一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月31日（星期五）13:30至15:30。

  2、召开方式：通讯方式召开。

  3、召集人：海通证券股份有限公司。

  4、主持人：海通证券股份有限公司。

  5、表决方式：记名方式通讯投票表决。

  6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《上海申通地铁股份有限公司2012年公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关约定。

  二、会议出席情况

  截至2012年8月31日15:30，通过传真或邮寄（邮寄方式以送达为准）将表决票送达海通证券的债券持有人及债券持有人代理人共计9名，代表债券2,366,460张，代表的债券本金总额共236,646,000元，代表的债券面值占未偿还公司债券面值总额的59.16%。公司债券债权代理人、发行人及见证律师均参加了本次债券持有人会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《上海申通地铁股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》，具体表决情况为：

  赞成的债券共计9张，代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的91.55%；反对的债券共计1张，代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的8.45%；弃权的债券共计0张，代表的债券面值占出席本次债券持有人会议所持表决权的债券面值总额的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次债券持有人会议经上海金茂凯德律师事务所现场见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于“12申通02”2012年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

  特此公告。

  上海申通地铁股份有限公司

  海通证券股份有限公司

  2012年9月3日