恒生电子股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 恒生电子 | |
| 股票代码 | 600570 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 童晨晖 | 屠海雁 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 | 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 |
| 电话 | 0571-28829702 | 0571-28829702 |
| 传真 | 0571-28829703 | 0571-28829703 |
| 电子信箱 | investor@hundsun.com | investor@hundsun.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,523,657,539.15 | 1,746,778,365.34 | -12.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,210,692,090.84 | 1,217,985,793.52 | -0.60 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.94 | 1.95 | -0.51 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 32,382,780.66 | 48,665,701.15 | -33.46 |
| 利润总额 | 68,095,044.76 | 78,763,495.64 | -13.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,974,306.95 | 68,923,420.72 | -15.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,631,714.75 | 60,452,880.43 | -21.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.11 | -18.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.08 | 0.10 | -20.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.11 | -18.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.68 | 6.79 | 减少2.11个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,541,928.04 | -129,466,810.94 | -6.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.2205 | -0.21 | -4.76 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 242,354.21 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,378,343.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,449,477.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,659.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,064,422.59 |
| 所得税影响额 | -1,690,842.22 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -53,503.89 |
| 合计 | 10,342,592.20 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 623,750,400 | 100 | 623,750,400 | 100 | |||||
| 1、人民币普通股 | 623,750,400 | 100 | 623,750,400 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 623,750,400 | 100 | 623,750,400 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,090户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.38 | 133,344,148 | 质押29,600,000 | |||
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 未知 | 4.74 | 29,581,345 | 无 | |||
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 未知 | 3.05 | 19,000,000 | 无 | |||
| 诺安平衡证券投资基金 | 未知 | 3.02 | 18,855,375 | 无 | |||
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 未知 | 2.86 | 17,838,965 | 无 | |||
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 未知 | 2.47 | 15,403,336 | 无 | |||
| 蒋建圣 | 境内自然人 | 2.06 | 12,837,516 | 无 | |||
| 王则江 | 境内自然人 | 2.00 | 12,488,355 | 无 | |||
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 1.90 | 11,882,405 | 无 | |||
| 陈鸿 | 境内自然人 | 1.82 | 11,339,700 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 133,344,148 | 人民币普通股 | |||||
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 29,581,345 | 人民币普通股 | |||||
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 19,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安平衡证券投资基金 | 18,855,375 | 人民币普通股 | |||||
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 17,838,965 | 人民币普通股 | |||||
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 15,403,336 | 人民币普通股 | |||||
| 蒋建圣 | 12,837,516 | 人民币普通股 | |||||
| 王则江 | 12,488,355 | 人民币普通股 | |||||
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 11,882,405 | 人民币普通股 | |||||
| 陈鸿 | 11,339,700 | 人民币普通股 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 彭政纲 | 董事长 | 7,580,000 | 367,400 | 7,212,600 | 二级市场买卖 | |
| 蒋建圣 | 董事 | 12,837,516 | 12,837,516 | |||
| 陈鸿 | 董事 | 11,734,700 | 395,000 | 11,339,700 | 二级市场买卖 | |
| 王则江 | 董事 | 12,488,355 | 12,488,355 | |||
| 盛杰伟 | 董事 | |||||
| 马占春 | 董事 | |||||
| 李尊农 | 独立董事 | |||||
| 张天富 | 独立董事 | |||||
| 严建苗 | 独立董事 | |||||
| 唐嵋 | 独立董事 | |||||
| 柳阳 | 监事长 | 559,720 | 559,720 | |||
| 王悦东 | 监事 | |||||
| 陈春荣 | 监事 | |||||
| 方汉林 | 总经理 | 5,978,218 | 5,978,218 | |||
| 林剑辉 | 副总经理 | |||||
| 官晓岚 | 副总经理 | 1,057,001 | 1,057,001 | |||
| 傅美英 | 财务总监 | |||||
| 童晨晖 | 副总经理、董事会秘书 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 证券 | 106,082,262.12 | 24,507,876.83 | 76.90 | -28.01 | -34.43 | 增加2.27个百分点 |
| 银行 | 85,954,507.37 | 13,468,103.12 | 84.33 | 190.61 | 282.64 | 减少3.77个百分点 |
| 基财 | 106,351,831.78 | 10,959,511.57 | 89.70 | 28.83 | 166.56 | 减少5.32个百分点 |
| 科技 | 16,458,905.53 | 2,027,887.01 | 87.68 | -4.41 | -73.96 | 增加32.91个百分点 |
| 其他 | 41,648,601.28 | 7,688,355.32 | 81.54 | -54.47 | -80.53 | 增加24.71个百分点 |
| 合计 | 356,496,108.08 | 58,651,733.85 | 83.55 | -3.17 | -36.45 | 增加8.62个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 软件收入 | 286,726,024.37 | 27,107,679.51 | 90.55 | 18.92 | 449.39 | 减少7.40个百分点 |
| 集成收入 | 8,490,292.46 | 7,988,824.84 | 5.91 | -34.63 | -28.36 | 减少8.23个百分点 |
| 硬件收入 | 9,906,781.11 | 9,248,770.75 | 6.64 | -74.23 | -74.57 | 增加1.27个百分点 |
| 其他收入 | 51,373,010.14 | 14,306,458.75 | 72.15 | -32.08 | -64.08 | 增加24.81个百分点 |
| 合计 | 356,496,108.08 | 58,651,733.85 | 83.55 | -3.17 | -36.45 | 增加8.62个百分点 |
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14,000,000.00 | 公司承诺出资20，000，000.00元，本期为第一期出资。项目尚处于投入期。 | 尚未有收益 |
| 天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) | 1,911,232.22 | 公司累计支付认购款77，911，232.22元，其中本期支付1，911，232.22元，项目开始进入收益期 | 本期收益4,750,813.76元 |
| 合计 | 15,911,232.22 | / | / |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 杭州恒生百川科技有限公司担保 | 14,550 | 一般担保 | 2010年9月14日～2013年6月22日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 14,550 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 14,550 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,500 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 2,500 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 17,050 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 0 | |||||
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 资产管理计划 | B60001 | 汇金1号 | 4,000,000.00 | 3,960,240.00 | 4,054,889.74 | 7.05 | 335,432.33 |
| 2 | 创新型基金 | 479026 | 光大-中金添富牛保本1号 | 2,020,000.00 | 2,000,055.55 | 2,132,059.22 | 3.71 | 92,002.56 |
| 3 | 理财计划 | B60003 | 汇金新经济 | 2,000,000.00 | 1,992,083.33 | 2,109,616.25 | 3.67 | 109,616.25 |
| 4 | 资产管理计划 | DE0002 | 国海内需增长集合计划 | 2,000,000.00 | 1,980,318.02 | 1,638,713.16 | 2.85 | -29,880.48 |
| 5 | 封闭式基金 | 500058 | 基金银丰 | 2,034,529.56 | 1,957,000.00 | 1,403,169.00 | 2.44 | -95,893.00 |
| 6 | 资产管理计划 | AB1002 | 玉麒麟2号 | 1,000,000.00 | 1,021,586.12 | 979,701.09 | 1.70 | 124,633.51 |
| 7 | 开放式基金 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1,001,000.00 | 370,949.00 | 921,808.27 | 1.60 | -79,191.73 |
| 8 | 资产管理计划 | C90001 | 中原证券炎黄一号精选 | 1,000,000.00 | 990,069.44 | 920,467.56 | 1.60 | 16,167.56 |
| 9 | 开放式基金 | 710001 | 富安达优势成长基金 | 1,000,000.00 | 990,619.01 | 894,528.97 | 1.55 | -50,422.50 |
| 10 | 资产管理计划 | B40003 | 国联金如意3号 | 1,000,000.00 | 992,083.33 | 837,119.91 | 1.45 | -15,377.30 |
| 期末持有的其他证券投资 | 43,745,430.00 | / | 41,652,212.49 | 72.38 | 1,259,445.17 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 1,791,263.47 | |||
| 合计 | 60,800,959.56 | / | 57,544,285.66 | 100 | 3,457,795.84 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000783 | 长江证券 | 24,000,000.00 | 1,183,000.00 | 215,475.00 | 可供出售金融资产 | |||
| 600446 | 金证股份 | 54,870,754.96 | 43,492,941.50 | -1,455,502.39 | 可供出售金融资产 | |||
| 300270 | 中威电子 | 10,000,000.00 | 42,682,500.00 | 150,000.00 | -18,073,124.99 | 可供出售金融资产 | ||
| 合计 | 88,870,754.96 | / | 87,358,441.50 | 150,000.00 | -19,313,152.38 | / | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 青岛商业银行 | 52,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.78 | 52,000,000.00 | 3,400,000.00 | 长期股权投资 | ||
| 合计 | 52,000,000.00 | 20,000,000.00 | / | 52,000,000.00 | 3,400,000.00 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 239,696,890.01 | 528,763,271.09 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 57,544,285.66 | 25,164,531.77 |
| 应收票据 | 3 | 1,090,000.00 | |
| 应收账款 | 4 | 217,810,628.66 | 167,954,594.96 |
| 预付款项 | 6 | 3,611,956.62 | 2,868,733.53 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 12,829,002.61 | 10,672,290.28 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 164,512,309.47 | 155,370,002.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 697,095,073.03 | 890,793,424.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 8 | 150,256,470.42 | 189,108,625.75 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10 | 492,919,970.00 | 481,135,333.66 |
| 投资性房地产 | 11 | 36,193,858.62 | 36,710,465.21 |
| 固定资产 | 12 | 86,230,947.11 | 88,887,552.29 |
| 在建工程 | 13 | 3,298,669.01 | 71,034.24 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 14 | 46,608,592.63 | 48,919,028.67 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 15 | ||
| 长期待摊费用 | 16 | 3,008,117.43 | 3,918,735.67 |
| 递延所得税资产 | 17 | 8,045,840.90 | 7,234,165.54 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 826,562,466.12 | 855,984,941.03 | |
| 资产总计 | 1,523,657,539.15 | 1,746,778,365.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 19 | 30,121,591.14 | 43,795,368.81 |
| 预收款项 | 20 | 81,683,886.16 | 100,199,200.86 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 21 | 22,262,015.13 | 64,011,566.85 |
| 应交税费 | 22 | 29,971,493.50 | 51,126,981.77 |
| 应付利息 | 23 | 134,218.75 | 207,368.75 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 24 | 28,301,705.16 | 54,296,567.80 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 26 | 45,250,000.00 | |
| 其他流动负债 | 27 | 4,036,003.27 | 4,036,003.27 |
| 流动负债合计 | 196,510,913.11 | 362,923,058.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 28 | 25,000,000.00 | 71,500,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 25 | 3,336,870.36 | 3,047,301.43 |
| 递延所得税负债 | 2,169,583.97 | 5,433,015.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,506,454.33 | 79,980,316.75 | |
| 负债合计 | 227,017,367.44 | 442,903,374.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 29 | 623,750,400.00 | 623,750,400.00 |
| 资本公积 | 30 | 33,603,793.14 | 48,971,770.77 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31 | 119,656,385.20 | 119,656,385.20 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 32 | 434,172,443.46 | 426,098,168.51 |
| 外币报表折算差额 | -490,930.96 | -490,930.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,210,692,090.84 | 1,217,985,793.52 | |
| 少数股东权益 | 85,948,080.87 | 85,889,196.96 | |
| 所有者权益合计 | 1,296,640,171.71 | 1,303,874,990.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,523,657,539.15 | 1,746,778,365.34 | |
法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅
(下转A42版)