48万元。
3、收购福德生物:福德生物于2012年5月5日完成工商变更登记,公司全资子公司湖南科伦持有福德生物70%的股权。
截止2012年6月30日,福德生物总资产601万元,总负债439万元,自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润42万元。
4、增资青山利康:青山利康于2012年6月13日完成工商变更登记,注册资本增加至6,818万元,公司持有青山利康56%的股权。
截止2012年6月30日,青山利康总资产30,688万元,总负债2,936万元,自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润225万元。
5、增资广玻公司:广玻公司于2012年3月6日完成工商变更登记,注册资本增加至2,000万元,公司持有广玻公司35%的股权。截止2012年6月30日,广玻公司总资产10,286万元,总负债6,668万元,自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润27万元。
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
科伦斗山 | 5.7 | |||
广玻公司 | 1,200 | 1,200 | ||
合计 | 1,200 | 1,205.7 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | |||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
资产置换时所作承诺 | |||
发行时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理,也不由公司回购 | 履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月18日 | 成都市青羊区百花西路36号公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 景林资产、泰康资产、太钢投资、中金公司、景林资产、平安资产管理、云南信托、腾瑞融资(国祯集团)、中信证券、华西证券、申银万国证券、兴业证券、光大证券、华泰证券、广发证券、诺安基金、国泰基金、中海基金、国海基金、国联安基金、万家基金共27位机构基金人士 | 公司管理层着重回复了关于公司核心竞争力和成本优势、行业发展前景、新疆项目进展情况,以及未来公司发展方向等问题 |
2012年06月15日 | 成都市青羊区百花西路36号公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 第一财经和金融投资报共四位媒体记者 | 公司管理层着重回复了关于行业前景,研发计划,管理经验,核心竞争力,资本市场对公司的影响,发展战略,新疆项目进展,腹透市场,基药招标等方面的问题。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川科伦药业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 3,662,037,320.00 | 2,090,741,707.00 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 849,410,167.00 | 936,458,381.00 | |
应收账款 | 1,496,721,042.00 | 1,315,314,522.00 | |
预付款项 | 145,851,693.00 | 101,693,648.00 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | 14,522,743.00 | 6,205,565.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 113,541,528.00 | 44,928,023.00 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,190,352,497.00 | 1,089,514,665.00 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 111,091,381.00 | 77,930,882.00 | |
流动资产合计 | 7,583,528,371.00 | 5,662,787,393.00 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 27,029,317.00 | 9,696,608.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,722,671,203.00 | 1,511,918,837.00 | |
在建工程 | 2,102,743,128.00 | 1,577,006,612.00 | |
工程物资 | 117,610,792.00 | 4,797,571.00 | |
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 963,030,792.00 | 893,256,680.00 | |
开发支出 | 36,998,035.00 | 33,216,281.00 | |
商誉 | 296,992,819.00 | 278,831,345.00 | |
长期待摊费用 | 22,543,952.00 | 18,019,304.00 | |
递延所得税资产 | 33,945,308.00 | 26,705,470.00 | |
其他非流动资产 | 836,075,522.00 | 449,136,311.00 | |
非流动资产合计 | 6,159,640,868.00 | 4,802,585,019.00 | |
资产总计 | 13,743,169,239.00 | 10,465,372,412.00 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,261,400,000.00 | 939,600,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 3,499,346.00 | ||
应付账款 | 670,490,511.00 | 578,423,972.00 | |
预收款项 | 6,082,984.00 | 1,959,083.00 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 28,234,669.00 | 13,635,995.00 | |
应交税费 | 123,650,362.00 | 170,635,754.00 | |
应付利息 | 30,590,800.00 | 9,675,000.00 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 81,323,501.00 | 53,043,275.00 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 32,949,298.00 | 103,734,587.00 | |
其他流动负债 | 997,356,522.00 | 300,000,000.00 | |
流动负债合计 | 3,235,577,993.00 | 2,170,707,666.00 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 103,700,000.00 | 33,700,000.00 | |
应付债券 | 1,790,394,086.00 | 199,023,536.00 | |
长期应付款 | 49,592,624.00 | ||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 132,202,469.00 | 124,110,912.00 | |
其他非流动负债 | 12,551,065.00 | 6,859,985.00 | |
非流动负债合计 | 2,088,440,244.00 | 363,694,433.00 | |
负债合计 | 5,324,018,237.00 | 2,534,402,099.00 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 | |
资本公积 | 4,647,984,745.00 | 4,653,690,794.00 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 206,407,213.00 | 212,231,101.00 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 2,840,259,156.00 | 2,491,032,647.00 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 8,174,651,114.00 | 7,836,954,542.00 | |
少数股东权益 | 244,499,888.00 | 94,015,771.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,419,151,002.00 | 7,930,970,313.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,743,169,239.00 | 10,465,372,412.00 |
法定代表人:刘革新 主管会计工作负责人:冯伟 会计机构负责人:赖德贵
(下转A44版)