股票简称：金瑞矿业 股票代码：600714 公告编号：临2012-030号

  （住所：青海省西宁市朝阳西路112号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或者“金瑞矿业”）公开发行人民币1.5亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已于2012年7月31日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕997号文核准。

2、金瑞矿业本期发行面值1.5亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为150万张，发行价格为100元/张。

3、金瑞矿业主体信用等级为AA-，发行人本期债券评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为39,495.18万元（截至2012年3月31日合并报表中股东权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3,409.45万元（2009年度、2010年度及2011年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.50倍；截至2012年3月31日，发行人资产负债率为65.77％（合并口径），母公司资产负债率为32.91％，均不高于70％。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市，不在上海交易所之外的其他交易场所上市。

5、担保方式: 本期债券由青海省投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

6、本次发行的债券为固定利息债券，期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券的询价区间为7.4%-7.98%，发行人和保荐人（主承销商）将于2012年8月28日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2012年8月29日（T日）在《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。具体配售原则请详见发行公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、本期债券网上、网下预设的发行总额分别为0.5亿元和1.0亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足1.5亿元的部分由保荐人（主承销商）实行余额包销。

10、投资者可以通过上海证券交易所交易系统参与认购网上发行份额，本期债券网上发行代码“751993”，简称为“12金瑞债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次债券发行结束后，网上发行代码“751993”将转换为上市代码“122169”。

11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数量为1000手（100万元），超过1000手的必须是1000手的整数倍（即100万的整数倍）。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购并本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关债券上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《青海金瑞矿业发展股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年8月27日（T-2日）的《上海证券报》上。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查询。

16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非特别提示，本募集说明书的下列词语含义如下：

发行人、本公司、公司、金瑞矿业	指	青海金瑞矿业发展股份有限公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券”
本次发行	指	本期债券的公开发行
保荐机构、主承销商、债券受托管理人	指	广州证券有限责任公司
承销团	指	主承销商为承销本期债券而组织的承销机构的总称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
社会公众投资者	指	持有登记公司开立合格A股证券账户的社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
机构投资者	指	持有登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下询价日	指	2012年8月28日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下认购起始日	指	2012年8月29日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
元	指	人民币元

一、本期发行基本情况

1、债券名称：青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券。

2、发行规模：本期债券发行总额为人民币1.5亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。

4、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率或其确定方式：本期债券的票面年利率将根据网下询价结果，由本公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

8、起息日：2012年8月29日。

9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记公司的相关规定办理。

10、付息日：2013年至2017年每年的8月29日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的8月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券的兑付日为2017年8月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年8月29日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券存续期后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01％。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

15、担保人及担保方式：本期债券由青海省投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

16、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA。

17、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广州证券有限责任公司。

18、发行对象：在登记公司开立合格A证券账户的社会公众投资者和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

19、发行方式：本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式一次性发行。

20、向公司股东配售安排：本期债券发行不向公司原股东配售。

21、承销方式：发行结束后，若申购资金不足1.5亿元，余额全部由主承销商包销。

22、发行费用：本期债券的发行费用预计不超过本期债券募集资金的2.20％。

23、募集资金用途：本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约2,060万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

24、拟上市地：上海证券交易所。

25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

26、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2012年8月27日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日 （2012年8月28日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T日 （2012年8月29日）	网下认购起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日 （2012年8月30日）	网下认购日
T+2日 （2012年8月31日）	网下认购截止日 网下机构投资者于当日17:00之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T+3日 （2012年9月3日）	发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为7.4%-7.98%，本期债券最终的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2012年8月28日（T-1日），参与询价的投资者必须在2012年8月28日（T-1日）15:00点前将《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至保荐人（主承销商处）。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元（含100万元)，并为100万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；

（7）每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在2012年8月28日（T-1日）15:00点前，将以下文件传真至保荐人（主承销商）处，并电话确认：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

每家机构只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效报价，其后到达的均视为无效报价。

保荐人（主承销商）有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：020-88836634、88836647；

联系电话：010-57385527、020-88836639、020-88836635。

3、利率确定

发行人和保荐人（主承销商）将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2012年8月29日（T日）在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

网上发行的对象为在登记公司开立合格A股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止的购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行总额为1.5亿元，网上发行数量预设为0.5亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上和网下投资者认购不足1.5亿元的部分，由保荐人（主承销商）实行余额包销。

（三）发行时间

网上发行时间为1个交易日，即发行首日2012年8月29日（T日）上海证券交易所交易系统正常交易时间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一个交易日继续进行。

（四）认购办法

1、本期债券的发行代码为“751993”，简称为“12金瑞债”。

2、发行价格为100元/张。

3、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上交所交易系统进行“买入申报”，通过上交所交易系统撮合成交，按照“时间优先”的原则实时成交。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位是1手（1张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

5、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记公司开立的合格A股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日2012年8月29日（T日）之前开立上交所证券账户。

已开立资金账户但没有存入足额现金的投资者，需在网上认购日2012年8月29日（T日）之前（含当日）存入全款认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金认购不足的认购视为无效认购。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有登记公司开立的合格A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券网下预设发行数量为1.0亿元，网上与网下最终发行规模合计为1.5亿元。发行人和主承销商将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则不足部分由承销团以余额包销的方式购入。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

每个机构投资者的最低认购单位为1000手（100万元），超过1000手的必须是1000手（100万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为3个交易日，即2012年8月29日（T日）、8月30日（T+1日）、8月31日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）申购办法

1、参与本期债券网下协议认购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有在登记公司开立的合格A股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在2012年8月28日（T-1日）前开立证券账户。

3、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下机构投资者认购意向，与其协商确定配售数量，并与机构投资者签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。拟参与网下认购的机构投资者应在2012年8月30日（T+1日）15:00前将以下资料传真至主承销商处：

（1）由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后的《网下认购协议》；

（2）加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件；

（3）上海证券交易所证券账户卡复印件；

（4）法定代表人授权委托书（如适用）。

各机构投资者应于2012年9月10日（T+8日）17：00 前将《网下认购协议》正本邮寄或送达至主承销商。

协议送达地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼

邮编：510623

认购协议传真：020-88836634、88836647

联系人：张宁

联系电话：020-88836639

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和主承销商将按照价格优先原则，对参与网下询价的投资者进行配售，如遇到同一利率申购量超过可分配额度的情况，发行人和主承销商有权决定长期合作的投资者优先。

（七）缴款

主承销商将于2012年8月29日（T日）前向获得配售的机构投资者发送《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券配售与缴款通知书》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券配售与缴款通知书》与机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。获得配售的机构投资者应按《青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券配售与缴款通知书》的要求，在2012年8月31日（T+2日）17:00前按时足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“12金瑞债认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户户名	广州证券有限责任公司
收款账户账号	3602000129200377840
收款账户开户行	工商银行广州第一支行
汇入行联行行号	25873005
汇入行人行支付系统号	102581000013
汇入行同城票据交换号	0012-001-7
收款银行地址	广州市越秀区沿江中路193号
收款银行联系人	黄滨 020-83322217

（八）违约认购的处理

对未能在2012年8月31日（T+2日）17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《青海金瑞矿业发展股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发行人：青海金瑞矿业发展股份有限公司

名称： 青海金瑞矿业发展股份有限公司

住所： 青海省西宁市朝阳西路112号

办公地址： 青海省西宁市新宁路36号

法定代表人： 程国勋

董事会秘书： 李军颜

联系人： 李军颜、任素彩

电话： 0971-6321867、6321653

传真： 0971-6330915

邮政编码： 810008

保荐机构/主承销商/债券受托管理人：广州证券有限责任公司

名称： 广州证券有限责任公司

住所： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址： 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦15楼

法定代表人： 刘东

项目主办人： 蔡玉、张寻远

项目协办人： 邵斌

电话： 010-51876667、020-88836635

传真： 010-68012845、020-88836634

邮政编码： 100033

青海金瑞矿业发展股份有限公司2012年公司债券网下利率询价及申购申请表

本表一经申购人完成填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的认购数量与主承销商签订《网下认购协议》。
基本信息
机构名称
法定代表人姓名		企业营业执照注册号
经办人姓名		传真号
联系电话		移动电话号码
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
询价利率区间7.4%-7.98%
票面利率		申购金额（万元）
咨询电话：010-57385527、020-88836639、020-88836635； 联系人：李曼、张宁、林正雄。
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《网下认购协议》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。
（公司盖章） 年 月 日

填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；

3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）；

4、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；

5、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000 张）的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为4.20% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率	申购金额（万元）
4.20%	7,000
4.30%	10,000
4.40%	15,000
4.50%	17,000
4.60%	20,000

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为20,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额为17,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额为15,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额为10,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%时，有效申购金额为7,000 万元；

◆当最终确定的票面利率低于4.20%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于2012年8月28日（T-1日）15：00前将本表连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、加盖单位公章的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。

申购传真：020-88836634、88836647；

联系人：李曼、张宁、林正雄

咨询电话：010-57385527、020-88836639、020-88836635。

  保荐人/主承销商/债券受托管理人

  签署日期：2012年8月27日

  （住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层）