中航重机股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中航重机
股票代码	600765
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛增柱	杜鑫
联系地址	北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层	北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层
电话	010-65687796	010-65687796
传真	010-65687959	010-65687959
电子信箱	gezengzhu@126.com	zhzjduxin@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,910,332,246.10	9,650,380,347.68	2.69
所有者权益（或股东权益）	3,023,825,604.16	2,995,697,905.64	0.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.887	3.85	0.96
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	26,725,409.99	151,455,948.60	-82.35
利润总额	52,702,161.82	157,969,284.02	-66.64
归属于上市公司股东的净利润	41,579,843.21	116,015,407.04	-64.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,551,720.13	112,402,769.65	-72.82
基本每股收益(元)	0.05	0.15	-66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.14	-71.43
稀释每股收益(元)	0.05	0.15	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	1.38	4.12	减少2.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-42,231,058.92	-59,591,777.51	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0543	-0.077	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	765,155.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,761,027.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,431.42
所得税影响额	-4,290,594.66
少数股东权益影响额（税后）	-10,658,034.09
合计	11,028,123.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					61,732户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人		29.48	229,369,200		0	无
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有法人		13.29	103,432,800		0	无
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人		6.45	50,197,200		0	无
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	其他		1.42	11,055,710		0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他		1.35	10,500,000		0	未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他		1.28	9,994,212		0	未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他		1.16	9,000,000		0	未知
朱军	其他		1.04	8,070,007		0	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他		0.83	6,494,038		0	未知
全国社保基金一零五组合	其他		0.77	6,000,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
贵州金江航空液压有限责任公司		229,369,200				人民币普通股229,369,200
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		103,432,800				人民币普通股103,432,800
贵州盖克航空机电有限责任公司		50,197,200				人民币普通股50,197,200
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		11,055,710				人民币普通股11,055,710
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金		10,500,000				人民币普通股10,500,000
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		9,994,212				人民币普通股9,994,212
交通银行－华安宝利配置证券投资基金		9,000,000				人民币普通股9,000,000
朱军		8,070,007				人民币普通股8,070,007
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		6,494,038				人民币普通股6,494,038
全国社保基金一零五组合		6,000,000				人民币普通股6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系；中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金同属诺安基金管理有限公司管理，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
液压行业	519,345,905.07	406,728,092.35	21.68	-7.59	-3.70	减少3.17个百分点
锻造行业	1,611,882,707.17	1,280,877,124.80	20.54	-13.65	-14.11	增加0.43个百分点
新能源行业	145,565,599.80	125,418,115.44	13.84	1.51	9.85	减少6.54个百分点
合计	2,276,794,212.04	1,813,023,332.59	20.37	-11.48	-10.59	减少0.79个百分点
分产品
液压产品	307,854,539.64	244,914,162.16	20.44	-11.12	-5.27	减少4.92个百分点
散热器	211,491,365.43	161,813,930.19	23.49	-1.93	-1.22	减少0.55个百分点
航空锻造产品	1,431,332,905.34	1,115,849,323.21	22.04	12.77	18.82	减少3.97个百分点
燃气轮机	122,412,003.38	107,968,032.22	11.80	44.18	56.05	减少6.71个百分点
新能源业务	23,153,596.42	17,450,083.22	24.63	-60.42	-61.21	增加1.53个百分点
锻造材料销售	84,635,177.65	68,041,797.21	19.61	-75.02	-78.13	增加11.40个百分点
金属材料	95,914,624.18	96,986,004.38	-1.12	-62.89	-59.77	减少7.85个百分点
合计	2,276,794,212.04	1,813,023,332.59	20.37	-11.48	-10.59	减少0.79个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额104,463.69万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	388,517,336.51	4.48
华北地区	177,560,320.50	177.81
华东地区	412,792,311.62	36.31
华南地区	51,032,153.31	-64.50
华中地区	339,539,525.83	232.67
西北地区	386,762,021.92	-54.17
西南地区	325,249,024.94	3.09
其他地区	0.00	-100.00
国外市场	195,341,517.41	32.95
合计	2,276,794,212.04	-11.48

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	259,218.05		本报告期已使用募集资金总额		109,103.47
			已累计使用募集资金总额		208,234.31
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	是	7,500.00	0	—	1,675	—
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	是	3,500.00	0	—	884	—
建设军民品用热交换器研发中心项目	是	5,998.00	0	—	该项目为研制保障项目不直接产生效益	—
金河公司收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	是	15,424.00	0	—	2,682	—
年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目	是	12,100.00	0	—	5,750	—
液压基础产品研发和产业化能力建设项目	是	6,600.00	0	—	907	—
成套液压系统开发及产业化项目	是	2,000.00	0	—	655	—
燃气轮机发电装置能力建设项目	是	18,373.00	0	—	4,524	—
闪光焊工艺生产环形件建设项目	是	19,068.00	0	—	4,034	—
等温锻/近等温锻生产线建设项目	是	25,300.00	0	—	3,151	—
合计	/	115,863.00	0	/	24,262	/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			（1）项目1、2、3已于本报告期前履行完变更程序，募投变更原因及变更程序说明详见2010年年度报告相应章节。 （2）项目4、5、6、7、8、9、10已于本报告期前履行完变更程序，募投变更原因及变更程序说明详见2011年年度报告相应章节。
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户和补充流动资金

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			78,298.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	7,500	4,295.65	是	1,675	1,507
宇航液压件生产线建设项目	宇航液压件生产线建设项目	2,446	2,110.93	是	745	610
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	3,500	3,500.00	是	884	0
永红换热器工程技术研究中心项目	建设军民品用热交换器研发中心项目	4,055	3,787.18	是	该项目为研制保障项目不直接产生效益	—

高强度精密液压铸件建设项目	江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目	15,424	9,009.35	是	4,400	—
关键液压基础件建设（一期）项目	年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目、成套液压系统开发及产业化项目、液压基础产品研发和产业化能力建设项目	20,700	0	是	6,729	—
增资特种材料采购加工中心项目	燃气轮机发电装置能力建设项目	19,573	1,957.3	是	—	—
8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目	闪光焊工艺生产环形件建设项目、等温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目	5,100	4,215.82	是	1,515	—
合计	/	78,298	28,876.23	/	15,948	/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
南充垃圾焚烧发电厂项目	42,087	实施中	-
特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目	7,500	实施中	-
闪光焊工艺生产环形件建设项目	9,655	实施中	-
龙江哈拉海乡风电场项目	45,615	实施中，正在进行股权转让	-
大安乐胜风电场项目	47,296	实施中	-
合计	152,153	/	/

1、南充垃圾焚烧发电厂项目。该项目于2010年5月17日获得四川省发展和改革委员会项目核准批复（川发改投资〔2010〕329号），同意该项目的建设实施。2011年8月1日获得南充市住房和城乡建设局项目初步设计审查的批复（南建函〔2011〕242号），2011年9月分别获得南充市城乡规划局该项目的建设用地规划许可证（地字第南市规〔2011〕007号）、建设工程规划许可证（建字第南规市政〔2011〕09号），该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，主厂房、综合楼基础施工大部分完工，汽机吊、渣吊、化水、冷却塔及渗滤液处理工程的招标工作完成。

2、特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目。该项目于2010年10月8日经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过。该项目由公司下属子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司投资建设。项目总投资额10265万元，考虑到项目实施的实效性，将项目分期实施，目前在建的特大环形锻件生产线，投资额为8000万元。报告期内，主设备4500T液压机及轧环机安装完成，电热处理炉、加热炉烘炉等正在施工中。

3、闪光焊工艺生产环形件建设项目。该项目（一期）在贵州省发改委进行了备案（黔发改备案[2009]3017号）。该项目由公司下属子公司贵州安大航空锻造有限责任公司投资建设。报告期内，已完成部分单项验收工作。

4、龙江哈拉海乡风电场项目。该项目于2010年12月21日获得黑龙江省发展和改革委员会批复（黑发改新能源[2010]2058号），同意该项目的建设实施。2010年12月8日获得黑龙江省工程咨询评审中心该项目的可行性研究报告的批复（黑工咨综字[2010]701号），该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，中航新能源将转让其全资子公司中航龙腾风力发电有限公司90%股权。目前，该股权转让事项正在北京产权交易所履行公开挂牌程序。

5、大安乐胜风电场项目。该项目于2011年3月23日，获得吉林省发展和改革委员会批复（吉发改审批[2011]182号），同意该项目的建设实施。2011年7月4日，获得了吉林省国土资源厅该项目的建设用地的批复（吉国土资耕函[2010]319号）该项目由公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设。报告期内，33台风机已完成吊装以及线缆连接，升压站内设备安装完成，正在进行调试工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
中航惠腾风电设备股份有限公司	2012年2月17日	54,000,000	连带责任担保	2012年2月17日～2013年2月17日	否	是
中航惠腾风电设备股份有限公司	2012年6月25日	40,000,000	连带责任担保	2012年6月25日～2013年1月8日	否	是
报告期内担保发生额合计			65,142,000.00
报告期末担保余额合计			65,142,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			65,142,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			2.15
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			65,142,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			65,142,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			65,142,000.00

注：公司持有中国航空工业新能源投资有限公司69.3%股权,上述担保为中国航空工业新能源投资有限公司对中航惠腾风电设备股份有限公司公司提供的担保。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中航工业所属公司	-14,744,496.89	15,453,587.00	-4,480,032.65	56,355,337.55
合计	-14,744,496.89	15,453,587.00	-4,480,032.65	56,355,337.55

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-14,744,496.89元，余额15,453,587.00元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中航重机股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,353,977,952.93	1,726,427,215.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		362,727,111.07	447,837,949.23
应收账款		2,529,721,418.95	2,310,262,922.90
预付款项		645,492,371.05	479,595,127.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		34,686,546.70	34,686,546.70
其他应收款		187,272,304.78	189,645,638.95
买入返售金融资产
存货		1,681,995,130.86	1,640,362,285.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		15,750,000.00	15,750,000.00
流动资产合计		6,811,622,836.34	6,844,567,685.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		3,595,392.31	3,651,977.09
长期股权投资		225,595,024.97	216,425,907.73
投资性房地产
固定资产		1,686,150,918.76	1,658,234,539.81
在建工程		769,661,594.86	614,169,722.70
工程物资
固定资产清理		166,732.80	6,967.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产		344,586,371.89	251,721,412.68
开发支出
商誉		9,201,409.90	9,201,409.90
长期待摊费用		5,229,792.86	6,423,949.22
递延所得税资产		54,522,171.41	45,976,775.44
其他非流动资产
非流动资产合计		3,098,709,409.76	2,805,812,662.06
资产总计		9,910,332,246.10	9,650,380,347.68
流动负债：
短期借款		1,554,400,000.00	1,487,250,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		366,220,652.69	484,620,462.34
应付账款		1,616,035,306.97	1,661,840,409.22
预收款项		221,873,439.32	105,799,454.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		31,447,999.75	38,325,114.64
应交税费		-88,800,731.56	-89,541,768.82
应付利息		23,485,978.89	42,839,400.00
应付股利		9,764,373.87	1,302,541.28
其他应付款		247,318,507.28	233,793,329.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		255,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债			1,000,000,000.00
流动负债合计		4,236,745,527.21	5,096,228,942.61
非流动负债：
长期借款		498,404,400.00	458,500,000.00
应付债券		1,000,000,000.00
长期应付款		46,311,823.12	55,124,794.03
专项应付款		244,781,991.11	175,020,369.86
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		12,057,653.16	12,244,153.18
非流动负债合计		1,801,555,867.39	700,889,317.07
负债合计		6,038,301,394.60	5,797,118,259.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		778,003,200.00	778,003,200.00
资本公积		1,226,266,342.07	1,224,158,422.76
减：库存股
专项储备
盈余公积		79,175,677.28	79,175,677.28
一般风险准备
未分配利润		940,380,384.81	914,360,605.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,023,825,604.16	2,995,697,905.64
少数股东权益		848,205,247.34	857,564,182.36
所有者权益合计		3,872,030,851.50	3,853,262,088.00
负债和所有者权益总计		9,910,332,246.10	9,650,380,347.68

法定代表人：李宗顺 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

（下转A52版）