证券代码：000619   证券简称：海螺型材   公告编号：2012-35

  芜湖海螺型材科技股份有限公司

  2012年公司债券发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]889号文核准，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“海螺型材”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过8.50亿元的公司债券。

  根据《芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券发行公告》，芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年公司债券发行规模为8.50亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期公司债券发行工作已于2012年8月21日结束，发行规模为8.50亿元，具体发行情况如下：

  1、网上发行

  本次债券网上预设的发行规模为人民币8,500.00万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上社会公众投资者的认购量为3,083.90万元，占本次公司债券发行规模的3.63%。

  2、网下发行

  本次债券网下预设的发行规模为人民币76,500.00万元。发行人和主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下机构投资者的认购量为81,916.10万元，占本次公司债券发行规模的96.37%。

  特此公告。

  发行人：芜湖海螺型材科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  2012年8月22日