浙江升华拜克生物股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	升华拜克
股票代码	600226
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	景霞
联系地址	浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)	浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)
电话	0572-8402738	0572-8402738
传真	0572-8089511	0572-8089511
电子信箱	xufeng@biok.com	jingx@biok.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,269,425,184.94	2,310,821,512.65	-1.79
所有者权益（或股东权益）	1,344,128,343.11	1,312,498,870.04	2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.3143	3.2363	2.41
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	32,948,934.12	89,918,630.54	-63.36
利润总额	39,130,580.03	91,700,790.58	-57.33
归属于上市公司股东的净利润	31,462,514.88	72,388,372.86	-56.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,241,869.99	68,517,276.67	-61.70
基本每股收益(元)	0.0776	0.1785	-56.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0647	0.1689	-61.70
稀释每股收益(元)	0.0776	0.1785	-56.54
加权平均净资产收益率(%)	2.37	5.55	减少3.18个百分点
经营活动产生的现金流量净额	194,821,956.19	99,764,952.20	95.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4804	0.2460	95.28

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	165,833.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,103,416.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-46,474.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,087,604.89
所得税影响额	-1,087,061.02
少数股东权益影响额（税后）	172,534.33
合计	5,220,644.89

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数					45,067户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
升华集团控股有限公司	境内非国有法人		34.27	138,999,844		0	无
德清丰华投资有限公司	境内非国有法人		5.01	20,300,000		0	无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他		2.11	8,553,468		0	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他		1.71	6,916,862		0	未知
王怀英	境内自然人		1.14	4,616,996		0	未知
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	未知		1.06	4,309,116		0	未知
江苏华西村精毛纺织有限公司	未知		0.98	3,956,548		0	未知
江阴中瑞非织布机械有限公司	未知		0.83	3,360,035		0	未知
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他		0.73	2,957,974		0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他		0.57	2,300,729		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
升华集团控股有限公司		138,999,844				人民币普通股138,999,844
德清丰华投资有限公司		20,300,000				人民币普通股20,300,000
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金		8,553,468				人民币普通股8,553,468
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金		6,916,862				人民币普通股6,916,862
王怀英		4,616,996				人民币普通股4,616,996
浙江国贸集团金信资产经营有限公司		4,309,116				人民币普通股4,309,116
江苏华西村精毛纺织有限公司		3,956,548				人民币普通股3,956,548
江阴中瑞非织布机械有限公司		3,360,035				人民币普通股3,360,035
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		2,957,974				人民币普通股2,957,974
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品		2,300,729				人民币普通股2,300,729
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东；德清丰华投资有限公司为本公司控股股东升华集团控股有限公司的控股子公司，即升华集团控股有限公司持有德清丰华投资有限公司50%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业制造	695,547,967.84	602,022,949.16	13.45	-18.39	-12.75	减少5.60个百分点
商品流通	112,765,363.06	95,564,658.31	15.25	2.65	-2.35	增加4.33个百分点
分产品
农药产品	281,896,114.51	239,970,019.24	14.87	-17.65	-26.43	增加10.15个百分点
兽药产品	231,590,691.62	201,170,272.59	13.14	-7.26	1.31	减少7.34个百分点
锆系列产品	219,725,746.87	191,280,846.88	12.95	-24.72	-3.20	减少19.35个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额795.84万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内地区	404,940,063.61	-10.91
国外地区	403,373,267.29	-20.54

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产20,000吨10%L-色氨酸预混剂及500吨L-色氨酸项目	8,787.00	60.00%
废水厌氧处理和沼气脱硫工程项目	1,573.00	90.00%
新奥特废气治理工程项目	1,218.00	100.00%
年产2,200吨农药制剂项目	8,500.00	100.00%
年产2,500吨L-苯丙氨酸技术改造项目	1,465.26	100.00%
合计	21,543.26	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

经公司财务部门初步测算，预计公司2012 年三季度（2012 年1-9 月）归属于母公司股东的净利润比上年同期下降50%以上。2011 年1-9月归属于母公司股东的净利润：9,597.32万元。业绩变动的原因：

1、受宏观经济下行、产能过剩及需求疲软影响，公司部分产品出口和售价下滑，市场竞争激烈。

2、目前锆系列产品从去年的超高额销售利润回归至正常水平，相比去年同期对公司贡献利润大幅下降。

3、参股公司财通基金管理有限公司目前处于产品开发、市场拓展阶段，仍需不断投入，运营费用高于取得营业收入，仍处于亏损阶段。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	6,798.78
报告期末对子公司担保余额合计	9,781.85
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	9,781.85
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.81
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
财通基金管理有限公司	60,000,000		30	35,169,775.88	-5,679,118.66		长期股权投资	投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	368,518,722.24	355,477,913.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2		46,474.33
应收票据	3	61,706,927.49	87,479,181.09
应收账款	4	208,922,693.23	189,822,120.06
预付款项	5	26,957,839.95	30,053,139.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6	4,863,072.66	4,015,963.67
买入返售金融资产
存货	7	290,351,441.09	337,685,066.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		961,320,696.66	1,004,579,858.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	268,522,293.47	252,457,639.23
投资性房地产	10	27,698,005.19	7,605,294.83
固定资产	11	892,830,408.53	922,795,649.63
在建工程	12	11,401,004.37	18,504,105.33
工程物资	13	6,931,330.65	4,312,546.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	88,641,926.20	89,989,837.22
开发支出
商誉	15	2,183,208.62
长期待摊费用	16	551,246.84	613,652.12
递延所得税资产	17	9,345,064.41	9,962,929.78
其他非流动资产
非流动资产合计		1,308,104,488.28	1,306,241,654.43
资产总计		2,269,425,184.94	2,310,821,512.65
流动负债：
短期借款	19	89,879,154.01	201,705,726.05
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20	247,241,695.42	169,786,162.20
应付账款	21	147,839,821.32	166,657,618.04
预收款项	22	19,949,776.52	22,173,633.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23	18,973,687.20	27,646,798.42
应交税费	24	-426,562.98	3,754,794.77
应付利息	25	2,424,217.82	2,075,020.75
应付股利
其他应付款	26	37,571,713.41	37,100,426.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	27	240,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		803,453,502.72	810,900,180.26
非流动负债：
长期借款	28		60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	17	2,081,923.70	2,167,639.49
其他非流动负债	29	27,023,526.41	28,992,388.05
非流动负债合计		29,105,450.11	91,160,027.54
负债合计		832,558,952.83	902,060,207.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	30	405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积	31	345,126,686.10	345,126,686.10
减：库存股
专项储备	32
盈余公积	33	122,864,277.73	122,864,277.73
一般风险准备
未分配利润	34	474,137,820.36	442,675,305.48
外币报表折算差额		-3,549,689.08	-3,716,647.27
归属于母公司所有者权益合计		1,344,128,343.11	1,312,498,870.04
少数股东权益		92,737,889.00	96,262,434.81
所有者权益合计		1,436,866,232.11	1,408,761,304.85
负债和所有者权益总计		2,269,425,184.94	2,310,821,512.65

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		298,135,333.18	244,334,311.01
交易性金融资产
应收票据		39,180,641.77	69,089,986.21
应收账款	1	65,644,734.95	41,014,301.22
预付款项		72,201,871.28	71,352,042.93
应收利息
应收股利		4,000,000.00
其他应收款	2	47,619,457.99	40,423,453.13
存货		128,323,537.48	118,892,169.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		655,105,576.65	585,106,263.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	605,596,807.38	586,107,153.14
投资性房地产		23,825,103.86	3,667,078.46
固定资产		503,754,371.79	533,012,900.38
在建工程		5,548,739.61	12,388,208.10
工程物资		5,633,635.23	3,049,635.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		47,916,475.42	48,539,323.18
开发支出
商誉
长期待摊费用		551,246.84	613,652.12
递延所得税资产		4,683,032.23	5,384,236.92
其他非流动资产
非流动资产合计		1,197,509,412.36	1,192,762,187.76
资产总计		1,852,614,989.01	1,777,868,451.50
流动负债：
短期借款			38,832,939.16
交易性金融负债
应付票据		212,700,135.42	104,767,916.61
应付账款		60,556,555.38	96,389,396.58
预收款项		35,155,088.95	63,832,667.40
应付职工薪酬		9,611,119.78	16,863,649.71
应交税费		6,675,468.95	30,207.93
应付利息		346,124.40	523,929.59
应付股利
其他应付款		15,851,401.35	7,425,433.97
一年内到期的非流动负债		240,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		580,895,894.23	508,666,140.95
非流动负债：
长期借款			60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		22,925,431.46	24,597,078.58
非流动负债合计		22,925,431.46	84,597,078.58
负债合计		603,821,325.69	593,263,219.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		405,549,248.00	405,549,248.00
资本公积		340,523,693.72	340,523,693.72
减：库存股
专项储备
盈余公积		110,763,551.69	110,763,551.69
一般风险准备
未分配利润		391,957,169.91	327,768,738.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,248,793,663.32	1,184,605,231.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,852,614,989.01	1,777,868,451.50

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		821,244,564.12	968,001,419.50
其中：营业收入	1	821,244,564.12	968,001,419.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		804,313,809.91	892,597,238.25
其中：营业成本	1	708,096,121.77	789,850,781.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	1,312,086.91	3,909,506.96
销售费用	3	28,839,514.24	33,156,159.06
管理费用	4	53,018,715.01	50,950,968.45
财务费用	5	8,667,118.40	9,296,446.96
资产减值损失	6	4,380,253.58	5,433,375.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7	-46,474.33	-330,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8	16,064,654.24	14,844,949.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8	16,064,654.24	11,359,171.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,948,934.12	89,918,630.54
加：营业外收入	9	8,299,278.41	3,800,977.05
减：营业外支出	10	2,117,632.50	2,018,817.01
其中：非流动资产处置损失	10	3,022.19	784,098.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,130,580.03	91,700,790.58
减：所得税费用	11	5,320,507.49	15,039,771.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,810,072.54	76,661,018.77
归属于母公司所有者的净利润		31,462,514.88	72,388,372.86
少数股东损益		2,347,557.66	4,272,645.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益	12	0.08	0.18
（二）稀释每股收益	12	0.08	0.18
七、其他综合收益	13	224,108.97	-1,240,276.50
八、综合收益总额		34,034,181.51	75,420,742.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,629,473.07	71,473,778.86
归属于少数股东的综合收益总额		2,404,708.44	3,946,963.41

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	388,281,243.18	570,248,107.51
减：营业成本	1	332,666,411.13	472,212,020.70
营业税金及附加		221,466.98	2,548,019.28
销售费用		12,227,304.10	17,709,642.73
管理费用		26,402,015.02	35,777,513.18
财务费用		3,102,340.98	3,024,527.12
资产减值损失		4,832,400.43	3,949,325.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-330,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2	50,064,654.24	15,182,451.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,064,654.24	11,852,531.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,893,958.78	49,879,011.22
加：营业外收入		7,188,313.48	2,603,537.85
减：营业外支出		401,724.72	1,017,321.29
其中：非流动资产处置损失		3,022.19	447,079.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,680,547.54	51,465,227.78
减：所得税费用		1,492,116.19	9,966,288.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,188,431.35	41,498,939.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		64,188,431.35	41,498,939.18

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		777,694,780.30	935,016,657.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		24,693,242.49	15,687,638.33
收到其他与经营活动有关的现金	1	42,323,179.72	26,379,273.27
经营活动现金流入小计		844,711,202.51	977,083,569.20
购买商品、接受劳务支付的现金		448,430,153.01	643,282,768.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		73,851,898.53	69,183,417.63
支付的各项税费		42,231,684.32	52,733,163.52
支付其他与经营活动有关的现金	2	85,375,510.46	112,119,267.61
经营活动现金流出小计		649,889,246.32	877,318,617.00
经营活动产生的现金流量净额		194,821,956.19	99,764,952.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			2,770,736.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,138,622.23	769,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3		101,900,000.00
投资活动现金流入小计		1,138,622.23	106,440,436.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,383,281.57	86,488,626.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,406,871.57	6,852,583.25
支付其他与投资活动有关的现金	4
投资活动现金流出小计		51,790,153.14	93,341,209.81
投资活动产生的现金流量净额		-50,651,530.91	13,099,227.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			16,243,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			16,243,500.00
取得借款收到的现金		220,752,515.33	179,470,882.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	5
筹资活动现金流入小计		220,752,515.33	195,714,382.80
偿还债务支付的现金		332,579,087.37	144,792,589.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,806,827.35	67,460,417.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6
筹资活动现金流出小计		348,385,914.72	212,253,006.46
筹资活动产生的现金流量净额		-127,633,399.39	-16,538,623.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,052,469.06	-3,968,274.25
五、现金及现金等价物净增加额		17,589,494.95	92,357,281.43
加：期初现金及现金等价物余额		331,259,352.61	280,410,084.65
六、期末现金及现金等价物余额		348,848,847.56	372,767,366.08

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		346,831,469.07	485,707,031.36
收到的税费返还		14,930,725.21	3,590,313.02
收到其他与经营活动有关的现金		51,324,670.78	55,898,422.13
经营活动现金流入小计		413,086,865.06	545,195,766.51
购买商品、接受劳务支付的现金		198,938,711.38	306,090,814.91
支付给职工以及为职工支付的现金		42,689,740.71	47,202,071.24
支付的各项税费		2,290,035.35	35,114,318.97
支付其他与经营活动有关的现金		76,648,075.06	76,012,902.15
经营活动现金流出小计		320,566,562.50	464,420,107.27
经营活动产生的现金流量净额		92,520,302.56	80,775,659.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00	2,614,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,955.00	499,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,147,200.00
收到其他与投资活动有关的现金			50,500,000.00
投资活动现金流入小计		30,300,955.00	59,761,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,360,487.69	64,307,729.82
投资支付的现金			9,781,800.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		29,890,487.69	74,089,530.06
投资活动产生的现金流量净额		410,467.31	-14,327,750.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		135,513,510.63	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		135,513,510.63	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		174,346,449.79	49,849,279.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,812,634.58	64,959,251.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		181,159,084.37	114,808,530.81
筹资活动产生的现金流量净额		-45,645,573.74	-14,808,530.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		724,485.80	-506,186.09
五、现金及现金等价物净增加额		48,009,681.93	51,133,192.28
加：期初现金及现金等价物余额		234,386,046.57	201,091,683.41
六、期末现金及现金等价物余额		282,395,728.50	252,224,875.69

法定代表人：张文骏 主管会计工作负责人：杨春芳 会计机构负责人：杨一俊

合并所有者权益变动表（见附表）

母公司所有者权益变动表（见附表）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司2011年12月24日与北京利科利拓科技有限公司原自然人股东蔡雪梅、蔡健聪签订的股权转让协议，蔡雪梅、蔡健聪分别将其持有的北京利科利拓科技有限公司43.23%和51.38%的股权作价156.50万元和186.00万元转让给本公司。北京利科利拓科技有限公司已于2012年1月21日办妥工商变更登记手续，故自2012年1月起将其纳入合并财务报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京利科利拓科技有限公司	626,895.10	-685,642.03

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京利科利拓科技有限公司	2,183,208.62	公允价值

7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
资产和负债项目	资产负债表日的即期汇率
所有者权益项目(除未分配利润)	发生时的即期汇率
收入和费用项目	系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率

（下转A51版）