本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海集优机械股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1093号文”核准，本次债券分期发行，本期发行规模为人民币5亿元。

  发行人和联席主承销商于2012年8月30日9:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.08%。

  发行人将按上述票面利率于2012年8月31日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751975”，简称“12集优01”），于2012年8月31日-2012年9月5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年8月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《上海集优机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：上海集优机械股份有限公司

  保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司

  联席主承销商：德邦证券有限责任公司

  2012 年8月30日