A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-028

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年公司债发行结果公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]923号文核准，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券。

  根据《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券发行公告》，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券发行工作已于2012年9月3日结束，发行总额为人民币40亿元，发行具体情况如下：

  1、网上发行

  本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为80,000万元，发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网上实际发行数量为574.30万元，占本期债券发行总量的0.14%。

  2、网下发行

  本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为320,000万元，发行人和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制,最终网下实际发行数量为399,425.70万元，占本期债券发行总量的99.86%。

  特此公告。

  发行人：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  保荐人/债券受托管理人/联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：中信证券股份有限公司

  2012年9月4日