恒信租赁昨完成离岸人民币11.45亿定期银团贷款

  ⊙记者 颜剑 ○编辑 枫林

  内地首家非银行金融机构昨日在香港完成离岸人民币贷款。12日，恒信金融租赁有限公司在香港完成离岸人民币11.45亿定期银团贷款。

  记者获悉，该笔贷款为迄今最大的定息离岸人民币“点心”贷款，也是首次由内地的非银行金融机构完成的离岸人民币银团贷款。最終融资金额由原定的人民币10亿提高至11.45亿，共有六家国际银行参贷。

  此次交易由中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行（香港）有限公司和美国银行共同统筹主办。本贷款的资金将用于支持恒信租赁的一般业务需要。据悉，该笔贷款为三年期，票面利率为5%。

  近期，金融租赁公司融资信息不断。10日，美国CIT集团的中国全资子公司美联信金融租赁公司宣布完成总额22亿元人民币的新银团贷款，用于支持中国的业务发展；而民生租赁日前获得发改委批准，得以在香港获得20亿元人民币国际商业贷款……

  此前恒信租赁在内地银团贷款市场一直非常活跃，而今年以来该公司开始筹集离岸资金，以实现资金渠道和投资者基础的多元化。今年2月，恒信租赁成功在台湾市场完成首宗8000万美元跨境银团贷款。

  恒信租赁首席执行官李思明表示：“作为资产负债管理策略的一部分，我们一直致力开拓境外融资渠道，以实现融资多元化，工具多样化和成本市场化的目标。从2012年迄今的两次离岸融资中，我们都获得银行界非常热烈的反应。鉴于公司在2月完成的美元8千万两年期银团贷款的成功，我们决定在香港筹组离岸人民币银团贷款。”

  他说，离岸人民币贷款币种与公司资产收益相配，有自然对冲的优势。贷款结构上，公司能于六个月内灵活地多次提款，完全地配合了其营运需求。

  据恒信租赁有关人士称，作为主营业务在内地市场的融资租赁公司，其内地银行授信和银团贷款能满足其业务开展需要。不过该公司正在准备通过ABS等工具开拓新的融资渠道；同时，恒信租赁亦考虑在香港市场发行点心债等方式筹资。

  而李思明此前对媒体称，明年该公司面临发展关键节点，明年底公司将考虑启动新一轮融资计划，或会考虑海外首次公开发行等形式。“业务快速发展，我们的负债率在提高，明年底我们需要增加注册资本。IPO是一种考虑方式，当然TPG也可以考虑继续增资”。

  恒信租赁由TPG Capital（美国德太投资）全资拥有并管理，目前该公司是中国最大的独立融资租赁公司之一。恒信租赁向公共机构及中小型企业提供各类设备融资和租赁服务，主要业务领域在教育、医疗、机床、印刷、电子等行业，恒信租赁也是中国租赁业工作委员会会长单位。

  数据显示，截至2012年上半年，恒信租赁的合并总资产增长55％至人民币95.29亿，合并净收入同比增长一倍以上至人民币1.58亿。