(上接A14版)

单位：万元

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	171,200.74	76,387.61	41,317.06	51,677.37
交易性金融资产	206.06	714.09	522.97	-
应收票据	95.00	-	500.00	-
应收账款	10,999.94	16,750.45	3,065.40	750.70
预付款项	74,601.91	60,239.82	70,894.63	76,537.49
其他应收款	5,799.58	4,577.68	6,853.25	1,921.83
存货	154,805.91	205,271.52	218,308.93	256,461.48
其他流动资产	6,287.18	1,787.18	-	-
流动资产合计	423,996.34	365,728.35	341,462.22	387,348.88
非流动资产：
固定资产	94,231.42	87,319.34	26,848.93	27,043.66
在建工程	19,449.87	14,188.44	28,125.30	1,250.37
无形资产	7,677.41	7,760.59	7,993.20	7,468.44
递延所得税资产	1,666.04	1,398.08	1,615.13	936.58
非流动资产合计	123,024.75	110,666.45	64,582.56	36,699.05
资产总计	547,021.09	476,394.80	406,044.78	424,047.93
流动负债：
短期借款	200,432.51	56,710.37	30,943.85	34,516.30
交易性金融负债	-	-	10.65	-
应付票据	24,401.52	18,011.57	3,900.00	19,900.00
应付账款	26,557.56	35,154.16	16,830.56	13,075.18
预收款项	67,155.82	133,090.46	203,441.33	252,661.74
应付职工薪酬	122.12	399.93	243.45	155.11
应交税费	-5,032.36	-2,403.35	101.27	-5,252.33
应付利息	729.30	419.01	136.35	-
其他应付款	887.13	2,647.41	2,730.64	14,254.41
一年内到期的非流动负债	27,008.49	26,385.03	15,000.00	10,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	342,262.10	270,414.59	273,338.10	339,310.41
非流动负债：
长期借款	-	5,702.13	26,385.03	-
预计负债	2,934.72	2,022.81	2,827.10	1,336.18
递延所得税负债	51.52	178.52	130.74	-
非流动负债合计	2,986.24	7,903.47	29,342.87	1,336.18
负债合计	345,248.34	278,318.06	302,680.97	340,646.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	14,700.00	14,700.00	11,000.00	11,000.00
资本公积	74,778.12	74,778.12	-	-
盈余公积	4,372.01	4,372.01	3,891.10	3,460.08
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	107,692.69	103,974.88	88,305.76	68,836.59
外币报表折算差额	14.08	-1.48	4.61	-
归属于母公司股东的所有者权益合计	201,556.89	197,823.52	103,201.47	83,296.67
少数股东权益	215.86	253.22	162.35	104.67
所有者权益合计	201,772.75	198,076.74	103,363.82	83,401.34
负债和所有者权益总计	547,021.09	476,394.80	406,044.78	424,047.93

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2012年中期	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	109,373.33	260,097.99	308,150.97	167,747.51
其中：营业收入	109,373.33	260,097.99	308,150.97	167,747.51
二、营业总成本	106,186.24	238,846.98	283,749.54	144,544.12
其中：营业成本	99,232.74	227,288.61	276,395.94	137,301.67
营业税金及附加	388.68	516.05	317.69	196.68
销售费用	1,238.71	272.07	2,145.33	628.41
管理费用	2,879.72	6,757.82	5,438.34	5,002.86
财务费用	2,329.64	3,275.40	-700.99	1,391.84
资产减值损失	116.75	737.03	153.23	22.66
加：公允价值变动收益	-508.03	201.78	512.32	-
投资收益	720.99	660.87	10.06	-
三、营业利润	3,400.06	22,113.66	24,923.80	23,203.39
加：营业外收入	1,108.85	1,087.98	1,670.36	2,465.17
减：营业外支出	25.43	65.57	60.52	26.83
其中：非流动资产处置损失	13.65	20.66	20.07	9.19
四、利润总额	4,483.48	23,136.07	26,533.64	25,641.74
减：所得税费用	799.61	4,690.07	4,443.64	4,106.80
五、净利润	3,683.88	18,445.99	22,090.00	21,534.94
归属于母公司所有者的净利润	3,717.81	18,460.03	22,100.19	21,501.39
少数股东损益	-33.93	-14.03	-10.19	33.55
六、每股收益:
（一）基本每股收益	0.25	1.51	2.01	1.95
（二）稀释每股收益	0.25	1.51	2.01	1.95
七、其他综合收益	12.14	-30.72	5.55	-
八、综合收益总额	3,696.01	18,415.28	22,095.55	21,534.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,733.37	18,453.94	22,104.80	21,501.39
归属于少数股东的综合收益总额	-37.36	-38.66	-9.25	33.55

3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2012年中期	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	38,968.61	171,099.69	256,698.68	146,881.49
收到的税费返还	13,544.72	26,080.19	13,788.08	26,667.36
收到其他与经营活动有关的现金	2,290.25	2,563.35	2,497.24	3,519.96
经营活动现金流入小计	54,803.59	199,743.23	272,984.00	177,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	47,188.91	194,091.23	250,042.68	148,994.84
支付给职工以及为职工支付的现金	4,603.76	8,322.29	6,223.27	5,840.90
支付的各项税费	5,879.85	11,254.38	14,495.44	10,148.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,937.27	2,601.22	1,964.96	2,359.60
经营活动现金流出小计	59,609.79	216,269.12	272,726.36	167,343.63
经营活动产生的现金流量净额	-4,806.20	-16,525.89	257.65	9,725.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-	-	-
取得投资收益收到的现金	720.99	660.87	10.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	221.05	39.47	81.80
投资活动现金流入小计	720.99	881.92	49.53	81.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,238.19	37,158.06	33,105.62	6,001.07
投资支付的现金	4,500.00	-	-	-
投资活动现金流出小计	21,738.19	37,158.06	33,105.62	6,001.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,017.20	-36,276.13	-33,056.09	-5,919.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	79,118.71	66.93	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	129.53	66.93	-
取得借款收到的现金	211,740.74	133,927.09	88,324.98	89,498.48
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	3,153.19	609.63
筹资活动现金流入小计	211,740.74	213,045.80	91,545.09	90,108.11
偿还债务支付的现金	73,165.35	117,458.44	60,512.39	61,091.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,454.31	5,558.74	4,518.78	4,624.75
支付其他与筹资活动有关的现金	107,899.83	19,370.63	1,352.61	17,324.66
筹资活动现金流出小计	183,519.49	142,387.82	66,383.78	83,041.36
筹资活动产生的现金流量净额	28,221.25	70,657.98	25,161.31	7,066.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69.25	60.45	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,328.59	17,916.41	-7,637.13	10,872.66
加：期初现金及现金等价物余额	34,779.63	16,863.22	24,500.35	13,627.69
六、期末现金及现金等价物余额	37,108.23	34,779.63	16,863.22	24,500.35

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：
货币资金	168,529.68	75,016.06	39,891.97	50,570.95
交易性金融资产	206.06	708.99	462.10	-
应收票据	95.00	-	500.00	-
应收账款	10,220.16	14,918.96	5,742.39	3,912.75
预付款项	176,482.10	184,410.40	127,490.57	145,898.11
应收股利	-	-	-	527.79
其他应收款	32,265.19	18,608.23	23,725.95	9,556.13
存货	24,571.64	46,395.72	98,998.29	127,500.22
其他流动资产	4,500.00	-	-	-
流动资产合计	416,869.83	340,058.37	296,811.26	337,965.95
非流动资产：
长期股权投资	39,704.59	39,704.59	39,704.59	39,704.59
固定资产	431.34	510.24	446.90	432.28
无形资产	29.50	-	0.66	2.65
递延所得税资产	1,175.93	930.01	1,345.55	353.55
非流动资产合计	41,341.36	41,144.84	41,497.71	40,493.07
资产总计	458,211.19	381,203.21	338,308.97	378,459.02
流动负债：
短期借款	200,432.51	54,785.32	30,460.49	34,516.30
交易性金融负债	-	-	10.65	-
应付票据	35,801.52	26,111.57	3,900.00	19,900.00
应付账款	3,344.51	8,529.74	21,770.93	15,931.39
预收款项	63,478.77	130,633.86	194,428.95	249,741.84
应付职工薪酬	98.32	160.16	93.58	74.05
应交税费	-475.65	-198.58	-2,820.67	-8,606.22
应付利息	729.30	402.71	136.35	-
其他应付款	228.72	1,973.70	2,460.72	14,135.31
一年内到期的非流动负债	27,008.49	26,385.03	15,000.00	10,000.00
流动负债合计	330,646.49	248,783.50	265,441.01	335,692.68
非流动负债：
长期借款	-	5,702.13	26,385.03	-
预计负债	2,934.72	2,022.81	2,827.10	1,336.18
递延所得税负债	51.52	177.25	115.53	-
非流动负债合计	2,986.24	7,902.19	29,327.65	1,336.18
负债合计	333,632.73	256,685.70	294,768.66	337,028.86
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)	14,700.00	14,700.00	11,000.00	11,000.00
资本公积	74,778.12	74,778.12	-	-
盈余公积	4,372.01	4,372.01	3,891.10	3,460.08
未分配利润	30,728.33	30,667.39	28,649.21	26,970.07
所有者权益（或股东权益）合计	124,578.46	124,517.52	43,540.31	41,430.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	458,211.19	381,203.21	338,308.97	378,459.02

2、母公司利润表

单位：万元

项 目	2012年中期	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	146,349.92	218,514.43	269,555.62	134,067.68
减：营业成本	142,659.43	206,919.44	260,424.27	128,056.27
营业税金及附加	1.03	0.03	0.04	16.79
销售费用	1,180.65	20.23	2,101.89	615.01
管理费用	937.95	2,356.41	1,883.16	1,941.16
财务费用	1,892.50	3,290.63	-330.81	813.20
资产减值损失	224.86	516.50	153.75	8.14
加：公允价值变动收益	-502.93	257.54	451.45	-
投资收益	720.99	502.11	10.06	17,586.79
二、营业利润	-328.43	6,170.86	5,784.84	20,203.90
加：营业外收入	412.70	250.11	262.78	2,230.64
减：营业外支出	1.16	0.09	36.93	11.19
其中：非流动资产处置损失	-	-	1.68	0.19
三、利润总额	83.11	6,420.88	6,010.70	22,423.35
减：所得税费用	22.16	1,611.79	1,700.55	1,237.03
四、净利润	60.94	4,809.09	4,310.16	21,186.32
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	60.94	4,809.09	4,310.16	21,186.32

3、母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2012年中期	2011年度	2010年度	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,578.01	126,168.79	212,380.08	136,195.88
收到的税费返还	11,741.73	22,014.18	12,373.65	26,667.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,601.18	4,064.88	1,118.52	3,490.20
经营活动现金流入小计	93,920.92	152,247.85	225,872.26	166,353.45
购买商品、接受劳务支付的现金	118,318.10	134,194.13	244,449.56	154,601.83
支付给职工以及为职工支付的现金	676.35	1,573.20	1,278.23	1,472.03
支付的各项税费	38.57	2,227.49	1,580.72	1,882.13
支付其他与经营活动有关的现金	616.42	65,790.68	1,125.24	1,643.37
经营活动现金流出小计	119,649.45	203,785.51	248,433.75	159,599.36
经营活动产生的现金流量净额	-25,728.53	-51,537.66	-22,561.50	6,754.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	720.99	502.11	10.06	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	13.17	8.80	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	720.99	515.28	18.86	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47.91	236.21	179.33	99.70
投资支付的现金	4,500.00	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	1,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	4,547.91	236.21	179.33	1,899.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,826.92	279.07	-160.47	-1,899.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	78,989.18	-	-
取得借款收到的现金	211,708.01	129,324.67	87,841.62	87,498.48
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	13,987.90	3,109.63
筹资活动现金流入小计	211,708.01	208,313.84	101,829.52	90,608.11
偿还债务支付的现金	71,122.42	114,297.71	60,512.39	59,091.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038.84	5,505.28	3,952.98	4,608.87
支付其他与筹资活动有关的现金	108,119.83	19,580.63	22,167.97	20,999.66
筹资活动现金流出小计	181,281.09	139,383.63	86,633.35	84,700.49
筹资活动产生的现金流量净额	30,426.92	68,930.22	15,196.18	5,907.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62.40	88.32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	809.08	17,759.95	-7,525.79	10,762.01
加：期初现金及现金等价物余额	33,628.09	15,868.13	23,393.92	12,631.91
六、期末现金及现金等价物余额	34,437.16	33,628.09	15,868.13	23,393.92

二、最近三年合并报表范围的变化情况

最近三年，公司合并范围变化情况及原因如下：

序号	公司名称	2011年度	2010年度	2009年度	变化原因
1	顺高船务有限公司	合并	合并	合并	—
2	舜天造船（江都）有限公司	合并	合并	合并	—
3	舜天造船（扬州）有限公司	合并	合并	合并	—
4	江苏舜天船舶技术有限公司	合并	合并	合并	—
5	江苏舜天船舶发展有限公司	合并	合并	合并	—
6	舜天船舶（新加坡）有限公司	合并	合并	—	新增销售公司
7	顺达船务有限公司	合并	—	—	新增单船公司
8	顺意船务有限公司	合并	—	—	新增单船公司
9	顺耀船务有限公司	合并	—	—	新增单船公司

三、最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

1、合并口径的主要财务数据

项目	2012年6月30日/2012年中期	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度
全部债务（亿元）	22.74	8.88	7.23	4.45
流动比率	1.24	1.35	1.25	1.14
速动比率	0.79	0.59	0.45	0.39
资产负债率（%）	63.11	58.42	74.54	80.33
债务资本比率（%）	52.98	30.95	41.15	34.79
营业毛利率（%）	9.27	12.61	10.31	18.15
总资产报酬率（%）	1.33	5.99	6.22	6.98
EBITDA（亿元）	1.00	2.92	3.06	2.97
EBITDA全部债务比	0.04	0.33	0.42	0.67
EBITDA利息倍数	3.61	8.28	17.10	15.44
应收账款周转率	7.36	24.86	153.50	402.09
存货周转率	0.55	1.07	1.16	0.59

2、母公司口径的主要财务数据

项目	2012年6月30日/2012年中期	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度	2009年12月31日/2009年度
全部债务（亿元）	22.74	8.69	7.18	4.45
流动比率	1.26	1.37	1.12	1.01
速动比率	1.19	1.18	0.75	0.63
资产负债率（%）	72.81	67.34	87.13	89.05
债务资本比率（%）	64.61	41.11	62.27	51.80
营业毛利率（%）	2.52	5.31	3.39	4.48
总资产报酬率（%）	0.47	2.70	1.58	6.82
EBITDA（亿元）	0.25	1.00	0.79	2.43
EBITDA全部债务比	0.01	0.12	0.11	0.55
EBITDA利息倍数	1.08	2.90	4.53	13.89
应收账款周转率	10.96	20.32	54.87	67.92
存货周转率	4.02	2.85	2.30	1.25

（二）每股收益与净资产收益率

最近三年，公司每股收益与净资产收益率情况如下：

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2012年中期	1.86	0.25	0.25
	2011年度	13.47	1.51	1.51
	2010年度	23.79	2.01	2.01
	2009年度	29.07	1.95	1.95
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2012年中期	1.29	0.17	0.17
	2011年度	12.92	1.45	1.45
	2010年度	22.32	1.88	1.88
	2009年度	26.25	1.77	1.77

（三）非经常性损益明细表

最近三年，公司非经常性损益明细表如下：

项 目	2012年中期	2011年度	2010年度	2009年度
非流动性资产处置损益	-65,707.26	-63,914.63	-199,824.52	-91,945.56
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,368,100.00	9,318,800.00	13,822,600.00	1,264,171.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				3,025,902.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	4,524,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,531,866.90	969,220.17	2,475,628.31	23,211,209.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计	15,358,259.64	10,224,105.54	16,098,403.79	27,409,337.28
所得税影响额	3,839,564.91	2,729,284.79	2,372,052.93	6,591,626.08
少数股东权益影响额(税后)
合 计	11,518,694.73	7,494,820.76	13,726,350.86	20,817,711.20

第六章 募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）本期债券预计募集资金总额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并经2012年度第一次临时股东大会表决通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币7.8亿元（含7.8亿元）公司债券。

（二）本期债券募集资金投向

经公司2011年第一次临时股东大会审议决定，本期债券的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还借款、调整债务结构和补充流动资金，并授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额及比例。

本期债券所募集资金扣除发行费用后，拟将39,981.27万元用于偿还公司银行借款，剩余资金用于补充公司流动资金。该资金使用计划将有利于调整并优化公司负债结构，节约财务费用；可满足公司未来造船业务发展对流动资金的需求，进而提高公司持续盈利能力。

公司根据自身的财务状况及商业银行贷款情况，拟订了偿还商业银行贷款计划，具体情况如下表所示：

序号	贷款主体	贷款银行	贷款金额	贷款期限
1	舜天船舶	招商银行	5,000.00万人民币	2012.3.2~2013.3.1
2	舜天船舶	中信银行	262.64万美元	2012.2.21~2012.8.15
3	舜天船舶	江苏银行	500.00万美元	2011.12.20~2012.6.16
4	舜天船舶	江苏银行	500.00万美元	2012.1.5~2012.6.4
5	舜天船舶	江苏银行	1,000.00万美元	2012.2.7~2012.8.3
6	舜天船舶	中国银行	1,000.00万美元	2012.1.29~2012.7.27
7	舜天船舶	浦发银行	792.40万美元	2011.9.22~2012.8.6
8	舜天船舶	浦发银行	1,086.75万美元	2011.11.10~2012.11.4
9	舜天船舶	浦发银行	410.00万美元	2011.12.16~2013.2.21

上述银行贷款中，美元贷款总额为5,551.79万美元，人民币贷款总额为5,000万元。以2011年12月31日美元兑人民币汇率中间价6.3009元计算，上述银行贷款的人民币总额为39,981.27万元（39,981.27万元=34,981.27万元+5000.00万元）。由于人民币汇率处于不断变化中，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，实际用于偿还银行贷款的人民币金额可能与39,981.27万元不同。

因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。

二、募集资金运用对公司财务状况的影响

（一）改善负债结构

由于所处造船行业特点决定，公司流动负债占负债总额的比例很高。截至2012年6月30日，公司合并口径的流动负债占负债总额的比例为99.14%，其中短期借款为200,432.51万元，1年内到期的长期借款为27,008.49万元，无长期借款。

假设本期债券全部发行完成且募集资金的39,981.27万元用于偿还债务银行借款，在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，公司合并口径的流动负债占负债总额的比例降为78.87%，短期借款和1年内到期的长期借款占公司借款总额（含银行借款和本期公司债券）的比例降为70.62%。这将改善公司的负债结构，有利于公司中长期资金的统筹安排。

（二）改善短期偿债能力

截至2012年6月30日，公司合并口径的流动比率为1.24，速动比率为0.79，短期偿债压力较大。假设本期债券全部发行完成且募集资金的39,981.27万元用于偿还债务银行借款，38,018.73万元用于补充流动资金。在不考虑融资过程中所产生相关费用的情况下，截至2012年6月30日，公司合并口径的流动比率上升为1.53，速动比率上升为1.02。这将提供公司的短期偿债能力，减轻公司的短期偿债压力，使公司的财务结构更为稳健。

（三）拓宽融资渠道

公司所处的造船行业是一个资金密集型的行业，船舶的单价较高，船舶建造也具有很强的金融属性，这决定造船企业的长足发展需要有较强的资金实力作为支撑。上市之后，公司获得了股权融资和债权融资的直接融资渠道。通过发行本期债券，公司一方面可以节约融资成本，另一方面也可增强资金实力，为迎接造船行业下一轮发展周期做好准备。

第七章 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本期债券发行有关的所有正式法律文件，这些文件亦在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；

（三）法律意见书；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）债券受托管理协议（附债券持有人会议规则）；

（七）担保人出具的担保函及其他文件。

二、查阅时间

每周一至周五上午9：00－11：00，下午3：00－5：00

三、查阅地点

（一）发行人：江苏舜天船舶股份有限公司

办公地址：南京市雨花台区软件大道21号A座

电 话：025-52876100

联 系 人：冯 琪

（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦27楼

电 话：0755-82130833

联 系 人：王鸿远、袁功鑫、孟繁龙