国元证券股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2012- 032

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴福胜	董事	因事	肖正海

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长凤良志先生、总裁蔡咏先生、总会计师高民和先生和财务会计部总经理司开铭先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	国元证券
A股代码	000728
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万士清	李克木
联系地址	安徽省合肥市寿春路179号国元大厦	安徽省合肥市寿春路179号国元大厦
电话	0551－2207323	0551－2207968
传真	0551－2207322	0551－2207322
电子信箱	wansq@gyzq.com.cn	likemu@gyzq.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	22,169,838,278.47	22,597,071,935.52	-1.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,908,594,803.55	14,799,190,059.83	0.74%
股本（股）	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.59	7.53	0.80%
资产负债率（%）	1.83%	2.49%	减少0.66个百分点
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	843,755,472.67	1,035,375,102.77	-18.51%
营业利润（元）	360,211,063.61	524,513,529.78	-31.32%
利润总额（元）	359,800,018.12	529,576,110.28	-32.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,699,596.16	439,776,803.84	-32.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,178,811.98	435,980,260.00	-31.84%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率（%）	1.99%	2.93%	减少0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.00%	2.90%	减少0.90个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,485,057,054.46	405,200,231.49	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.76	0.21	-

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-115,168.60
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,876.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-68,170.33
合计	-479,215.82	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		106,349
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司	国有法人	23.55%	462,498,033	0	质押	182,000,000
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	15.69%	308,104,975	0
安徽省粮油食品进出口（集团）公司	国有法人	13.94%	273,843,732	0	质押	120,000,000
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	5.01%	98,303,300	0
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	3.10%	60,975,369	0
安徽全柴集团有限公司	国有法人	2.99%	58,740,055	0
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	25,664,621	0
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	22,890,914	0
安徽国元实业投资有限责任公司	国有法人	0.67%	13,195,074	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	11,327,190	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
安徽国元控股（集团）有限责任公司		462,498,033		A股	462,498,033
安徽国元信托有限责任公司		308,104,975		A股	308,104,975
安徽省粮油食品进出口（集团）公司		273,843,732		A股	273,843,732
安徽省皖能股份有限公司		98,303,300		A股	98,303,300
安徽皖维高新材料股份有限公司		60,975,369		A股	60,975,369
安徽全柴集团有限公司		58,740,055		A股	58,740,055
合肥兴泰控股集团有限公司		25,664,621		A股	25,664,621
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		22,890,914		A股	22,890,914
安徽国元实业投资有限责任公司		13,195,074		A股	13,195,074
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		11,327,190		A股	11,327,190
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		国元集团持有国元信托49.69%的股权，系该公司第一大股东，还持有国元实业100%的股权。国元集团、国元信托和国元实业互为一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
凤良志	董事长	0			0
过仕刚	董事	0			0
林传慧	董事	0			0
蔡咏	董事、总裁	0			0
俞仕新	董事	0			0
张维根	董事	0			0
陈焱华	董事	0			0
张飞飞	董事	0			0
肖正海	董事	0			0
吴福胜	董事	0			0
方兆本	独立董事	0			0
巴曙松	独立董事	0			0
张传明	独立董事	0			0
何晖	独立董事	0			0
喻荣虎	独立董事	0			0
张可俊	监事会主席	0			0
段立喜	监事	0			0
程凤琴	监事	0			0
魏世春	监事	0			0
汪长志	监事	0			0
蒋希敏	党委副书记	0			0
陈平	副总裁	0			0
陈新	副总裁	0			0
高新	副总裁	0			0
陈东杰	副总裁	0			0
陈益民	副总裁	0			0
朱楚恒	副总裁	0			0
高民和	总会计师	0			0
万士清	董事会秘书	0			0
沈和付	合规总监	0			0

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
经纪业务	36,965.50	25,347.95	31.43%	-28.85%	1.09%	减少20.31个百分点
证券承销、保荐及财务顾问业务	5,539.85	4,162.37	24.86%	-75.27%	-43.59%	减少42.20个百分点
自营投资业务	15,635.14	903.37	94.22%	104.46%	66.69%	增长1.31个百分点
资产管理业务	750.71	402.02	46.45%	-10.73%	48.62%	减少21.39个百分点
融资融券业务	2,674.62	193.94	92.75%	31.66%	40.69%	减少0.47个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司主营业务中，经纪业务、证券承销保荐及财务顾问业务和客户资产管理业务营业利润率分别比上年同期减少20.31、42.20和21.39个百分点，主要原因为受宏观经济下行以及证券市场持续低迷的影响，上半年证券市场证券交易总量和融资总额与去年同期相比有较大幅度的下降，公司虽然极力控制业务费用支出，加大成本管控，但收入下降幅度较大，从而导致公司主营业务利润率发生较大幅度的下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
安徽省	18,150.48	-34.88%
北京市	1,529.78	-11.52%
上海市	3,564.29	-25.49%
广东省	3,413.82	-24.51%
山东省	2,842.81	-25.47%
辽宁省	989.43	-32.5%
天津市	252.94	-22.48%
江苏省	596.71	-37.49%
浙江省	763.35	-10.56%
重庆市	408.93	-26.2%
福建省	163.48	100.32%
河南省	74.06	148.94%
湖南省	73.32	4.85%
湖北省	149.17	197.45%
贵州省	30.64
江西省	39.72	2,658.33%
山西省	146.86	126.25%
公司本部	47,384.42	-8.3%
境内合计	80,574.21	-18.48%
境外	3,801.34	-18.99%
合计	84,375.55	-18.51%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年，因证券交易总量和融资总额显著萎缩和大幅下降，公司经纪和投行两大主营业务实现收入下降幅度较大，经纪业务实现收入36,965.50万元，比上年同期减少28.85%；证券承销、保荐及顾问业务共实现营业收入5,539.85万元，比上年同期减少75.27%。上半年，公司固定收益投资规模扩大，有效规避了市场调整的风险，自营证券投资稳健，实现收入15,635.14万元，比上年同期增长104.46%。以上主营业务占公司业务收入比重有所变化，但未发生重大变化。

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务中，经纪业务、证券承销保荐及财务顾问业务和客户资产管理业务营业利润率分别比上年同期减少20.31、42.20和21.39个百分点，主要原因为受宏观经济下行以及证券市场持续低迷的影响，上半年证券市场证券交易总量和融资总额与去年同期相比有较大幅度的下降，公司虽然极力控制业务费用支出，加大成本管控，但收入下降幅度较大，从而导致公司主营业务利润率发生较大幅度的下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年，公司经纪业务实现利润总额（各主要业务单元未分担公司总部费用）占公司利润总额的比重为32.29%，比上年同期的50.76%减少18.47个百分点；证券承销、保荐及财务顾问业务实现利润总额占公司利润总额的比重为3.83%，比上年同期的28.37%减少24.54个百分点；自营证券投资业务实现利润总额占公司利润总额的比重为27.82%，比上年同期的13.42％提高14.40个百分点；客户资产管理业务实现利润总额占公司利润总额的比重为0.97%，比上年同期的1.08%减少0.11个百分点；融资融券业务实现利润总额占公司利润总额的比重为6.89%，比上年同期的3.54％提高3.35个百分点；公司其他收入扣除总部本级支出后实现利润总额占公司利润总额的比重为28.20%，比上年同期的2.83％提高25.37个百分点。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			960,132			本报告期投入募集资金总额	2,000
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	739,862.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充营运资金	否	660,132	660,132	-	669,883	101.48%	-	-	-	-
办公场所购置等	否	50,000	50,000	2,000	19,979.11	39.96%	-	-	-	-
增资国元股权投资有限公司	否	100,000	100,000	-	50,000	50%	-	-	-	-
增资国元证券(香港)有限公司	否	150,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	960,132	960,132	2,000	739,862.11	-	-	-	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-		-
合计	-						-	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	---
项目可行性发生重大变化的情况说明	---
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	---
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1、截至报告期末，公司累计投入669,883万元补充营运资金，其中9,751万元为募集资金的利息收入。

2、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于国元证券（香港）有限公司申请到香港主板上市的议案》，同意公司启动国元证券（香港）有限公司申请到香港主板市场上市工作，授权公司经营管理层聘请中介机构开展相关工作，并负责履行相应的审批程序（具体公告见2010年7月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），该事项尚需有关监管部门批准同意。因此，公司暂时未使用募集资金向国元证券（香港）有限公司增资，公司将根据国元证券（香港）有限公司的发展情况安排增资事宜。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	债券	982085	09淮南矿MTN2	200,071,506.85	2,000,000.00	202,340,000.00	47.42%	9,400,000.00
2	基金	无	国元多策略中国机会基金	180,631,736.89	213,548.42	158,628,726.91	37.18%	13,837,915.63
3	基金	无	国元环球中国机会基金	29,932,317.37	369,215.71	25,731,202.90	6.03%	2,163,527.06
4	基金	080011	长盛货币市场基金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4.69%	1,629.60
5	基金	310338	申万巴黎收益宝货币基金	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4.69%	23,570.20
期末持有的其他证券投资					--
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-339,818.08
合计				450,635,561.11	--	426,699,929.81	100%	25,086,824.41
证券投资审批董事会公告披露日期				2012年3月20日
证券投资审批股东会公告披露日期				---

证券投资情况的说明

本表填列公司合并报表的交易性金融资产中核算的各类投资。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
000527	美的电器	572,247,982.56	1.11%	415,491,381.50	16,920,463.50	-44,745,225.70	可供出售金融资产	购入
600183	生益科技	175,560,000.00	1.74%	127,205,000.00		-9,975,000.00	可供出售金融资产	购入
002555	顺荣股份	20,355,000.00	5.15%	71,208,000.00	207,000.00	-5,796,000.00	可供出售金融资产	购入
601898	中煤能源	48,513,423.89	0.04%	37,887,895.98	1,052,441.56	-10,625,527.91	可供出售金融资产	购入
000858	五粮液	35,439,548.82	0.03%	33,415,200.00	510,000.00	-2,024,348.82	可供出售金融资产	购入
601857	中国石油	40,449,983.43	-	32,126,350.65		-2,449,412.37	可供出售金融资产	购入
600036	招商银行	23,097,347.55	0.01%	17,624,912.76	677,881.26	-1,533,302.85	可供出售金融资产	购入
601398	工商银行	20,557,627.39	-	17,200,334.25		-1,262,809.35	可供出售金融资产	购入
601088	中国神华	7,815,000.00	-	6,744,000.00	270,000.00	-855,000.00	可供出售金融资产	购入
600016	民生银行	1,656,000.00	-	1,797,000.00	90,000.00	30,000.00	可供出售金融资产	购入
	其他	5,357,697.08		4,319,400.00	106,800.00	78,400.00	可供出售金融资产	购入
合计		951,049,610.72	-	765,019,475.14	19,834,586.32	-79,158,227.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本表根据合并报表中可供出售金融资产、融出证券相关数据分析填列。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	26,138,364.53	92,326,537.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,227,824.60	22,222,182.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-21,227,066.15	-3,437,806.01
小计	3,683,473.78	66,666,548.60
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,254,043.84	-8,384,158.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	2,254,043.84	-8,384,158.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	3,177,629.94	-15,014,805.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	3,177,629.94	-15,014,805.42
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	9,115,147.56	43,267,585.18

7、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及其他有关规定，作为国元证券股份有限公司的独立董事，我们对公司2012年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：1、报告期内，公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保的情况；3、公司不存在以前年度发生并累计至报告期的对外担保事项。公司在对外担保的管理上严格遵守了中国证监会上述通知、《公司章程》及其他有关规定。

8、行政许可情况

（1）理财产品设立行政许可情况

2012年6月27日，公司取得中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司设立国元定增1号集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]863号)，核准公司设立国元定增1号集合资产管理计划(以下简称“计划”)。计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为2.5年。计划推广期间募集资金规模上限为25亿份(含公司自有资金投入所持份额)。

（2）业务资格行政许可情况

2012年5月3日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于对国元证券合肥长江路证券营业部等四家证券营业部开展期货中间介绍业务的无异议函》（皖证监函字[2012]97号），核准公司合肥长江路、铜陵义安南路、阜阳临泉路、淮北淮海路等四家营业部开展期货中间介绍业务。

2012年6月8日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于对国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部开展期货中间介绍业务无异议的函》（浙证监机构字[2012]50号）。

2012年6月29日， 公司取得中国证监会《关于国元证券股份有限公司从事债券质押式报价回购业务试点方案的无异议函》（机构部部函［2012］347号），公司报价回购业务——“元添利”产品已于7月23日正式上线。

2012年7月17日，公司取得中国证券业协会《关于反馈证券公司中小企业私募债券承销业务试点实施方案专业评价结果的函》（中证协函[2012]477号），公司获得中小企业私募债券承销业务资格。

2012年8月1日，公司取得中国证监会浙江监管局《关于对国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部开展期货中间介绍业务无异议的函》（浙证监机构字[2012]76号）。

（3）营业部同城迁址行政许可情况

2012年2月7日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司亳州谯陵路证券营业部迁址的批复》（皖证监函字[2012]23号），同意公司亳州谯陵路营业部同城迁址。

（4）证券经纪人制度行政许可情况

2012年7月16日，公司取得中国证监会山西监管局《关于国元证券股份有限公司太原新建南路证券营业部实施证券经纪人制度的无异议函》（晋证监函[2012]155号），批准公司太原新建南路证券营业部实施证券经纪人制度。

2012年8月13日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司宁国宁城中路等三家证券营业部实施证券经纪人制度的核查意见》（皖证监函字[2012]204号），批准公司宁国、太和、南陵三家证券营业部实施证券经纪人制度。

（5）董事、监事和高级管理人员任职资格行政许可情况

2012年4月6日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于张飞飞证券公司董事任职资格的批复》（皖证监函字[2012]71号），2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过《关于提名张飞飞先生为公司董事的议案》。

（6）分支机构负责人任职资格行政许可情况

2012年2月7日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于顾君毅证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函字[2012]21号），2012年2月8日，公司国证人字 [2012]39 号文件聘任顾君毅同志为蚌埠胜利西路证券营业部副总经理。

2012年2月7日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于丁毅证券公司分支机构负责人任职资格的批复》（皖证监函字[2012]22号），2012年2月8日，公司国证人字 [2012]39 号文件聘任丁毅同志为定远东城路证券营业部副总经理。

2012年3月1日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于严根荣证券公司分支机构负责人任职资格的确认函》，2012年3月5日，公司国证人字 [2012]59 号文件聘任严根荣同志为安庆人民路证券营业部总经理。

2012年5月17日，公司取得中国证监会安徽监管局《关于石小砚证券公司分支机构负责人任职资格的批复》，2012年5月25日，公司国证人字[2012]154号文件聘任石小砚同志为合肥红星路证券营业部副总经理。

2012年7月13日，公司取得中国证监会北京监管局《关于杨念新证券公司分支机构负责人任职资格的批复》，2012年7月18日，公司国证人字[2012]228号文件聘任杨念新同志为北京分公司总经理。

（7）保荐代表资格行政许可情况

2012年5月16日，公司取得中国证监会《关于核准何光行保荐代表人资格的批复》（证监许可[2012]662号），核准何光行保荐代表人资格。

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日至2012年06月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、行业状况等

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

资产负债表（一）

编制单位：国元证券股份有限公司 2012年6月30日

单位：（人民币）元

项目	附注号		2012年6月30日		2011年12月31日
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
资产：
货币资金	八、1		11,617,292,912.15	9,864,652,038.48	13,310,746,217.53	11,691,954,593.21
其中：客户资金存款	八、1		5,507,876,847.75	4,878,129,444.30	5,651,340,224.89	5,536,324,577.29
客户信用资金存款	八、1		338,427,671.49	60,068,970.04	787,827,804.35	80,669,600.89
结算备付金	八、2		834,431,195.62	652,606,843.55	857,136,911.47	709,037,800.01
其中：客户备付金	八、2		708,836,355.07	546,784,907.66	738,186,854.16	597,587,742.70
信用备付金	八、2		24,914,562.82	24,914,562.82	17,193,423.07	17,193,423.07
拆出资金
融出资金	八、3		637,703,381.45	479,961,398.44	575,943,753.78	374,730,145.00
融出证券	八、4		545,144.00	545,144.00	4,918,072.80	4,918,072.80
交易性金融资产	八、5		426,699,929.81	242,340,000.00	718,093,045.51	541,640,000.00
其中：抵押证券
衍生金融资产
买入返售金融资产	八、6		697,048,932.61	697,048,932.61	340,003,827.22	340,003,827.22
应收利息	八、7		115,089,300.66	115,089,300.66	104,841,262.63	104,841,262.63
存出保证金	八、8		357,922,441.91	165,383,015.07	283,910,902.17	173,376,715.14
可供出售金融资产	八、9		4,611,348,089.31	4,444,710,014.60	3,617,475,752.77	3,446,927,193.98
持有至到期投资
长期股权投资	八、10	十五、1	889,106,269.22	2,355,184,164.55	874,035,922.00	2,381,613,817.33
投资性房地产
固定资产	八、11		1,414,251,484.45	1,401,642,325.28	1,346,191,397.46	1,332,197,563.68
无形资产	八、12		21,805,715.38	18,748,940.82	22,050,629.22	18,912,134.36
其中：交易席位费	八、12		1,796,282.61	1,796,282.61	2,088,599.76	2,088,599.76
递延所得税资产	八、13		99,809,722.48	94,322,983.31	112,404,376.61	105,707,986.21
其他资产	八、14		446,783,759.42	193,917,354.33	429,319,864.35	227,060,598.68
资产总计			22,169,838,278.47	20,726,152,455.70	22,597,071,935.52	21,452,921,710.25

法定代表人：凤良志 主管会计工作负责人：高民和 会计机构负责人：司开铭

资产负债表（二）

编制单位：国元证券股份有限公司 2012年6月30日

单位：（人民币）元

项目	附注号		2012年6月30日		2011年12月31日
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
负债：
短期借款
其中：质押借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
代理买卖证券款	八、16		6,579,820,893.02	5,578,246,369.86	6,996,344,016.77	6,288,172,791.89
信用交易代理买卖证券款	八、17		371,145,944.85	60,069,448.45	423,720,495.36	80,690,603.87
代理承销证券款	八、18		32,000,000.00	32,000,000.00
应付职工薪酬	八、19		101,699,308.36	89,815,485.07	148,869,981.32	134,388,520.80
应交税费	八、20		58,536,363.78	50,755,804.12	108,233,110.36	104,671,092.78
应付利息			805,345.27	805,345.27	1,122,678.95	1,122,678.95
预计负债
长期借款
应付债券
递延所得税负债	八、13		13,387,891.98	567,123.29	12,940,513.00	392,123.29
其他负债	八、21		103,847,727.66	90,770,202.43	106,651,079.93	96,711,800.35
负债合计			7,261,243,474.92	5,903,029,778.49	7,797,881,875.69	6,706,149,611.93
股东权益：
股本	八、22		1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00	1,964,100,000.00
资本公积	八、23		9,729,831,801.74	9,695,119,495.73	9,723,894,284.12	9,686,249,115.04
减：库存股
盈余公积	八、24		570,848,182.95	570,848,182.95	570,848,182.95	570,848,182.95
一般风险准备	八、25		565,826,977.82	565,826,977.82	565,826,977.82	565,826,977.82
交易风险准备	八、26		524,816,733.44	524,816,733.44	524,816,733.44	524,816,733.44
未分配利润	八、27		1,608,557,528.22	1,502,411,287.27	1,508,267,932.06	1,434,931,089.07
外币报表折算差额			-55,386,420.62		-58,564,050.56
归属于母公司所有者权益合计			14,908,594,803.55	14,823,122,677.21	14,799,190,059.83	14,746,772,098.32
少数股东权益
所有者权益合计			14,908,594,803.55	14,823,122,677.21	14,799,190,059.83	14,746,772,098.32
负债和所有者权益总计			22,169,838,278.47	20,726,152,455.70	22,597,071,935.52	21,452,921,710.25

法定代表人：凤良志 主管会计工作负责人：高民和 会计机构负责人：司开铭

利润表

编制单位：国元证券股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元

项 目	附注号		2012年1-6月		2011年1-6月
	合并	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入			843,755,472.67	765,612,259.77	1,035,375,102.77	973,800,956.58
手续费及佣金净收入	八、28		379,496,028.38	351,602,461.19	697,328,594.97	668,711,452.61
其中：代理买卖业务净收入	八、28		316,584,867.11	293,186,897.43	465,921,853.35	441,457,004.04
证券承销业务净收入	八、28		46,448,480.66	46,448,480.66	204,476,300.80	204,476,300.80
委托客户资产管理业务净收入	八、28		7,507,068.32	3,011,470.81	8,409,495.48	4,257,202.43
保荐业务收入	八、28		6,000,000.00	6,000,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00
财务顾问业务收入	八、28		2,950,000.00	2,950,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00
利息净收入	八、29		253,075,789.13	222,462,655.33	195,117,300.53	179,980,082.93
投资收益（损失以“-”号填列）	八、30	十五、2	182,595,710.68	180,343,259.74	80,527,772.88	73,046,726.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	八、30		45,116,303.38	45,116,303.38	76,736,347.41	76,736,347.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、31		21,630,493.11	5,629,050.42	56,646,827.58	48,398,526.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			1,121,931.25	21,569.94	-492,646.75	-492,646.75
其他业务收入	八、32		5,835,520.12	5,553,263.15	6,247,253.56	4,156,814.55
二、营业支出			483,544,409.06	447,097,233.23	510,861,572.99	480,305,836.41
营业税金及附加	八、33		29,363,577.77	28,397,112.76	42,990,931.71	42,351,028.52
业务及管理费	八、34		452,769,360.11	417,288,649.29	470,853,248.66	440,937,415.27
资产减值损失	八、35		111,853.11	111,853.11	-5,359,162.39	-5,359,162.39
其他业务成本	八、36		1,299,618.07	1,299,618.07	2,376,555.01	2,376,555.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			360,211,063.61	318,515,026.54	524,513,529.78	493,495,120.17
加：营业外收入	八、37		1,084,445.89	1,084,445.89	7,040,835.20	2,019,898.75
减：营业外支出	八、38		1,495,491.38	1,487,980.57	1,978,254.70	1,977,220.33
四、利润总额（亏损总额“-”号填列）			359,800,018.12	318,111,491.86	529,576,110.28	493,537,798.59
减：所得税费用	八、39		63,100,421.96	54,221,293.66	89,799,306.44	82,314,321.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			296,699,596.16	263,890,198.20	439,776,803.84	411,223,477.24
其中：归属于母公司所有者的净利润			296,699,596.16		439,776,803.84
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益			0.15		0.22
（二）稀释每股收益			0.15		0.22
七、其他综合收益	八、40		9,115,147.56	8,870,380.69	43,267,585.18	2,516,325.44
八、综合收益合计			305,814,743.72	272,760,578.89	483,044,389.02	413,739,802.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额			305,814,743.72	272,760,578.89	483,044,389.02	413,739,802.68
归属于少数股东的综合收益总额