2012年半年度报告摘要
兖州煤业股份有限公司
§1重要提示
1.1兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自2012年半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2《兖州煤业股份有限公司2012年半年度报告》已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4公司不存在被控股股东（“兖矿集团有限公司”、“兖矿集团”）及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6公司董事长李位民先生、财务总监吴玉祥先生和财务副总监、财务部部长赵青春先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2兖州煤业及其附属公司（“集团”、“本集团”）基本情况
2.1公司基本情况简介
| 股票简称 | 兖州煤业 | — | — | |
| 股票代码 | 600188 | 1171 | YZC | |
| 上市证券 交易所 | 上海证券交易所 | 香港联合交易所 （“香港联交所”） | 纽约证券交易所 | |
| 公司法定 代表人 | 李位民 | |||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |||
| 姓名 | 张宝才 | 黄霄龙 | ||
| 联系地址 | 山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 | 山东省邹城市凫山南路298号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 | ||
| 电话 | 0537-5382319 | 0537-5385343 | ||
| 传真 | 0537-5383311 | 0537-5383311 | ||
| 电子信箱 | yzc@yanzhoucoal.com.cn | hxl2003@sohu.com | ||
| 信息披露 报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | |||
| 半年度报告登载网址 | http://www.sse.com.cn | |||
2.2本集团主要财务数据和指标
2.2.1业务概览
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减 | 增减幅（%） | ||
| 1、煤炭业务 | |||||
| 原煤产量 | 千吨 | 32,417 | 26,745 | 5,672 | 21.21 |
| 商品煤产量 | 千吨 | 30,330 | 24,600 | 5,730 | 23.29 |
| 商品煤销量 | 千吨 | 43,317 | 27,676 | 15,641 | 56.51 |
| 2、铁路运输业务 | |||||
| 货物运量 | 千吨 | 8,837 | 9,088 | -251 | -2.76 |
| 3、煤化工业务 | |||||
| 甲醇产量 | 千吨 | 285 | 248 | 37 | 14.92 |
| 甲醇销量 | 千吨 | 288 | 246 | 42 | 17.07 |
| 4、电力业务 | |||||
| 发电量 | 万千瓦时 | 62,298 | 69,440 | -7,142 | -10.29 |
| 售电量 | 万千瓦时 | 43,466 | 46,944 | -3,478 | -7.41 |
| 5、热力业务 | |||||
| 热力产量 | 万蒸吨 | 91 | 91 | 0 | 0 |
| 热力销量 | 万蒸吨 | 21 | 15 | 6 | 40.00 |
2.2.2主要会计数据和财务指标
| 单位 | 2012年6月30日 （未经审计） | 2011年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | ||
| 调整后 （未经审计） | 调整前 （经审计） | ||||
| 总资产 | 千元 | 118,726,099 | 98,089,422 | 97,504,129 | 21.04 |
| 归属于母公司股东权益 | 千元 | 43,241,200 | 42,066,362 | 42,199,149 | 2.79 |
| 每股净资产 | 元/股 | 8.79 | 8.55 | 8.58 | 2.79 |
| 2012年1－6月 （未经审计） | 2011年1－6月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |||
| 调整后 （未经审计） | 调整前 （未经审计） | ||||
| 营业利润 | 千元 | 3,545,549 | 7,046,632 | 7,048,345 | -49.68 |
| 利润总额 | 千元 | 4,956,093 | 7,038,767 | 7,042,921 | -29.59 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 千元 | 4,906,188 | 5,029,577 | 5,033,731 | -2.45 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 千元 | 2,832,054 | 5,033,789 | 5,036,112 | -43.74 |
| 基本每股收益 | 元/股 | 0.9975 | 1.0226 | 1.0234 | -2.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 元/股 | 0.5758 | 1.0235 | 1.0239 | -43.74 |
| 稀释每股收益 | 元/股 | 0.9975 | 1.0226 | 1.0234 | -2.45 |
| 加权平均净资产收益率 | % | 11.01 | 12.15 | 12.74 | 减少1.14个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 千元 | 7,721,092 | 13,515,348 | 13,486,334 | -42.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 元/股 | 1.57 | 2.75 | 2.74 | -42.87 |
注：本公司于2012年5月收购了兖矿集团所拥有的北宿煤矿和杨村煤矿全部资产。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并。故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯调整。
汇兑损益对本集团归属于母公司股东的净利润影响情况表：
| 2012年上半年 （千元） | 2011年上半年 （千元） | 增减幅（%） | |
| 汇兑损益 | 181,318 | 1,242,793 | -85.41 |
| 汇兑损益对净利润的影响 | 130,240 | 870,490 | -85.04 |
2.2.3扣除的非经常性损益项目及金额如下表：
单位：千元
| 非经常性损益项目 | 2012年1-6月 |
| 非流动资产处置损益 | 4,095 |
| 计入当期损益的政府补助 | 4,639 |
| 合并格罗斯特产生的收益（交易成本低于获得的净资产的公允价值部分） | 1,391,019 |
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,702 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,791 |
| 小计 | 1,414,246 |
| 减：所得税影响额 | -660,017 |
| 扣除所得税影响的非经常性损益 | 2,074,263 |
| 其中：归属于母公司股东 | 2,074,135 |
2.2.4境内外两种会计准则的差异
单位：千元
| 归属于母公司股东的净利润 | 归属于母公司股东的净资产 | |||||
| 按中国会计准则 | 4,906,188 | 43,241,200 | ||||
| 按国际财务报告准则 | 5,255,811 | 44,221,885 | ||||
| 差异说明 | 归属于母公司股东净利润 | 归属于母公司股东权益 | ||||
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 期末金额 | 期初金额 | |||
| 按中国企业会计准则 | 4,906,188 | 5,029,577 | 43,241,200 | 42,066,362 | ||
| 1）同一控制下合并 | -3,594 | -3,027 | 1,502,419 | 769,954 | ||
| 2) 专项储备 | 374,007 | 196,031 | 426,296 | 535,480 | ||
| 3) 递延税项 | -69,681 | -41,043 | -928,163 | -737,916 | ||
| 4) 其他 | 48,891 | 1,797 | -19,867 | 610 | ||
| 按国际财务报告准则 | 5,255,811 | 5,183,335 | 44,221,885 | 42,634,490 | ||
§3 董事会报告
3.1管理层对各业务分部经营状况的分析
本集团主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售和煤炭铁路运输，煤化工及电力业务等。
3.1.1主营业务分行业情况表
| 销售收入 （千元） | 销售 成本 （千元） | 毛利率(%) | 销售收入同比增减(%) | 销售成本同比增减(%) | 毛利率同比增减 | |
| 1、煤炭业务 | 27,789,810 | 19,875,487 | 28.48 | 39.32 | 93.13 | 减少19.93个百分点 |
| 2、铁路运输业务 | 226,551 | 170,455 | 24.76 | -6.72 | 12.92 | 减少13.09 个百分点 |
| 3、煤化工业务 | 568,397 | 466,074 | 18.00 | 19.08 | 5.36 | 增加10.68个百分点 |
| 4、电力业务 | 164,842 | 160,869 | 2.41 | 1.93 | -0.65 | 增加2.53个百分点 |
| 5、热力业务 | 35,491 | 21,338 | 39.88 | 130.36 | 154.79 | 减少5.76个百分点 |
报告期内上市公司向控股股东及其附属公司销售产品和提供服务的关联交易总金额为21.716亿元。
3.1.2主营业务分地区情况表
| 销售收入（千元） | 销售收入比上年同期增加（%） | |
| 国内 | 24,364,947 | 47.45 |
| 国外 | 4,420,144 | 2.31 |
3.1.3对各业务分部经营状况的分析
1、煤炭业务
（1）煤炭产量
上半年本集团生产原煤3,242万吨，同比增加567万吨或21.2%；生产商品煤3,033万吨，同比增加573万吨或23.3%。煤炭产量的增加主要是由于：①鄂尔多斯能化煤炭产量因2011年7月收购文玉煤矿而增加；②兖煤澳洲煤炭产量因2011年8月和2011年12月收购新泰克煤矿和普力马煤矿而增加。
上半年本集团煤炭产量如下表：
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减 | 增减幅 | |
| （千吨） | （千吨） | （千吨） | （%） | |
| 一、原煤产量 | 32,417 | 26,745 | 5,672 | 21.21 |
| 1、公司 | 18,018 | 17,720 | 298 | 1.68 |
| 2、山西能化 | 662 | 577 | 85 | 14.73 |
| 3、菏泽能化 | 1,461 | 1,371 | 90 | 6.56 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 3,452 | 1,308 | 2,144 | 163.91 |
| 5、兖煤澳洲 | 8,595 | 5,769 | 2,826 | 48.99 |
| 6、兖煤国际 | 229 | — | 229 | — |
| 二、商品煤产量 | 30,330 | 24,600 | 5,730 | 23.29 |
| 1、公司 | 17,975 | 17,617 | 358 | 2.03 |
| 2、山西能化 | 652 | 566 | 86 | 15.19 |
| 3、菏泽能化 | 1,229 | 717 | 512 | 71.41 |
| 4、鄂尔多斯能化 | 3,452 | 1,308 | 2,144 | 163.91 |
| 5、兖煤澳洲 | 6,811 | 4,392 | 2,419 | 55.08 |
| 6、兖煤国际 | 211 | — | 211 | — |
注：①根据兖煤澳洲与格罗斯特合并交易安排，兖煤澳洲于2012年6月22日将持有的新泰克资源公司、普力马煤矿公司等权益，剥离给本公司的全资子公司—兖煤国际。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司；
③“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司；
④“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司；
⑤“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司；
⑥“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
（2）煤炭价格与销售
受全球经济低迷影响，上半年国内外煤炭需求不振，本集团煤炭销售平均价格同比下降。
本集团销售煤炭4,332万吨，同比增加1,564万吨或56.5%，其中对内销售煤炭65万吨，对外销售煤炭4,267万吨。煤炭销量增加主要是由于：①外购煤销量同比增加1,045万吨；②兖煤澳洲煤炭销量同比增加238万吨；③鄂尔多斯能化煤炭销量同比增加193万吨。
上半年本集团实现煤炭业务销售收入279.288亿元，同比增加78.743亿元或39.3%，其中对内销售煤炭实现的销售收入为1.390亿元，对外销售煤炭实现的销售收入为277.898亿元。
上半年本集团煤炭销售情况如下表：
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | |||||
| 销量 | 销售价格 | 销售收入 | 销量 | 销售价格 | 销售收入 | |
| （千吨） | （元/吨） | （千元） | （千吨） | （元/吨） | （千元） | |
| 一、公司 | ||||||
| 1号精煤 | 130 | 1,097.60 | 142,643 | 250 | 1,091.00 | 272,746 |
| 2号精煤 | 4,236 | 1,016.78 | 4,307,433 | 4,705 | 1,018.75 | 4,793,537 |
| 3号精煤 | 1,179 | 795.60 | 937,868 | 1,053 | 841.62 | 885,858 |
| 国内销售 | 1,179 | 795.60 | 937,868 | 1,045 | 841.40 | 879,126 |
| 出口 | — | — | — | 8 | 871.08 | 6,732 |
| 块煤 | 683 | 995.10 | 679,764 | 859 | 1,023.10 | 878,851 |
| 精煤小计 | 6,228 | 974.23 | 6,067,707 | 6,867 | 994.77 | 6,830,992 |
| 国内销售 | 6,228 | 974.23 | 6,067,707 | 6,859 | 994.91 | 6,824,260 |
| 出口 | — | — | — | 8 | 871.08 | 6,732 |
| 经筛选原煤 | 7,771 | 530.94 | 4,125,790 | 7,615 | 503.20 | 3,832,111 |
| 混煤及其他 | 3,350 | 371.85 | 1,245,569 | 2,734 | 341.21 | 932,882 |
| 公司合计 | 17,349 | 659.36 | 11,439,066 | 17,216 | 673.54 | 11,595,985 |
| 国内销售 | 17,349 | 659.36 | 11,439,066 | 17,208 | 673.45 | 11,589,254 |
| 二、山西能化 | 551 | 421.73 | 232,286 | 544 | 454.44 | 247,163 |
| 经筛选原煤 | 551 | 421.73 | 232,286 | 544 | 454.44 | 247,163 |
| 三、菏泽能化 | 1,227 | 813.32 | 997,946 | 722 | 869.37 | 627,709 |
| 2号精煤 | 629 | 1,153.65 | 725,956 | 434 | 1,174.19 | 509,503 |
| 经筛选原煤 | — | — | — | 22 | 521.79 | 11,551 |
| 混煤及其他 | 598 | 455.04 | 271,990 | 266 | 401.01 | 106,655 |
| 四、鄂尔多斯能化 | 3,228 | 269.16 | 868,767 | 1,303 | 299.78 | 390,562 |
| 经筛选原煤 | 3,228 | 269.16 | 868,767 | 1,303 | 299.78 | 390,562 |
| 五、兖煤澳洲 | 7,111 | 648.70 | 4,613,083 | 4,730 | 1,006.14 | 4,759,351 |
| 半硬焦煤 | 131 | 981.86 | 128,874 | 825 | 1,125.42 | 928,259 |
| 半软焦煤 | 484 | 1,059.61 | 512,546 | 548 | 1,243.98 | 681,623 |
| 喷吹煤 | 1,187 | 1,000.27 | 1,187,557 | 1,240 | 1,397.00 | 1,732,027 |
| 动力煤 | 5,309 | 524.41 | 2,784,105 | 2,117 | 669.32 | 1,417,442 |
| 六、兖煤国际 | 240 | 407.08 | 97,756 | — | — | — |
| 动力煤 | 240 | 407.08 | 97,756 | — | — | — |
| 七、外购煤 | 13,611 | 711.20 | 9,679,895 | 3,161 | 769.99 | 2,433,690 |
| 八、本集团总计 | 43,317 | 644.75 | 27,928,799 | 27,676 | 724.62 | 20,054,460 |
影响煤炭销售收入变动因素分析如下表：
| 煤炭销量变化影响 | 煤炭销售价格变化影响 | |
| （千元） | （千元） | |
| 公 司 | 89,090 | -246,009 |
| 山西能化 | 3,146 | -18,023 |
| 菏泽能化 | 439,010 | -68,773 |
| 鄂尔多斯能化 | 577,046 | -98,841 |
| 兖煤澳洲 | 2,395,488 | -2,541,756 |
| 兖煤国际 | 97,756 | — |
| 外 购 煤 | 8,046,396 | -800,191 |
| 本集团总计 | 11,647,932 | -3,773,593 |
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。
上半年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | |||
| 销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 | |
| （千吨） | （千元） | （千吨） | （千元） | |
| 一、中国 | 36,569 | 23,691,791 | 23,429 | 15,734,180 |
| 华东地区 | 30,650 | 20,374,015 | 19,708 | 13,273,192 |
| 华南地区 | 603 | 473,831 | 88 | 81,048 |
| 华北地区 | 4,427 | 2,358,812 | 1,701 | 664,186 |
| 其他地区 | 889 | 485,133 | 1,932 | 1,715,754 |
| 二、日本 | 974 | 938,935 | 1,002 | 1,192,846 |
| 三、韩国 | 1,550 | 1,146,137 | 2,644 | 2,475,999 |
| 四、澳大利亚 | 2,754 | 1,030,354 | 105 | 128,396 |
| 五、其他 | 1,470 | 1,121,582 | 496 | 523,039 |
| 六、本集团总计 | 43,317 | 27,928,799 | 27,676 | 20,054,460 |
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。
上半年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | |||
| 销量 | 销售收入 | 销量 | 销售收入 | |
| （千吨） | （千元） | （千吨） | （千元） | |
| 一、电力 | 15,412 | 7,166,769 | 8,939 | 4,452,479 |
| 二、冶金 | 3,006 | 2,953,126 | 3,343 | 3,349,870 |
| 三、化工 | 5,691 | 4,510,338 | 1,674 | 1,455,652 |
| 四、其他 | 19,208 | 13,298,566 | 13,720 | 10,796,458 |
| 五、本集团总计 | 43,317 | 27,928,799 | 27,676 | 20,054,459 |
（3）煤炭销售成本
上半年本集团煤炭业务销售成本为198.755亿元，同比增加95.841亿元或93.1%。主要是由于兖煤澳洲煤炭销量和外购煤销量增加。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
| 单位 | 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减 | 增减幅 （%） | ||
| 公 司 | 销售成本总额 | 千元 | 5,763,758 | 5,078,844 | 684,914 | 13.49 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 332.23 | 295.00 | 37.23 | 12.62 | |
| 山西能化 | 销售成本总额 | 千元 | 176,559 | 178,605 | -2,046 | -1.15 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 320.56 | 328.39 | -7.83 | -2.38 | |
| 菏泽能化 | 销售成本总额 | 千元 | 661,579 | 534,985 | 126,594 | 23.66 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 539.19 | 740.95 | -201.76 | -27.23 | |
| 鄂尔多斯能化 | 销售成本总额 | 千元 | 593,056 | 221,842 | 371,214 | 167.33 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 183.74 | 170.27 | 13.47 | 7.91 | |
| 兖煤澳洲 | 销售成本总额 | 千元 | 3,186,639 | 2,146,874 | 1,039,765 | 48.43 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 448.11 | 453.85 | -5.74 | -1.26 | |
| 兖煤国际 | 销售成本总额 | 千元 | 65,159 | — | — | — |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 271.33 | — | — | — | |
| 外 购 煤 | 销售成本总额 | 千元 | 9,650,366 | 2,395,130 | 7,255,236 | 302.92 |
| 吨煤销售成本 | 元/吨 | 709.03 | 757.71 | -48.68 | -6.42 | |
上半年公司煤炭业务销售成本为57.638亿元，同比增加6.849亿元或13.5%；吨煤销售成本为332.23元，同比增加37.23元或12.6%。主要是由于：⑴政策性增支因素使吨煤销售成本增加11.36元。包括：①安全生产费用计提标准上调使吨煤销售成本增加5.96元；②自2012年1月1日起，上调了本部各矿采矿权有偿使用费预提标准，使吨煤销售成本增加2.71元；③新增环境治理保证金摊销，使吨煤销售成本增加2.69元。⑵员工工资增加使吨煤销售成本增加26.18元。扣除政策性增支因素后，上半年公司吨煤销售成本为320.87元，同比增加25.87元或8.8%。
上半年菏泽能化煤炭业务销售成本为6.616亿元，同比增加1.266亿元或23.7%；吨煤销售成本为593.19元，同比减少201.76元或27.2%。主要是由于商品煤销量同比增加51万吨或69.9%，使单位固定成本减少。
2、铁路运输业务
上半年公司铁路资产完成货物运量884万吨，同比减少25万吨或2.8%；实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）2.266亿元，同比减少16,326千元或6.7%；铁路运输业务成本为1.705亿元，同比增加19,503千元或12.9%。
3、煤化工业务
上半年本集团甲醇业务经营情况如下：
| 甲醇产量（千吨） | 甲醇销量（千吨） | |||||
| 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化 | 265 | 214 | 23.83 | 266 | 213 | 24.88 |
| 2、山西能化 | 20 | 34 | -41.18 | 22 | 33 | -33.33 |
注：①“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司；
②因原料供应短缺，山西能化甲醇项目已于2012年4月停产。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | |
| 1、榆林能化 | 524,496 | 410,710 | 27.70 | 447,572 | 400,977 | 11.62 |
| 2、山西能化 | 43,901 | 66,624 | -34.11 | 42,675 | 65,556 | -34.90 |
4、电力业务
上半年本集团电力业务经营情况如下：
| 发电量（万千瓦时） | 售电量（万千瓦时） | |||||
| 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源 | 49,760 | 51,657 | -3.67 | 42,446 | 44,790 | -5.23 |
| 2、榆林能化 | 12,538 | 14,032 | -10.65 | 1,020 | 1,952 | -47.75 |
| 3、山西能化 | — | 3,751 | — | — | 202 | — |
注：①“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司；
②因燃料成本过高，自2012年1月1日起，山西能化所属电厂停产。
| 销售收入（千元） | 销售成本（千元） | |||||
| 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | 2012年 1-6月 | 2011年 1-6月 | 增减幅(%) | |
| 1、华聚能源 | 162,296 | 156,679 | 3.59 | 157,124 | 152,373 | 3.12 |
| 2、榆林能化 | 2,547 | 4,573 | -44.30 | 3,745 | 7,675 | -51.21 |
| 3、山西能化 | — | 475 | — | — | 1,874 | — |
5、热力业务
上半年华聚能源生产热力91万蒸吨，销售热力21万蒸吨，实现销售收入35,491千元，销售成本为21,338千元。
3.2管理层对本集团主要财务状况的分析
1、合并资产负债表项目变动情况
(1)资产项目
| 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 | |
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 应收票据 | 3,094,123 | 7,152,621 | -56.74 | 公司减少了用承兑汇票结算的煤炭销量以及票据贴现 |
| 预付款项 | 1,633,120 | 824,412 | 98.10 | ①预付外购煤款增加4.099亿元；②鄂尔多斯能化预付设备款增加2.933亿元 |
| 存货 | 1,826,028 | 1,394,679 | 30.93 | 煤炭库存增加3.683亿元 |
| 无形资产 | 32,670,664 | 24,657,105 | 32.50 | ①因合并格罗斯特使采矿权增加63.063亿元、未探明矿区权益增加23.402亿元；②本报告期摊销无形资产4.882亿元 |
| 递延所得税资产 | 5,489,010 | 2,046,011 | 168.28 | ①本公司及境内子公司已提取而尚未支付的土地塌陷费、安全费和职工薪酬等增加，使递延所得税资产增加3.275亿元；②兖煤澳洲矿产资源租赁税等项目使递延所得税资产增加29.985亿元 |
| 其他非流动资产 | 1,232,530 | 117,926 | 945.17 | 因合并格罗斯特，增加应收取中山煤矿期限超过一年的开采权使用费11.133亿元 |
| 资产合计 | 118,726,099 | 98,089,422 | 21.04 | — |
(2)负债项目
| 2012年 6月30日 | 2011年 12月31日 | 增减幅 | 主要变动原因 | |
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 短期借款 | 5,881,540 | 13,171,083 | -55.35 | 报告期内公司偿还了：①用于支付2010年度H股股息的8.320亿元贷款；②用于向兖煤澳洲公司增资的62.600亿元贷款 |
| 应付票据 | 3,880,938 | 240,824 | 1,511.52 | 新增格罗斯特应付票据37.208亿元 |
| 预收款项 | 1,196,539 | 1,740,485 | -31.25 | 预收售煤款减少 |
| 应交税费 | 1,290,053 | 2,530,478 | -49.02 | ①应缴企业所得税减少7.972亿元；②应缴增值税减少2.485亿元 |
| 应付债券 | 6,324,900 | 0 | — | 报告期内本公司附属公司发行了10亿美元公司债券 |
| 预计负债 | 1,477,221 | 325,414 | 353.95 | 新增格罗斯特预计负债10.656亿元 |
| 递延所得税负债 | 8,072,240 | 3,859,785 | 109.14 | 格罗斯特矿业权评估增值等因素，使递延所得税负债增加42.803亿元 |
| 其他非流动负债 | 1,319,221 | 6,869 | 19,105.43 | 因合并格罗斯特而发行的或有期权，报告期末余额为13.129亿元 |
| 负债合计 | 72,218,786 | 55,356,875 | 30.46 | — |
2、合并利润表项目变动情况
| 截至6月30日止6个月 | 增减幅 | 主要变动原因 | ||
| 2012年 | 2011年 | |||
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 营业收入 | 29,208,210 | 21,288,679 | 37.20 | ①自产煤销售收入同比增加5.965亿元。其中：煤炭销量增加，使煤炭业务销售收入同比增加34.358亿元；煤炭销售价格下跌，使煤炭业务销售收入同比减少28.393亿元。②外购煤销量增加使销售收入同比增加72.462亿元 |
| 营业成本 | 21,252,225 | 11,573,557 | 83.63 | 煤炭销量同比增加 |
| 财务费用 | 375,976 | -826,646 | — | ①汇兑收益同比减少10.615亿元；②利息费用同比增加1.905亿元 |
| 营业外收入 | 1,420,475 | 29,378 | 4,735.17 | 合并格罗斯特时，因交易成本低于获得的净资产的公允价值，产生了13.910亿元收益 |
| 所得税费用 | 35,281 | 1,999,911 | -98.24 | 兖煤澳洲所得税费用同比减少：①矿产资源租赁税影响所得税费用同比减少10.832亿元；②应纳税所得额同比减少，影响所得税费用同比减少7.324亿元 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,906,188 | 5,029,577 | -2.45 | — |
3、合并现金流量表项目变动情况
| 截至6月30日止6个月 | 增减幅 | 主要变动原因 | ||
| 2012年 | 2011年 | |||
| （千元） | （千元） | （%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,721,092 | 13,515,348 | -42.87 | ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增加59.132亿元；②购买商品、接受劳务支付的现金同比增加98.471亿元；③支付给员工的薪酬及福利同比增加11.470亿元；④支付的各项税费同比增加15.772亿元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,840,841 | -13,657,099 | — | ①受限存款变化，使现金净流入额同比增加109.356亿元；②收购资产和股权投资同比减少，使现金净流出额同比减少40.364亿元；③收回投资收到的现金同比增加3.972亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 866,127 | 5,546,312 | -84.38 | ①取得借款减少，使现金流入额同比减少42.420亿元；②发行债券产生现金流入额63.129亿元；③偿还债务增加，使现金流出额同比增加85.404亿元；④分配股利和偿付利息所支付的现金减少，使现金流出额同比减少10.063亿元；⑤支付其他与筹资活动有关的现金减少，使现金流出额同比减少7.831亿元 |
| 现金及现金等价物项目净增加额 | 10,420,034 | 5,448,261 | 91.25 | — |
3.3资本性开支计划
本集团2012年上半年及预计2012年下半年资本性开支情况如下表：
| 2012年上半年 | 预计2012年下半年 | 预计2012年 | |
| （亿元） | （亿元） | （亿元） | |
| 公司 | 2.533 | 15.059 | 17.592 |
| 山西能化 | 0.016 | 0.469 | 0.485 |
| 榆林能化 | 0.026 | 0.485 | 0.511 |
| 菏泽能化 | 1.009 | 16.590 | 17.599 |
| 华聚能源 | 0.006 | 0.505 | 0.511 |
| 鄂尔多斯能化 | 2.536 | 32.551 | 35.087 |
| 昊盛公司 | — | 2.019 | 2.019 |
| 兖煤澳洲 | 6.215 | 27.300 | 33.515 |
| 兖煤国际 | 4.179 | 1.240 | 5.419 |
| 合计 | 16.521 | 96.217 | 112.738 |
本集团目前拥有较充裕的现金和畅通的融资渠道，预计能够满足营运和发展的需要。
3.4本集团主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.5本集团主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.6本集团利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
3.7报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
□适用 √不适用
3.8报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
□适用 √不适用
3.9公司面临的主要风险、影响及应对措施
（1）产品价格波动风险
受全球经济增速放缓、煤炭新增产能集中释放、下游需求增速放缓等多重因素的影响，本集团产品价格存在下行波动的风险较大。
应对措施：建立健全完善的市场信息分析机制，全面深入实施营销创效工程，超前研判市场，优化产品结构，灵活调整销售策略，加强煤炭质量管理力度，提高服务质量，确保经济效益最大化。
（2）成本增加风险
随着本集团矿井开采条件的日益复杂，煤炭开采的单位成本可能会逐步增加。受原材料价格、劳动力成本持续升高，资源、环境、安全等政策性增支因素持续增多影响，本集团面临着成本逐年上升的风险。
应对措施：严格成本控制，降低各种增支因素对公司的影响。坚持对标挖潜、指标优化、目标升级，深入开展各类管理提效、降本增效活动，严控各项支出，提高资金使用效益。
（3）安全管理风险
本集团三大业务板块“煤炭开采、煤化工、电力”均属于高危行业，安全生产的不确定性因素比较复杂，面临较高的安全生产风险。
应对措施：坚持正确的安全理念引导，深化安全风险预控管理，强化安全基础管理，扎实开展专项整治，加大安全生产投入，加强安全监督考核、安全文化建设、安全技术培训，确保各业务板块安全管控能力不断提升。
（4）汇率波动风险
本集团面临的汇率波动风险主要是人民币汇率波动风险，以及美元澳元汇率波动风险，国际汇率波动幅度加大，所带来的汇兑损益影响和风险日益加重。
应对措施：加强科学有效的管控力度，建立汇率风险预警机制，面向市场深入研究，有效采用套期保值等金融工具和手段对汇率风险进行管理。
（5）管控效能风险
随着本集团境内外经营区域和业务范围的不断扩展，本集团在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也进一步增加。本集团的管控能力将直接影响到经营运行质量，对本集团经营效益产生影响。
应对措施：按照管控适度、权责清晰、运行规范、灵活高效的原则，全面提升本集团国际化运营的管控能力和水平。建立能够适应公司自身的特点，适合公司资源配置能力，符合公司发展背景和发展战略要求的科学规范高效的管控体系。
3.10报告期内本集团投资情况
3.10.1募集资金使用情况
经2012年4月23日召开的2012年度第二次临时股东大会审议批准，本公司全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司于2012年5月17日，在境外发行了面值总额10亿美元债券，募集资金净额9.9124亿美元。截至本报告披露日，本次募集资金净额已按照发行文件所载全部用于一般企业用途。
经2012年2月8日召开的2012年度第一次临时股东大会审议批准和中国证监会核准（“证监许可[2012]592号文”），本公司获准在中国境内公开发行不超过100亿元公司债券。本公司于2012年7月25日发行了首期50亿元公司债券，募集资金净额49.50亿元。截至本报告披露日，本次募集资金净额已按照发行文件所载全部用于补充公司营运资金。剩余50亿元公司债券将自中国证监会核准之日起24个月内发行完毕。
除上述披露外，截至本报告披露日，本集团没有募集资金，也没有报告期之前募集的资金延续到报告期内使用的情况。
募集资金投资项目变更情况
□适用 √不适用
3.10.2非募集资金项目情况
| 项目名称 | 主要经营活动 | 项目金额 | 投资完成后占被投资公司权益的比例(%) | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购昊盛公司9.45%股权 | 内蒙古自治区石拉乌素井田煤炭项目开发工作 | 总收购价款8.638亿元。截至本报告期末已支付了2.661亿元 | 74.82 | 已于2012年5月22日完成股权过户手续 | - |
| 收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产 | 煤炭生产、销售 | 总收购价款8.241亿元，本报告期内已全部支付完毕 | — | 于2012年5月31日完成收购 | 报告期内，北宿煤矿和杨村煤矿累计生产原煤103万吨 |
3.11董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
3.12预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.13公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.14公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 前10名股东、前10名无限售条件流通股股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的2012年6月30日公司股东名册，公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东情况综合如下表：
单位：股
| 股东总数 | 111,110户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告 期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 52.86 | 2,600,000,000 | 0 | 2,600,000,000 | 0 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 39.72 | 1,953,489,945 | 4,484,000 | 0 | 不详 |
| 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 其他 | 0.12 | 6,074,647 | 0 | 0 | 0 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.11 | 5,635,132 | -368,777 | 0 | 0 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.09 | 4,212,890 | 0 | 0 | 0 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.08 | 4,129,512 | 3,080,233 | 0 | 0 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 3,224,454 | -156,600 | 0 | 0 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.06 | 3,123,830 | -115,473 | 0 | 0 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.06 | 2,867,575 | 2,867,575 | 0 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 未知 | 0.05 | 2,397,603 | 400,000 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,953,489,945 | 境外上市外资股 | ||||
| 东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 6,074,647 | 人民币普通股 | ||||
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,635,132 | 人民币普通股 | ||||
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,212,890 | 人民币普通股 | ||||
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 4,129,512 | 人民币普通股 | ||||
| 易方达50指数证券投资基金 | 3,224,454 | 人民币普通股 | ||||
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,123,830 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,867,575 | 人民币普通股 | ||||
| 新华人寿保险股份有限公司 | 2,397,603 | 人民币普通股 | ||||
| 山东省国际信托有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上所披露股东不存在关联关系和一致行动关系。 | |||||
香港中央结算（代理人）有限公司作为本公司H股的结算公司，以代理人身份持有本公司股票。
4.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员情况
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初 持股数 | 本期增持 股份数量 | 本期减持 股份数量 | 期末 持股数 | 变动原因 |
| （股） | （股） | （股） | （股） | |||
| 吴玉祥 | 董事、财务总监 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 无变动 |
| 宋 国 | 监事会主席 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 无变动 |
除上述披露外，公司董事、监事、高级管理人员报告期内均未持有公司股票、股票期权，未被授予限制性股票。
5.2 董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
□适用 √不适用
5.3 董事、监事、高级管理人员在本公司附属公司任职变动情况
（按香港监管规定编制）
| 本公司任职 | 姓名 | 在兖煤澳洲任职变动情况 | ||
| 变动前 | 变动后 | 变动时间 | ||
| 董事长 | 李位民 | 副董事长 | 董事长 | 2012年6月26日 |
| 副董事长 | 王 信 | 董事长 | - | |
| 董事、董事会秘书、副总经理 | 张宝才 | - | 董事 | |
| 副总经理 | 来存良 | 执行董事 | 副董事长兼执行委员会主席 | |
| 总工程师 | 倪兴华 | - | 董事 | |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
昊盛公司注册资本和股权
昊盛公司于2012年3月6日召开股东大会，审议批准了减少注册资本事项。兖州煤业和鄂尔多斯市金诚泰化工有限责任公司（“金诚泰化工”）对昊盛公司出资额分别减少2327万元和2235万元，昊盛公司注册资本由1.5亿元减少至1.0438亿元。
本公司于2012年3月6日签署了《内蒙古昊盛煤业有限公司股权转让补充协议》，约定收购金诚泰化工持有的昊盛公司9.45%股权。昊盛公司于2012年5月22日完成上述减少注册资本及股权转让事项的变更登记手续，公司持有昊盛公司股权比例提高到74.82%。
兖煤澳洲与格罗斯特合并交易
经公司2011年12月22日、2012年3月5日召开的第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议批准，公司、兖煤澳洲与澳大利亚上市公司格罗斯特分别签署《合并提案协议》及《补充协议》。
兖煤澳洲与格罗斯特合并交易于2012年6月27日生效，兖煤澳洲于2012年6月28日取代格罗斯特在澳大利亚证券交易所上市交易。兖州煤业持有兖煤澳洲约78%股份，格罗斯特成为兖煤澳洲全资子公司。
兖煤澳洲成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司，拥有符合JORC标准的煤炭资源量34.76亿吨和可采储量6.97亿吨。
6.2 担保事项
以前期间发生但延续到报告期尚未履行完毕的担保情况
根据2009年收购兖煤资源股权项目融资需要，兖州煤业就兖煤澳洲29亿美元和1.4亿美元的境外贷款融资提供了担保，兖矿集团提供了反担保。
兖煤澳洲因经营必需共有履约押金和保函1.895亿澳元延续至本报告期。
报告期内发生的担保情况
经2012年4月23日召开的2012年第二次临时股东大会批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行10亿美元境外公司债券提供担保；
于报告期内，兖煤澳洲因经营必需共发生履约押金和保函6421.47万澳元，
除上述披露外，报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
除本章所披露重要事项涉及的相关协议外，报告期内公司概无签订任何其他重大合同。
6.3非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5关联交易
本集团的关联交易主要是与控股股东（包括其附属公司）之间相互提供材料和服务供应发生的持续性关联交易以及临时性资产购买交易。
（一）持续性关联交易
公司2012年6月22日召开2011年度股东周年大会，审议批准了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《产品、材料物资供应及设备租赁协议》、《电力及热能供应协议》等五项持续性关联交易协议及其所限定交易在2012至2014年每年的金额上限。确定交易价格的主要方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格，则按实际成本价格。供应的费用可一次性或分期支付。每个公历月发生的持续性关联交易款项应于紧随下一个月度内结算完毕，但不包括当时尚未完成交易所涉及款项和仍有争议的款项。
经2011年8月19日召开的公司第五届董事会第三次会议批准，公司与兖矿集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，约定双方存款、贷款及结算服务等持续性关联交易以及2011至2012年的年度上限交易金额；明确了兖矿集团财务有限公司向本集团提供金融服务的收费标准，将等同于或优于国内主要商业银行提供同类金融服务的收费标准；规定了双方资金风险控制措施，从制度上保障了资金的安全性。
1、商品和服务供应持续性关联交易
上半年本集团向控股股东销售商品、提供服务收取的费用总金额为21.716亿元；控股股东向本集团销售商品、提供服务收取的费用总金额为11.055亿元。
上半年本集团与控股股东购销商品、提供服务发生的持续性关联交易如下表：
| 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 关联交易额增减（%） | |||
| 金额 （千元） | 占营业收入比例（%） | 金额 （千元） | 占营业收入比例（%） | ||
| 本集团向控股股东销售商品、提供服务 | 2,171,551 | 7.43 | 1,342,790 | 6.31 | 61.72 |
| 控股股东向本集团销售商品、提供服务 | 1,105,468 | 3.78 | 976,044 | 4.58 | 13.26 |
上半年本集团向控股股东销售煤炭对本集团利润的影响如下表：
| 营业收入 （千元） | 营业成本 （千元） | 毛利 （千元） | |
| 向控股股东销售煤炭 | 1,904,760 | 984,380 | 920,380 |
2、保险金持续性关联交易
根据2011年度股东周年大会审议批准的《保险金管理协议》和该协议所限定交易在2012年至2014年每年的交易金额上限，控股股东就本集团职工的基本养老保险金、基本医疗保险金、补充医疗保险金、失业保险金和生育保险金（“保险金”）免费提供管理及转缴服务。2012年上半年本集团实际支付了7.951亿元。
上述持续性关联交易协议限定的2012年度交易金额上限及2012年上半年实际交易情况如下：
| 序号 | 关联交易类别 | 执行依据 | 交易金额上限 （千元） | 2012年1-6月实际执行金额 （千元） | |
| 一 | 从控股股东采购材料物资和设备 | 《材料物资供应协议》 | 2,467,930 | 355,284 | |
| 二 | 接受控股股东劳务及服务 | 《劳务及服务供应协议》 | 2,351,420 | 750,183 | |
| 三 | 控股股东就本集团职工的保险金免费提供管理及转缴服务 | 《保险金管理协议》 | 1,442,100 | 795,136 | |
| 四 | 向控股股东销售产品、材料物资及设备租赁 | 《产品、材料物资供应及设备租赁协议》 | 4,163,900 | 2,082,294 | |
| 五 | 向控股股东提供电力及热能供应 | 《电力及热能供应协议》 | 268,800 | 89,257 | |
| 六 | 接受控股股东金融服务 | 存款余额 | 《金融服务协议》 | 1,820,000 | 1,810,000 |
| 综合授信 | 1,600,000 | 0 | |||
| 金融服务手续费 | 28,540 | 1,410 | |||
（二）资产购买交易
收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产
经2012年4月23日召开的公司第五届董事会第九次会议审议批准，公司与兖矿集团、兖矿集团北宿煤矿有限公司签署了《资产转让协议》，以8.241亿元收购北宿煤矿和杨村煤矿整体资产，并于5月31日完成收购。（三）本集团与控股股东的债权债务往来主要是双方相互提供材料和服务供应等原因形成。
2012年1-6月本集团与控股股东债权债务往来发生额及余额情况如下表：
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向本集团提供资金 | ||
| 发生额 （千元） | 余额 （千元） | 发生额 （千元） | 余额 （千元） | |
| 兖矿集团有限公司 | 2,238,702 | 2,554,279 | 2,501,668 | 800,683 |
截至2012年6月30日止六个月，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用本集团资金的情况。
除本章所披露重大关联交易事项外，报告期内本集团概无其他重大关联交易。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 利润分配
报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年6月22日召开2011年度股东周年大会，批准向股东派发2011年度现金股利人民币28.035亿元（含税），即每股人民币0.57元（含税）。
公司2011年度利润分配方案的决策程序、分配现金股利的标准和比例符合公司《章程》相关规定。截至本报告披露日，2011年度末期现金股利已发放至公司股东。
公司《章程》规定的现金分红政策为：公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权董事会分配和支付该末期股利；经公司董事会和股东大会审议批准，公司可以进行中期现金分红。公司以现金形式分配的股利，应占公司有关会计年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。
现金分红政策的完善情况
公司2012年8月24日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了修订公司《章程》相关事项并提交公司股东大会审议批准，按照中国证监会及中国证监会山东监管局有关要求，进一步完善了公司《章程》中与利润分配相关的决策程序和机制、独立董事履责程序，以及为充分听取中小股东意见、维护中小股东合法权益所采取的措施等。
2012年度中期利润分配
公司2012年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
6.6.2 修订公司《章程》、《董事会议事规则》及董事会专门委员工作细则
经2012年3月5日召开的第五届董事会第七次会议审议批准，公司按照香港联交所《上市规则》有关企业管治的要求，修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》，进一步完善了董事会专门委员会的职责。
经2012年4月23日召开的2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司修订了《章程》和《董事会议事规则》，对涉及董事会在企业管治方面的职责和相关担保事项进行了完善。
6.6.3 内部管理机构设置
经2012年4月23日召开的第五届董事会第九次会议审议批准，公司设立了济东物业服务中心；经2012年8月24日召开的第五届董事会第十次会议审议批准，公司设立了环保节能部和资源开发部。
§7财务报告
7.1审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
| 审计报告 | □标准审计报告 □非标准审计报告 |
| 审计报告正文 | |
| — | |
7.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
| 合并资产负债表 | |||
| 2012年6月30日 | |||
| 编制单位：兖州煤业股份有限公司 | 单位：人民币元 | ||
| 项 目 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 22,306,652,973 | 18,105,579,319 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 八、2 | 3,094,123,144 | 7,152,620,511 |
| 应收账款 | 八、3 | 708,503,359 | 815,157,475 |
| 预付款项 | 八、4 | 1,633,120,317 | 824,411,964 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收利息 | 22,947,609 | 17,265,975 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、5 | 2,821,253,250 | 3,069,166,771 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、6 | 1,826,028,101 | 1,394,679,193 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 八、7 | 3,386,642,945 | 2,857,949,797 |
| 流动资产合计 | 35,799,271,698 | 34,236,831,005 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 八、8 | 281,907,120 | 333,617,636 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 八、9 | 297,184,390 | 300,082,542 |
| 长期股权投资 | 八、10 | 2,202,263,951 | 1,747,778,937 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、11 | 25,322,235,361 | 21,185,930,552 |
| 在建工程 | 八、12 | 14,049,812,721 | 12,082,244,675 |
| 工程物资 | 八、13 | 47,072,646 | 31,561,191 |
| 固定资产清理 | |||
| 无形资产 | 八、14 | 32,670,664,427 | 24,657,104,675 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 八、15 | 1,331,047,330 | 1,337,553,543 |
| 长期待摊费用 | 3,098,975 | 12,779,427 | |
| 递延所得税资产 | 八、16 | 5,489,010,327 | 2,046,011,436 |
| 其他非流动资产 | 八、17 | 1,232,530,178 | 117,925,900 |
| 非流动资产合计 | 82,926,827,426 | 63,852,590,514 | |
| 资产总计 | 118,726,099,124 | 98,089,421,519 | |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分 | |||
| 第23页至第34页的财务报表由下列负责人签署： | |||
| 公司法定代表人：李位民 | 主管会计工作负责人：吴玉祥 | 会计机构负责人：赵青春 | |
（下转254版）